机床重点用户行业2015年运行形势分析

中国机床工具工业协会传媒部



机床重点用户行业2015年运行形势分析

中国机床工具工业协会传媒部

汽车工业

据中国汽车工业协会统计，2015年汽车产销量超过2 450万辆，创全球历史新高，连续七年蝉联全球第一。

其中，汽车产销总体平稳增长：2015年，我国汽车产销分别完成2 450.33万辆和2 459.76万辆，创历史新高，比2014年分别增长3.3%和4.7%，总体呈现平稳增长态势，产销增速比2014年分别下降4和2.2个百分点。乘用车首次超过2000万辆：2015年，乘用车产销分别完成2 107.94万辆和2 114.63万辆，比2014年分别增长5.8%和7.3%，增速高于汽车总体2.5 和2.6个百分点，比2014年分别下降4.4和2.6个百分点。目前，乘用车是我国汽车产品的主体，2015年的比例进一步提高，已达到汽车总量的86%。商用车产销同比回落：2015年商用车产销分别完成342.39万辆和345.13万辆，比上年分别下降10%和9%。

据中国汽车工业协会统计的出口数据，2015年汽车累计出口72.82万辆，比2014年下降20%。其中，乘用车出口42.77万辆，比2014年下降19.8%；商用车出口30.05万辆，比2014年下降20.4%。根据海关数据整理，2015年1～11月，汽车整车累计进口99.12万辆，比2014年同期下降23.5%。进口汽车主要车型为越野车、轿车和小型客车。

2015年，汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为2 200.69万辆，同比增长4.7%，与行业增速一致。占汽车销售总量的89.5%，与2014年同期一致。

新能源汽车高速增长。2015年新能源汽车生产340 471辆，销售331 092辆，同比分别增长3.3倍和3.4倍。其中纯电动汽车产销分别完成254 633辆和247 482辆，同比分别增长4.2倍和4.5倍；插电式混合动力汽车产销分别完成85 838辆和83 610辆，同比增长1.9倍和1.8倍。

2014～2016年月度汽车销量及同比变化情况

船舶工业

据中国船舶工业行业协会统计，2015年全国造船完工量4 184万载重吨，我国造船三大指标市场份额仍保持世界领先。具体分析如下：

1. 三大造船指标两降一升

2015年，全国造船完工量4184万载重吨，同比增长7.1%；承接新船订单量3 126万载重吨，同比下降47.9%。截至12月底，手持船舶订单量1.230 4亿载重吨，同比下降12.3%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的88.6%、88.6%、95.7%。

2. 船舶行业经济效益下降

2015年1～11月，全国规模以上船舶工业企业1 449家，实现主营业务收入6 885.6亿元，同比增长2.2%。其中，船舶制造业3 532.2亿元，同比增长2.8%；船舶配套业904亿元，同比增长8.2%；船舶修理业197亿元，同比下降3.4%；海洋工程专用设备制造634.5亿元，同比下降4.7%。

规模以上船舶工业企业实现利润总额156.1亿元，同比下降37.3%。其中，船舶制造业122.5亿元，同比下降14.3%；船舶配套业43.1亿元，同比增长11.3%；船舶修理业8.2亿元，同比增长153%；海洋工程专用设备制造亏损4亿元，利润总额同比下降116.3%。

3. 船舶出口有所回升

2015年1～11月，我国船舶出口金额为255.5亿美元，同比增长12%。我国出口船舶产品中散货船、油船和集装箱船仍占主导地位，其出口额合计为144.3亿美元，占出口总额的56.5%。我国船舶产品出口到186个国家和地区，亚洲仍然是我国船舶出口的主要地区。其中，向亚洲出口船舶的金额为151亿美元，占比59.1%；向欧洲出口船舶的金额为32.9亿美元，占比12.9%；向拉丁美洲出口船舶的金额为31.1亿美元，占比12.2%。

2015年新承接订单分月情况

2015年手持订单分月情况

2015年造船完工量分月情况

发电设备

随着市场需求的下滑，2015年全国发电设备产量呈下降趋势。水电方面，随着乌东德、白鹤滩、绩溪等项目陆续完成招标，大水电“最后的晚餐”已接近尾声。初步统计，2014年国内火电招标量同比下降50%左右。风电方面，受上网价格调整，市场将进一步回暖。核电方面，目前仍以消化已招标机组为主，即使2015年核准新的核电项目，其主设备交货也应该在两年以后，并不会直接增加2015年交货的核电产品数量。

根据机械工业发电设备中心对全国发电设备主机企业的调研预测，2015年全国发电设备计划生产完成1.06亿kw，比2014年下降20.1%。其中，水电机组1294万kw，同比下降43.5%；火电发电机6960万kw，同比下降20.7%；风电机组2014万kw，同比增长9.9%；核电发电机344万kw，同比下降8.3%。

2015年计划出口发电设备575万kw，占总发电设备产量的5.4%。其中，水电机组135万kw，火电机组440万kw。

农机行业

2015年12月，农机行业完成出口交货值35.12亿元，同比增长5.62%，环比增长20.16%。2015年1～12月，全国农机行业累计完成出口交货值320.27亿元，累计同比下降0.12%。

从主要统计的产品看，1～12月农机行业的主要产品产量有升有落。大型拖拉机增速最快，为33.01%；小型拖拉机下降幅度最大，为15.29%。其次是饲料生产专用设备，累计同比下降12.34%。

工程机械

2015年12月，工程机械行业出口交货值为31.58亿元，同比下降22.62%，环比增长55.19%。2015 年1～12月，工程机械行业出口交货值累计288.46亿元，同比增速为19.53%。

2015年12月，工程机械行业主要产品产量增速呈现不同态势：从环比来看，其子行业同比增速均为正增长，其中，挖掘、铲土运输机械呈现两位数正增长。2015年1～12月，工程机械行业产品产量累计同比增速均为负增长。

2015年12月世界机械工业运行分析

2015年12月份，世界机械工业生产指数继续回落，其中，美国、德国、日本等国家生产指数回落，中国、法国、印度等国家生产指数回升；销售方面，2015年，中国和美国机械工业累计销售收入同比增长，日本和德国同比下降；外贸方面，2015年，中国、美国和德国累计进出口总额均同比下降；订单方面，德国新订单指数回落，美国新订单额和日本订单额同比下降。

12月份，世界机械工业生产指数121.3点，较上月回落4.2点。其中，美国120.1，较上月回落4.8点；德国106.9，较上月回落15.5点；日本101.3，较上月回落0.3点；英国和南非生产指数分别为96.7和68.0，较上月分别回落10.4和56.4点；中国169.1，较上月提高2.1点；法国103.4，较上月提高5.6点；印度和韩国分别为113.2和118.5，较上月分别提高13.0和6.5点。

1. 世界机械工业生产指数继续回落

2.四国机械工业累计销售收入总额同比下降

2015年，美国、中国、日本和德国机械工业销售收入累计69 410亿美元，同比下降2.2%，（上年同比增长5.1%）。其中，汽车行业销售收入累计24 845亿美元，同比下降0.3%（上年同比增长6.0%），影响机械工业销售收入下降0.1个百分点；非汽车行业销售收入累计44 565亿美元，同比下降3.2%（2014年同比增长4.7%），影响机械工业销售收入下降2.1个百分点。

分别看各国，2015年，中国机械工业完成销售收入36 777亿美元，同比增长1.7%，增速较上年同期回落8.3个百分点；美国完成销售收入16 295亿美元，同比增长2.9%，增速较上年同期回落1.2个百分点；日本完成销售收入7 432亿美元，同比下降14.5%，降幅较上年同期扩大5.1个百分点；德国完成销售收入8 906亿美元，同比下降13.2%（上年同比增长4.8%）。

从中、美、德三个国家主要分行业销售规模看，汽车行业销售额最大，2015年实现销售收入22 376亿美元，同比增长1.1%；电工电器销售收入11 884亿美元，同比增长0.3%；石化通用销售收入4 769亿美元，同比下降2.1%；重型矿山销售收入4 145亿美元，同比下降8.5%；仪器仪表销售收入3 318亿美元，同比增长8.8%；机床工具销售收入2 305亿美元，同比增长0.2%。

3. 中、美、德三国进出口总值均同比下降

2015年，中国、美国和德国三国机械工业进出口总值25 374亿美元，同比下降5.9%（上年同比增长5.5%）。其中，出口13 640亿美元，同比下降7.1%；进口11 734亿美元，同比下降4.6%。

2015年，美国机械工业进出口总值10 069亿美元，同比下降0.9%（上年同比增长4.6%）。其中，出口3943亿美元，同比下降5.7%；进口6 126亿美元，同比增长2.6%。汽车行业进出口总值5 002亿美元，同比增长2.7%，占美国机械工业进出口总值的49.7%。

2015年，德国机械工业进出口总值8 612亿美元，同比下降9.9%（上年同比增长3.8%）。其中，出口5785亿美元，同比下降10.6%；进口2 828亿美元，同比下降8.6%。汽车行业进出口总值3 521亿美元，同比增长0.3%，占德国机械工业进出口总值的40.9%。

2015年，中国机械工业进出口总值6 692亿美元，同比下降7.8%（上年同比增长9.0%）。其中，出口3 912亿美元，同比下降2.8%；进口2 780亿美元，同比下降14.0%。汽车行业进出口总值1 210亿美元，同比下降14.8%，占中国机械工业进出口总值的18.1%。

4. 德国新订单指数回落，美国新订单额同比下降，日本订单额增速回落

2015年，日本机械工业订单额累计207 795亿日元，同比增长1.6%，增速较上年回落8.5个百分点；美国机械工业新订单额累计15 682亿美元，同比下降0.3%（上年同比增长6.0%）；12月，德国机械工业新订单指数118.0，指数较上月回落2.0点。□