第四节大区市场总体分析

第四节大区市场总体分析

2014年度，得益于家装市场的火爆，以上海、江苏、浙江、北京、广东为代表的权重市场份额进一步攀升，小多联、风管机产品的快速上量，带动了零售市场的繁荣。在华东市场上，以江苏、浙江、上海、安徽为代表的权重继续领跑全国，市场占有率依旧保持在38%以上；华北市场上，由于受累工装项目的急剧减少，市场份额下跌1.3%，是本年度市场下滑最大的市场；华中市场上，湖南、湖北市场家装产品增量明显，总体市场份额与上年度相比基本持平；西南、西北、东北市场份额均有所提升。总体而言，当前国内中央空调市场已经形成了相对稳定的区域格局（表1、图7、图8）。

表1 本总结报告定量分析划定的区域市场

图7 2014年度全国主要区域市场占有率分布

图8 2012—2014年度全国各大区域市场销售额占有率分布

以下对华东、华北、华南、华中、西南这几个大区市场做简要分析，西北市场和东北市场因其整体市场容量相对较小，本次报告不做阐述。

1 华东市场

2014年华东市场的整体销售额达到265亿元，市场占有率为38.4%，同比2013年度244亿元的市场容量增加了21亿元。由于华东市场基数太大，尽管有21亿元的市场增量，但是其市场占有率增长并不明显（图9）。

2014年，江苏省中央空调市场容量为97亿元，同比2013年度88亿元的市场容量增加了11亿元。在此中，小型多联机产品及单元机产品上量最为明显，这主要得益于家装零售市场的进一步发力。

2014年，浙江市场整体容量达到84亿元，同比2013年度79亿元的市场容量增加了5亿元。浙江省在经历了过去2年的政府大力度采购之后，2014年也迎来了调控之年。除部分轨道交通项目外，政府楼堂管所项目大面积萎缩，这种情况省会杭州市尤甚，对水机品牌造成了不小的冲击。而台州、丽水等发展相对滞后的地级市，状况相对缓和。

作为华东市场的重要组成部分，2014年上海中央空调市场总体容量同比2013年增长率约为6.9%，低于行业平均增速，其市场总体占有率达到9%。主要原因在于，政府楼堂馆所项目略有减少，科教文卫类项目略有增多，整体工装市场处于基本平稳态势，家装零售市场增长势头良好。

安徽市场的总体容量大约22亿元，同比2013年增长13.6%，在全国的市场占有率进一步提升至3.2%。其中，很大一部分市场容量都是靠家装零售在拉动，消费水平的提高，以及消费理念的上升，单体装修价格的提高等因素都在无形中拉动着安徽家装零售的增长率。

图9 2012—2014年度华东各区域市场销量分布

2 华北市场

2014年，华北市场的整体销售额为122.2亿元，市场占有率下降为17.7%，同比2013年19%，整体市场占有率下滑1.3%，这也是本年度下滑最为明显的区域。华北市场2013年日子难过主要原因是，工装市场项目急剧减少，而家装市场尚在培育中，市场处于“青黄不接”的阶段（图10）。

2014年,北京中央空调市场的整体容量约为40亿元，较2013年的销量相比下滑2.4%。其主要原因在于，市场受政策的影响较大，近年房地产限购等政策造成了商品房的成交量大幅下滑，家用中央空调的配套及零售受到较大影响；中心城区政府公建项目有所减少，周边郊县新建和改造项目有所增加；北京市场以工装为主，家装市场处于培育阶段。

作为首都的卫士，2014年天津中央空调市场容量约为17.7亿元，较2013年下降1.7%，2014年天津中央空调市场容量在全国中央空调市场容量中的占比继续缩小，仅为2.6%。2014年，天津许多政府公建项目严重滞后，甚至诸如体育馆、行政中心等民生项目也发展乏力，而有限的政府项目加之后劲不足的经济也让该区域中央空调的市场竞争变得异常激烈。

受宏观经济政策影响，山东省房地产市场仍然处于一种放缓的发展状态，反映在中央空调方面，配套项目减少、楼堂会所停建等，导致2014年中央空调厂家在项目上比较艰难。这也直接导致2014年山东市场表现差强人意。2014年山东省中央空调市场容量为34亿元，较2013年略有下滑。

2014年河北市场总体容量扩大到18亿元，同比2013年增长12.5%，远超全国平均增长水平，延续了近2年内的高增长趋势。主要增长点在于，多中心化带动二三级城市发展及家装市场飞速发展。

内蒙古作为华北市场的组成部分，2014年的整体市场表现值得肯定。山西市场容量与2013年略有下滑，主要原因在于煤炭产业跌落，经济不景气，引起的连锁反应。

图10 2012—2014年度华北各区域市场销量分布

3 华南市场

2014年，整个华南中央空调市场容量达到135.8亿元，同比2013年的123亿元增加了12.8亿元，市场占有率为19.7%，市场占有率增长0.5%，高于行业平均增长幅度（图11）。

2014年广东省中央空调市场容量约为79亿元，同比2013年市场增长9.7%。作为广东省经济重心，珠三角地区中央空调市场容量占整个广东市场绝大部分比重。从2014年市场反馈信息来看，不管是政府项目还是民用项目，数量和规模均比以往有所减少。

福建中央空调市场保持了2013年崛起之势，2014年呈持续增长态势，主要表现在福州、厦门、龙岩等主要区域的增长，市场整体销量达到27亿元，同比2013年增长率达到12.5%。

2014年，广西中央空调市场发展快速，市场容量首次突破10亿元大关，达到11亿元，22.2%的市场增长率也远远超过行业平均水平。主要增长点在于，工程项目取得良好成绩的同时，广西的家装零售市场在多联机品牌的推动下也已酝酿发展。

近年来，海南省着力推进经济结构转型升级，投资项目推进得到落实，力促新上项目开工，强力推进基础设施建设，进一步优化投资结构，经济持续健康发展，中央空调行业也得到了快速发展。2014年，海南的市场销量为5亿元，增长率达到25%。

图11 2012—2014年度华南各区域市场销量分布

4 华中市场

2014年，整个华中中央空调市场容量达到65亿元，同比2013的59亿元增加了6亿元，市场占有率为9.4%（图12）。

2014年，湖北市场的小幅增长，主要来自于2013年年底项目的累积和2014年上半年市场的强势。不过在进入下半年之后，市场趋于平稳乃至下滑的态势，导致湖北市场最终的增长持续力度不够。

2014年，湖南省中央空调容量达到21.5亿元，占全国总体容量的3.1%，继前3年的势头实现连续增长，但增长幅度有所放缓。主要特点有：（1）国产品牌占据市场中心，项目聚焦省会；（2）零售比重再增加。

2014年，河南省中央空调市场容量有21.5亿元，同比增长7.5%，增速同比2013年有大幅回落，且增长率明显低于行业整体水平。主要原因在于工装项目减少，家装市场处于培育期。

图12 2012—2014年度华中各区域市场销量分布

5 西南市场

近年来，随着国家中西部开发战略实施，四川、重庆、云南、贵州工业化进程加速，各地关注民生的重点项目增多，以及房地产业的升温，使西南中央市场容量扩大，也更加集中。2014年，西南市场容量达到55亿元，同比2013增加5亿元，增长率为10%（图13）。

2014年，四川省中央空调市场容量在24.5亿元，较2013年出现小幅度增长。四川市场的小幅度增长，主要来自于2013年年底项目的累积和2014年上半年市场的强势。不过在进入下半年之后，市场趋于平稳乃至下滑的态势，导致四川市场最终的增长缺乏连贯性。

2014年重庆中央空调市场容量为21亿元，较2013年同期取得16.7%的增长，可以看出，西部重镇正在发挥市场潜力。

2014年，云贵市场总体销量约为9.5亿元，同比2013年上涨15.7%。云贵市场作为西南地区最小的市场，它包括云南和贵州2省，以旅游业和有色金属产业而著称。也正是因为其特殊的地理环境，使得水机能够大放异彩。