预约前置服务，让服务更主动

顾瑾

前置服务是对“预约有效”状态的客户开展前置主动服务，提前了解客户业务办理需求，温馨提示业务办理所需材料、路线天气，让客户获得更好的服务体验。平安人寿上海分公司自开展预约前置服务以来，预约客户的满意度稳步提升。

近日，客户张先生致电95511，咨询网点信息后通过电话预约了临柜缴费和办理生存金领取。外滩门店柜员在客户预约日期的前一天主动给客户打了电话，询问办理的事项。

电话里，张先生一直在抱怨自己的保单多年来无人服务，现在投保人年纪大了身体也不好，每次到柜面来缴费很不方便，又没有银行卡。原来，张先生此次是为爱人缴费，顺便帮被保险人也就是女儿来办理生存金领取。

柜员听了张先生的需求后，建议客户办理投保人变更，将投保人改成被保险人，这样以后缴费、领生存金、领红利都方便了，顺便又告知了客户所需的材料以及到达柜面的路线。张先生听完柜员的解释才知道，才知道很多手续不是他一个人到柜面就可以办成的。好在事先有了这个电话，不然白跑一趟。

第二天，张先生带了投、被保人一起顺利办成了业务，张先生直夸平安的服务好，不仅到了不用排队，还有提前电话提醒，处处都是主动为客户着想，真是省时、省力、还省心。

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