快递业与智能物流发展形势分析

黄 强/文

快递业与智能物流发展形势分析

黄 强/文

本文主要对国内外电子商务高速发展下快递业的总体情况及未来趋势进行了分析，重点提出面对人工成本高企、快递单价下降等挑战，快递企业迫切需要降低人工成本并提高整体物流效率，而智能化物流解决方案正是降低人工成本及提升整体物流效率的有效方式。

电子商务、快递业、智能物流、资本运作

近年来，随着电子商务的爆发式增长，快递业随之进入黄金发展阶段，2016年“双11”全网销售额定格在1770.4亿元，比2015年增长了近44%，全网共产生10.7亿个订单。淘宝和天猫共产生6.57亿个订单，同比去年的4.67亿增长了41%。在快速发展的同时，快递业也面临着人工成本高企、快递单价下降等挑战，智能物流成为其解决成本困局、提升效益的必经之路，在市场规模增长潜力及优化空间巨大的中国市场，未来智能物流增长可期。

在电子商务的带动下，快递业迎来快速发展。

一、全球电子商务高速发展，中国网购交易规模稳步增长

在信息技术与现代物流技术迅速发展的当下，全球电子商务正迎来快速发展期。根据Statistic的研究数据，2015年全球网络零售业的市场规模为1.55万亿美元，预计2020年将达到4.06万亿美元，2015年至2020年期间将实现21.3%的复合年均增长率，未来全球电子商务市场呈高速发展态势。

作为全球电子商务市场的重要组成部分，中国市场也表现出了强劲的增长势头与巨大的增长潜力。根据艾瑞咨询的研究报告，2015年中国网络购物交易规模达到3.8万亿元人民币，预计到2018年将达到7.5万亿元人民币，中国未来电子商务市场仍然存在很大的发展空间。

二、快递业务量增长潜力巨大，未来仍将维持高速增长

作为电子商务产业的物流支撑，快递业也随着电子商务市场规模的发展而迅速增长。根据全球快递业协会的数据显示，2015年全球快递业的市场规模达到1500亿美元，占全球GDP总量的0.19%。在过去五年中保持着7%的复合年均增长率。在全球电子商务的高速发展推动下，全球快递业维持着高速发展。

中国的电子商务市场在淘宝、天猫、京东等一系列电商企业的带领下正突飞猛进，同时推动了中国快递业的发展和进步，近年来全国的快递业务量持续高速增长。根据国家邮政总局的统计数据，2015年中国快递行业实现了207亿件快递的业务服务规模，同比增长48%。根据北京交通大学、阿里研究院及菜鸟网络联合发布的《全国社会化电商物流从业人员研究报告》，到2020年我国电商物流包裹数量有望达到1000亿件，2015年至2020年将实现复合年均增长率37.1%。

目前，全国的快递业务量主要以沿海地区为主，中西部地区占比较少，根据国家邮政局的统计数据，2015年我国中西部地区快递业务量比重仅为18%，市场潜力巨大。国务院在《关于促进快递业发展的若干意见》中提出实施快递“向下、向西”工程。在政策推动下，未来中西部地区及乡镇市场快递业获得积极的发展机遇，快递相关产业将广泛受益。

图1：全球网络零售市场规模及预测

图2：中国网络购物市场规模

图3：2016年-2020年中国快递量规模预测

三、快递企业利润承压，智能化升级需求迫切

随着快递业竞争日益激烈，快递单价逐年下降，根据国家邮政总局发布的《2015年快递市场监管报告》，2010年至2015年间，全国快递平均单价由24.6元/件下降至13.4元/件，下降幅度接近50%。目前快递业内派送环节主要通过人工直接进行派送，随着人工成本的不断上升，快递企业在派送费用方面的支出占比逐年上升。根据公开数据，2013年至2015年，圆通速递在配送费用方面的支出从26%上升到了35%，而申通快递从41%上升至51%，人工配送成本高企，增大快递企业的发展压力。快递企业迫切需要降低人工成本并提高整体物流效率的方式，而智能化物流解决方案正是降低人工成本及提升整体物流效率的有效方式。

四、物流成本优化空间大，行业自动化程度不高

2015年，我国物流成本占GDP比重为16.0%，仍然大幅高于美国和日本。尽管近年来占比趋势下降，但与发达国家相比仍有很大差距。除了制造成本以外，管理效率低下、信息化程度低是造成国内物流成本偏高的主要原因。由于国内制造业标准化程度较低，物流非标品较多，自动分拣难度较大；同时，多数快递公司采取承包制，营业点自负盈亏。因此，导致了目前国内快递公司的分拣系统主要以“半自动”为主，整体自动化程度低，优化空间大。

五、新兴智能物流装备迅速崛起，各细分领域快速发展

中国物流技术协会信息中心数据显示，我国物流系统市场规模2013、2014年分别达到360亿元、424亿元。根据国泰君安研究所的预计，未来几年行业整体增速在20%左右，2019年市场规模将突破千亿元。虽然与发达国家相比，我国物流装备技术水平尚有差距，但立体仓库、输送分拣系统、AGV、智能快件箱等新兴物流装备已步入快速成长期。

1.自动化立体仓库

自动化立体仓库主体由货架、堆垛起重机、入（出）库工作台和自动运进（出）及操作控制系统组成，是当前技术水平较高的形式，可实现仓库高层合理化、存取自动化、操作简便化。据不完全统计，截至2014年，日本拥有自动化立体仓库3.8万座，美国2万多座，德国1万多座，英国4000多座。我国累计建成自动化立体仓库数量已超过2500座，并以每年400座左右的速度稳健增长。由此可见，中国的自动化立体仓库发展空间还很大，尤其在烟草、医药、机械、零售等领域的需求强劲。根据天星资本研究所的统计，2013年我国仓储自动化普及率平均水平为20%，其中，需求强劲的烟草、医药、汽车行业分别为46%、42%、38%，而发达国家的平均水平已达到80%。2015年自动化立体仓库的市场规模约122亿元，预计未来复合年均增长率约20%，至2018年市场规模将达到210亿元。

2.输送分拣系统

为了适应电子商务对物品快速流通的需求，输送与分拣系统正在向着智能、快速和高效的方向迅速演化，输送分拣设备是自动仓储系统中所必需的设施。快速和准确是输送分拣设备最注重的两个因素，目前最先进的交叉带分拣设备每小时处理物品数量为1.6万件，错误率控制在0.1%左右。现阶段我国输送分拣的自动化作业水平相比发达国家仍有一定差距，但是国产设备具有价格优势，性能也基本满足企业的运作需求。根据天星资本研究所的数据，2014年自动输送机市场规模已达116亿元，预计2017年将达到255亿元。2014年自动分拣系统市场规模已达50亿元，预计2018年的市场规模将达到142亿元。

3.AGV（自动导引输送车）

AGV按用途可分为无人搬运车、无人牵引车和无人叉车三大类。2015年国内60多家厂商的AGV销量新增4280台，同比增长34%，新增需求主要来自汽车、电商、3C、烟草等行业。

目前我国物流业自动化处于起步阶段，但毋庸置疑的是，现在中国是全球最大的AGV等工业机器人的需求市场。随着中国制造业转型升级，智能机器替代部分人工是不可避免的趋势。各行各业如汽车、家电、医疗、食品、化工、军工等行业对AGV的需求呈现旺盛增长态势。根据天星资本研究所的数据，2015年国内AGV市场规模约5亿元，预计2016年约7.5亿元，2017年约11.25亿元，长远来看AGV的发展空间还很大。

4.智能快件箱

在国外，智能自提柜已有10多年发展历史，我国智能快件箱行业起步于2012年，在快递单价持续下行、快递员人工成本上升及交付时间冲突等多方面因素的推动下，2013年下半年行业开始进入快速发展期。智能快件箱运营公司如丰巢、速递易、富友、中集等如雨后春笋般涌现，在全国范围内进行布局。公开资料显示，全国2015年的智能快件箱铺设量为7.1万组；按照菜鸟网络的披露数据计算，截止到2016年6月底，全国拥有智能快件箱超过12.9万组。结合未来快件数量的增长及智能快件箱的渗透率，预计到2020年国内智能快件箱的市场容量将达到37.5万组，未来几年智能快件箱市场需求强劲。

表4： 2013～2018年中国自动化立体仓库市场规模（单位：亿元）

表5： 中国智能快件箱市场容量及预测（单位：万组）

六、行业上市公司数量增多，仍存在发展进步空间

资本助力加速技术创新，物流装备业迎来高速发展时期，不少上市公司开始发力智能物流装备业务。目前国内智能物流装备相关业务的上市公司共有17家，总市值超500亿元。近两年时间有6家物流装备企业相继登陆A股，其中，音飞储存、诺力股份2015年登陆主板；东杰智能、新元科技、康拓红外在2015年登陆创业板；今天国际2016年登陆创业板。除此之外，新三板上市相关企业也有28家。我国上市企业的技术水平、研发实力基本达到行业领先水平，但是相比于大福（Daifuku）、胜斐迩（Schaefer）和德马泰克（Dematic）等年营业收入均超过20亿美元的国际巨头，业务规模、客户资源方面尚有一定差距，存在较大进步空间。

由“双11”网购规模再创记录可以看到，随着电子商务的迅猛发展以及民众消费方式的改变，物流模式由传统的大批量、少批次向小批量、多批次迅速转变，同时带动了快递业务的高速增长。面对庞大的订单量，强大的智能物流设施设备的应用势在必行，未来还将有智能机器人、无人机等先进技术应用其中。毋庸置疑，在快递企业不断拥抱大数据和互联网的背景下，市场变革的号角已经吹响，我国智能物流正迎来大幅增长的发展阶段。

本文作者为深国际物流发展有限公司运营部总经理