民营银行光环闪褪

秋叶

近日，在银监会召开的新闻发布会上，我国首批5家民营银行行长一起亮相，并交出一份亮丽的成绩单，5家银行均实现盈利。截至2016年三季度末，5家试点民营银行的资产总额为1329亿元，前三季度共计实现净利润5.72亿元。这是深圳前海微众银行、天津金城银行、浙江网商银行、温州民商银行和上海华瑞银行的首份成绩单。

然而令人较为遗憾的是，此份成绩单中，并没有披露各家银行的详细盈利能力，虽然平均盈利各家银行超过亿元，但这之中仅有金城银行明确表示净利润过亿元。

微众银行行长李南青表示，该行2016年至少能实现盈亏平衡，且可能实现盈利，实现盈利的时间表将早于预期。其他银行则未披露，而5家民营银行数据一直保密度较高，因此具体情况外界知之甚少。

而从另一个数据来看，2016年以来，公开披露的原计划筹建民营银行却半途退出的公司已经接近10家，自行退出除了自身公司的原因之外，或许与民营银行的吸引力正在回归理性有关。未来民营银行如何破解面临的各项难题，仍然是任重道远。

平均净利润过亿元

银监会城市银行部主任凌敢在会上表示，截至2016年三季度末，民营银行资产总额1329.31亿元，各项贷款611.57亿元，各项存款428.20亿元，平均不良贷款率0.54%，拨备覆盖率471.21%，主要指标符合监管要求，整体运行审慎稳健。

具体来看，截至2016年10月末，网商银行资产总额为538亿元，较年初增长127%；贷款余额为236亿元，比年初增长219%；服务小微企业数量达到200万家，户均贷款在1.5万元。

天津金城银行行长吴小平则表示，截至2016年11月末，金城银行资产规模达165亿元，运营资产总额201亿元，各项贷款余额50亿元，其中中小微企业信贷占比80.88%，细分市场信贷占比46%，各项存款余额132亿元，净利润超1亿元。

上海华瑞银行行长朱韬介绍，截至2016年11月末，华瑞银行资产规模突破300亿元，各项存款余额165亿元，各项贷款余额115亿元，其中小微客户在全部贷款余额中占比54%，不良资产持续保持为0。

截至11月末，温州民商银行资产总额已达54.43亿元。向小微企业及个体工商户提供20.15亿元的贷款，共2118户，户数占比高达99.72%，累计发放信用贷款335笔，共计2.87亿元。一带一群、一带一圈、一带一链的特色服务发展模式已与28个群圈链建立合作关系，累计发放贷款1778笔，金额共计19.18亿元。

微众银行数据显示，截至2016年11月末，微众银行“微粒贷”累计发放贷款总金额超1600亿元，总笔数超2000万笔，最高贷款日规模超10亿元，最高贷款日笔数超10万笔；主动授信客户数超6000万，覆盖了全国549个城市，31个省、市、自治区，笔均贷款8000元。

但另一方面，首批试点的民營银行虽然开业2年，但是已经有2家经历过换帅。2015年9月份，上任时备受关注的微众银行行长曹彤离职；11月份，分管同业业务的微众银行副行长郑新林也提出辞呈。半年内，正副行长相继离职，并不多见。不过，在此之后，微众银行的管理团队趋于稳定，原微众银行监事长李南青出任微众银行行长，并与董事长顾敏搭档合作至今。

2016年5月份，原温州民商银行董事长南存辉离任，接任者是曾任中国进出口银行浙江省分行行长的陈筱敏。对于离任，南存辉表示，国家银监会规定，银行董事长需要从业资格。陈筱敏则先后在省、市、县三级商业银行工作，从商业银行到政策性银行，从基层分支行股长、科长到省分行处长、行长，20多年来主要从事信贷工作，积累了丰富的实践经验。

面临发展之困

表面来看，虽然五家民营银行盈利成绩斐然，但是其在发展道路上仍然困难重重。某股份制银行战略发展部人士表示，银行作为企业是需要盈利的，若不能盈利就没办法向股东交代，而从数据上来看，盈利的能力显然算不上出色，0.54%的不良率对于一个只有两年周期的银行而言，并不算低，许多行业风险尚未暴露。

中国人民大学重阳金融研究院客座研究员董希淼也表示，民营银行目前不良率较低有多种原因。他表示，在经济下行压力下，行业面临比较大的困难，民营银行发展比较谨慎，一开始就避免比较粗放的发展，自身主动规避风险。此外，民营银行成立时间短，未经历完整的信贷周期，还没有历史遗留的问题。

吴小平也曾表示，民营银行做出特色之前，要与生存、商业可持续之间做平衡。设立之初，监管机构要求定位特色，同时社会对民营银行期望特别高，希望能尽快形成特色发展方式。但是，商业银行经营特色是探索出来的，市场期望与客观规律相悖，这个压力会困扰着民营银行未来发展。

此外，银行网点同样对民营银行造成障碍。吴小平认为，作为一个传统银行，经营还是需要一定的网点支持，并表示已经向监管机构提出想法和要求，希望能够增设一定量的网点，更好贴近各个区域市场，为客户做好服务。如果不能批设新增网点，那么只能采取互联网化的手段。同时目前监管机构正在考虑这些问题，但尚未得到批复。

更加激烈的竞争亦是民营银行发展必须面对的问题。根据凌敢披露，目前银监会已累计批筹11家民营银行，除首批试点的5家民营银行外，另外6家均为2016年批筹。这6家批筹的民营银行分别为：重庆富民银行、四川希望银行、湖南三湘银行、安徽新安银行、福建华通银行、武汉众邦银行。

多家公司退出筹建

一方面，未来还有一批民营银行将获批筹。但另一方面，也不断有公司退出筹建民营银行。

一心堂在2016年3月23日的公告中表示，经对该事项进行全面、认真研究，同时咨询外部相关行业专家，认为时下参与投资银行不符合公司整体经营管理战略，不利于公司集中力量进行主营业务拓展。这是首个以主发起人身份退出民营银行筹建的企业。随后，退出民营银行筹建的公司不断增加。

2016年6月份，和邦生物公告称由于该项目与公司预期差异较大，公司未再继续参与四川希望银行股份有限公司项目。2015年7月份宣布将携手小米科技、新希望、红旗连锁等企业共同发起设立民营银行后便再无进展。

7月份，建研集团公告称，2013年12月份决定参与筹建民营银行，拟以自有资金60万元入股推动民营银行成立的厦门商汇联合投资股份有限公司。受相关政策影响，厦门商汇联合投资股份有限公司筹建民营银行的工作已无法继续推进，并将所持有的厦门商汇联合投资股份有限公司3%的股权，以60.64万元的价格转让给厦门双润投资管理有限公司，相关工商变更已办理完毕。

而商汇银行的另一发起公司蒙发利早在7月15日就宣布退出。福建永荣控股集团有限公司和福州中维房地产开发有限公司也在近日宣布退出华通银行筹办。

此外，朗玛信息和贵州益佰表示，在推进民营银行的筹建过程中，由于银监会民营银行筹建细则进一步细化，民营银行最低注册资本提高至20亿元人民币。经过与相关政府部门以及贵安科技银行发起人商议，拟不作为主发起人参与筹建贵安科技银行。

根据不完全统计，2016年有近10家公司公开披露退出民营银行筹建，而对于有心参与筹建，却未成行的企业来说，这个数字或许早已突破三位数。

筹建门槛不低 回归理性

来自民营银行筹建申请辅导咨询机构，中商产业研究院的数据显示，2016年7月份，全国共有12家民营银行核名，其中有7家为二次或二次以上核名（核名有效期为6个月）。1月份至7月份民营银行核名总数达108家。

据了解，民营银行申设包括辅导和正式申设两个环节。除了较为复杂的申请流程，对于参与筹建公司，门槛也并不低。

据了解，银监会2015年6月份发布《关于促进民营银行发展的指导意见》，对投资人创办民营银行设立准入条件，其中比较具体的标准有：投资入股银行业金融机构的民营企业，最近3个会计年度需连续盈利，年终分配后净资产达到总资产30%以上，权益性投资余额不超过净资产50%等。

2015年11月底，陕西省政府办公厅转发《关于推进陕西民营银行设立工作实施意见》，明文要求：发起设立民营银行注册资本应满足20亿元人民币的最低限额。

而在市场传闻中，监管层对于申请企业的要求则更高，条件包括东部发达地区原则上要求主发起人净资产不低于100亿元，实际控制人净资产不低于50亿元，西部地区可适当放宽。并要求民营银行的发起人不应是矿产业、房地产以及“两高一剩”的限制性行业，比如钢铁、平板玻璃、光伏等行業的企业。发起人为拟设银行注册地所在省（区、市）内纯中资民营企业。

“一方面，申请的程序、手续都太复杂了，民营企业面临监管给出的高门槛、严格的要求，达不到只能放弃。另一方面，民营企业就算手里有资金，若找不到好的项目，盈利不好，经营不了，还不如早早地放弃。” 财经评论人余丰慧认为，导致上市公司逃离民营银行的一个主要原因是门槛设置过高。

监管层对此看法则更趋于谨慎。银监会副主席曹宇不久前表示，有的民营银行股东短期入股后即出售银行股权，有的股东在银行获批后立即转让股权，改变民营企业属性，有的股东面临司法纠纷，存在强制拍卖执行银行股权的隐患。

市场则更加关注民营银行的生存问题。华泰证券指出，国内并不缺银行，缺少的是有鲜明特色的银行。民营银行可借鉴当前传统银行的轻型化、综合化、市场化和数字化的转型策略，找准传统银行业务痛点，由点到面打开业务局面，包括在重塑客户体验、发展金融场景服务等方面拓展客户；同时，区域性民营银行借鉴社区银行、互联网民营银行借鉴直销银行，发展出自身特色业务，再逐步进行跨区域、多产品扩展。

应着眼错位竞争

“民营银行应该有别于传统银行发展特色，要求民营银行结合区域经济特点和股东资源优势，提出明确的市场定位和特定战略，与现有银行实现错位竞争，完善现代商业银行体系。”

凌敢表示，深圳前海微众银行坚持“个存小贷”，天津金城银行侧重于“公存公贷”，浙江网商银行侧重于“小存小贷”，温州民商银行和上海华瑞银行则定位于“特定区域”。各行积极探索落实差异化市场定位，各项业务发展基本契合设立初衷和战略定位。

“目前民营银行紧密围绕实体经济需求，持续完善业务模式和配套机制，利用科技手段，在解决小微企业融资难、融资贵，改善普惠金融服务等方面进行了尝试。”他说。

作为首家民营银行、互联网银行，微众银行力争做金融市场的“补充者”。该行行长李南青表示，当前老百姓对金融和资金的需求日益增多，但在申请贷款的过程中，仍然面临贷款难、贷款慢、不方便、不及时等问题，繁杂的申请手续也对资金周转造成了不便。

微众银行成立两年以来已陆续推出微粒贷、微众银行App、微车贷、微众有折等普惠金融产品，开拓联贷平台、“微动力”等普惠金融合作项目，普惠金融产品服务体系基本成型并稳健发展，初步探索出行之有效的互联网银行经营模式。

据介绍，以微粒贷为例，该小额信贷产品具有“无抵押、无担保，循环授信、随借随还，7×24服务、15分钟贷款完成”等特点，服务大众，提供融资便利，降低贷款成本。目前微粒贷主动授信客户数超5000万，客户已经覆盖了全国549个城市，31个省、市、自治区。

落脚“公存公贷” 的天津金城银行在创新上也有诸多尝试，推出了金城“政购通”项下系列产品体系为中小企业融资“减压扩径”。该行行长吴小平表示，目前上线的产品有“政采贷”“退税贷”和“凭证贷”，共服务客户50余户，累计实现4776万元的资金投放。

“政采贷”产品主要面向已中标政府采购项目的企业。中小微企业凭政采合同即可申请融资，无须抵押担保，当天放款。“退税贷”产品主要服务外贸出口型企业和外贸综合服务平台企业，缓解其担保难题。客户通过将出口退税专用账户内应退未退的税款质押来获取贷款，及时补充企业流动资金，提前享受出口退税优惠政策。“凭证贷”则是借助政府信用，依据有资质公司开立的政企间应收账款债券凭证为中小微企业提供融资服务，加速中小微企业的资金流转，无须其他担保，采取“见证即付”的融资方式。

浙江网商银行在创新上则将“数据”和“业务”直接结合。该行行长俞胜法表示，网商银行是一家没有线下网点的纯互联网银行，依靠大数据、云计算技术等创新手段来运营业务。网商银行对众多小微客户进行了全方位画像，对客户的信用评价不再是局限于历史和静态信息，而是能够动态分析未来经营预期，做出正确的投放决策。

此外，温州民商银行行长侯念东针对温州小微企业介绍了“旺商贷”“商人贷”“益商贷”“旺业贷”等产品；华瑞银行行长朱韬则详解了对于上海自贸区小微企业推出的跨境服务。

“民营银行还是个孩子，改革也可能会遇到一些困难和问题，要确保改革不出问题，就要运用勇气和智慧，推进并不断完善差异化监管措施，确保在风险可控的基础上，促进民营银行的发展。”凌敢表示。

此外，由于民营银行的机制灵活，在金融创新上也有各类探索。例如，创新经营模式，创设不设线下网点的互联网民营银行；创新产品服务，建立批量化、流水线、零人工干预的贷款模式；创新风控模式，利用大数据建立风险识别、计量和控制等全流程的模型管理；创新系统建设，搭建国内银行业首个去IOE系统架构等。

对于民营银行的未来监管思路，凌敢提出了“坚守市场定位”“加强创新探索”“做实风险防控”和“推进分类监管”四点要求，也将是未来审批民营银行的关键。“民营银行不搞‘计划生育，成熟一家推一家”。