河南市场

河南市场

在整个宏观经济增速处于回落的状态下，河南地区的投资增长后劲不足、融资瓶颈约束明显、企业经营困难等问题突出，经济下行压力和风险依然较大。因此推及至中央空调行业，2014年河南中央空调市场停止了2013年的高增长状态，整体市场发展逐步放缓。

据统计，2014年河南省中央空调市场容量有21.5亿元，同比增长7.5%，增速同比2013年大幅回落，且增长率明显低于行业整体水平（图1、图2）。

总之，2014年河南中央空调市场低速增长主要表现在以下几个方面：

（1）政府项目明显减少。随着国家对楼堂馆所的严格管控，政府新建办公场所均没有起色，数量也是急剧减少。与之相对应的民生类如科教文卫等项目，虽然政府将重点转移至此，可是市场依然处于平稳的发展状态，项目上没有明显增加。其中河南地区的医疗卫生建设已经过了高峰期，医院项目建设有所减少。

（2）房地产市场增长放缓。河南房地产市场受宏观环境的影响，使得许多项目资金链衔接中断，项目被迫终止，直接导致项目出货受阻。即便是有些地产项目仍然施工，但是进程相对缓慢。一方面，从2013年高增长的郑州高铁商务写字楼项目建设基本完成，使得郑州地区的房地产项目减少；另一方面，商业地产项目在资金压力的影响下也有所放缓。目前，以郑州为中心的房地产项目多集中在郑东新区CBD副中心的金融集聚区，这是保证郑州乃至河南地区房地产有所回升的重要原因。

图1 2012—2014年度河南市场销售规模占有率对比

（3）郑州航空港经济综合实验区建设的稳步推进。在2014年河南政府工作报告中指出要全面推进郑州航空港经济综合实验区建设，加快打造中原经济区核心增长。因此作为当地重点投资建设，该实验区所带动的相关行业的发展也在很大程度上带动了中央空调市场销量的提升。这种重点集群建设所释放的项目还在持续增加。

从品牌格局分析，格力、美的在河南当地市场依然保持强势领先地位。这与品牌在当地广泛的渠道建设有很大的关系，两者的市场占有率分别高达27%和14.9%。国产品牌海尔、天加、盾安、国祥、惠康等品牌销量有不同程度提高。美系品牌方面，作为四大品牌销量之首，江森自控约克在多联机产品销量上的增长在很大程度上弥补了冷水机组的下滑，因此整体市场规模有小幅提升。麦克维尔在当地中标几个大型项目为其2014年的高增长提供很大的保障。开利在产品价格把控上的松弛使得它能在水机市场严峻的形势下销量保持平稳，不过特灵却有不同程度的下滑。日系品牌方面，大金平稳发展，日立（青岛）增长明显，富士通、东芝、三菱电机、三菱重工、松下（大连）等品牌也有不同程度的增长（图3）。

从产品格局分析，冷水机组市场表现低迷，市场占有率继续下，首次跌破30%。虽然目前仍然无法撼动其市场领先位置，但是多联机市场增长率提高了1.2个百分点。相信未来几年内，多联机的占比将稳超冷水机组。与多联机同样有着较快增长的单元机产品受当地家装零售市场兴起的带动，市场占有率提升至17.1%。水地源热泵市场项目减少，占比略有下滑，其中水源热泵项目多集中在南阳、鹤壁、新乡、商丘等地区。溴化锂市场下滑已经成为必然的趋势，目前有一些能源、化工类企业在选择使用溴化锂产品，虽然保持一定的份额但是有逐渐淡出主流市场的趋势（图4）。

图2 2012—2014年度河南市场变化趋势

图3 2014年度河南市场主要品牌占有率分布

尽管如此，由于对未来宏观环境的不确定性，高达55%的受访者对2015年的河南中央空调市场表现出不乐观的态度（图5）。

图4 2013—2014年度河南市场各大机组占有率分布对比

图5 市场人士对2015年度河南市场预期

附表 2014年度河南市场主要品牌典型项目分布