新常态下的2015年度中国文物艺术品拍卖市场

□赵榆　余锦生



新常态下的2015年度中国文物艺术品拍卖市场

□赵榆余锦生

Chinese Art Auction Market in 2015 in the New Normal

Zhao Yu Yu Jinsheng

2015年中国经济正在进入以增速放缓为特征、以集约发展为内涵的新常态，是新旧常态过渡和转折时期，对于拍卖行业来讲亦然。历经2009-2011年的高速增长后，中国文物艺术品拍卖市场正处于理性回归、结构调整、优胜劣汰的阶段，且在未来一段时间内将重新认识行业的市场定位及其社会功能，调整经营思路和构建市场诚信。

截至2015年12月底，我国文物艺术品拍卖企业达436家企业，从业人员6000多人，年成交额300余亿元。本述评以北京保利、中国嘉德、北京匡时、杭州西泠、北京翰海、广东崇正、上海朵云轩、北京诚轩、北京荣宝、北京华辰等10家拍卖公司为样本，对2015年文物艺术品拍卖市场情况进行分析。

10家公司数据显示：2015年市场规模较上年有所下调，上拍量下降13.96％、成交量下降13.40％、成交额下降15.38％。从市场结构上看，近现代和当代书画的缩水直接拉动整体市场下滑；古代书画、油画及当代艺术、宫廷艺术、佛教艺术保持稳定增长，名人信札等新门类逐节攀升。从需求结构上看，大资金依然锁定名家巨作，老藏家理性出价，新买家偏好多元。在行业建设上仍不断完善，专业化、标准化和国际化进程不断迈近。

一．市场规模量额双减，拍品结构持续变化

（一）市场规模量额双减

本年度，10家公司共举办407个专场拍卖，上拍67747件（套），成交46073件（套），成交率68.01％，成交额为168.34亿元（本文所述成交额均含买方佣金）。

市场规模较2014年有一定比例下降，其中，专场数量减少17.61％、上拍量下降13.96％、成交量下降13.40％、成交额下降15.38％。

事实上，除10家公司交易规模总体下调外，国内其它文物艺术品拍卖公司也普遍出现不同幅度的减量，甚至有些中小型企业出于谨慎暂停拍卖活动，市场下滑的态势依然在持续。近4年来，10家公司年度成交总额稳定在150-200亿元之间，全国文物艺术品拍卖总成交额基本稳定在300-380亿元之间，这或许是中国经济新常态下文物艺术品拍卖市场的基本规模。

（二）中国书画是市场成交量和成交额减少是整体下调的主因

2015年，10家公司共举办中国书画拍卖158个专场，上拍18598件（套），成交13055件（套），成交率70.20％，成交额97.53亿元。与上年相比，成交量减少5424件(套)，成交额减少27.7亿元。是今年整体市场下滑的主要拉动因素，对总成交额的影响率达到90.55％。

近现代书画：本年度，10家公司共推出近现代书画专场103个，上拍12232件（套），成交8490件（套），成交率69.41％，成交额64.19亿元。与上年相比，成交量减少3191件（套），成交额减少18.89亿元，其对中国书画的下调起到决定性作用，影响率达68.19％。

虽然近现代书画整体下调，但近现代“大师板块”依然坚挺，继齐白石、张大千、徐悲鸿、傅抱石、黄胄之后，潘天寿、李可染成为年度热点。近现代书画各大专场设置依然高亢，中国嘉德春秋两季大观夜场近现代共成交14.16亿元，北京保利春秋两季“近现代书画夜场”共成交9.27亿元，北京匡时“澄道—近现代绘画夜场”共成交5.46亿元，西泠拍卖“中国近现代书画（一）（二）（三）”共成交3.50亿元。

当代书画：本年度，当代书画明显遇冷，10家公司仅推出专场23个，上拍2433件（套），成交1951件（套），成交率80.19％，成交额6.73亿元。同比上年，成交量减少1997件（套），成交额减少10.67亿元，降幅高达61.32％。

当代书画在本年度受到各大公司减量，成交量缩减一半以上，名家巨作大幅减少，千万级拍品仅有4件（套），较2014年少了10件（套）。当代书画遭遇冷淡，大概归结于其在学术上仍缺乏定论和沉淀，在价格上人为因素较多，在市场发展上过度透支，在客观因素上受反腐冲击，在未来趋势上存在不确定性等几方面原因。

古代书画：古代书画是近年来市场表现较为稳定的板块，甚至在2014年秋拍逆势增长。而在本年度中，10家公司共推出专场32个，上拍3933件（套），成交2614件（套），成交率66.46％，成交额26.61亿元，同比上年，成交量虽减少236件（套），但成交额却增长了1.84亿元。从近年来看，10家公司古代书画基本稳定在25-30亿元之间。

中国古代书画的稀缺价值和历史价值决定了其市场价值和市场需求的稳定性，本年度内各大公司在古代书画上也加大征集力度，不乏具有较高历史价值，甚至填补历史研究空白的作品，这些珍贵文物无论在任何历史时期均应得到相应价值体现，这也予以了收藏市场一个永恒的信心。

（三）油画及当代艺术、宫廷艺术、佛教艺术持续增长

王原祁　秋林远黛图

张大千　白帝彩云图

本年度，10家公司共推出油画及当代艺术专场36个，上拍3010件（套），成交2235件（套），成交率74.25％，成交额14.24亿元。相比上年，成交量基本稳定，仅减少25件（套），成交额却增长2.16亿元，且共计16件作品在千万以上。

2015年油画及当代艺术板块可圈可点，北京保利“现当代艺术夜场”春秋两季共成交4.62亿元；中国嘉德 “二十世纪艺术”、“85新潮美术三十年”以时间为线索，注重美术史梳理，拍绩突出；北京匡时春拍“全景：当代艺术专场”单场成交0.88亿元，还有西泠拍卖推出的“中国首届近现代西方大师作品专场”成交0.53亿元。

宫廷艺术：本年度，10家公司共推出与宫廷相关艺术专场15个，上拍695件（套），成交482件（套），成交率72.20％，成交额13.97亿元。与上年相比，成交量增加131件（套），成交额增加5.89亿元，增长幅度72.90％。其中北京保利两季推出的“宫廷艺术与重要瓷器、玉器、工艺品”专场成交额达4.45亿元。宫廷艺术多年来一直受到藏家的追捧，由此我们也注意到其中的专业化程度愈来愈高，除了从时期进行划分外，还根据类别不同分别设置专场，如宫廷瓷器、宫廷佛教、宫廷紫砂、宫廷家具、宫廷绘画等。

佛教艺术：本年度，10家公司共推出与佛教相关的艺术专场17个，上拍2186件（套），成交1275件（套），成交率58.33％，成交额7.04亿元。相比上年，成交量稳定，成交额增加1.07亿元，增长幅度17.92％。北京保利秋拍推出的“Speelman秘藏梵像聚珍”专场12件佛像共计成交1.9亿元，其中，一尊“十四世纪释迦牟尼”以1.035亿元成交，创下了内地佛像拍卖第一次过亿元的纪录。

（四）瓷玉珍玩、古典家具减量提质

瓷玉珍玩：本年度，10家公司共推出瓷玉珍玩专场41个，上拍6314件（套），成交3280件（套），成交率51.95％，成交额21.03亿元。与上年相比，成交量减少近半，达2169件（套），但成交额仅减少0.88亿元，值得关注的是均价从2014年的40.21万元/件（套）提升到64.10万元/件（套），同时共计24件（套）取得1000万元以上成绩。瓷玉珍玩中，北京翰海以其传统优势，春秋两季“中国古董珍玩”共成交3.07亿元，北京保利秋拍推出的“十周年古董珍玩之夜”以2.51亿元收槌。

古典家具：本年度，10家公司仅有中国嘉德坚持开拍古典家具专场，春秋两季共上拍51件（套），成交38件（套），成交率74.51％，成交额1.39亿元。同比上年，专场减少5个，成交量减少184件（套），成交额减少2亿元，但均价却由2014年的152.53万元/件（套）提升到364.97万元/件（套），同时还出现3件千万级标的。

（五）古籍碑帖、邮品钱币表现平稳

古籍碑帖：本年度，10家公司共推出邮品钱币共推出专场18个，上拍4323件（套），成交3024件（套），成交率69.95％，成交额2.58亿元。相比上年相对平稳，成交量和成交额均有所增长。

徐世昌　草书七言联

2010以来10家拍卖公司各季成交情况表

2015年10家公司新兴专场拍卖情况

邮品钱币：本年度，10家公司共推出邮品钱币专场19个，上拍13269件（套），成交10290件（套），成交率77.55％，成交额2.05亿元。相比上年成交量和成交额略有下降，但相对平稳。

（六）文房清供、紫砂茗具、珠宝玉石出现下调

文房清供：本年度，10家公司共推出文房清供专场34个，上拍5063件（套），成交3519件（套），成交率69.50％，成交额5.23亿元。相比上年，成交量减少220件（套），成交额减少2.4亿元。在文房清供方面，南方市场总体活跃，成交量和成交率较高，年度内西泠拍卖依然保持其文房的传统优势，共推出14个专场，成交1863件（套），成交额2.25亿元。

珠宝玉石：本年度，10家公司共推出珠宝玉石专场11个，上拍2362件（套），成交1356件（套），成交率55.11％，成交额4.36亿元。相比上年，专场数量减少8个，成交量减少499件（套），成交额减少2.86亿元，降幅达39.61％。作为珠宝项目的代表，北京保利两季“瑰丽珠宝与翡翠”专场共成交2.78亿元；作为当代玉雕项目代表，西泠拍卖两季“中国当代玉雕大师作品”专场共成交0.84亿元；作为国石项目代表，中国嘉德两季“可石怡情—现代国石臻品”专场共成交0.14亿元。

紫砂茗具：本年度，10家公司共推出紫砂茗具专场15个，上拍1877件（套），成交1215件（套），成交率64.73％，成交额2.87亿元。相比上年，成交量减少140件（套），成交额减少0.46亿元。尽管如此，北京翰海两季的“紫瓯凝香—紫砂艺术”专场仍以0.82亿元成交。北京匡时两季“可以清心—紫砂及茶道具专场”共计成交0.62亿元。作为中国茶文化的载体，紫砂茗具在未来生活中仍有较大市场需求。

（七）信札手迹等成为业务新亮点

信札手迹：本年度，10家公司共推出信札手迹专场14个专场，成交2589件（套），成交额2.11亿元，相比上年翻一番。值得关注的是，为纪念纪念抗战胜利七十周年，北京保利、西泠拍卖共组织了3场相关重要人物手稿专题，受到市场热捧，成交率均在90％以上；此外，北京保利秋拍还推出“香书轩秘藏名人书札”，共成交0.46亿元。西泠拍卖年度内共组6个专场，成交超过1亿元。

除信札手迹外：各拍卖公司在2015年开拓和探索的新门类、新组合业务还有（1）近现代陶瓷，共推出7个专场，成交467件（套），1.13亿元；（2）版画连环画，共推出5个专场，成交553件（套），0.62亿元；（3）西洋古董，共推出4个专场，成交525件（套），0.67亿元。（4）此外还有，北京翰海推出的“大璞茗香专场”，西泠拍卖推出的“中国园艺盆景专场”、“中国历代庭园艺术·石雕专场”、等，均取得有益尝试。

二．拍品价构及重要专场、拍品

（一）拍品均价

本年度，10家公司单件成交均价为36.54万元/件（套），较2014年37.39万元/件（套）略微下降。

在所有拍品门类中，古典家具和古代书画因其数量少，拍品精，均价超过百万，分别为364.97万元/件（套）、101.81万元/件（套）；而近现代书画、瓷玉珍玩、油画及当代艺术、佛教艺术三大门类紧跟其后，均在50万元以上，分别为75.61万元/件（套）、64.10万元/件（套）、63.72万元/件（套）、55.21万元/件（套）；其余门类均在总平均均价以下，邮品钱币排位最末，为1.99万元/件（套）。

（二）拍品价档

本年度，100万元（含）以下成交拍品43363件（套），占比94.12％；100（含）-1000万元区间的为2526件（套），占比5.48％；1000万元以上的167件（套），占比0.40％。

数据显示，本年度100万元以上拍品占比同比上年的6.52％下降了0.64个百分点。但是5000万元以上拍品却从2014年的7件（套）增加至17件（套）.

虞集　行书

2015年10家公司各拍品门类均价

郑燮　兰石图　水墨纸本　横披

2015年10家公司成交拍品价档区间分布

（三）精品专场

2015年度，10家公司成交率100％的专场共计36个，成交2820件（套），成交额14.41亿元，较上年增加3个专场及0.26亿元成交额。36个专场中单件成交1000万元以上拍品21件（套），其中一件在1亿元以上。

成交率较高的专场主要集中在三个方面，一是大家珍藏专场，如九藤书屋藏画、虚怀斋藏画、香书轩藏名人书札、有容堂藏吴昌硕、山田家藏张大千、放鹤楼藏扇、朱昌言藏画、静悟堂藏画、米景扬藏画、钱大钧藏蒋介石密令手谕、逸云斋珍紫砂、Speelman秘藏梵像等；二是学术专场，如85新潮美术、二十世纪前辈优秀艺术家水彩作品、沙耆比利时时期艺术、清代宫廷绘画、清代御窑花器、重要青铜器碑刻专场等；三是集珍专场，如澄道—古代绘画夜场、江左风流·名家藏珍、西泠印社部分社员作品专场、近现代西方大师作品专场等。

本年度内10家公司成交额在1亿元以上的专场共计37个，上拍4382件（套），成交3256件（套），成交率74.30％，成交额79.29亿元，这37个专场占据10家公司年度成交总额的47.10％，其市场决定性作用可见而知。37个专场单件标的均价达243.53万元，而单件成交在100万元以上的作品有1135件（套），单件成交在1000万元以上的拍品有125件（套）。

在这些专场中，除中国嘉德的“大观之夜”，北京保利的“近现代书画夜场”、“古代书画夜场”、“现当代艺术夜场”，北京匡时的“澄道夜场”、“畅怀书法夜场”，北京翰海的“中国古董珍玩”等这些经典“重头戏”外，广东崇正春拍推出的“九藤书屋藏名家书画专场” 引人注目，成为华南地区首个成交过亿专场，该专场由谷牧先生旧藏，黄胄、李可染、潘天寿、郭沫若、李苦禅多幅近现代大师精品首次亮相，两季共成交1.82亿元，对南方艺术市场起到积极推动作用。北京保利推出的Jules Speelman先生典藏佛教艺术专拍，呈献Speelman历经数十年心力荟集的一批极具“学者品味”的佛教瑰宝，12件作品成交1.91亿元。此外，北京保利“翦淞阁文房韻物志”、“明清宫廷佛堂秘境”、“雍正御窑掇英”、“乾隆御赏文玩”；中国嘉德的“瓷玉集萃”、“中国二十世纪及当代艺术之夜”；北京翰海的“金铜佛像”；北京匡时的“历代书法夜场”等专场均经精心策划，颇为难得。

（四）高价拍品

2015年，10家公司超过1000万元成交的拍品共计184件（套），成交额49.97亿元，同比2014年，虽然成交量减少27件（套），但由于过亿元作品增添了4件（套），成交额却反而增加了7.94亿元。

184件（套）共分布在8家公司，其中北京保利占89件（套），中国嘉德占42件（套），北京匡时占21件（套），北京翰海占13件（套），西泠拍卖占11件（套），广东崇正占5件（套），上海朵云轩2件（套），北京诚轩各占1件（套）。

184件（套）拍品中，近现代书画67件（套），成交22.34亿元；古代书画44件（套），成交11.42亿元；瓷玉珍玩24件（套），成交4.67亿元；油画及当代艺术16件（套），成交2.95亿元；佛教艺术9件（套），成交2.30亿元；当代书画4件（套），成交0.93亿元；紫砂茗具3件，成交0.70亿元；珠宝玉石2件，成交0.33亿元；青铜器物2件，成交0.26亿元；其它门类7件，成交1.98亿元。

（五）重要作品

李可染、潘天寿成为年度热门：2015年，李可染、潘天寿作品分别有7件和5件作品成交超过1000万元，成交额分别为5.11亿元和4.69亿元。

中国嘉德春拍隆重推出的潘天寿《鹰石山花图》以27945万元成交，创画家个人拍卖纪录，也是本年度全国拍卖最高价。这件堪称博物馆级的巨制创作于上世纪60年代，是潘氏的代表作之一，历经21处出版、著录，并曾于2005年在中国嘉德拍出1171.5万元，10年间增值20余倍。然而，今年秋拍上，中国嘉德再次推出《劲松》和《朝霞》两件潘天寿扛鼎之作，并分别以9315万元、6900万元成交。

珊瑚珠宝银凤簪一对　赤峰博物馆藏

金镶宝凤凰挑心　江苏江阴青阳明邹氏墓出土

金累丝博古簪　台北故宫博物院藏

2015年10家公司1000万元以上成交作品的门类分布

2015年10家公司1000万元以上成交作品中部分近现代大师成交情况

中国嘉德秋拍推出的李可染《万山红遍》也是今年的重头作品，成交18400万元，这是作者以《沁园春·长沙》词意创作的七件《万山红遍》之一，此件作于1964年，原为荣宝斋旧藏，后在2000年由北京荣宝以501.6万元拍出，15年后的今天，市场价值增长几十倍。此外，作于1976年的《井冈山》在中国嘉德春拍以12650万元成交，是李可染“革命圣地题材”创作的典范，时为日本唐人馆所作，后经香港梅洁楼收藏至今。而无独有偶，西泠拍卖春拍推出了李可染在革命圣地题材中的另一件重要作品—《长征》，最终以7935万元成交。

国家一级文物受到追捧：2015年，拍卖场呈现多件被文物管理部门认定为“国家一级文物”的拍卖品，至少超过30件，包括北京匡时的宋人《临摹郭忠恕四猎骑图》、《南宋司马伋告身》、《南宋吕祖谦告身》和北京保利的乾隆帝《御笔平定台湾二十攻》以及《梁朝傅大士颂金刚经》、《大般若波罗蜜多经卷第三百八十一（敦煌写经）》等26件唐宋写经，这些作品均被宣布国家有可能行使优先购买权。其中，宋人《摹郭忠恕四猎骑图》以8050万元成交，该拍品原为清宫旧藏，并著录于石渠宝笈初编，于1922年被溥仪以赏赐溥杰名义运出宫门，后流往国外，颠沛七十余年，在拍卖企业的努力下使其重回故土。乾隆帝《御笔平定台湾二十功臣像赞》以7475万元成交，该作品绘制了1787年至1788年乾隆皇帝命福康安率兵平定台湾林爽文、庄大田叛乱的功臣像，以表彰他们的功勋。作品原藏于中南海瀛台的春耦斋，1900年八国联军侵占北京，春耦斋所藏文物被洗劫一空，其中就包含此件。此次北京保利从法国将其征集回国，再次体现拍卖行业为国家文物回流事业所做的贡献。

近现代大师板块仍坚挺：2015年，除李可染、潘天寿外，齐白石、傅抱石、黄胄、张大千、徐悲鸿等近现代大师板块仍然坚挺，其千万级作品的成交额分别为2.26亿元、2.12亿元、1.80亿元、1.75亿元、1.16亿元。

北京保利秋拍推出的齐白石《叶隐闻声花卉工笔草虫册册页》成交11500万元，这套册页自上世纪五十年代起，悬挂在北京荣宝斋贵宾室，1994-1995年，由著名实业家、收藏家霍宗杰购藏并一直完整保留至今。

中国嘉德秋拍推出的傅抱石《郑庄公见母》以7992.5万元成交，此作是应法国驻华使馆翻译员杜安之邀，以《左传·郑伯克段于鄢》为题，于1945年创作于重庆西郊，是傅抱石40年代最为重要的历史人物画精品。

中国嘉德秋拍推出的黄胄《听琴图》以4082.5万元成交，这是黄胄八十年代的重要代表作，内容是根据他描绘喀什大巴扎绣花帽场景的速写稿而创作的，《听琴图》创作完成后被日本藏家收藏多年，参加了在日本举办的多个黄胄重要展览，几乎所有黄胄画集都收录了这件作品。

三．市场发展新动向

（一）市场关注回归文化内涵及其社会功能

新常态下，文物艺术品拍卖市场不断夯实，弹性需求不断减少，投机机会不断消失，这使得市场各方参与者逐渐冷静，回到“尊重文化内涵、遵循市场规律”的道路上来，更加注重艺术产品的文化内涵、社会功能、价值尺度，并以此为准则开展业务经营。文物艺术品在社会发展进程中，应坚持以鉴赏功能为核心，它是基于兴趣爱好和专业能力在文化范畴内寻得自我满足，这种“人文功能”是文物艺术品市场长期存在的基础；而文物艺术品的投资功能、资产功能是投资型社会所带来的一种市场需求，以“投资回报”为首要目标，具有逐利性和波动性。

（二）市场竞争不断显现质量化和差异化

在经济调整和业态竞争的双重压力下，拍卖企业意识到“共性生存”已不能适应市场的要求和维持企业的生存。本年度发现，大型拍卖企业虽有较强的抗风险能力，但其在强化自身长项来稳定质量和规模的同时，在某些方面也进行了求新、求变的探索，体现在地域扩张、业态组合、专场创意、招商营销、拍卖模式等方面。中型拍卖企业虽然面临竞争压力，但其对提升自身质量和调整经营思路的决心更加坚定，北京诚轩、北京东正、北京中汉、北京华辰、苏富比（北京）、北京德宝、北京博观、上海嘉禾、上海明轩、荣宝斋（上海）、佳士得（上海）、广东崇正、浙江南北、福建东南等一批中坚力量，凭借其规范理念、定位明确、术业专攻和差异经营在市场中获得地位。追质量、求差异、提服务的竞争趋势将在未来几年愈加明显，并在此过程中逐步完成市场新一轮的优胜劣汰。

（三）拍卖模式逐步推陈出新

通过近一两年的国际交流活动，一些国际理念逐步得到业内人士的认可和接受，一些拍卖公司开始尝试“常态化”、“亲民化”、“高效化”、“低成本化”、“专题化”的拍卖活动，并开始注重培育具有广阔空间的艺术消费市场。此外，一些拍卖企业主动适应信息化潮流，借用互联网技术和平台，开展相关服务活动，并尝试网络拍卖、微信拍卖，这些方式成为了传统拍卖的重要补充，为艺术品拍卖注入了新活力。未来，信息化下所形成的大数据平台，将为行业建立拍卖行为分析模型，提升营销精准度和管理有效性，助推拍卖升级。

（四）市场资金的多向流动

市场资金的流动是我们应当关注和研究的方面，它直接关系到艺术市场的波动起伏。在2015年中国内地文物艺术品市场仍未显信心的情况下，市场资金出现了多向流动。一方面，内地藏家大举到海外寻求机会，身影遍布纽约、伦敦等多地的亚洲艺术节，佳士得“安思远收藏品拍卖专场”更是受到内地藏家的高度追捧，一些具有相当实力的内地企业家还先后以高价购入梵高、毕加索、阿梅代奥·莫迪利亚尼等西方艺术大师作品。另一方面，国内一些流动性资金也开始转向股市、黄金及一些新兴产业。这对于2015年文物艺术品拍卖市场的持续下滑起到直接作用，应当引起业界人士的密切关注。

金镶宝慈姑叶挑心南京明徐俌夫人墓出土

碧玺双獾佩　故宫藏

附表：2015年10家拍卖公司单场成交额1亿元以上专场信息表

(责任编辑：郭彤）