我国天然气产业链发展现状研究

胡 彪，张旭，梁金川

（云南能投天然气产业发展有限公司，云南 昆明 650000）



我国天然气产业链发展现状研究

胡 彪，张旭，梁金川

（云南能投天然气产业发展有限公司，云南 昆明 650000）

天然气产业已成为我国能源发展的战略支柱产业之一，是构建和谐社会的关键部分，天然气产业链协调与否关系到整个行业的发展，为此着重分析了我国天然气基础设施建设、消费结构以及定价机制对我国天然气产业链各环节协调发展的影响，研究了近年来我国天然气基础设施建设的进展情况，并与欧美国家进行对比，探讨了我国管网建设的不足之处，其次考察了天然气气价改革历程以及我国的气价体制，并通过对比中美气价结构，发现了我国天然气定价机制存在的问题，最后还系统分析了我国天然气利用结构的不合理之处。

天然气；产业链；基础设施；价格机制；协调发展

最近十几年，煤炭和原油的开发利用对我们生活环境产生的影响日益严重，人们对于清洁能源的呼声越来越高。天然气相比于石油和煤炭，具有清洁高效的特点，因此受到大家的青睐［1］。天然气产业在在世界范围内得到了长足快速的发展，在我国能源结构中所占比例逐年上升（如图 1所示）。目前我国天然气产业链正处于高速发展的快车道，对于国民经济的诸多产业的发展是一个机遇，但也面临一系列的挑战，无论是在基础设施建设还是在市场体制方面都存在着不协调现象。为此开展天然气产业链协调性的研究，着重分析我国天然气基础设施建设、消费结构以及定价机制对我国天然气产业链各环节协调发展的影响，这对我国天然气产业的发展具有一定的指导意义。

天然气产业链是指直接从事天然气产业的企业、单位和其相关产业所涉及的企业、单位，以某种经济形式或技术形式相连接，形成具有价值增值功能的链式关联结构，主要包括上游勘探开发生产环节、中游的运输储存环节以及下游的销售环节。其中上游是基础，中游是保证，下游是目的。

图1　2004～2012年中国一次能源消费表Fig.1 The graph for China's energy consumption from 2004 to 2012

1　天然气产业链影响因素现状分析

1.1我国天然气管网设施研究

近些年来，我国天然气基础设施的建设高速发展。首先，天然气管道建设进入了发展的快车道，在2011年到2013年这三年中，我国每年新增天然气管道达到5 000 km（包含干线和支线），特别是2013年，新建管道的里程达到了5 795 km。其中输送进口天然气的输气干线占主导地位，这包括2013年10月底实现全面通气的中缅天然气管道以及横跨10省市的西气东输三线西段等。国内输气支干线和管网的建设也在加速，2013年10月中贵线的全面投产运行，实现了川渝管网与全国多条管网互联。我国非常规气的管道建设也取得了长足的发展，2014年我国共投产运行了阜沈线、西三线伊霍支线以及克古线三条煤制气管道，横贯东西被称为中国煤制气大动脉的新粤浙管道目前已完成总体设计。其次，我国区域性地方管网也取得了快速的发展，具有代表性的为 2013年已投产运行的管长 2 424 km 新疆南疆利民工程，和目前正在施工建设的中海油福建海西天然气管网二期工程。国外输气管道也取得较大的发展，尤其北美地区天然气管道建设更是硕果累累，由BP公司承建的总里程达到724 km的Mardi Gras 输气系统投产建成。自2013年以来国内外部分管道建设情况如表1所示［2］。

表1　近年来国内外管道建设情况表Table 1 The table for pipeline construction situation at home and abroad in recent years

截止2013年底，我国已建成投产的天然气管道达到6.4×104 km，但总体来讲相对落后，远低于欧美等发达国家水平，美国自上个世纪 70年代就已经进入油气管道建设的平稳期，2000年以后一直保持着约 2%的天然气管道建设增长水平，截至2008年，美国国内的管道总里程已经达到48×104 km。从我国与美国的能源需求量比较说来我国天然气管道建设还有很大的增长空间［3］。

此外我国的天然气资源和消费市场的分布存在不均衡性，国内的资源多集中在中西部地区，而消费地区大多集中在东部沿海地区，这加大了我国天然气资源衔接的难度，致使很多地区缺少必要的输气管道及其配套设施，阻碍了天然气产业链下游市场的拓展，同时也限制了对天然气的勘探与开发。

影响天然气产业链协调发展的另一关键因素是天然气的价格，目前天然气的定价机制主要包括竞争性市场定价以及垄断式市场定价两种方式［4］。其中垄断式市场定价主要是政府部门参与监管，并对配送以及运输等各环节进行管制，而竞争性市场主要是通过引入第三方来开放管输服务，解除管输环节所引起的勘探开发和销售之间的矛盾。

天然气的定价制度在工业体制比较完善的欧美国家也经历了很长一段时间的发展，首先是垄断性质的定价，通过多次改革成为今天的竞争式的市场定价。他们目前的天然气市场已经性对十分成熟，由政府管制形式的定价模式基本取消，价格交由市场的供求情况来决定。我国天然气的定价机制带有明显的政府垄断性质，缺乏一定的灵活性，还是以分层计费机制为主，主要由国家发改委以及各省的物价局制定各销售环节价格。目前我国的天然气定价体制如图2所示。

图2　我国天然气价格体系图Fig.2 The graph for natural gas price system of China

1.2我国天然气定价机制分析

目前我国的能源消费结构正在调整对于天然气的需求量还会继续加大，但是国内气源相对较少，这就造成对外依存度高的问题。同时由于输送成本和政府政策的原因造成国内天然气价格低于进口气，因此若国际市场的天然气价格升高，则势必会加大这种价格的不平衡，影响国内产业的发展。图3国内外天然气价格对比表。

图3　国内外天然气价格对比图Fig.3 The comparison graph for natural gas price

此外，我国天然气气价结构具有一定的不合理性，整体气价梯度倒置，由于天然气配送费用等所占比例较大，导致气价失去了合理调控资源配置的杠杆作用。林伯强教授2009年的研究数据显示，国外天然气售价梯度由高到低依次为居民用气、工业用气和发电用气，而且居民用气的价格能够高出工业用气的一倍。而我国天然气售价却呈现出与国外完全相反的局面，售价梯度由高到低依次为、工业用气、公共服务用气、居民用气，我国这种不合理定价梯度必然不能很好的适应天然气发展。

1.3我国天然气消费结构研究

影响天然气产业链协调发展的另外一个重要因素是消费结构，由图4反应数据可知，我国天然气的利用结构仍然不够合理，主要体现在：①化工产业原料用气所占比例仍然较大，随着新版《天然气利用政策》在2013年的出台，近两年来化工领域所占用的比例的确有所下降，但仍高于世界平均水平，此外工业内部用气比例存在不协调性，高能耗低产出的化肥等产业所占比例较高，阻碍了化工产业升级。作为我国最大的天然气生产消费的川渝地区也同样存在这种状况，天然气化工工业多年以来一直保持着缓慢的发展；②居民以及商业用气比例较低，虽然近些年来居民用气不断增加，但仍低于发达国家水平；③天然气发电所占比例较低，2014年国外较为成熟市场，天然气发电比例在30%以上，而我国仅为20%左右，远低于世界水平［5］。

图4　2014年中国（上）与北美（下）用气结构比例图Fig.4 The graph for gas structure scale in China in 2014

2　结束语

近年来随着天然气政策的出台，也为天然气的利用指明了方向，但就目前来讲还存在着一些不确定因素，一是在当前国家能源定价机制下，天然气的清洁高效特性能否得到体现，二是目前国际油价大幅下跌，天然气取代原原油在价格方面的优势不明显甚至消失。

［1］ 曹雄，叶俊辉. 中国天然气气源发展现状与展望［J］. 煤气与热力，2014，34（9）：6-16.

［2］ 王功礼，王莉.油气管道技术现状与发展趋势［J］. 石油规划设计，2004，15（4）：1-7.

［3］ 田瑛，单蕾，孙春良，等.国外天然气管道建设历程及对我国的启示［J］.石油规划设计，2010，21（5）：1-6.

［4］ 林嫘. 我国天然气价格改革及其影响的研究［D］. 厦门大学，2014.

［5］ International Monetary Fund. World Economic Outlook database ［EB/OL］（2014-10）.http：//www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/02/ weodata/download.aspx.

Current Situation of Coordinated Development of Gas Industry Chain

HU Biao, ZHANG Xu, LIANG Jin-chuan
（Yunnan Energy Investment Group Co., Ltd. Natural Gas Industry Development Branch, Yunnan Kunming 650000, China）

Natural gas industry has become one of pillar industries of our country's energy development strategy, and also is the key part of building a harmonious society. Firstly, influence of natural pipeline construction, consumption structure and pricing mechanism on the each link of industrial chain was analyzed. And then compared with the European and American countries, the progress and shortages of natural gas infrastructure in our country were studied. Through investigating the price reform and the pricing mechanism of our country, some problems of natural gas pricing mechanism in our country were found out. At last,the utilization structure of natural gas in our country was also analyzed.

natural gas; industry chain; infrastructure; price mechanism; coordinated development

E-mail：365301910@qq.com。

TE 624

A

1671-0460（2016）05-0971-03

2016-01-21

胡彪（1985-），男，湖北省武汉市人，2007年毕业于张家界航空工业职业技术学院，研究方向：天然气运营管理。