现代制铁：建立在产业协同基础上的快速发展之路

□ 张爱华

现代制铁：建立在产业协同基础上的快速发展之路

□ 张爱华

现代制铁是现代汽车集团旗下的子公司，为韩国国内仅次于浦项的第二大钢铁企业，在全球钢铁企业利润普遍不佳的大势下，现代制铁营业利润率不降反升。主要分析了现代制铁在其发展过程中，抓住两次金融危机带来的机会，以及与现代系产业集团在产业链上的协同发展之路。

产业协同；产业链 ；利润率

2014年，韩国粗钢产量7 100万吨，同比增长7.5%，增幅居全球主要产钢国首位。在产量大幅增长的背后，韩国国内的钢铁企业却正在经历着巨大的变局，而“搅局”者正是最近10多年来快速扩张的现代制铁。

现代制铁始建于1953年6月，其前身为大韩重工业，1956年实现民营化，1978年成为现代集团成员，总部位于韩国仁川广域市，是韩国国内仅次于浦项的第二大钢铁企业。21世纪以来，随着一系列措施的推进，现代制铁取得了快速发展。2014年，粗钢产量达2 050万吨，比2009年的845万吨增长了1.42倍，比1999年的380万吨增长了约4.4倍，其在全球钢铁企业粗钢产量的排名，也由1999年的第48名提高至2014年的第14名。其在汽车板、船板、特钢等领域的竞争策略，给长期占据韩国第一把交椅的浦项带来了极大的竞争压力。在全球钢铁企业营业利润普遍不佳的大势下，现代制铁的营业利润率不降反升，2014年营业收入16.03万亿韩元，营业利润率达8.98%。

在现代制铁快速发展的背后，是其在钢铁产业链上的整合及与现代系产业集团(现代汽车、现代重工、现代集团)的协同发展。如现代制铁的热轧汽车板加工成冷轧板后直接向现代起亚汽车供货，中厚板大部分向现代重工供货，不锈钢产品供应给现代集团的现代电梯等。1991-2014年现代制铁粗钢产量变化情况见图1。

图1 1991—2014年现代制铁粗钢产量

一、现代制铁与现代系产业基本情况

1．现代系产业架构

韩国现代集团建于1947年，由建筑业起家，后期经营领域不断扩展至重工、建筑、汽车、钢铁、贸易、电子、造船、石化、金融等产业。20世纪90年代初，其销售额占韩国国民收入总额的16%，出口占韩国出口总量的12%，在财富世界500强中排名曾最高至第36位，位居韩国5大财团之首。21世纪初，由于创始人的退出及家族之争，原现代集团分裂为三大产业集团，即现代汽车集团(2000年8月正式脱离现代集团)、现代重工集团(2002年3月脱离现代集团)和现代集团(其产业架构见图2)。

图2 现代系产业架构

分裂后，现代系各产业集团均在各自领域迅速发展，在韩国乃至全球竞争中占有一席之地。2014年，财富世界500强企业排名中(见表1)，现代系旗下共有4家公司入围榜单，分别是现代汽车(排名第100位)、现代重工集团(排名第209位)、起亚汽车(排名第246位)和现代摩比斯(现代汽车集团旗下零部件公司，排名第388位)。其中，现代汽车、起亚汽车和现代摩比斯均为现代汽车集团旗下的子公司。

表1 2014年进入财富世界500强的现代系企业

2．现代制铁基本情况

目前，现代制铁是现代汽车集团旗下的子公司，在韩国国内拥有仁川、浦项、唐津和顺天4个生产基地，粗钢生产能力约2 400万吨，其中电炉钢1 200万吨；能够生产碳钢、特殊钢和不锈钢产品，主要包括钢筋、棒材、热轧薄板、冷轧薄板、镀锌板、中厚板、H型钢、型钢(如角钢、槽钢和钢板桩)、铸造轧辊和船用铸件等，产品下游用户涵盖汽车、造船、建筑、桥梁、铁路及钢结构等行业。此外，其在中国青岛的生产厂主要生产履带。详见表2。

表2 现代制铁主要生产厂

二、现代制铁的快速发展

现代制铁从最初以建筑用线材为主的百万吨钢铁厂，发展成涵盖板材、线材、特钢、不锈钢等产品结构齐全的全球化钢铁企业，一方面在于其抓住外部环境变化的机会，另一方面则在于其内部的创新及改革。

1．抓住国内钢铁产业调整机会，实施兼并重组

20世纪90年代初期，韩国金融管制相对松散，其国内钢铁企业大兴基建，在鼎盛时期资产负债率高达434%，随着1997年东南亚金融危机的爆发，在韩国国内钢材需求下滑的同时，钢材出口也全面下降，韩宝、起亚、丸永、三美特钢等钢铁企业陆续因债台高筑而纷纷陷入困境，甚至破产。为了摆脱危机，韩国钢铁工业进行了较为彻底的重组。当时，名为仁川重工业株式会社的现代制铁抓住了韩国钢铁生产结构调整的机会，通过整合陷入困境的钢铁企业，扩大了生产规模。

2000年，现代制铁完成对江原(Kangwon)产业和三美特钢的并购，生产能力由1999年的400万吨，增加至600万吨，特别是对三美特钢的收购为其发展特钢业务奠定了基础。

2004年，现代制铁收购了破产后整顿7年的韩宝钢铁唐津厂，生产能力进一步增加至800万吨。

2．新建联合钢厂，调整产线结构

受限于1970年韩国政府颁布的《钢铁工业育成法》，韩国钢铁企业除浦项外，其他钢厂只允许发展电炉冶炼，直至20世纪90年代《钢铁工业育成法》失效。因此，2009年之前，现代制铁的产线主要是电炉炼钢的短流程。

在收购韩宝钢铁唐津厂后，2006年现代制铁投资约55亿美元，重新启动其中途下马停建的长流程联合钢厂，并进行了扩建。2010-2013年，新建的3座5 250m3高炉相

继投产。至此，现代制铁打破了原来以电炉钢为主的生产模式，形成电炉钢和转炉钢各占一半的产线格局，粗钢生产能力提高至2 400万吨。

同时，配套高炉项目，现代制铁通过新建热轧薄板和中厚板等生产线，不断提高扁平材生产能力。2009年以前，现代制铁钢材品种结构为74%的长材和26%的扁平材，长材主要供应给建筑商。2010年，唐津厂1号高炉投产后，扁平材比例增加至39%，长材比例下降至61%；2011年2号高炉投产后，扁平材比例上升至53%；2013年3号高炉建成后，2014年扁平材比例进一步提升至64%。现代制铁热轧薄板生产能力的快速提升，对向韩国出口热轧薄板的中国钢铁企业构成威胁。详见图3。

图3 2009—2014年现代制铁品种结构占比

3．注重品种优化，提高盈利水平

(1)加快新品种研发

2013年开始，现代制铁制订了中长期钢种开发目标，加快新一代汽车用新钢种的开发，并与汽车制造企业开展合作研究。截止到2014年底，现代制铁已开发出94种汽车板产品，可以满足当前99%以上的整车生产钢板需求。2014年，现代制铁共开发出46种新产品，其中80kg以上级高强度汽车钢(用于热冲压)9种。根据现代制铁的研发计划，2015年还将开发34种重要新品种。详见表3。

表3 现代制铁新产品开发

2．增加战略产品产量

随着唐津联合钢厂的建成投产，现代制铁已经构建了完善的高附加值产品战略生产体系，汽车用热轧、冷轧高附加值产品及TMCP中厚板产品销量均有不同程度的提升。通过扩大高附加值产品销售，极大地提高了现代制铁公司的收益。2014年，现代制铁战略产品产量822万吨，同比增长约30%，其中板材类战略产品690万吨，同比增长约33%(见图4)。

图4 2012—2014年现代制铁战略产品产量

3．扩大“世界一流商品”出口

现代制铁共有六大“世界一流商品”(“世界一流商品”制度是韩国知识经济部从2001年开始施行的，其衡量指标包括：韩国本土生产的产品在全球市场占有率排在1～5位，全球市场规模在5 000万美元以上，出口规模在500万美元以上，全球市场占有率在10%以上)，包括H型钢、钢板桩、履带、高速钢轧辊、船尾铸钢件、不等边不等厚角钢(见表4)。这六大主要产品在2014年依旧具有“世界一流商品”的资格，同时也是连续9年获得“世界一流商品”的殊荣，这使现代制铁成为韩国钢铁业界获得该殊荣最多的企业。

表4 现代制铁“世界一流商品”近年出口情况单位/百万美元

4．新建汽车用特殊钢产线

为了进一步丰富产品结构，现代制铁在唐津工厂新建年产能100万吨特殊钢生产线，主要用于生产发动机和变速器等重要汽车零部件，该产线于2014年开工，预计2016年投产(见图5)。该产线建设完成后，生铁原料由新建的3号高炉供应，由此唐津联合钢厂将扩大其品种范围,

从热轧卷、冷轧卷、到生产汽车零部件的特殊钢。2014年，现代制铁特殊钢产量30.8万吨，到2018年，现代制铁浦项和唐津两个生产基地的特殊钢供应能力将达到150万吨，其中棒材50万吨。

图5 现代制铁特殊钢生产计划

三、与现代系产业集团的协同发展

作为原料型生产企业，现代制铁的发展与现代系产业集团旗下各业务板块的发展密切相关。

1．合并现代海斯克，向下游产业链延伸

2013年12月，现代制铁完成对同属于现代汽车集团的姊妹公司现代海斯克冷轧业务的合并(现代海斯克冷轧卷年产能约620万吨)，从而实现汽车板热轧和冷轧的一体化生产。2014年，现代制铁品种结构发生根本变化(见图6)，冷轧商品材产量占总产量的比重约为32%。其汽车板的供应对浦项制铁形成致命打击，据相关数据显示，2014年1-10月，浦项和现代制铁两家企业冷轧汽车板的销售总量为451万吨，同比增长9.3%。其中，现代制铁的销售总量为138万吨，同比增长35.9%。2014年，浦项对现代起亚汽车的汽车板供货比重已经降至10%以下。

图6 现代制铁品种结构变化情况

在先期合并现代海斯克的冷轧业务后，2015年，现代制铁决定整体收购现代海斯克。在剥离冷轧业务后，现代海斯克的主要业务包括：钢管制造、海外钢材加工中心、汽车轻量化材料热成形零部件等。其中，现代海斯克的13家海外钢材加工服务中心(见表5)主要是对现代制铁供应的冷、热轧板进行加工，再向现代汽车和起亚汽车位于海外的汽车生产厂供货。

表5 现代海斯克海外布局

此外，现代海斯克礼山郡厂正在建设7条热冲压生产线，合计产能1 680万件，并计划在2015年12月之前投资988亿韩元(约9 100万美元)在该厂新建3条热冲压线，产能720万件，所有产线建成后，该厂热冲压生产能力将达到2 400万件，产品主要供应给现代汽车和起亚汽车。现代海斯克在蔚山厂、唐津厂和中国天津共有3条热冲压线，合计产能1 180万件。详见表6。

表6 现代海斯克热冲压线

2．钢铁已成为现代汽车集团最大的相关业务板块

作为现代制铁的母公司，现代汽车集团共有六大业务板块，包括汽车、汽车零部件、钢铁、建筑、金融和其他(见图7)。

图7 现代汽车集团主要业务板块及子公司

2014年，现代汽车集团营业收入2 294.39亿美元，其中汽车和汽车零部件产业占比73%，钢铁产业占比9%，建筑业占比7%；营业利润159.82亿美元，汽车和汽车零部件产业占比85%，钢铁产业占比6%，建筑业占比3%。详见图8。

图8 现代汽车集团业务板块营业收入及利润占比

除汽车及与其紧密相关的零部件业务外，在其他几大业务板块中，钢铁业为现代汽车集团最大的相关业务板块，也是现代汽车集团除汽车及汽车零部件业务外，营业利润率最高的板块。

3．现代汽车和起亚汽车持股现代制铁

作为现代制铁的汽车钢用户，现代汽车和起亚汽车同时也是现代制铁的股东，截止到2013年12月31日，起亚汽车持股19.8%，现代汽车持股7.9%的股份。现代制铁股权结构情况见图9。

图9 现代制铁股权结构（截至2013年12月31日）

4．实现从初级原材料到终端商品的垂直化生产

通过现代制铁与现代汽车集团旗下汽车零部件及汽车企业的合作，现代汽车集团形成了从初级原材料(钢铁)到终端商品(汽车)的两条垂直化生产线。一条为现代制铁(冷热轧板)-现代HSC(剪切加工、冲压)-现代汽车、起亚汽车(整车)；另一条为现代制铁(特钢线材)-现代综合特钢(二次加工)-紧固件制造企业(螺栓和螺帽)-现代汽车、起亚汽车(整车)。

随着新建项目的投产及品种结构的不断优化，现代制铁供应现代汽车集团的汽车板数量大幅增加。根据现代制铁年报数据，2012年，现代制铁汽车板供应量(以热轧汽车板为主)占现代汽车集团汽车板总消费量的48%；2014年达到70%，预计2015年还会进一步提高(见图10)。

图10 现代制铁供应现代汽车集团汽车板数量

从交易金额看，2014年现代制铁与现代汽车之间汽车板的合同金额为702亿韩元，较2013年的95亿韩元，增长了6倍多，与起亚汽车的合同金额达到328亿韩元。此外，2013年底合并现代海斯克的冷轧业务后，2014年现代制铁与Samwoo钢铁公司(现代汽车、起亚汽车的汽车板加工企业)签订的合同金额为2004亿韩元，同比2013年的421亿韩元猛增375.6%(见表7)。若现代制铁对现代海斯克的整体收购成功，借助于现代海斯克的十多家海内外钢材加工服务中心，现代制铁的汽车板将更加灵活地适应海外汽车钢板市场的需求变化，与现代汽车、起亚汽车之间的直接交易将会进一步增长。

表7 现代制铁汽车板合同金额情况

由于在现代汽车集团内部实现了垂直系列化管理，在汽车板供应竞争格局中，现代制铁比竞争对手更具优势，确保了足够的汽车板订单。此外，随着现代制铁向下游产业链的延伸，其汽车板生产实现了冷热轧一体化，降低了制造成本，通过持续开展的研发活动，开发出的新钢种也极大地满足了现代汽车集团的内部需求。见表8。

表8 现代制铁供应给现代汽车和起亚汽车的特钢

5．构建钢铁与汽车、钢铁与建筑的良性循环链

其一，现代制铁生产的初级钢材制品，经过其轧钢系统生产成高档汽车用钢产品，供应给现代汽车和起亚汽车生产使用，起亚汽车下设有报废汽车回收处理再利用子公司，由报废汽车收集的废钢将提供给现代制铁的电炉厂冶炼，形成钢铁和汽车的良性循环产业链。其二，由现代制铁电炉钢生产出来的钢水，经过轧钢系统加工成建筑用钢，供应给现代建设使用，现代建设在工程施工过程中产生的钢筋、型钢等废钢产品，经过收集后供应给现代制铁的电炉厂冶炼，形成钢铁和建筑的循环产业链(见图11)。

图11 钢铁与汽车、钢铁与建筑的良性循环链

6．组建协同研发系统

在研发方面，早在2007年2月(唐津联合钢厂建设之前)，现代制铁就创建了钢铁研究所(见图12)，形成包括现代制铁(汽车用钢)、现代海斯克(加工配送、冲压)、现代汽车(汽车钢需求企业)和起亚汽车(汽车钢需求企业) 4家公司的技术人员组成的协同研发系统。该研究所共有310多名研究人员，其中硕士和博士学位的研发人员多达150多名，主要开展汽车材料的研发和设计研究。

图12 现代制铁钢铁研究所

通过此研发系统，现代制铁能参与到现代汽车和起亚汽车所有车型的零部件研究，新产品研发出来后，直接应用在汽车生产中，能做到从研发到使用的无缝衔接。此外，在新材料的研究方面，现代制铁和起亚汽车也能根据新材料开发新车型。通过这种联合研究，开发新的汽车钢材，获得最好的技术，比大多数钢铁企业采取先期介入方式与汽车企业开展合作更具优势。

7．钢船联手，协同发展

作为现代系三大成员之一，现代重工于2002年正式脱离现代集团，是韩国国内、也是全球最大的造船企业，年消费船板约250万吨。除了主业造船之外，旗下还有海洋工程设备、发电设备、建设用重机械设备、风力发电、海水淡化设备、太阳能设备等制造业务，约占该公司总销售额的近40%，这些企业每年将消费100万吨钢材。

由于历史上的渊源，现代制铁与现代重工有着传统上的业务往来，在现代制铁具备厚板生产能力后，双方在船板等船钢领域的合作全面加强。现代制铁生产的厚板试制品首先提供给现代重工造船试用，通过试用得到质量认证。与此同时，现代重工派出船板专业技术人员赴唐津厂传授相关技术、船板生产和使用经验，提供相关质量问题的解决办法、市场发展趋势等市场信息。近几年，现代重工每年从中国和日本进口船板达100万吨以上，目前现代制铁在唐津的两条厚板生产线产能已经达到350万吨，将逐步替代进口产品(见表9)。现代制铁与现代重工在船板等船钢领域建立起的新的合作伙伴关系，使双方都能从中受益，达到了双赢的目的。

表9 现代制铁厚板生产线技术装备

四、后记

现代制铁在较短时间内异军突起，规模迅速扩张，产品结构不断优化，主要得益于以下方面：

其一，得益于自身抓住了两次金融危机(1998年的东南亚金融危机和2008年美国次贷危机引起的全球金融危机)带来的机遇。如在东南亚金融危机期间，现代制铁借助国内产业结构调整的机会，整合濒临破产或者倒闭的钢铁企业，以较低成本进行产能扩张；在2008年全球金融危机爆发后，钢铁需求放缓，产能严重过剩，现代制铁调整产线结构，发展战略品种，加强与现代系产业集团的协同，获取稳定的供货渠道，提高盈利能力。

其二，得益于与现代系产业集团之间在产业链上的协同发展，其竞争优势不可比拟。在现代汽车集团内，现代制铁合并其姊妹公司现代海斯克的冷轧业务，随后对现代海斯克余下业务实施整体收购。此外，现代制铁向现代建设、现代汽车、起亚汽车以及现代汽车集团旗下的汽车零部件子公司提供钢材产品，获取稳定客户。作为钢材消耗大户，现代重工也是现代制铁的主要船板客户，而现代重工生产的货船出售给现代集团的海运公司。现代制铁生产所需原材料铁矿石、销往海外的成品钢材，现代汽车和起亚汽车出口的汽车海运业务均可由现代集团海运公司承担。见图13。

图13 现代制铁与现代系主要业务关系图

在当前我国国企混合所有制改革和跨行业产业链整合背景下，现代制铁发展经验值得国内钢铁企业借鉴。

[1]朱晓波.现代制铁“搅局”韩国钢铁界[N].中国冶金报，2015-02-28 .

[2]钢山.现代制铁打造钢铁产业链新模式[N].中国冶金报，2010-03-23.

[3]缪旭.中国钢铁企业国际化经营风险及其防范研究[D].马鞍山：安徽工业大学， 2011.

[4]罗晔.现代钢铁2014年主要经营指标[N].世界金属导报，2015-03-10.

（作者单位：武汉钢铁（集团）公司经济管理研究院，湖北武汉430080）

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1002-1779 (2015) 06-0012-07