我国内贸流通形势分析与展望

依绍华 孙开钊



我国内贸流通形势分析与展望

依绍华 孙开钊

图1　社会消费品零售总额及增长率（2013.11—2015.12，名义增长率）

2015年内贸流通形势分析

2015年，我国内贸流通领域总体运行平稳，在经历了第一季度小幅回落后，呈现稳中回升态势，全年社会消费品零售总额达到30万亿，位居世界第二位。在经济“新常态”下，随着经济转型逐步深入，消费对国民经济增长的贡献不断提高，2015年贡献率达到66.4%，较上年提高15.4个百分点，已成为经济增长的首要动力。随着信息技术的推动，以电子商务为代表的新型流通方式快速发展，给传统商业模式带来巨大冲击，推动流通企业转型，催生新的流通方式和发展模式。从流通产业来看，在零售业中，传统零售企业不断转型调整，线上线下融合进一步深化；在餐饮业中，高端餐饮转型效果明显，大众餐饮火爆，全年餐饮业收入增幅超过社会消费品零售增速；在物流业中，物流景气指数在夏季出现波动，但一直保持在50%以上，12月份达到55%，显示出物流活动仍保持增长态势，但存在一定的下行压力。

（一）总体消费情况

2015年，在第一季度总体下滑情况下，第二季度实现反弹，第三、四季度延续稳中回升态势，全年实现社会消费品零售总额300931亿元，较上年增长10.7%（扣除价格因素，实际增长10.6%）（见图1），增速较上年放缓0.3个百分点。从累计上看，1-12月份，我国社会消费品零售总额增速较前三季度加快0.2个百分点。从时间节点来看，节假日对消费贡献显著，“五一”小长假、“六一”儿童节、“十一”国庆节黄金周都对促进消费持续回升效果明显。

主要特点如下：

一是农村消费增速高于城镇。2015年以来，城镇和农村消费品零售总额在第一季度都有不同程度下滑，但农村消费与城镇消费、社会消费品零售总额相比，下滑幅度较小，4月份增速最低点与年初相比仅下降0.2个百分点，而城镇则相差0.8，社会消费品零售总额相差0.7（见图2）。根据国家统计局数据显示，1-12月份，乡村消费品零售额同比增长11.8%，城镇消费品零售额则同比增长10.5%（见图2），农村消费增速稳超城镇。随着电商下乡、消费金融服务下乡进村等一系列举措的深入开展，农村消费潜力将得到进一步释放。

二是网络零售对消费贡献持续扩大。2015年全国网上零售额达到38773万亿元，总体规模居世界第二位，占社会消费品零售总额的比重持续增大，已达到10.8%（见图3）。其中，实物商品网上零售额为32424亿元，较上年增长33.3%（见图3），非实物商品网上零售额实现6449亿元，增长42.4%，远高于实物商品增速，发展潜力巨大。随着我国跨境电子商务城市试点的不断推进、“互联网+生活”的全面深化以及O2O、移动商务等创新发展，网上零售尤其是非实物类商品零售将对扩大消费做出显著贡献。

图2　城镇与农村社会消费品零售总额及同比增长率（2013.11—2015.12）

三是文化休闲娱乐类消费成为增长热点。相对于实物商品消费，以旅游休闲、文化娱乐为代表的服务性消费在国民经济中发挥着愈加重要的角色，经济增长动力正从商品消费向服务消费转变。以旅游业为例，国民旅游市场需求旺盛，以大众旅游为基础的周末周边游、亲子游等，已成为旅游业发展坚实的支撑。2015年，我国旅游接待人数突破41亿人次，旅游总收入超过4万亿元，旅游业对GDP综合贡献达到10.1%，就业人数占总就业人数10.2%，成为经济增长的领跑者。

文化娱乐类增长迅猛。数据显示，2015年全国电影票房收入达到44069亿元，同比增长48.7%，实现近5年的最高年度增幅。此外，在人们追求健康、休闲健身等服务消费需求增长带动下，文体娱乐类用品销售增长加快，商务部监测5000家重点零售企业文化类、体育娱乐类商品都保持较高增长率，根据国家统计局数据显示，2015年文化办公用品销售额同比增长15.2%，较上年加快近4个百分点。

（二）消费品价格情况

2015年居民消费价格小幅波动，总体运行较为平稳。国家统计局数据显示，1-12月份，全国居民消费价格平均总水平较上年同期上涨1.4%，食品价格对CPI影响较大，其中，8月份CPI涨幅较大，是自2014年9月份以来CPI涨幅首次涨到“2”时代，主要原因是肉类、鲜菜类食品涨价所致。

在实物商品销售价格方面，价格运行平稳，总体价格水平有所上涨。其中，家具类、服装鞋帽类商品价格有小幅下降，家用电器及音像器材类、文化办公用品类、体育娱乐用品类商品价格基本保持不变，但与2014年相比有所上涨。

图3　网上商品零售额增长速度及比重（2015.1—2015.12，名义增长率）

在食品类方面，总体价格指数基本平稳。其中，鲜果类、蛋类价格较年初有大幅下降，而鲜菜类、肉禽及其制品类有不同程度上涨。

在服务消费方面，总体消费价格基本平稳。其中居住类价格变化不大，家庭设备用品及维修服务、娱乐教育文化用品及服务类价格有小幅下降，而交通和通讯类服务价格受节假日影响波动较大，5月、10月以及年末都有不同幅度上涨。

（三）主要产业运行情况

1.零售业企稳微升

我国零售业在经历了第一季度回落后，第二季度开始持续回升，统计数据显示，1-12月商品零售实现268621亿元，同比增长10.6%；限额以上单位商品零售133891亿元，较上年增长7.9%。从总体来看，虽然增速较上年均有下降，但零售总额超过去年，其中通讯器材类、建筑装潢、家具等居住类、日用品等增长最为显著。

从产业发展来看，零售业整体面临转型期，除了线上线下企业不断融合，企业也在不断寻求新的利润点，像永辉与韩国食品巨头希杰集团合作，成立合资公司，进行海外供应采购，并进行中央厨房食品加工；上海联华超市与新西兰乳品企业纽仕兰达成战略合作，联手开启“跨洋农超对接”，等等。

此外，国外企业看好中国市场，日本最大家居连锁店NITORI在华加设分店，沃尔玛也发布报告，在去年12月连续在四、五线城市新开5家门店。

2.餐饮业稳中上升

近年来，我国餐饮业处在不断调整中，高端餐饮业疲软与大众餐饮火热并存。从总体上看，餐饮业无论在规模还是增长速度上都优于去年，全年收入达到32310亿元，同比增长11.7%，增幅较上年增加2个百分点，其中限额以上单位餐饮收入8667亿元，同比增长7.0%，增幅较上年增加近5个百分点，表明我国餐饮业已进入新的发展阶段，尤其是限额以上单位餐饮收入有大幅提高，表明这些企业已适应新常态下顾客需求，通过开发中档餐品，充分利用新型促销方式，包括团购、网购以及半成品订制等，找到新的利润源，从而实现转型发展。

3.批发业运行平稳

2015年以来，我国工业品和农产品批发市场运行平稳。在农产品方面，寿光蔬菜价格指数波动较为频繁，主要是受季节和天气影响较大，进入冬季以来，由于雨雪天气持续不断，加上“南菜北运”导致运费增加，蔬菜交易价格保持在较高水平，总体上价格波动不大，但较去年相比，价格水平有所提高。在工业品方面，市场波动平缓，以经营五金工具为代表的永康五金市场指数看，全年指数值均小于100，表明市场交易处于回落状态。而义乌小商品景气指数则表现活跃，整体指数超过上年，尤其是在夏季景气值达到最高峰。

4.物流业稳步增长

随着网络零售高速发展，快递业始终保持较高增速，除去2月份，增长速度都在50%左右。2015年，我国快递业务量累计完成206.7亿件，同比增长48%，位居世界第一位；业务收入累计达到2769.6亿元，同比增长35.4%，为电子商务发展提供了强有力的支撑。

从物流业景气指数来看，虽然8月份降至全年低点，但仍保持在50%以上，显示出物流活动仍保持增长态势，存在一定的下行压力。从第四季度开始已实现连续上涨，显示出物流活动转旺，物流运行呈现稳中有升的发展态势。12月份，物流业景气指数为55%，比上月继续回升0.8个百分点，新订单指数为54.2%，比上月回升0.5个百分点。从后期走势看，新订单指数和业务活动预期指数保持50%以上，随着春节临近，我国物流业将保持稳中有升态势。

2016年内贸流通业发展展望

1.社会消费品零售总额预计增长10%以上

2015年我国社会消费品零售总额持续扩大，虽然增速有所放缓，但仍达到10.7%左右，消费对经济增长的贡献接近60%，已成为推动经济发展的重要力量。随着“互联网+”行动进一步实施、电商下乡对农村消费的提振以及文化娱乐消费等新兴消费业态的释放，2016年消费将保持增长态势，预计社会消费品零售总额仍将达到10%以上。

2.内贸流通业发展环境进一步优化

随着国家发展“一带一路”总体战略的推进以及“互联网+流通”行动计划的实施，内贸流通业现代化水平日益提高，流通产业发展的硬件环境进一步改善；同时国家多项促进流通业政策出台，包括国务院印发《关于加快实施自由贸易区战略的若干意见》，财政部发布《2016年将扩大进口日用品降税范围》公告，降低部分日用消费品进口关税，调整部分消费税征收范围以及中韩、中澳自贸协定的签署，将极大促进国内零售业的发展，有助于将海外消费引回国内市场。而且随着《跨境电商经营主体和商品备案工作规范》等正式出台，将减少相关企业行政审批手续，减轻企业负担，提高效率。

3.零售业转型发展

近年来，传统零售业一直处于转型过程中。随着O 2 O进入深度融合阶段，零售企业转型日趋多元，一是线上、线下融合程度进一步深化，融合范围由国内企业相互渗透拓展至国外企业，例如京东、阿里在俄罗斯设立线下体验店，苏宁云商开设新西兰国家馆，澳洲Ausland Foods Pty Ltd旗下的零售门店Ausfoods成立了面向中国的跨境电商网站——袋鼠商城。二是传统百货向社区和大型购物中心转型，新兴业态不断涌现，例如王府井预计开设大型购物中心，兴隆集团开设社区生活广场等，正荣集团打造全国首个孕婴童产业综合体项目等。

图/中新社

4.电商物流业高速发展

网上零售的高速发展带动了物流行业的快速成长，相关数据显示，90%以上的电商在产品配送上都选择与第三方物流企业合作，二者基本属于共生关系。随着各自实力不断增强，纷纷开始进行跨界渗透，电商企业开展自营物流，如京东、当当等，同时物流企业也开始进军网上零售业务，如顺丰等。随着跨境电商综合服务区的设立，大批电商和快递企业加入跨境物流竞争中，纷纷加大投入，并进行布局。而且10月份国务院出台《关于促进快递业发展的若干意见》，提出突出培育壮大快递企业，因此，2016年电商物流业将继续高速发展。

5.消费内容呈现新趋势

2016年是“十三五”开局之年，随着经济总量的增加和人均居民收入水平的提高，消费结构将进一步转型升级。消费内容呈现多样化趋势。一是服务性消费比重持续增加，以旅游休闲、文化娱乐为代表的服务性消费将在国民经济中扮演越来越重要的角色，养老、健康服务等将随着人们对健康和养老服务的需求日益增加而不断增长。二是进口消费将快速增加，随着各项有利于商品进口政策的实施，以及跨境电商试点城市的开展、进口产品直销中心的设立，我国消费者将更快地融入国际消费市场，“全球采购+本地化服务”的模式将会快速发展。

我国消费增长将进入换挡期，消费方式呈现出诸多新的特点，个性化、多样化消费渐成主流。尤其是“互联网+”向各行业渗透和企业开始O2O转型之路，将会对消费带来全新的变革，消费潜力将进一步释放，进一步增强我国经济发展的内生动力。

作者单位：中国社会科学院财经战略研究院