2013/2014年全球苹果贸易简况

文 /周莎莎

2013/2014年全球苹果贸易简况

文 /周莎莎

【导读】过去10年世界苹果市场发展很快，中国始终保持世界苹果产量第一位。世界苹果贸易跌宕起伏，主要集中在欧盟市场。近年来随着市场多元化发展，欧盟成员国之间的苹果交易量大幅度下降。俄罗斯一直是世界苹果主要出口目标市场。为回应欧盟、美国等国的制裁，2014年俄罗斯对农产品实行进口禁令，禁令对世界苹果贸易影响较大，部分出口国损失惨重，但有一部分出口国因此获益。近10年波兰是全球最大的苹果出口国。

一 欧盟成员国苹果贸易

过去10年苹果市场发展很快。2003/2013年，全球苹果产量增长四分之一，达到 7500万～8000万 t。世界苹果贸易（所有国家苹果出口总和）增长了三分之一，达到 850万 t。世界苹果产量的增长几乎是由中国产量增长引起的。中国苹果产量从 2100万 t增至 3800万 t，全球近一半的苹果产自中国。

过去 10年中欧盟国家苹果出口总量保持不变，但欧盟成员国之间的交易量大幅度下降，不过欧盟国家净出口有大幅增长，净进口也有较大幅度增长。2003年，欧盟国家几乎占据世界苹果交易量的一半，2013年仍占三分之一以上。同期南美洲国家也扩大了其在世界范围内的苹果交易份额，从 14%增长至 19%。欧盟国家苹果进口份额约下降了一半，目前约占全球苹果进口份额总量的三分之一。东欧（尤其是俄罗斯）的进口份额从11%增长至19%。

欧盟苹果贸易主要在成员国之间进行，但近 10年欧盟成员国之间的苹果贸易急剧下降。2003年欧盟苹果贸易量占世界苹果贸易总量的40%，目前仅占四分之一。欧盟与东欧（俄罗斯）的苹果贸易量居欧盟苹果贸易总量第二位，2003年所占份额为 5%，2013年增长至 12%。东亚和南亚国家之间的苹果双边贸易随着世界贸易的增长而增长，目前市场份额达到 8%。南美洲国家间的苹果贸易越来越多，而同欧盟国家间的苹果贸易往来越来越少。

2014年欧盟苹果产量高，预计可达 65万～85万t，加上俄罗斯进口禁令，各欧盟成员国纷纷为苹果寻找市场，预计价格会不同程度下滑。

二 俄罗斯进口禁令影响欧盟苹果贸易

俄罗斯农产品进口禁令（为回应欧盟、美国等国的制裁，俄罗斯宣布实施进口禁令，其对象国为美国、欧盟国家、加拿大、澳大利亚和挪威，制裁清单中包括苹果等水果。禁令为期 1年）对欧盟影响较大。俄罗斯目前是欧洲最大的水果出口目标市场，2013年俄罗斯从欧洲进口水果高达 26.7亿美元。其中，从波兰进口水果价值4.97亿美元，占俄罗斯水果进口总额的7.8%，波兰超过 2/3的苹果出口市场为俄罗斯。作为世界上最大的苹果出口国，且主要出口市场为俄罗斯，此禁令让波兰众多农民损失惨重。为此，一些波兰人在社交网络上发起“吃苹果”运动，呼吁民众多吃苹果，尽量减少俄罗斯进口禁令造成的影响。据俄新社消息，为给苹果找销路，波兰驻美国大使与美国农业部高级官员举行会晤时呼吁美国对波兰开放苹果市场。法国每年对俄罗斯水果出口量占法国总产量的 1%，俄进口禁令也使其遭受影响。

禁令对俄进口影响最大的水果种类为苹果。在禁令颁布后，原来在俄罗斯市场上寻常可见的德国和波兰的苹果受到巨大影响。南美洲对俄罗斯出口最多的国家智利表示，2014销售季智利水果库存已无法满足俄罗斯市场的大量需求。水果年需求量达 1100万 t的俄罗斯，不得不将目光投向西方国家以外的市场寻求货源，苹果主要从阿根廷、智利、中国和塞尔维亚进口以弥补缺口。中国的苹果品种与俄罗斯市场传统苹果品种相同，符合俄罗斯消费者口味要求，以往欧洲市场由于运输距离短，价格上比中国苹果更有优势，如今随着禁令实施，中国苹果在俄罗斯市场的份额和价格均不同程度提升，这对中国而言无疑是难得的商机。

三 全球苹果出口贸易

波兰是全球最大的苹果出口国。2013年波兰出口苹果 120万 t，10年间 （2003—2013年）出口量增长了 3倍；同期中国是第二大苹果出口国，出口量约 100万 t。中国苹果出口自 2007年后停止增长。苹果出口仅次于中国的是美国，再次是智利和意大利。

波兰会成为 2014年和 2015年最大的苹果出口国吗？从目前形势来看，或许波兰会被中国取代。2013/2014销售季中国出口苹果 93.5万 t，下一个销售季有望增长至 100万 t。

中国苹果出口多个国家，出口量相差不大，主要包括泰国、印度尼西亚、俄罗斯、孟加拉国、印度、哈萨克斯坦、越南和菲律宾。中国苹果几乎不向西欧出口。世界上第三大苹果出口国为美国，美国每年出口苹果约 90万 t，主要出口至周边国家墨西哥和加拿大。

智利苹果出口量仅次于美国，是世界第四大苹果出口国。2010年智利苹果出口量创纪录，达90万t，此后保持在 85万～90万t。2014年智利苹果出口量比 2013年稍低，大部分出口到南美洲国家和南亚、东亚地区，智利出口到欧盟国家的苹果不足 5%，出口到北美洲国家的不足13%。就单个出口市场而言，智利苹果出口哥伦比亚、厄尔多瓜、秘鲁、美国和玻利维亚情况较好，增幅最大的是印度市场。2013年智利向印度出口苹果 17500t，2014年则超过了 5万 t。皇家嘎拉是目前为止智利出口最多的苹果品种，2014年该品种出口量达到 40万 t。

意大利和法国分别是 2013/2014销售季第五和第六大苹果出口国，分别出口苹果 85.2万 t和 69.5万 t。这两个国家出口的区别在于出口目标市场。意大利苹果主要出口德国，其次是西班牙，德国市场远远大于西班牙；法国苹果主要出口到英国和西班牙，这两个国家均是法国苹果的消费大国。意大利苹果的主要消费群体集中在北非，包括利比亚（5.3万t）、埃及（5.2万t）和阿尔及利亚（3.8万 t），且这 3个国家从意大利进口苹果呈增长态势。这些国家中，法国只向阿尔及利亚出口较多苹果，上销售季为 7.5万 t。2013/2014销售季，意大利和法国分别向俄罗斯出口苹果 2.8万 t和 2.4万 t。

位列苹果出口第七的是南非。2013年南非出口苹果 48万 t，创南非历史新高。2014年前 8个月南非苹果出口量低于上年同期 23%，在欧盟和海湾国家的销售量分别比上年减少 45%和25%。南非向非洲、南亚、东亚国家的出口保持稳定。从单个国家来看，南非对英国和荷兰出口苹果大幅下降。

新西兰也是世界苹果主要出口国之一。直至 2013年，新西兰苹果出口量逐年增长，2013年出口量达37.5万t。预计2014年将低于上年，约34万t，也低于2012年的苹果出口量。2014年新西兰向欧盟和非欧盟国家的苹果出口量均下降，其中向英国出口苹果数量比上年减少1万 t。新西兰苹果主要出口英国、美国和荷兰，2014年新西兰苹果在泰国、印度、阿联酋和中国市场的销售均大幅下降，但在中国台湾、新加坡、俄罗斯和越南的苹果销售量显著增长。皇家嘎拉是新西兰出口最多的苹果品种，占苹果出口总量的三分之一，其次是布雷奔，再次是远远低于布雷奔的爵士（Jazz）苹果。

比利时苹果主要出口俄罗斯和荷兰，再次是法国。2013/2014销售季比利时出口德国的苹果相对稳定，同期比利时向俄罗斯出口苹果 2.3万 t。虽然德国是苹果净进口国，但也有苹果出口。2013/2014销售季，德国出口苹果 6万 t，远远低于2012/2013销售季的10万t。德国苹果主要出口丹麦和荷兰。

四 全球苹果进口贸易

近 10年来世界苹果进口量持续增长。2012年世界苹果进口总量达 827.5万 t（见表 1）。俄罗斯是世界最大的苹果进口国，2012/2013销售年（2012年 7月至 2013年 6月）俄罗斯进口苹果 138万 t，比上年提高 7.8%，占世界苹果进口总量的 15.5%。俄罗斯主要从波兰进口苹果，2012/2013销售季俄罗斯从波兰进口苹果 76 万t，几乎占俄苹果进口总量的一半；2013/2014销售季受进口禁令影响，从波兰进口苹果 53 万t。摩尔多瓦是俄罗斯第二大苹果供应国，2012/2013销售季俄罗斯从摩尔多瓦进口苹果16.5万t，同期从中国进口11.8万t，居第三位，随后依次是阿塞拜疆 （5.4万 t）、白俄罗斯（4.1 万t）、塞尔维亚（3.6万t）、意大利（3.3万t）和智利（3.2万 t）。2014年俄罗斯对欧盟设置进口禁令后，塞尔维亚和中国对俄罗斯出口苹果迅速增加，乌克兰也从进口禁令中得益，此外还有智利、新西兰和南非等。

表1 世界主要苹果进口国2005—2012年苹果进口量 /t

德国是世界第二大苹果进口国，进口量远远低于俄罗斯。德国主要从欧盟国家进口苹果，从非欧盟国家进口的苹果不足总量的 20%。2013年德国进口苹果近 58万 t，高于前两年，但仍低于之前的 60万 t。德国主要从意大利进口苹果，2013年从意大利进口苹果达 22万 t。荷兰是德国第二大苹果供应国。据德国统计局数据，2013年德国从荷兰进口苹果 7.5万 t，加上转出口苹果数量，总计 11.4万 t。继荷兰之后，法国和波兰是德国苹果主要供应国。新西兰目前是德国最大的非欧盟苹果供应国，不过在接下来的几年里估计会发生变化。2014年新西兰向德国出口的苹果不足 3万 t，而之前的出口量则达到6万t。2013年塞尔维亚首次向德国出口大量鲜食苹果。

英国是世界第三大苹果进口国，2014年英国进口苹果45万t，这是继 2009/2010年之后进口最少的一次。法国是英国最大的苹果供应国，2014年法国向英国出口苹果 15.5万 t。南非是英国第二大苹果供应国，2014年对英国出口苹果 7万 t，低于上年的 10万 t。英国从新西兰进口的苹果持续下降，2014年降至42500t；同期英国从智利进口苹果很快增长至 4.1万 t。英国苹果的其他进口市场还有德国、意大利、荷兰和西班牙，英国从西班牙进口的苹果增长明显。

2013/2014销售季法国苹果进口量迅速下降，从 2012/2013销售季的 26.5万 t降至 17万 t。西班牙是其主要供应者。法国苹果主要进口市场还有比利时、荷兰、意大利、波兰和德国，但 2014年这些国家向法国出口的苹果明显减少。西班牙每年进口苹果约 20万 t，但 2014年西班牙苹果进口量甚至没有达到9万t，法国是西班牙主要苹果供应国，此外还有意大利、智利、德国和波兰等国。

墨西哥和加拿大是北美洲主要的苹果进口国家，主要从美国进口苹果。2014年美国进口苹果 20万t，从智利进口苹果 12万 t，从新西兰进口苹果呈增长态势。

印度是近几年发展起来的新兴苹果市场，2014年印度进口苹果将超过25万t，2013年为20万 t，进口苹果主要来自中国，其次是美国、智利和新西兰。海湾国家每年进口苹果35万t，智利是其主要供应国，其次是美国、中国、法国、意大利、新西兰和黎巴嫩。埃及也是一个发展中的新兴苹果市场，2012年埃及苹果进口量增长至 16 万t，2013年降至14万t，黎巴嫩和土耳其是其主要苹果供应国，其次是希腊和意大利。之前中国和叙利亚向埃及出口苹果较多，但近几年来数量越来越少。白俄罗斯也逐渐成为苹果进口国，2013年白俄罗斯进口苹果18万t，大多数来自波兰，这些进口苹果主要用于向俄罗斯转出口。

作者单位：西北农林科技大学园艺学院（杨凌 712100）

责任编辑：董朝菊

周莎莎（1986-），女，在读博士。

2015-01-15