浙江省科技型中小企业创新特点及对策研究报告

韩秀萍+胡伟+徐超+张建嫦+陆丽芳+郝好+马勇娄+景辉

摘 要：为了解科技型中小企业技术创新活动现状及特点，本文选取了部分科技型中小企业技术创新基金项目进行研究。通过对技术创新项目的资金投入、资产积累、专利产出及主要经济指标等方面的分析，发现虽然浙江省的科技型中小企业在数量上不断增长、企业规模得到壮大，但科技型中小企业的技术创新活动在资金投入方面的压力较大、技术创新能力较弱，不同领域的技术创新项目间的差异巨大等问题，并提出了如何推进科技型中小企业技术创新几点思考。

关键词：科技型中小企业；科技型中小企业创新基金；创新活动

一、研究背景

富于灵活性和创造性的科技型中小企业，已经为我国经济增长的一个新的亮点。科技型中小企业在促进国家创新体系建设、缓解社会就业压力、调整和优化产业结构等方面发挥重大作用，也是推动技术创新、技术成果转化的创新主体。加快发展科技型中小企业，对于增加自主创新能力、培育战略性新兴产业、提升经济社会发展水平具有重要意义。

中小企业发达并具有的高成长性是浙江省经济的一大突出特点。浙江省政府在《浙江省中小企业“十二五”发展规划》中，明确提出“从中小企业数量大省向素质强省转变”的总体目标，“全省中小企业自主创新能力和品牌建设能力不断增强，争取到2015年末研发投入占销售收入的比例争取达到1.2%以上，中小企业拥有发明专利数超过30000件，全员劳动生产率达到18万元/人·年”的创新改进具体目标。显然，要完全实现这些目标，必须依靠科技型中小企业的不断壮大，必须进一步强化和提升科技型中小企业的技术创新能力。而分析科技型中小企业的技术创新特点，是科技主管部门实施政策引导、创新研发资助、科技资源分配等工作的前提。但由于科技型中小企业规模较小、技术创新不确定性程度高、微观企业数据较难获取等客观条件的存在，使得针对科技型中小企业技术创新特点的研究较少。基于此，我们通过对科技型中小企业技术创新基金项目的调查，对科技型中小企业的技术创新特点进行分析，并提出相应的对策建议。

二、样本企业概况

（一）调查企业的选取

鉴于科技型中小企业的统计制度尚不健全，相关数据较难获取的特点，课题组从浙江省范围内获得过“科技型中小企业技术创新基金”资助的项目中选取了部分企业进行分析。为了便于开展分析，我们选取了项目验收时间为2009年12月至2012年6月之间527家企业进行观测，样本企业覆盖了电子信息、高技术服务、光机电一体化、资源与环境、新材料、生物医药、新能源与高效节能等七大领域。采用这种方式选取样本企业的优点在于：一是保证了数据质量，二是便于开展项目实际情况与预期目标的对比。有关数据均来自于科技型中小企业技术创新基金项目验收申请书内。

（二）调查企业的分布

从调查企业的经营领域分布来看，以光机电一体化、电子信息类企业为主，两类企业共计322家，约占总数的61%；高技术服务类企业较少，仅有6家，约占比1%左右。

而从地域分布来看，受资助的科技中小型企业以杭州、绍兴、湖州三地为主，所占比重将近四分之三。杭州市是浙江省中小企业创新研发的中心，本次调查中共计244家企业（包括所属的高新区、浙大科技园），所占比重为46.3%。这种地域分布集中性的特点，表明了浙江省科技型中小企业创新研发活动分布极不均衡，地区之间的差距非常大。虽然这只是根据科技型中小企业创新基金资助的项目的统计分布而得的结果，但已经反映了浙江省科技中小型企业分布的基本概貌。

结合地域与企业经营领域两方面来看，科技型中小企业分布的“地域集聚”特点十分突出。电子信息类、高技术服务类科技型中小企业主要集中于杭州，光机电一体化类、新能源与高效节能类企业主要分布于杭州、绍兴；新材料类型企业主要分布在杭州、湖州、绍兴；生物医药则主要分布在杭州与湖州。各领域科技型中小企业的地区分布情况可见表1.

科技型中小企业的“地域集聚”特征，与我省传统的区域块状经济及地区工业基础具有很强的关联性，比如，杭州市的电子信息类产业比较发达，拥有一批在“中小板”上市的企业，高新区（包括滨江）的电子信息发展基础很强；而新材料则相对集中于纺织、照明以及化工等工业基础好的地区，如绍兴、嘉兴等地。

二、技术创新项目资金投入与资产积累能力

（一）技术创新项目的投资规模分析

根据本次调查的数据，我们对技术创新项目的实际投资规模进行了分组，结果见表2。从结果可以看出，大多数科技型中小企业的创新研究项目的投资规模集中在300万至1000万之间。其中，项目投资规模在300万至500万的企业有195家，占总数的37%；投资规模在500万至1000万之间的企业则有161家，占总数的30.6%。

从项目所属领域来看，投资规模在500万以上的企业中，所占比重前三位的领域依次是，新材料（比重达58.75%）、生物医药（比重达50%）、光机电一体化（比重达47%）。投资规模在1000万以上的企业则主要集中于光机电一体化和新材料这两个领域。这表明光机电一体化、新材料领域的技术创新项目，需要的资金量比较大。

从平均水平来看，本次调查的527个技术创新项目平均投资规模为590.90万元。但不同领域的技术创新项目在投资规模上，表现出一定的“不均衡”特征。不同领域的技术创新项目的平均投资规模见表3。电子信息领域的科技中小型企业平均每个技术创新项目的投资规模明显较低，仅为377万；新能源与高效节能、新材料、高技术服务这三类科技型中小企业的技术创新项目平均投资规模较大（均超过700万元额，其中投资规模最大的一家企业，达到了5600多万）；生物医药、光机电一体化、资源与环境领域的平均投资规模居中。这一特征表明了，与传统高技术领域相比，代表了新兴领域和科技发展新方向的“新能源、新材料”领域的科技型中小企业在项目研发或成果转化过程中，需要大量的投资，可能会存在着资金紧缺的巨大压力。

（二）技术资产积累能力分析

由于技术创新项目的开展，若企业在规模上表现为“有效”扩张，则说明技术创新项目对于企业的资产积累是成功的。而“有效”扩张的判断，则应该从项目开展时的预期企业规模与项目完成时的实际规模的比较中得出。我们利用科技型中小企业技术创新项目的计划企业规模作为预期企业规模目标。企业实际规模超过预期规模的幅度越大，也表明项目的资产积累能力越强。

1.资产积累的成功率分析

通过对实际企业规模与计划企业规模这两项指标的对比，发现在526家企业中（剔除一家数据缺失的企业），共有342家企业的规模超过了预期目标，约占总调查企业数的65%。而这些企业规模超预期的企业主要集中于光机电一体化、电子信息与新材料领域，企业数分别为140家、59家和57家，占比分别为40.94%、17.26%、16.67%。从经营领域来看，与其领域内企业总数相比，企业规模超预期企业所占比重较大的是，新能源与高效节能、新材料、资源与环境、光机电一体化；而比重最小的是电子信息领域，详细数据见表4。

表4的有关结果也表明，在积累成功率上，不同领域之间存在着差异。新能源与高效节能、新材料、资源与环境、光机电一体化等领域的积累成功率，均在70%以上。而电子信息领域项目的积累成功率相对较低。

2.企业资产积累幅度分析

为了从数量上分析不同领域的项目在企业资产积累方面的差异性，我们将企业的实际规模与预期规模相减，称之为企业资产积累差。若该值大于0，为正差，表明研究项目带来了超预期的资产积累作用；该值小于0，则为负差，表明研究项目并没有达到预期的资产累计水平。比较不同领域科技创新项目的差异性，我们分别从正差、负差两个方向进行了分类统计，结果见表5。

从表5的结果来看，平均每个项目资产积累正差前三位的领域是新能源与高效节能、高技术服务以及新材料，分别是4485.97万元、3615.02万元、3130.95万元；而从逆差方向来看，每个项目平均资产积累逆差靠前的也是这三个领域，逆差分别为987.41万、541.83万、680.98万。

从这些统计结果可以看出，这些领域内的科技型中小企业在资产积累能力上有很大的差异，表现出两极分化的倾向。实现规模超预期的企业，其超出的幅度很大，资产积累能力普遍较强；而规模未达到预期的企业，低于预期目标的幅度也很大，资产积累能力普遍较弱。

三、科技创新项目的产出特点

（一）专利产出分析

从专利产出的数量来看，本次调查的527个项目共获得557项专利；其中，实用新型专利407项、外观专利27项、发明专利123项；在发明专利中，在国外获取的专利为0项。从获得专利的项目来看，有111个项目获得了实用新型专利、有19个项目获得了外观专利、有68个项目获得了发明专利；分别占本次调查总数的21.07%、3.61%和12.91%。

而从各项专利数量的创新项目领域分布来看，呈现出一种较为集中的特点。其中，实用新型专利主要集中在光机电一体化、资源与环境这两个领域，项数分别为238项、67项，分别占所有实用新型专利项数的58.48%、16.47%；外观专利主要集中在光机电一体化领域，共计12项，占所有外观专利项数的44.45%；发明专利主要集中在光机电一体化、新材料以及电子信息领域，项数分别为53项、28项和21项，分别占所有发明专利项数的43.09%、22.77%、17.08%。

这些数据表明以下几个特点：一是，科技型中小企业的技术创新的专利产出的数量较少，平均每家企业仅获得1.06项专利；二是，所获专利仍主要集中在产品的形状和构造方面（即实用新型专利），而对于更具创新意义的新产品、新材料、新物质或者制造方法以及工艺流程创新内容的成果相对较少，特别是在国际上被认可的专利更为稀少；三是，从企业角度来看，各项专利的企业覆盖面相对较低，具备获得专利的能力、特别能产出发明专利的企业很少；四是，不同领域的科技创新项目之间的专利产出能力差异大。

（二）经济效益指标分析

由于调查中有4个项目未填写经济指标，故在进行项目有关经济效益分析时，利用的是数据完整的523个科技型中小企业科技创新项目。经统计，平均每个项目实现的累计销售额、累计交税总额、累计净利润、累计创汇分别为1981.28万元、168.09万、253.36万、23.5068万美元，取得了较好的经济效益。而在利润实现方面，部分企业产生了亏损，亏损最大的企业达到了1912万元。

根据表7不同领域科技创新项目的经济指标的统计结果，从项目的所属领域来看，平均每个项目的实际累计销售额中，数额最高的是高技术服务领域，达到了5368.53万元，远远超过其它领域；新能源与高效节能领域、新材料领域分列第二、第三位。而从平均每个项目的实际交税总额来看，前三位的是，新材料、高技术服务、新能源与高效节能领域，数额依次为225.47万、205.16万、200.32万。从平均每个项目的实际累计净利润来看，高技术服务领域最为突出，达到了902.85万，远远领先于其他领域。从平均实际累计创汇来看，生物医药、光机电一体化以及新材料领域表现较好。

科技创新项目在创汇指标上偏低的原因是，在本次调查的项目中，只有83家企业在技术创新项目上有出口，仅占比15.84%。这种情况直接反映了，这些技术创新大部分还是针对国内市场，参与国际市场竞争的能力还有不足。而若按83家企业为统计口径，则平均每家企业的实际创汇额为148.65万美元；从企业的领域来看，电子信息 、光机电一体化、生物医药这三个领域的创汇能力高于平均水平，分别为170.73万美元、164.94万美元、158.98万美元；新能源与高效节能领域的创汇能力略低于平均水平，为147.24万美元；新材料、高技术服务、资源与环境这三个领域的创汇能力则远低于平均水平，分别为130.54万美元、103万美元、54.33万美元。这表明，在科技创新项目各领域中，相对而言，电子信息、光机电一体化、生物医药具有一定的出口竞争力。

四、浙江省科技型中小企业科技创新活动的整体特点

一是，创新资源地区集聚现象突出，科技型中小企业“群”初步显现。根据省科技厅每年认定的科技型中小企业的分布情况来看，经济欠发达地区（如丽水、衢州）的企业相对较少；而从本次所调查的企业来看，大多数企业集中在地区的经济发展水平较高、工业制造业基础较强、科技人员素质较好的杭州、绍兴等，其余地区所占比例较少。特别是本次调查企业中，杭州市的比重占到了46.3%，绍兴市占15.9%，这表明科技型中小企业创新资源的集聚进一步加强，形成了若干个技术创新“中心”。

而从科技型中小企业的技术领域来看，企业“群”的特征也初步显现。例如，电子信息领域、高技术服务领域的企业绝大多数集中在杭州市的高新区（包括滨江）；在本次调查的样本企业中，共122家电子信息领域的企业，有102家属于杭州市；高技术服务领域的6家企业全部属于杭州市。光机电一体化企业主要集中在杭州、绍兴等地；而新材料则相对集中于纺织、照明以及化工等工业基础好的地区，如绍兴、嘉兴等地。这种企业集聚的特征有助于知识外溢与技术传播，实现企业间的协同创新与良性竞争，促进科技型中小企业的整体发展。

二是，科技型中小企业发展与国家发展战略的契合度逐渐增强。近年来随着低碳环保、绿色发展等发展理念的提出，国家对产业结构调整力度的加强，以及高技术发展政策的指导下，科技型中小企业得到了较快的发展。特别是新材料、资源与环境、新能源与高效节能以及高技术服务这些新兴领域取得了较好的成绩。根据本次调查的情况，新材料、资源与环境、新能源与高效节能领域的企业数不断增加，约占总数的37%；企业的投资力度进一步加强，新能源与高效节能、新材料、高技术服务这三类技术领域内，平均每项技术创新项目的投资规模较大，均超过了700万元，分别为776.31万、735.95万和729.2万。在我省产业结构调整政策引导了科技型中小企业发展的同时，科技型中小企业的发展也推动了产业结构的优化提升。从技术创新项目的销售情况来看，高技术服务、新能源与高效节能、新材料等领域均取得了很好的表现，平均每个项目实现销售额依次为5368.53万元，3176.25万元，2781.10万元。代表高技术发展新方向的“新材料、新能源、资源节能”等技术领域，在国家发展战略中的作用也将进一步增大。

三是，科技型中小企业整体成长能力有所增强，但不同技术领域间的差异较大。从企业规模成长能力来看，调查中65%的企业实际规模超过了项目实施时的预期规模，部分技术领域，如新能源与高效节能、新材料、资源与环境、光机电一体化等，都有70%以上的项目实现了超预期发展，但电子信息、高技术服务领域的企业规模成长能力低于平均水平，分别为48.36%和50%。

从经济效益指标来看，由于项目的成功研发，平均每家企业实现的累计销售额、累计交税总额、累计净利润、累计创汇分别为1981.28万元、168.09万、253.36万、23.5068万美元，取得了较好的经济效益。

在销售额实现能力方面，约占比重47%的企业完成了预期销售目标，资源与环境、新材料、新能源与高效节能等技术领域的完成情况较好，但高技术服务、生物医药等领域的销售额实现能力远低于平均水平，分别仅为16.67%、30.77%；在利润实现能力方面，尽管约85.88%的企业实现了盈利，但仅有170家企业达到或超过了预期目标。在创汇能力方面，实现出口创汇的企业仅占总企业数的15%左右；创汇目标的完成率也较低，仅有40%左右的企业完成了创汇预期值；电子信息、新能源与高效节能两个领域超过一半以上的企业实现了创汇目标，而资源与环境领域没有1家企业实现超预期的创汇目标。

这些情况表明，科技型中小企业各技术领域之间的差异较大，对科技型中小企业的扶持政策有必要考虑不同领域的特殊情况，采用差异化、多样化的扶持政策是值得研究的问题之一。

四是，技术创新能力有待继续培育，技术水平需要进一步提高。从最能体现技术创新能力的专利产出来看，本次调查的527家企业也仅仅只获得557项专利，平均每家企业产出专利1.057项，专利产出量偏低。从专利类型来看，主要以实用新型专利为主，发明专利少，其中，实用新型专利407项、外观专利27项、发明专利123项；发明专利仅占专利总数的12.91%。从获得专利的企业数来看，覆盖面还较低；在获得专利的企业中，有111家企业获得了实用新型专利、有19家企业获得了外观专利、有68家企业获得了发明专利，分别占本次调查企业数的21.07%、3.61%和12.91%；从专利获取的地域来看，在国外获取的专利数为0。这这些情况表明，我省的科技型中小企业的技术研发，在新产品、新材料、新物质或者制造方法以及工艺流程创新内容的成果较少，更没有被国际认可的创新成果。

五、推进浙江省科技型中小企业发展的几点建议

基于上文对我省科技型中小企业发展所存在的主要问题的分析，我们提出如下几点建议。

第一，继续促进科技型中小企业自主创新能力的提升，构筑创新能力培育体系。一是，进一步加大科技投入，通过增加各类科技计划项目的资助，推动关键技术的解决，促进科技成果的产业化。二是，加大对科技型中小企业在技术创新、技术改造和科技风险资金等方面的扶持力度，鼓励企业大力开发具有自主知识产权的关键技术和核心技术，努力提高原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新的水平。三是，促进产学研、大中小企业形成紧密结合的创新链，整合内外部创新资源，推动企业从渐进式创新向突破式创新的转变。四是，推动科技型中小企业参与国际合作和研发分工，增强企业在国际市场上的竞争能力。

第二，健全和完善面向科技型中小企业的社会化服务体系。一是，通过支持和提高知识产权服务机构、信息咨询服务机构、技术转移服务机构、孵化器等服务机构的服务能力，满足科技型中小企业发展的各类技术创新需求。二是，构建创新研发服务平台，整合各类科技资源和科技设施，提高公共科技资源的服务于科技型中小企业创新活动的效率，降低其研发成本。

第三，实施差异化扶持策略，引导科技型中小企业服务于国家发展战略和区域产业结构调整。一是，发挥中小企业创新基金、科技成果转化基金的杠杆引导作用，在资助方式、资助金额方面优先考虑国家发展战略目标以及区域产业结构调整目标。二是，利用各类创新平台、公共技术服务平台的资源配置功能，促进科技资源的优先配置。三是，引导科技型中小企业与地区优势产业相结合，发挥科技型中小企业的示范作用，促进区域产业结构的优化。

第四，继续实施针对科技型中小企业的优惠政策，优化科技型中小企业投融资支持体系。一是，在继续推进科技金融、中小企业成长路线图计划的基础上，引入多样化的投资主体，包括风险投资机构、种子基金、天使基金、创业投资基金等，优化科技型中小型企业的融资体系。二是，积极支持优秀科技型中小企业进入创业板、中小板，引导更多的社会资本进行科技创新方面的投资。三是，进一步落实已有的税收政策，如研发费用加计扣除、教育经费税前扣除、高新技术企业税收优惠等。

作者简介：

第一作者：韩秀萍，女，1983年出生，硕士，病原微生物学/科技管理；通讯作者：胡伟，女，1982年出生，硕士，历史学/人力资源管理。

项目来源：嘉兴市科技计划项目；项目编号：2015AZ54001；项目名称：嘉兴发展完善全链条科技型小微企业孵化机制及对策研究。