加快转型升级推进现代畜牧业建设

□马有祥（农业部畜牧业司）

加快转型升级推进现代畜牧业建设

□马有祥（农业部畜牧业司）

编者按：2016年是我国兽药行业全面深化供给侧改革，加快优化产业结构，提质增效，实现创新驱动战略的关键一年。9月18日下午，由中国兽医药品监察所、中国兽药协会联合主办的第六届中国兽药大会主题报告会在成都世纪城国际会议中心成功召开。本次大会从兽药行业的机遇、转型升级、疫病防控、兽药产业现状等几个方面为同业者进行详细讲解，旨在为兽药行业科技发展，机制改革发挥着积极推动作用。

一、当前畜牧业生产形势

我国是畜牧业大国，生猪饲养量约占全球的一半，家禽的饲养量超过了全球的四分之一。2015年全国肉类、禽蛋、奶类的生产量分别达到8625万吨、2999万吨和3870万吨，肉类和禽蛋产量居世界第一，奶类产量居世界第三，工业饲料产量达到了2亿吨，居于世界第一。目前我国人均占有量：肉类达到62.7千克，超过了世界平均水平；禽蛋为21.8千克，达到了发达国家的水平；奶类为28.2千克，远远低于105千克的世界平均水平，只占到三分之一。

近年以来，畜牧业积极应对市场剧烈波动和进口的冲击，总体保持了平稳发展的势头：一是基础产能进一步巩固，生猪恢复、牛羊禽平稳、奶牛适当调减、供应有所保障；二是生产水平稳步提高，畜禽养殖规模化率达到54%，同比提高两个百分点，科技进步贡献率达到56%，同比提高了一个百分点；三是畜产品质量安全状况持续向好，今年上半年畜产品抽检合格率为99.3%，瘦肉精抽检合格率为99.9%，饲料产品抽检合格率为97.4%，生鲜乳三聚氰胺抽检合格率为100%。

从上半年具体的畜禽养殖的情况看，生猪供需偏紧，蛋鸡后备产能增加的较多，肉鸡生产平稳，奶牛养殖受乳制品进口的冲击生产困难，牛羊肉供应相对宽松，肉羊价格面临较大的下跌压力。

生猪生产

目前生猪价格高位震荡，养殖效益较好。9月份第一周，全国活猪和猪肉平均价格分别为18.6元/千克和29.7元/千克，同比上涨2.1%和4.4%。最近四周猪价保持平稳，表明供需处于相对平稳的阶段，按照当前的价格水平出栏一头猪利润能够达到400元左右。和前几个猪周期相比，本轮猪价波动呈现出四个特点：一是波动周期明显拉长，生猪价格从2011年10月份进入下行通道到2015年4月份，下行周期达到42个月，之后上行周期持续18个月，加在一起长达五年的时间，2013年养猪业微利运行，2014年出栏一头肥猪平均亏损100多元。二是产能深度调整，受市场行情长期低迷的影响，生猪产能做出深度的适应性调整，供应过剩的局面有所改变，2015年生猪出栏7.08亿头，同比下降3.7%，猪肉产量5487万吨，同比下降3.3%，2015年年末生猪存栏4.51亿头，同比下降3.2%。三是补栏更趋于理性，从去年4月份生猪价格进入上升通道到目前的市场行情已经有15个月，但生猪存栏量和母猪存栏量并没有像以往那样迅速扩张，其主要原因是散养户加快退出，社会资本不敢盲目进入，而且中小规模场不敢随意扩张，同时还面临环保和用地的困难。四是转型升级加快，大型养殖企业借机扩张，养猪企业规模化进程加快，同时生产效率大幅提升。据相关数据，当前平均每头能繁母猪每年提供的肥猪数可以达到15头，与2014年相比增加了0.73头，按相同的出栏量测算可以少养5.1%的能繁母猪；另一方面，今年1～7月全国的出栏活猪平均重量为118.59千克，比2014年增加了1.08千克，按照相同的猪肉产量测算，能够少养0.9%的肥猪和能繁母猪。所以综合两个因素，相同的猪肉产量，今年比2014年可以少养6%的能繁母猪。

家禽的生产

2015年家禽产量稳步增长，全年禽蛋产量2999万吨，禽肉产量为1826万吨，在产量增加的情况下，蛋鸡肉鸡生产效益总体下滑，2015年每只蛋鸡获益13.32元，每只肉鸡获利1.39元，同比2014年分别减少13.66元和0.38元。今年以来蛋鸡和肉鸡养殖盈利水平均好于去年同期，据上半年监测的结果，全国鸡蛋价格同比下降5.3%，由于饲料价格的下降，每只蛋鸡盈利为7.15元，同比增加3.69元；活鸡出栏价格同比下降3.5%，每只肉鸡获利1.78元，同比增加0.53元。下半年蛋鸡和肉鸡生产将呈现出共同的特点，后备产能增加较多，7月份产蛋鸡存栏同比增长3.3%，后备鸡存栏同比增长19.1%，肉鸡存栏同比增长4.1%。后备产能的增加预示着第三、四季度的产量将增加，效益将有所降低。

奶牛的生产

我国奶业的形势比较严峻，2015年全国牛奶产量3755万吨，同比增长0.8%，全年10个主产省生鲜乳平均价格为3.45元/千克，同比降低14.8%，低于2013～2014年的水平，平均每头单产6吨奶牛的利润为1050元，同比下降72.9%。今年上半年乳制品进口量增加了32.6%，折合生鲜乳占国内产量36.1%。乳制品的大量进口侵占了国内的市场，打压了生鲜乳的价格，使国内的奶业生产面临前所未有的困难。主要表现为：一是生鲜乳的价格下降幅度大，养殖亏损加剧，据调查目前大中型养殖场的奶价同比下降了10%，小规模户和养殖小区的奶价同比下降15%，养殖亏损从小规模向大中型规模场蔓延，上半年养殖亏损面为51.8%。二是生鲜乳销售困难，非正常淘汰的奶牛增多，目前全国原料奶奶粉库存约40万吨，是正常库存水平的2.6倍，折算相当于生鲜乳全年产量的8%。三是奶农被迫弃业，奶牛养殖行业萎缩。中小规模户和散户对于养殖缺乏信心，据监测显示，7月份奶牛养殖场户数量同比降低46.6%，奶牛存栏同比降低10.3%。从后期的走势看，短期内奶制品供需关系难以得到改善，国内奶牛养殖的困难将进一步加剧。

牛羊肉生产

从2001年开始，我国牛羊肉的价格连续14年上涨，2015年开始出现拐点，其主要原因是供需关系发生了变化，从长期偏紧向相对宽松方面转变，国内生产发展较快，进口量大幅增加，但是需求有所下降。2015年牛羊肉产量分别比2012年增长了5.7%和9.9%，牛羊肉净进口分别比2012年增长了853.3%和84.2%，牛羊肉供应量合计分别比2012年增长了12%和12.1%。从需求看，2015年居民牛羊肉购买量比2012年下降了8%和6%。2016年以来，牛羊肉供需形势总体过剩呈加剧局面，7月份牛羊肉价格同比下降分别为1.5%和8.7%；受价格下降的影响，肉牛养殖效益同比下降10.4%，肉羊同比下降28.6%；肉羊养殖面临较大的价格风险，据监测，7月份肉羊存栏同比增加3.4%，新增羔羊增加4.5%，东部牧区干旱，饲草料缺口加大，集中出栏压力很大。

二、未来畜牧业发展趋势

我国畜牧养殖行业在经历了市场的剧烈波动、疫情疫病、质量安全事件等多重考验以后，目前处于基础最坚实，畜产品质量安全最有保证的时期，同时也是需求增速放缓，产业结构加速调整的时期。

趋势一、畜产品生产进入到低速增长期

畜产品需求的增长速度是一个逐步放缓的过程，从肉类产量的增长率来看，80年代为9%，90年代为7.7%，新世纪的前十年为2.8%，十二五期间为2%。

需求的快速增长形成了改革开放到上个世纪末，畜牧业的快速发展的黄金时期，主要是由于城乡生活水平的大幅度提高，改善膳食结构，提高营养水平。人口的增长、收入的增加和城镇化的推进在消费方面形成了强大的拉动，同时粮食增产又为畜牧业的发展提供了动力。1990年我国的肉类产量居于世界第一，人均肉类占有量从1978年的8.9千克增加到2000年的47.4千克.。可进入新世纪以后，畜产品呈现出阶段性、结构性的过剩，其生产的增速逐步地放缓，主要原因为：一是收入水平达到了肉类消费快速增长的临界点，据统计，人均GDP达到5000美元是肉类增速的临界点，当GDP达到5000美元的时候，肉类消费增速最快，超过则会下降，我国在2011年人均GDP达到5447美元；二是经济增速放缓，人均GDP下降一个百分点，影响猪肉消费下降0.56个百分点；三是人口老龄化、消费观念的改变，我国60岁以上的人口占总人数已经超过了15%，老年人口的比重高于世界的平均水平，到2020年60岁以上的人口比例将达到17.2%。

目前，我国人均肉类的消费量已经达到中等发达国家的水平，考虑城镇化和新增人口等因素，预测十三五期间，肉类产量年均增速为0.9%可满足需求。

趋势二、现代畜牧业加快发展

标准化规模化养殖快速发展，据统计，2013年畜禽养殖规模化率首次超过了50%，实现了由规范养殖向规模养殖的经营转变，2015年规模养殖比例已经达到了54%。目前保障畜产品质量安全的法律法规体系已经逐步形成，质量安全标准、检验检测认证、技术推广、执法监管等已经基本配套，为保障质量安全打下了坚实的基础。

产业化水平不断提升，目前，畜牧业国家级龙头企业583家，占全国农业产业化龙头企业的47%，工业饲料集中度52%，畜牧饲料为主业的上市公司31家。

趋势三、生产布局加快调整

改革开放以来，畜牧业生产由原来的分散逐渐向区域性集中，生产区域化进程加快，基本形成了以长江、珠江流域、中原和东北为中心的生猪产业带，以中原、西北和东北为中心的肉牛产业带，以中原、西北牧区、西南、内蒙古中东部和河北北部为中心的肉羊产业带，以华东、华南为中心的禽肉产业带，以中原为中心的禽蛋产业带和以东北、华北及京津沪为中心的奶牛产业带，区域比较优势达到了充分的发挥。

十二五以来，畜牧业生产的区域布局开始了新一轮的调整，出现了生猪北上和蛋鸡南下的形势。相对而言，上一轮的布局调整主要是经济因素的驱动，而本轮布局的调整则主要由环保和技术的驱动。生猪生产方面，由于南方养殖密度越来越高，长、珠三角地区城镇化快速推进，土地等资源趋紧，局部地区生猪养殖和环境保护矛盾日益突出，养殖中心正在向西南、西北和东北转移；蛋鸡生产方面，由于环境控制技术的发展，南方高温高湿环境不适宜养蛋鸡的局限性被克服，养殖中心正由东北、中原向安徽、湖北、湖南及四川转移。

环保是硬约束、新常态，国家相继出台了《畜禽规模养殖污染防治条例》、《水污染防治行动计划》及《农业部关于促进南方水网地区生猪养殖布局调整优化的指导意见》。

趋势四、种养结合更加紧密

改革开放以后养殖专业化快速发展，专业化带来了效率的提高也改变了传统的农牧关系，造成了农牧分割、种养分离。

种植业结构亟待调整，粮食连年增产，财政负担重；玉米“独大”，库容紧张；化肥、农药等使用量大，环境承载能力接近极限。养殖业结构有待优化升级，草食畜牧业发展不足，进口量增大；草业发展不足，优质饲草料短缺；大量畜禽粪便尚未还田利用，环境压力增大。

近年来，我们出台了一些举措大力支持草食畜牧业的发展，积极推进“粮改饲”试点，振兴奶业苜蓿发展行动，努力推动畜禽综合治理和资源化利用。

十三五是全面建设小康社会的决胜阶段，也是畜牧业转型升级的关键时期，我们将紧紧把握畜牧业发展的潮流和趋势，统筹保供给、保安全、保生态，推进供给侧结构性改革，提高劳动生产率、资源转化率和畜禽生产效率，不断增强综合生产能力、市场竞争力及可持续发展的能力，加快推进现代畜牧业建设。