2015年兽药市场回顾与2016年展望

马　力杨丽梅庄金秋徐倩倩王　艳张志美王艳萍郭时金张　颖沈志强

（1山东省滨州畜牧兽医研究院，山东滨州256600；2山东绿都安特动物药业有限公司，山东滨州256600）



2015年兽药市场回顾与2016年展望

马力1，2杨丽梅1，2庄金秋1徐倩倩1，2王艳1张志美1，2王艳萍1，2郭时金1，2张颖1，2沈志强1，2

（1山东省滨州畜牧兽医研究院，山东滨州256600；2山东绿都安特动物药业有限公司，山东滨州256600）

摘要：本文回顾了我国2015年兽药市场产业发展现状，认为兽药行业已开始凸显品牌价值，新的兽药销售模式和新兽药的发展逐渐显现；展望2016年的兽药市场，笔者认为兽药企业将面临兼并、重组、整合的局面，兽药产品结构将不断优化，监管体制和防疫体系会逐步完善，兽药监管也将日趋严格。

关键词：兽药市场；回顾；展望

2015年，随着《兽药生产质量管理规范》、《兽药管理条例》的实施，《兽药产品批准文号管理办法》、二维码追溯系统的落实，一系列规范兽药市场的政策出台，兽药市场更加规范，兽药生产、流通、使用的监管已做到全方位无死角，整个兽药行业也呈现出一个全新的局面。经过孕育，养殖业的新局面不断发展，在未来很长一段时间内，规模经济仍将驱动我国养殖业的转型发展，规模化养殖企业将逐渐建设和完善起来，超过半数的小规模养殖场随着市场的冲击将逐渐退出养殖行业，根据养殖业的发展趋势，未来兽药企业将处于快速发展期，发展前景更加广阔。专家分析，未来五至十年，兽药市场份额将迅速增长。面对畜牧业发展、公共卫生、食品安全的客观需要，动物疫苗行业面临着快速增长的机遇。兽药行业会逐渐向保健、精细、服务等领域倾斜，兽药企业有以下四个整合方向：把握住以保健概念与方案推广为核心的兽药企业，向精细与规模化生产方向转型的生产企业，以国标产品加处方服务的标准型企业，区域及时性服务的地方企业或经营性机构。把握住新机遇的兽药企业，才能在未来的市场竞争中立于不败之地。

随着农业部对兽药市场清理整顿监管力度的进一步加强，兽药市场整治取得了一定成效。兽药生产企业意识到质量过硬才能具有竞争力，严格对原料、辅料的质量控制和生产过程中的质量监督，提高了兽药产品的整体质量水平。从近几年农业部公布的兽药产品阶段性抽样检验结果来看，兽药产品质量呈逐年提高的态势。大量标准要求低、缺乏核心竞争力、甚至不规范的兽药企业将彻底退出市场。2015年兽药行业质量体系得到很大提升，展望2016年，将是创新的一年，新兽药将再创新高，兽药企业兼并、重组、整合渐行渐近，监管体制和防疫体系继续完善，监管将日趋严格，兽药产品结构将不断优化。

1　2015年兽药市场回顾

1.1兽药市场产业发展现状

我国兽药产业在近三十年的发展过程中，兽药企业数量不断增加，规模不断壮大，效益也不断增加。兽药生产企业改变了以往手工作坊的生产模式，实现了现代化和标准化的厂房、设施和生产模式，规范化的经营管理，很大程度上提升了行业素质与形象，逐步在市场、资金、技术、研发等方面突显优势，产品品种相对多样，技术较为先进，产业链较为完整，并具备了一定的国际竞争力。

随着市场的变化与行业的整合，兽药企业数量在达到高峰后逐渐减少，2015年全国兽药企业减少为1 500余家，2015年度被收回兽药GMP证书的企业达132家，不合格的生产企业被勒令停产。有专家断言，未来十年，国内将有三分之一以上的兽药企业面临倒闭或被重组，兽药行业将面临整合，集中优势资源、增强企业竞争力、提高抗风险水平已经成为未来兽药企业发展的必由之路，竞争中胜出的兽药企业所分得的市场份额将呈上升趋势。兽药产品质量水平大幅提升，从2015年全国抽检兽药的情况来看，合格率达到96.0%，比2014年提高0.7个百分点。

1.2兽药行业凸显品牌价值

随着国家完善兽药新政策的出台，2015年兽药市场格局变化趋势逐渐明朗，兽药市场已经开始凸显品牌价值。在兽药行业过去的发展阶段里，不道德的竞争使兽药产品饱受诟病，产品的附加值无法体现。目前的数据显示：兽药产品的生产过剩，兽药产品的使用、配套技术服务还缺少专业化、职业化的指导。随着养殖户的经验不断增加，养殖规模不断提高，兽药品牌已经在基层生根，好品牌以后将更加显现出优势；兽药是为养殖业服务的，在养殖业发展的当下，兽药企业服务的跟进是大势所趋，在目前这个行业调整的关口，只有清晰地认识格局的变动方向和自己企业所处在的位置和实力，才能在这个关键时期选择好正确出路，带领企业开启新的篇章。企业要将工作重点放到特色产品研发和质量提升上来，将销售放到技术服务上来，将营销放到铸造品牌的轨道中来，注重网络销售工具的使用，提升产品品牌价值，赋予产品独具一格的内涵，让产品在行业中有良好的口碑，使养殖户看到企业的品牌，便会联想到其产品的内在价值与人文精神，这就是品牌建设的目标。

1.3兽药销售新模式

兽药行业的销售模式多种多样，目前兽药行业电子商务的迅速发展，正在颠覆传统的兽药营销模式，催生出兽药信息服务行业的新事物——网络营销。目前，全国兽药电子商务网站模式趋于成熟，电商基础结构建设完善，网络营销具有成本低、方便、快捷的优势，网络购物的普及将使今后几年的兽药网购成为常态。目前，我国兽药经营商家约8万家，庞大的兽药网络销售群体使网络竞争激烈。企业需要探讨网络市场用户的特点，进行网络产品的研发和定位，物流体系建设，网络市场推广策略的研究、应用和完善。网络上的品牌建设、网络售后服务体系、网络营销团队建设与管理，及企业基于网络营销的部门分工和运营体系，是一个非常庞大的工作。兽药网络营销如果只是单纯的网络购买，是无法为用户提供直观的技术指导的，但对于有技术优势的用户来说，网络购买又提供了快速、高效的平台。随着小散户养殖逐渐退出养殖业，规模化养殖集团、龙头企业占据了绝对的用户市场，这些养殖企业一般都具备专业的技术人员队伍，能够自行完成互联网浏览资讯、论坛讨论、在线咨询疾病等环节，这些都为电商的完善与发展提供了传递媒介，当建立起良好的沟通与信任感后，兽药网购将极受新一代畜牧人的欢迎。

1.4新兽药的发展

近年来，我国兽药研发成果显著，著名的跨国公司、新生的生物技术公司、国家实验室和相关科研教学机构、兽医科研院所在药学、质量控制、残留监控、安全评价等方面开展了大量研究工作，2012—2015年新兽药注册数量分别为42、49、54和69个，其中有4种一类新兽药（一类代表国际水平的原创突破，2014、2015年获批的一类新兽药分别是鸡新城疫疫苗、水产疫苗）、42种二类新兽药和124种三类新兽药（三类代表工艺的改变，国外已有产品上市，并已列入国家药典、兽药典或国家法定药品标准的），注册数量保持稳步增长态势。近年来，猪疫苗板块在一类新兽药上基本为零，多数的增长体现在三类新兽药，这说明国内猪用疫苗仍然需要高水平的技术突破。

新兽药的扎推上市也是市场变化的集中体现，如前两年猪圆环病毒疫苗的扎堆上市。这说明除了猪瘟、猪蓝耳病、口蹄疫等国家强制免疫疫苗，猪场对圆环病毒疫苗、喘气病疫苗等消耗性疾病产品的关注度也越来越高，这预示着更大的潜在市场空间。从2015年注册的新兽药来看，细菌苗和支原体苗也占据了半壁江山，预示了企业对小品种疫苗的市场储备已经开始。

2015年也是猪蓝耳病疫苗调整和产品升级的一年，如广东永顺GDr180株活疫苗上市已有半年。猪蓝耳病和猪瘟二联活疫苗属于技术突破产品，预计也将在2016年初上市，联苗也是未来的研发方向之一。2015年12月底，JXA1-R株活疫苗的升级产品——成都天邦研发的耐热保护剂活疫苗也获得了新兽药证书。

2　2016年兽药市场前景预测

实施兽药GMP已经有十多个年头，兽药GMP验收将不断规范兽药的质量管理，进一步加强兽药生产的监督管理，保证兽药企业优良的制造标准。GSP认证规范了兽药经营企业的市场行为，兽药二维码追溯系统的出台将全面加大兽药经营和流通环节监督管理追溯工作的力度，此次《兽药产品批准文号管理办法》的发布将提高兽药产品批准文号的门槛，便于从源头对企业行为进行监管和规范，对促进兽药产业转型升级、保障养殖业发展和兽医公共卫生有重大意义。

2.1新机遇面临的新挑战

兽药产品对畜禽类食品安全起着至关重要的作用，目前农业部已陆续出台政策规范兽药应用，逐渐剔除抗生素类兽药的使用，改变滥用抗生素的状况。规范兽药生产，提升产品质量，实现兽药产品的可追溯性，或将是我国兽药产品规范的第一步，而兽药产品可追溯体系的建立过程也可为其他农产品建立可追溯体系提供经验。

新兽药研发的问题突出，新兽药研制开发主体错位。对生物制品中比较缺乏的水禽疫苗、水生动物疫苗和诊断试剂将从工艺角度分析，开发耐热保护剂疫苗、稳定可靠的多价苗、多联苗以及佐剂等是兽药企业下一步的发展机遇。新兽药研究的重点是发展原料药，尤其是发展动物专用的原料药。兽药行业事关我国畜禽类食品的安全，政府、社会以及消费者通过互联网对安全的关注和重视程度将推动行业快速成长；在此大环境的影响下，具有疗效明显、治疗广泛、无毒副作用兼有保健作用的中兽药得到了广大兽药用户和肉禽消费者的欢迎，中兽药市场前景广阔，尤其是中药抗病毒类药物，市场前景看好。

2.2新监管制度的推行

兽药产品的监管有了断层式的提升，兽药产品追溯制度稳步推进，兽药生产、经营和使用将逐步实现全程追溯。农业部第2210号公告要求全面推进兽药二维码标识制度，将有计划、分步骤地推进兽药产品追溯管理工作。2015年7月31日前，实现重大动物疫病疫苗全部赋二维码出厂、上市销售；2015年12月31日前，实现所有兽医生物制品、兽用原料药和兽用处方药类产品全部赋二维码出厂、上市销售；2016年6月30日前，实现所有兽药产品赋二维码出厂、上市销售；2016 年1月1日起，启动实施兽药经营和监管环节追溯管理，逐步实现兽药生产、经营、监管信息的互联互通；2016年7月1日起生产的、未使用统一的兽药二维码标识和未上传产品信息的兽药产品将不得上市销售。兽药可追溯时代的到来，促使兽药行业的规范前进了一大步，兽药生产不规范的时代将彻底结束。

2.3兽药产业的发展趋势2.3.1兽药企业面临兼并、重组、整合的局面

食品行业的监管越严格越精细，对兽药行业规范化的要求越高，兽药企业未来将逐步由高度分散走向相对集中，规模化养殖模式决定了兽药行业的运营模式，养殖业集约化规模化的快速发展使兽药行业的集中度越来越高，虽然散养模式给小兽药企业提供了生存空间，但这个生存空间将越来越小。

我国兽药企业主要分三个阵营，第一阵营为所占市场份额超过50%并呈跨越式增长的企业，在此阵营的企业不到30家，其特点是：具有显著的规模优势、品牌优势和高层次的专业技术人才，有自主知识产权的产品或工艺的核心竞争优势，销售网络范围广，并具有创造持续竞争优势的能力，有广阔的发展前景。第二阵营的显著特点是：局部市场规模优势和品类特点比较优势突出，发展势态良好，但应对养殖业发展变化和兽药行业监管的机制不灵活，加之行业竞争加剧，这类企业的发展表现不稳定，如能及时调整有望成为第一阵营的企业，反之则有可能退化到第三阵营去。第三阵营是众多的中小兽药企业，随着养殖规模化程度提高和行业监管的严格，其生存空间越来越小。未来，兼并重组向规模化方向发展是必然趋势，具有突出创新能力的兽药企业在行业整合中会不断增强企业核心竞争力，使我国的兽药行业能够做大、做强、做规范，这也是进行兽药企业整合的根本意义。

2.3.2兽药产品结构将不断优化

单方用药将成为发展趋势。央视曝光的“速成鸡”事件，部分省份出现的兽药相关事件，都是由药物配方及其使用不当引起的，过去市场上有大量成品药含有三种以上抗生素，且低端产品同质化现象十分普遍，进而导致整个行业的泛滥用药、错误用药。只有单方用药，才能使兽医真正建立和总结自己养殖场的用药谱系，不重复使用，保证用药的安全、合理。据分析，未来兽药行业的趋势是疫苗、消毒剂和添加剂三分天下，保证养殖过程中使用没有残留、能够达到抗病促生长提高免疫力效果的制剂。目前，粉散剂和预混剂低端产品是我国兽药产品产量最多的剂型，而一些高科技兽药剂型（如靶向制剂、透皮吸收剂等）较少；兽药产品多数为常规的畜禽用药，而非食品、经济动物（如宠物、皮毛动物、观赏动物等）的用药品种缺乏，这类动物产品将逐步受到重视，利润空间也较大。未来通过技术和产品创新，兽药产品结构将不断优化。抗寄生虫药、非甾体抗炎药、复方制剂、兽用中草药、宠物用药、兽用原料药等产品的比重将不断提升。

2.3.3逐步完善的监管体制和防疫体系，兽药监管日趋严格

兽药产品的品质直接关系到动物源性食品的安全，国家对此高度重视，2015年政府工作报告中提出“综合治理农药兽药残留等问题，全面提高农产品质量和食品安全水平”的要求，农业部等相关执法部门不断加大对兽药质量的监管力度。

自《兽药管理条例》推行以来，我国出台了一系列法律法规规范兽药行业的发展，我国已经建立的兽药GMP、GSP不断地提高标准，进一步规范兽药企业对生产和经营的管理。为加强兽药残留监控，农业部于2016年制定了动物及动物产品兽药残留监控计划，又通过《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国食品安全法》等强化了兽药行业的监督执法机制。

综上所述，近几年我国养殖业走向规模化、标准化，畜牧业在农业所占比重不断提升，兽药行业整体水平稳步提升，兽药市场份额总体不断增加，但面临的发展形势依然严峻，相信在国家一系列政策措施的规范引导下，在业内人士的不断努力下，我国兽药行业将迎来一个辉煌灿烂的明天。

中图分类号：S859.79，TQ46

文献标识码：B

文章编号：1673-4645（2016）06-0059-04

收稿日期：2016-02-23

作者简介：马力（1978-），男，汉族，山东威海人，硕士，助理研究员，从事动物疫病诊断与防控技术研究