水产集团上岸

文‖《上海国资》记者 金琳

水产集团上岸

文‖《上海国资》记者 金琳

陆地上的产业远比海上稳定

6月，上海水产集团旗下的上海开创远洋渔业有限公司（“开创公司”）出资6100万欧元（折合人民币约4.6亿元）全资收购了已经有100年历史的西班牙阿尔博股份有限公司（公司全称：HIJOSDECARLOSALBO，S.L.，下称“ALBO公司”）100%的股权。

上海水产集团总裁濮韶华对《上海国资》表示，收购西班牙阿尔博公司意义重大，其主要目的是整合金枪鱼产业链。“开创公司是国内最大的金枪鱼围网企业，每年产量6—7万吨。以金枪鱼围网捕捞的鲣鱼为原料，加工成金枪鱼罐头，是世界上产量最大的罐装海产品。”

“以往我们都是把捕捞上来的鱼直接出售。这次我们收购的ALBO公司既有加工能力，又具有品牌优势。”他说，“有了捕捞能力和市场渠道，目前我们正在考虑通过收购，进一步完善加工环节。”

开创公司总裁谢峰告诉记者，这是上海水产集团最大一笔收购。“无论从产能还是规模来看，都很有前途。”

上海水产集团正在以创造水产品消费新需求为抓手，扩大产品开发和有效供给，积极服务国内市场，打造从“渔场”到“市场”的高效远洋渔业产业链。

市场分析认为，为了提高业绩稳定性和盈利能力，摆脱靠天吃饭的特性，优化产业结构、延伸产业链是远洋渔业的发展方向。远洋渔业下游产业——水产品加工具有“小生产、大市场、小规模、大群体”的特征，行业集中度低，以中小型企业为主。国内大型远洋渔业企业具备资源优势、规模优势和技术优势，能够顺利进入该行业，拓展渔业产业链的相关新业务，实现从“资源”到“市场”的转型。

跨国经营

濮韶华表示，上海水产集团有一个鲜明的特色。“跨国经营早，跨国经营的比例非常高。”从1985年开始，中国捕鱼业就走出国门，经过30年大浪淘沙，上海水产在中国远洋捕捞中名列前茅，已成为中国远洋渔业行业中“渔场、渔船、渔具、渔法”最全面、最先进的企业，上海水产集团的资产、营收、利润、从业人员等主要指标过半在国外。

多年来的跨国经营，使上海水产集团积累了丰富的海外市场经验，这也为其近期频频展开收购增加了“底气。”

据濮韶华透露，目前集团已在海外10余个国家和地区设立了18家合资合作企业及办事处，海外投资与经营规模位居国内同行前列。

2013年上海水产集团收购了摩洛哥希斯内罗海产有限公司，除了4艘有证生产船以外，还有可持续发展的厂房、冷库等配套设施。今年上半年，600多吨西非墨鱼从上海水产集团的摩洛哥基地运往国内。“这是我们第一次将所有捕捞上来的西非墨鱼运回国内。”上海水产集团市场销售负责人介绍说，摩洛哥是世界上捕捞章鱼、墨鱼等软体鱼类的最佳基地。到今年为止，上海水产集团摩洛哥项目已经持续经营了整整27年，主战场始终在“海上”，至今，上海水产集团90%以上的收入和利润来自捕捞的主业。“但这始终是个靠天吃饭、靠海吃饭的古老行业。”相关工作人员告诉记者，海况好、天气好，企业产量就高、效益就好，而像近两年厄尔尼诺发威，鱼就难捕了，直接影响效益。一家企业如果永远只是靠天、靠海吃饭，经营时间再长，也很难突破瓶颈，真正实现做强做大。“十二五”期间，上海水产集团开始由“出海型”的“走出去”模式向“上岸型”发展。

2014年上海水产集团全资收购了在阿根廷马德林的阿特玛渔业公司，包括产品品牌、4艘有证生产船和一座标准加工厂，新增了年产量10000吨，产值4000万美元的红虾、鳕鱼、鱿鱼等产品。

“没想到2015年捕捞的2800吨阿根廷红虾回国销售后成为春节市场的爆款。”濮韶华说，这种虾浑身通红，看上去很喜气，200元不到的市场价可以购得2公斤红虾也算亲民，“这次试水增强了我们开拓国内市场的信心。”

收购ALBO

而对于西班牙ALBO公司收购的完成，进一步支撑了上海水产集团“海陆一体化”的经营目标，符合“产业外扩，产品回国”的战略布局。

作为开创公司总裁，谢峰是收购ALBO公司的谈判首席代表。他介绍，从谈判到收购，历时1年左右，面对了重重困难。“这是一家家族企业。最大的困难是股东分散，公司一共有60多个股东，股东之间的意见分歧拖延了谈判进程。”在多番商谈之后，通过引入股东授权机制，问题才得以解决。

另一方面，全球金枪鱼罐头产业正在进入抢筹洗牌阶段。去年，美国最大的金枪鱼罐头厂商“大黄蜂”公开寻找买家，开价就达到15亿美元。而此次收购西班牙ALBO公司也是一波三折。“本来我们先相中了西班牙第二大金枪鱼罐头企业，结果被意大利Bolton公司捷足先登，而这家公司此前已经吃掉了市场老大。”谢峰说，尽管如此，ALBO公司还是选择了上海开创，“对方看中的也是产业链的整合，能够发挥出1+1＞2的效果。”

在西班牙，水产罐头行业是一个集中度较低的行业。Calvo、Garavilla和ALBO是当地最大的三家水产罐头品牌企业。此外，还有很多规模小的、贴牌加工的罐头生产厂商。

ALBO公司是西班牙罐装鱼类产品和方便食品的中高端品牌的领导企业，其在西班牙国内具有较高的知名度和市场占有率。根据ALBO公司提供的数据，按销售额划分，2014年ALBO公司的罐头产品占西班牙国内市场份额为6.22%，位居西班牙第二。ALBO公司产品主要在西班牙销售，分销渠道遍布西班牙17个行政区，在欧洲其他国家、北美和非洲亦有销售。本次的全资收购包括了ALBO公司的品牌、市场渠道和现代化食品生产流水线。

上海开创国际海洋资源股份有限公司近期发布的公告称，本次交易为现金收购，不涉及发行股份购买资产。本次交易的资金来源为自有资金及银行贷款。“鉴于募集资金到位时间与实际支付本次收购资金的时间不一致，公司拟通过自筹资金先行支付，待募集资金到位后置换前期通过自筹资金支付的对价。”

收购只是第一步，如何做好收购ALBO公司的后续工作，保持公司运营稳定更为重要。

收购后，谢峰兼任了ALBO公司的总经理，其工作频率因此变成了这个月在上海工作，下个月到西班牙工作。“很多事情需要一一理顺。”ALBO公司股权交割后，6月13日，谢峰以股东代表的名义与ALBO公司的管理团队进行了简单的会面。他当场向全体管理层表达了开创公司收购ALBO公司后的“三不、一改变”原则，即不改变ABLO公司产品的品牌、质量、品质和ABLO公司在西班牙的产品产量及市场份额；不改变目前员工的薪酬体系和岗位设置；不改变目前的管理团队；要改变目前ALBO公司产品主要在西班牙销售的状况，将ALBO产品推向世界，成为国际化的产品。

在欧洲收购，与工会沟通有时会是一个棘手的问题。对此，谢峰告诉记者，“在了解了开创的‘三不、一改变’原则后，ALBO公司工会表达了对我们的支持。近年来，西班牙就业状况不好，因此员工都选择留在公司安心工作。”

“我们虽然不具体参与ALBO公司经营，但专门指派了财务人员和总经理顾问进驻ALBO，以便即时掌握公司情况。特别一提的是，我们专门雇佣了西班牙籍的总经理顾问，相同的国籍使沟通更为顺畅。”收购后的ALBO公司，除了董事会由中方掌控外，续聘了原公司高管人员和所有部门经理，继续沿用该公司成熟有效的薪酬管理办法、机构人员职务设置及内部管理制度，保证了股权交割、公司交接、生产经营和企业的平稳过渡。

谢峰认为，此次收购ALBO公司，是严格按国有上市企业海外并购政策、审批流程，按所在国法律法规操作，采用聘请国内专业中介机构与境外专业中介机构相结合的方式，进行商务、法务、财务尽职调查，以及收购模式、收购流程设计，克服了收购中的重重困难；另外，公司组成了6人交接工作小组，成功地在股权交割日之前完成了相关工作，为股权交割扫清了最后障碍。

成功收购ALBO公司，是上海水产集团实施“产业外扩，产品回国”的又一案例。ALBO公司生产的近百种高品质产品，将增加和优化产品回国的数量和品种结构，坚定地向打造国内外一流跨国经营海产品远洋渔业集团目标迈进。

产品回国

谢峰表示，“中国市场正处于培育期，想象空间巨大。下一步，就是要把ALBO品牌引入到国内，进而拓展到世界各地。”此次收购成功还将为集团部署在国内浙江岱山开建的金枪鱼加工基地产生联动效应，推进集团的转型发展。“关键是陆地上的产业远比海上的稳定。”

如今上海市场上，6成以上阿根廷红虾来自上海水产集团；今年上半年，上海水产集团从摩洛哥基地运往国内600多吨西非墨鱼，分3批次分别运往广东、福建和上海港口，广东和福建都在当地批发销售，在上海卸货后，留下50吨原料经过精加工后在上海本地终端市场销售，其余从陆路转运至北京批发销售。

在上海，这些西非墨鱼通过集团旗下的“龙门”“水锦洋”品牌，在高端超市、直营店和天猫电商平台等渠道销售，生意火爆。上海水产集团已计划下半年将最新捕捞的西非章鱼也大批量运回国内销售。

国内市场进口海鲜销售火爆，这让上海水产集团看到了新的市场方向。国内的售价不比欧洲、日本等地方低，说明中国经济虽然进入新常态，但国内消费需求却在快速升级。

上海水产集团董事长汤期庆曾表示，“走出去”要与“走回来”对接。一方面，通过跨国并购、合资等多种方式，以获取渔业资源为重点，整合国际远洋渔业价值链；另一方面，把通过远洋捕捞或贸易而获取的优质远洋渔业原始产品或加工产品运回国内，借助冷链物流运输和精深加工等环节，满足国内市场需求，让中国消费者的餐桌“更丰盛”。水产集团在“产业外扩，产品回国”的战略引领下，正在努力搭建资源的跨国产业链，优化国内的水产品消费结构。

上海水产集团的统计数据显示，各种优质自捕海产品的回国数量由2011年的1.5万吨，提升到2015年的7.2万吨，年均递增50%以上。2015年运回国内销售的海产品已占渔捞生产总量的半数。

据了解，上海水产集团利用其海外基地实施源头采购，丰富了品种并提高了品质。目前，上海水产集团已开发形成中西太深冷金枪鱼系列产品，西非章鱼、墨鱼等软体鱼系列产品；北太牡丹虾、鳕鱼系列产品，大西洋红虾、鱿鱼系列产品；进口三文鱼、银鳕鱼、野生蓝鳍等特种水产系列约近百种。同时，通过近30家集团所属的“龙门”、“水锦洋”品牌直营店、与良友合作的便利店，以及电子商务平台和直供宾馆、连锁餐饮等渠道，线上线下互动，增加优质海产品对国内市场的有效供给。