中国对日服务外包的增速下降及提升路径

黄鹤

一直以来，中国借助于成本、人力、技术优势，承接了日本60%的离岸发包量，成为日本服务外包的第一大接包国。然而，自2012年以来，中日服务外包形势发生巨变，中国对日服务外包市场占有份额急剧下降，发展面临着诸多困境，如日元贬值导致外包企业增收不增利、成本上升导致利润空间挤压、缺乏自主知识产权导致产品附加值低等。基于此，本文通过分析中国对日服务外包发展现状及面临的主要困境，提出了完善中国对日服务外包行业发展的优化路径。

一、中国对日服务外包发展现状分析

（一）中国服务外包规模不断扩大，承担日本服务外包的执行金额总体平稳发展

新世纪以来，中国服务外包从无到有，规模呈现不断扩大的趋势。据国家统计局公布数据显示，2014年中国签订服务外包合同20.4万份。其中，合同金额1072.1亿美元，首次超过1000亿美元，较上年同期增长12.2%；执行金额813.4亿美元，较上年同期增长27.4%。尤其在“一带一路”战略背景下，中国与沿线国家经贸合作关系进一步加深，承接沿线国家服务外包合同金额125亿美元，较上年同期增长25.2%；执行金额98.4亿美元，较上年同期增长36.3%。中国与日本隔海而居，语言、文化、习俗等具有相邻性，在对日服务外包上占据着得天独厚的优势；中国服务外包因其成本优势、充沛的IT人才，承接对日服务外包问题呈现出平稳发展态势。2014年，中国承接日本服务外包的执行金额为60.7亿美元，较上年同期增长17.2%，成为排在美国、欧盟、香港之后的中国离岸外包第四大市场。金融危机后，全球服务外包复苏，2011、2012年中国对日服务外包执行金额增速一度达到21.7%、35.6%，近两年增速趋缓，执行金额总量整体平稳发展。

（二）中国承接日本服务外包执行金额比重呈现持续下降的趋势

中国自上世纪九十年代起便开始承接日本服务外包，且规模不断扩大、领域逐步拓宽。可以说，中国服务外包产业的成长就是从承接日本外包订单开始的。日本因具有庞大的服务外包需求，1997-2004年中国就承接了日本60%的离岸发包量，形成了比较完整的外包业务产业链。然而近几年，中日信息服务外包的形势却发生了巨变，中国承接日本服务外包执行金额比重呈现持续下降的趋势，2004年中国承担日本服务外包业务的市场份额达到63.5%，2010年下降至32.3%，2012年起更是急剧下降，至2014年已下降至7.46%。进一步分析原因，主要有以下几个方面：其一，人民币持续升值、日元贬值，导致贸易结构有所调整。其二，中日关系前景堪忧，由“政治冷遇”引发“经济冷遇”。其三，中日双方政策引导，各自调整战略布局所致。其四，中国劳动力成本优势逐步消失，人力资源富足的发展中国家迅速崛起，如越南、印度等。

（三）国际承包方竞争日趋激烈，东南亚、印度成为抢夺日本服务外包的强大对手

金融危机后，日本企业为降低成本、发展先进技术，在选择承包方时纷纷将外包成本作为重要因素，由此导致国际承包方竞争日益加剧，尤其是发展中国家的竞争更是激烈异常。据中国服务外包研究中心统计数据显示，2014年中国服务外包执行金额为813.4亿美元，占全球外包市场份额的26.4%，依旧保持全球第二大服务外包国的地位；同为发展中国家的印度是全球第一大服务外包国，2014年服务外包执行金额超过1000亿美元，占比达到57.6%，中印在承接服务外包方面竞争日益激烈。2008年的美国次级贷危机重创日本经济，使日本一直深陷泡沫经济阴影，因此在选择服务外包国时更注重劳动力要素价格，追求低成本、高质量。近几年来，伴随着中国劳动力价格上涨、办公成本上升，除印度外，越南、泰国、菲律宾等国家也成为抢夺日本服务外包业务的强大对手。

（四）中国服务外包位于产业价值链中末端，在承接对日服务外包中不具竞争优势

全球服务外包国集中于北美、西欧、日本等发达国家，偏爱将承包国分为三个层次。中国因其富足的劳动力、充沛的IT人才，处于服务外包承接国第二梯队。日本传统企业倾向于将位于下层的测试、编码等业务外包给低成本国家。中国在对日软件服务外包中，一直承接着技术含量低的业务，如测试、数据服务、IT及软件系统维护等。近几年，日本企业意识到外包整个流程能够有效地降低成本。如印度拥有成熟的技术、良好的国际口碑，日本更偏向于将整条价值链外包给印度企业。总体来看，中国服务外包位于产业价值链中末端，出于项目管理、技术的考虑，日本企业更青睐印度，在成本优势逐渐消失的背景下，日本企业更青睐印度尼西亚、泰国、巴基斯坦等亚洲国家。

二、中国对日服务外包行业发展所面临的困境

（一）日元持续贬值，导致中国对日外包企业增收不增利

2008年全球性金融危机爆发，在全球经济不景气的背景下，日本央行重启货币宽松政策。随后，日本全社会经济通缩现象严重，2012年安倍晋三上台后，为振兴国内经济，更是力推宽松的货币政策，以应对通缩、拉动出口。由此，导致近年来日元开启了贬值模式，2015年6月100日元跌至4.9196人民币，更是降至12年来的最低点。2014年1月至2015年6月，一年半间日元对人民币贬值达到19.3%，尽管2015年6月以来日元兑人民币汇率呈现小幅上涨，但日元贬值仍旧是事实。在日元持续贬值背景下，中国对日服务外包企业面临着增收不增利的生存困境。以日元计的收入依旧保持良好态势，但受日元贬值的影响，以人民币、美元计收入呈现大幅下降，甚至部分中小企业出现亏损。据中国服务外包研究中心调查数据显示，日元贬值导致中国对日外包企业利润严重下滑，从原有的20%降至5%左右。

（二）对日外包企业成本上升，利润空间挤压严峻

长期以来，中国对日服务外包行业的快速发展都是依靠劳动力、成本优势。近年来，随着中国经济的高速发展，各类生产要素都呈现上涨的态势，导致对日外包企业成本上升，利润空间严重挤压。一方面，随着中国“人口红利期”逐步消失，劳动年龄人口持续减少，劳动力价格水平整体呈现出持续上升的格局。2000-2014年间，中国平均工资名义增速几乎都保持在10%以上，甚至个别年份更是超过了15%，如2007年增速达到18.5%。另一方面，中国住房、物价等也呈现上升态势，这在一定程度上提高了日外包企业商业成本。近年来，中国居民消费者价格指数（CPI）持续上涨，2005-2014年间年均涨幅为2.77%，其中2008、2011年涨幅高达5.9%、5.4%。从生产成本环节来看，中国对日服务包企业面临着劳动力招聘困难、成本过高的困境，导致利润空间挤压形式严峻，甚至部分企业出现生存危机。

（三）日本国内经济长期通缩，导致中国对日外包行业发展进入低谷期

2000年起，日本在遭受东南亚经济危机后经济持续低迷。2008年的全球金融危机更是令低迷的日本经济“雪上加霜”。近年来，日本经济长期通货紧缩，政府高负债、居民高储蓄、企业投资活动收缩、增长乏力。据日本内阁府统计数据显示，2013、2014年日本经济增长率分别达到1.6%、1.7%，但剔除物价变动因素后，实际增长率几乎为零。在日本国内长期通缩、经济不景气的背景下，使中国对日外包企业面临着订单数量骤减、价格低迷的困境。目前，中国对日服务外包的价格一直保持不变，且合同一般以日元计价，严重打击中国对日外包企业的积极性，导致中国对日外包行业发展进入低谷期。

（四）日本国内信息产业调整，导致中国对日外包业务急剧萎缩

近年来，日本高科技、制造等上游产业衰落，导致下游IT服务外包业务大量减少。如在韩国制造业赶超的冲击下，2014年初日本松下公司开始放弃IT转向基础设施，将旗下子公司“松下IT解决方案”整体出售给富士通公司，并裁员1000人。富士通公司虽依旧固守IT业务，但2013、2014年均处于亏损状态。事实上，日本大多IT企业已逐步放弃整机产业，如日立、东芝等公司，退守至零部件、半成品方面。在日本国内发包方的战略调整背景下，上游产业的衰落使中国对日服务外包企业面临着订单大量减少、IT服务业务萎缩的困境。尤其是整机业务的锐减，导致中国对日外包行业始终陷入价值链中末端的困境。

（五）缺乏自主知识产权的产品，导致中国对日外包行业后继发展乏力

目前，中国对日外包服务企业所承接的订单大多为委托加工，即OEM（Original Equipment Manufacture）。据中国服务外包研究中心调查数据显示，2014年中国对日外包服务企业所承接的订单中，约占85%的订单为OEM，即简单加工、低附加值、低技术含量。长此以往，中国对日外包行业发展动力不足，难以参与到激烈的国际外包竞争中。从中国对日外包行业的产业结构来看，由于缺乏自主知识产权的产品，导致中国对日外包行业面临位于产业链中低端、核心竞争力弱、利润低于全球平均水平的困境。同时，中国对日外包行业缺乏自主品牌，难以获得附加值较大、具有竞争力的产品，导致行业后续发展乏力。

三、中国对日服务外包行业发展的优化路径

（一）调整市场结构，加快对日服务外包企业转型，着力向价值链高端转移

随着中国劳动力成本与日本国内差距日益缩小的背景下，对日服务外包行业必须迅速调整市场结构，着力形成集高、中、低端为一体的完整的价值链体系。一要加大研发投入，提升技术与研发水平，推动产、学、研的协作，促进中国对日外包企业不断提高服务质量与能力，获得竞争优势。二要注重培养或引入IT项目人才，尤其要加快培养掌握日语、英语的高端复合型服务外包人才，以增强自身技术与管理能力，不断开拓新市场，尤其是整机服务市场，为企业向价值链上游转移奠定基础。三要结成战略联盟，以市场为主导加快对日服务外包企业兼并重组步伐，促进对日服务外包企业集团化发展，实施规模化战略。四要从税收、财政、融资等方面进一步完善政府的扶持政策，为对日服务外包企业的研发、创新活动提供资金支持，培育和发展对日服务外包行业内标杆企业，逐步向金融管理等中高端领域拓展。

（二）加大知识产权保护，引导并鼓励对日服务外包企业树立“中国品牌”形象

加大知识产权保护力度，以避免中国对日服务外包企业因控制不严格、规范不明确而造成侵权问题，影响向价值链上游发展的机会。其一，政府要加大执法与惩罚力度。中国政府加大知识产权保护力度，让仿冒、假冒等违法行为无处遁形，同时为对日服务外包企业创新、研发提供安全规范的环境。其二，构建对日服务外包行业信息平台，为企业提供市场动态、实时指导，还应将诚信数据库纳入其中，加强监控，推进行业自律，促进对日外包行业形成良好的诚信环境、营造良好的竞争机制。其三，加大核心技术研发，提升产品质量、性能等，以成熟的技术、优质的服务赢得国际口碑，树立“中国品牌”形象，逐步抢占日本服务外包市场。

（三）着力提升项目管理能力，促进对日服务外包的高水平发展

日本企业能获得较高的国际信誉缘于其既重视管理，又注重细节。中国的对日服务外包必须加强项目管理，不断提升对日服务外包产业的服务水平。一是组建研发项目组，搭配精通日语的成员，促进与日方发包企业加强沟通，着力提供高品质的服务。二是多渠道培育复合型员工，加强行业间经验交流与学习，开展对日外包行业的项目创新竞赛，着力提升项目管理能力。三是遵循国际标准制定好项目实际管理操作规则，着力培育对日服务外包的核心竞争力。要以国际标准为标杆，科学指导员工操作流程，促进对日服务外包高品质、高水平发展。

（四）加强中日民间交流，促进两国经贸合作关系

中日双方隔海相望、经济互补，发展双边经贸关系意义重大。第一，组建自贸区，吸引日本企业来华创业。如2014年上海自贸区的建立，为日本来华跨国企业营造了公平、有序的外部环境。第二，通过多种形式宣传、推广中国服务外包行业动态，主动加强与日本服务外包发包企业的联系，争取赢得更多的服务外包订单。如组织对日服务外包交流会，邀请日本发包企业来华洽谈，打开中国对日服务外包行业知名度。第三，加强中日民间交流，为促进两国经贸合作奠定民间基础。如开展中日文化交流，产品、服务投资交流会等。▲