广州箱包产业出口竞争力研究

（广东外语外贸大学南国商学院国际经济与金融学院，广东广州510545）

［摘要］广州箱包产业经历了30多年的发展，已成为广州经济发展的重要支柱产业之一。广州箱包大量远销美国、欧盟、日本等地，截至2013年底，广州箱包出口额占全国箱包出口总额的比重达到了6.44%。但近年来，受发达国家贸易壁垒的升级，以及箱包生产成本上升等一系列因素的影响，一定程度上弱化了广州箱包产业的出口竞争力。所以，进一步提升广州箱包产业的出口竞争力，继续维持广州箱包出口的高增长，为广州经济乃至全国经济增长做出贡献，就显得非常重要。通过对贸易竞争指数、出口增长优势指数等常用的出口竞争力指标进行分析，可以看出广州箱包产业具有较强的出口竞争力，同时在发展过程中也存在着一定的问题。

一、导论

箱包是用来装东西的各种箱子、皮包、背包等的统称，包括一般的购物袋、手提包、手拿包、钱包、背包、单肩包、挎包、腰包和多种拉杆箱等。对于箱包的分类标准本文是采用国际通行的国际商品协调制度编码（HS）的分类标准，在HS的分类标准中对应编码为4202，主要对应“衣箱，手提包及类似容器”，包括塑纺面制箱包、皮革制箱包和其他面料制箱包三大类共14个子类目。广州出口箱包主要以塑纺面制箱包为主，其次是普通皮革制箱包，无稀有真皮制箱包。广州市箱包产业作为传统的劳动密集型产业，是吸纳劳动就业的富民优势产业。广州市箱包产业经历了30多年的发展，截至2013年底，箱包出口产量达到了181 058吨，出口总额约占全国箱包出口总额的6.44%。产品主要出口到美国、欧盟、港澳台、日本、马来西亚等地，为广州市经济增长做出了重要的贡献。但是近年来，随着发达国家贸易壁垒的升级、来自其他发展中国家的竞争以及箱包生产成本的上升等一系列因素的影响，弱化了广州市箱包产业的出口竞争力。所以进一步提升广州市箱包产业的出口竞争力，继续维持广州市箱包出口的高增长，为广州市经济乃至全国经济增长做出贡献，就显得非常重要。

二、广州市箱包出口竞争力测算

评价某地区某种产品出口竞争力的指标有很多，主要包括贸易竞争指数、显示性比较优势、出口依存度、出口市场占有率、质量与附加值、出口增长优势指数、净出口、出口贡献率等指标。本文主要选取贸易竞争指数、出口增长优势指数以及出口市场占有率、质量与附加值等指标来分析2008年以来广州市箱包出口竞争力的态势。

贸易竞争指数（TC）通常是指某个国家或地区某种商品的出口额减去进口额，再除以该类商品的贸易总额，用公式表示为：TC=（Xij- Mij）/（Xij+Mij），其中Xij代表i地区j商品的出口额，Mij代表i地区j商品的进口额。即TC指数表示i地区j商品的净出口占i地区j商品贸易总额的比重，它是结合该产品出口、进口两个方面来反映该产品的出口竞争力。［1］因此，用该指标来测算广州市箱包的出口竞争力就是用广州市箱包的净出口额除以广州市箱包的贸易总额。因此TC值的变动范围为- 1≤TC≤1，当测算出TC=1时，表示广州市箱包的出口竞争力达到了最高水平；当TC= - 1时，表示广州市箱包出口竞争力达到了最低水平；当测算出0.5≤TC<1时，表示广州市箱包具有明显的竞争优势；当测算出0

将收集到的从2008年至2012年广州市箱包的出口额和进口额代入TC指数公式，计算结果如表1所示。由表1数据可以看出，广州市近几年来箱包出口的贸易竞争指数一直维持在很高的水平，最高达到0.9567（2009年），最低也有0.9376（2012年）。这说明目前广州市箱包具有很高的出口竞争优势。

表1　2008—2012年度广州市箱包的出口额、进口额以及贸易竞争力指数

从表1中也可以看出，自2009年开始，广州市箱包贸易竞争指数呈现逐渐下降的趋势，这意味着广州市箱包的出口竞争力优势逐渐下降，最为明显的下降表现在贸易竞争指数从2010年的0.9562下降至2011年0.9396。

出口增长优势指数通常是指某地区某种产品的出口增长率与某地区总的贸易出口增长率之间的差额，用来反映该产品出口优势的变化。因此，本文中关于广州市箱包的出口增长优势指数是算出广州市箱包出口增长率与广州市全部产品出口增长率的差额。用公式表示为：Dt=（gi- gt）×100，其中Dt表示出口增长优势指数，gi表示广州市箱包的出口增长率，gt表示广州市全部产品的出口增长率。将收集到的从2008年至2013年的数据代入出口增长优势指数，得到结果如表2所示。

从表2的数据可以看出，广州市箱包出口的增长率gi和广州市全部产品出口的增长率gt均呈现出波动的状态。在2009年，由于广州市箱包出口较2008年有所下降，所以gi为负值，在2010年至2013年期间广州市箱包出口额均较上一年有所增长，所以gi均表现为正值。从广州市全部产品的出口总额的增长率角度来看，2010年至2013年gt均表现为正值，说明广州市全部产品的出口总额呈现逐年上升的状态。但是，由于2009年广州市全部产品的出口总额比2008年有所下降，所以广州市全部产品的出口总额的增长率gt为负值。

再从出口增长优势指数Dt角度看，2009年至2010年Dt下降十分明显，而后2010年至2012年，该指数上升很快，表明这三年广州市箱包出口的优势均较上一年有很大增长。2013年与2012年Dt基本持平，说明2013年广州市箱包出口增长优势继续巩固。

出口市场占有率通常是指一个国家或地区的某种产品的出口额占世界出口总额的比重，用以反映一个国家或地区该产品在世界竞争力中地位的变化。本文所选取的市场占有率指标是算出广州市箱包出口额占中国箱包出口总额的比重。将收集到的数据代入市场占有率指标，计算结果如表3所示。

从表3的数据中可以看出，广州市箱包出口市场占有率呈现出波动的状态，从2009年至2011年，广州市箱包出口市场占有率呈现逐年下降的趋势，从2012年至2013年，市场占有率开始逐渐回升。虽然广州市箱包出口市场占有率呈现波动起伏的趋势，但总的变动范围比较小，市场占有率比较稳定。

在国际市场上，广州市箱包主要出口市场有美国、港澳台、日本、德国、英国、马来西亚等国家和地区。广州市箱包主要出口市场的出口额见表4。根据广州市箱包主要出口市场的出口额及出口所占比例，作出图1的市场结构图。

从2011年广州市箱包出口市场结构图中可以看出，2011年广州市箱包出口至美国的份额占了32%，出口至港澳台、日本、德国、英国和马来西亚的份额共占了22%。可见，这几个国家和地区是广州市箱包出口的主要市场。

同时，相较于2009年和2010年，2011年广州市箱包出口至上述几个主要国家和地区的市场份额没有明显的变化。可见，广州市在箱包主要出口市场的竞争力没有明显变化，保持了较稳定的状态。

根据广州海关统计数据，广州市2011年至2014年箱包出口量为别为152 025吨、159 152吨、181 058吨和199 852吨，出口金额分别为127 267万美元、148 936万美元、177 648万美元和209 861万美元。按照相同单位（净重每千克的价值）计算，广州市箱包2011年至2014年出口价格分别为8.37美元、9.36美元、9.81美元和10.50美元。这表明广州市箱包出口主要以量增取胜，以出口低档产品为主，产品附加值低，但从以上数据可以看出，广州市箱包出口附加值呈现一定上升趋势。

三、广州市箱包出口竞争力优劣势分析

通过以上对广州市箱包出口竞争力的测算，可以看出，广州市箱包产品在国内外市场上具有比较强的出口竞争力，但仍存在不足，有提升的空间。为此，本文将进一步分析广州市箱包的出口优势和劣势。

广州市箱包产业经过了30多年的发展，形成了良好的产业基础，箱包产业主要分布在广州市的花都区、番禺区，以及广州市的其它区。其中广州市花都区狮岭镇被誉为我国南方地区唯一的“中国的皮具之都”。该地区箱包企业以生产非真皮面料包袋为主，皮件原辅料市场规模大、品种齐全，闻名全国，在当地政府的大力支持下，该地区的皮件产品得到了快速发展。广州市番禺区的箱包企业以港台企业为主，企业规模较大。

广东省广州市花都狮岭箱包基地位于广州市花都区西北部，是广州的“北大门”，处于珠三角一小时经济圈范围内，距新白云国际机场、花都港均为15公里，镇域面积160平方公里，建成区面积27平方公里，产业集聚区面积高达23平方公里，已建设成为全国箱包产业集聚程度最高、产业链最完整、产业配套能力最强的箱包生产基地，是广东省首批外贸转型升级专业型示范基地之一。

广东省广州市花都狮岭箱包基地截至2013年8月已拥有八大原辅材料交易市场、六大箱包生产工业园区、五大成品市场、八大商协会；已形成涵盖原辅料集散，箱包产品研发、设计、生产、销售、物流等各环节的产业集群；拥有企业及商户26 000多家，从业人员30多万人，年产箱包7亿多只，产值近200亿元，70%以上产品出口，销往136个国家和地区，占欧美大众流行箱包市场70%以上份额；涌现出了“斐高”、“华尼”、“保兰德”、“叶氏”、“天宝”、“奥王达”等一批品牌效益好、营销渠道广、自主创新能力强、出口带动作用显著的龙头骨干企业；先后获得“中国品牌标准示范镇”、“中国皮具之都”、“国家中小企业服务示范平台”、“广东省皮具原辅料国际采购中心”等20多个国家级和省级荣誉称号。［2］

首先，近几年广州箱包出口虽然呈现出出口单价和出口增速均增长的局面，但对箱包出口企业而言，盈利空间却在缩小。这主要是由以下几方面原因引起：第一，劳动力成本的上升。一方面截至2014年，广州市企业职工最低工资标准统一执行省一类地区标准，调整为1 550元/月，小时最低工资标准为8.91元/小时；非全日制职工小时最低工资标准调整为15元/小时。另一方面，国家统计局公布的第六次全国人口普查数据显示我国老龄化正在加速，广州市箱包企业也因此呈现招工难的现象，以低价优势决战世界市场的“人口红利”也将在“刘易斯拐点”的倒逼下逐渐消失。劳动力成本的上升以及近年来人民币升值等因素的影响导致箱包订单流失，目前世界名牌箱包商出现了从广州向中国周边发展中国家转移的趋势，以便寻求更便宜的加工成本。第二，原材料涨价。目前，箱包生产所需的主要原料有涤纶布和PVC、PU膜等，这些原料均产成于石油。随着近年来石油价格的暴涨，PU价格、PVC、涤纶布以及箱包产品的辅材料，拉链、扣具等价格都有了很大的涨幅，各种原材料价格上涨都将导致箱包企业生产成本不断提高。［3］

其次，由于广州箱包出口主要以量增取胜，以出口低档产品为主，产品附加值低，而箱包生产会涉及到多种原材料，主要有塑料、皮革、金属、纺织面料等。而且，近年来广州箱包产品出口国别的格局并没有发生很大变化，主要是以美国为主要箱包出口目的国，其次是港澳台地区和德国、英国、日本、马来西亚等国家。因此，广州箱包靠低价扩量取胜的出口模式挤占了出口目的国的市场份额。同时，随着环保意识、健康意识的增强，人们对箱包产品的质量要求越来越高，人们在选择箱包时更倾向于选择环保、安全、轻便的产品，所以低廉的价格以及箱包生产涉及的多种原料，很容易遭遇出口目的国的非关税壁垒，比较突出的非关税壁垒是反倾销调查和技术性贸易壁垒。比较典型的技术贸易壁垒是欧盟于2007年6月1日实施的REACH法规，要求对进入欧盟市场的化学品及其下游产品进行注册、评估和许可。欧盟安全标准的提高，增加了我国箱包出口企业的检测成本，对我国箱包出口欧盟市场造成了很大的影响。2014年，欧盟《官方公报》刊登第2014／350／EU号决议，正式发布纺织品环保标签新规。新规扩大了限定产品的范畴，纺织服装及配件、在室内使用的纺织品等均纳入此次调整范围；新规规定了有害化学物质的限制使用，重点列出了REACH法规候选物质清单中高度关注物的限量，并明确纺织品生产加工过程中各个流程应遵守的环保准则。频频出台的“绿色壁垒”成为限制发展中国家纺织服装产品出口的有力工具。随着国际检验标准的不断提高，广州箱包出口将面临更大考验。

四、提升广州市箱包出口竞争力的建议

在国际形势日益严峻、国际竞争日益激烈的大环境下，广州市箱包产业要充分依托自身的优势条件。广州市完整的产业链条以及良好的产业基础，对于箱包产业外部经济的产生作用明显。外部经济的产生是通过区域内的分工协作，提高生产率有利于箱包产业生产技术的提升和创新，也有利于优秀技术人才、优秀管理人才、优秀销售人才的引进，从而提升产业的集聚经济效益。因此，产业集聚体内知识技能的研发、利用、传播，以及企业家的集体学习和同行业的非正式交流，都有利于创新。所以，广州箱包产业以低价扩量取胜的发展模式要转变为加大创新驱动、提高箱包附加值的增长方式。可以表现为如下几个方面：第一，品质提升改良，凸显人性设计。从原料到做工等品质上提升，这样既能尽可能避免贸易壁垒，又建立了箱包产业迈向中高端的基础。凸显人性设计则能使产品更具竞争力。比如在小型登机箱的侧面增加多功能侧袋等，这样就能方便飞机上取物，而无需打开整个箱包，有利于保护个人隐私，显得更人性化，定会更受消费者欢迎。第二，加强产品创新，积极申请专利，增强竞争力，避免同质竞争。第三，在生产工艺上积极创新改革，多以机器代替人力，以尽可能地避免劳动力成本上升和劳动力短缺的情况。

目前，广州市已拥有一大批知名自主品牌箱包企业，比如有“斐高”、“华尼”、“保兰德”、“叶氏”、“天宝”、“奥王达”等，但对整个广州市箱包市场而言，品牌企业仍然过少。品牌的建立和维护始终要以满足消费者消费倾向的优质产品来支撑，同时创建优良的企业文化，加强全员培训，提升全员品质意识。积极引进国内外现代化生产设备，不断改进产品工艺流程，并加强相关人员的岗位技能培训。在企业内部可以推行ISO9001质量管理体系，建立和完善质量管理机构，健全各项质量管理制度，明确“IQC（来料质量控制）、IPQC（制造过程中的质量控制）、FQC（成品品质管制）、OQC（出货品质检验）、QA（质量保证）”等岗位职责，确保每件产品都经过严格检验，产品质量满足并超出客户要求。

可以积极拓展网上箱包商城，通过参加广交会、中国义乌国际小商品博览会、亚太区（香港）皮革展等大型专业展览活动或者通过国内、国际知名网络媒体来推广产品，还可以通过各种平面广告媒体和政府、行业协会等平台来提升品牌知名度，争取更多更优质的客户。

［1］林本喜，柯珊珊.福建省蔬菜出口竞争力研究［J］.台湾农业探索，2011，（6）：47-52.

［2］商务部对外贸易司新闻.2013年外贸转型示范基地——广东省广州市花都区狮岭箱包基地，中华人民共和国商务部对外贸易司［EB/OL］，2013年8月2日，http://wms.mofcom.gov.cn/article/hyxx/baihuo/201308/20130800 225288.shtml

［3］马珊珊.中国箱包集群存在的问题及对策研究［J］.经济论坛，2011，（7）：101-103.

Research on Luggage Industry Export Competitiveness of Guangzhou

（Guangdong University of Foreign Studies South China Business College, School of International Economics and Finance, Guangzhou 510545, China）

Abstract:Guangzhou luggage industry has become one of the most important pillar industries for its development of more than 30 years. Guangzhou bags export a lot to America, EU, Japan and so on. Until the end of 2013, its bags export value accounting for the proportion of total bags exports of china reached 6.44%. But in recent years, a range of factors that the trade barriers of developed countries to upgrade, bags production cost to rise and so on, weakens the luggage industry export competitiveness of Guangzhou to some extent. So it is very important to further enhance Guangzhou luggage industry export competitiveness, to continue to maintain high growth of Guangzhou bags export, and to make contribution to Guangzhou's economic and national economic growth. By using the commonly index of export competitiveness: the trade competitiveness index, the index of export rise advantage and so on, analysizes the export competitiveness of Guangzhou and draws the conclusion that the luggage industry of Guangzhou has a strong export competitiveness, but there are still some disadvantages during the development of Guangzhou luggage industry.

［作者简介］刘小芳（1981－），女，湖南益阳人，广东外语外贸大学南国商学院国际经济与金融学院讲师，西方经济学硕士，研究方向：西方经济学、国际贸易。