我国农业服务业概览

洪卫青 罗永安

（国海证券股份有限公司，广西南宁 530000）

我国农业服务业概览

洪卫青 罗永安

（国海证券股份有限公司，广西南宁 530000）

农业服务业是指为农业生产各种环节提供服务的行业，它在社会主义新农村建设和发展现代农业的进程中具有不可或缺的作用和举足轻重的战略地位，是实现农业产业化、建立农民增收长效机制和农村城镇化的客观需求和保障。

农业服务业；发展趋势；竞争现状

农业服务业是指为农业生产各种环节提供服务的行业，包括良种、农资、农技、信息、流通、加工、金融、保险等多方面服务，它是现代农业的重要组成部分，也是农业现代化水平的重要标志。

目前，我国农业服务业涵盖的领域较多，本文主要就农产品加工、农产品流通以及食材配送等领域对农业服务业的概况、发展趋势、竞争现状进行阐述。

1 农业服务业概况

1.1 农业服务业现状

1.1.1 整体发展滞后，未来成长空间巨大

我国是农业大国，但农业现代化水平与发达国家相比仍有较大差距。2012年农业就业人数占总就业人数的35.66%，但农业总产值（含农、林、牧、渔业）在GDP中所占比重仅为17.22%，农业相关服务产业总产值在GDP中的比重仅为0.63%。农业规模大、产业价值低的主要原因是现代化农业产业链尚未形成，农业服务业的发展相对滞后，无法实现提升农业附加值的功能。总体而言，我国农业服务业发展整体滞后，未来发展空间巨大。

1.1.2 质量标准的制定稍显滞后，但各项制度日渐完善

我国从上世纪80年代开始制定蔬菜的质量标准，滞后于发达国家。以美国为代表的发达国家对蔬菜行业的标准化工作非常重视，制定了详细、严格的质量标准，并随着市场变化不断地进行修订，已逐步形成完善的蔬菜质量标准体系，美国针对58种农药制定了677项蔬菜农药残留限量标准。而目前我国蔬菜农药残留限量国家标准仅有325个。随着农业服务业尤其是蔬菜服务业的发展及政府产业政策的引导，我国蔬菜产品质量标准体系正逐步与国际接轨，并不断完善。在行业日益规范、标准制定不断完善的趋势下，我国农业质量标准体系的逐步完善为业内率先采用严格质量标准、引进先进质量认证体系的企业提供了先机。

1.1.3 产业集中度较低，全产业链经营将成为未来最具竞争力的经营模式

我国农业服务业特别是农副产品加工业起步较晚，早期发展缺乏国家的统一协调规划，企业数量多，规模小，占据较大市场份额的代表性企业少，产业集中度低，不利于行业的良性发展，原因有两点：一方面，产业无序竞争现象时有发生，在生产经营过程中缺乏自律，行业规范力度不够，削弱了企业竞争力；另一方面，由于受规模限制，目前业内从事农产品加工、农产品流通的企业多采用单品种、单环节的策略，难以满足蔬菜市场消费需求日益多元化、食品安全要求不断提高、流通环节亟待缩减的升级需求。

未来，具备“农业全产业链”优势的龙头企业将依托自身优势整合农业全产业链，实现食品安全的全程控制，以及流通环节的缩减，全产业链经营将成为未来最具竞争力的经营模式。

1.2 农业服务业的发展现状

1.2.1 农产品加工领域

1）我国农副产品加工业总体运行情况

图1 2011～2013年我国农副产品加工业总体运行概况分析Fig.1The general running of agricultural and sideline products processing industry in China

2013年我国农副产品加工业总资产达到26676.39亿元，同比增长18.98%；行业销售收入为59497.12亿元，较2012年同期增长15.88%；行业利润总额为3105.32亿元，同比增幅为16.24%。 2）我国农副产品加工业规模以上企业亏损情况

图2 2011～2013年我国农副产品加工业规模以上企业数量分析Fig.2China's agricultural and sideline products processing industry scale enterprise losses from 2011 to 2013

根据国家统计局数据：截至2013年底，我国农副产品加工业规模以上企业数量达23080家，其中有1657家企业出现亏损，行业亏损率为7.18%。3）农副产品加工业三项费用占销售收入比重变化情况

表1 2011～2013年农副产品加工业三费占销售收入比重变化分析Table 1Analysis of the change of the period expenses of the agricultural and sideline products processing industry from 2011 to 2013

农副产品加工业三项费用是指销售费用、管理费用和财务费用。从农副产品加工业三项费用占销售收入的比重变化情况来看，2013年行业三项费用占农副产品加工业行业销售收入的15.88%，占比与2012年度略有下降。其中销售费用比率以及财务费用均出现大幅度下滑，主要是由于行业规模不断扩大，行业竞争日益激烈促使企业不断提高效率，加强对各项支出的控制，最大可能的提高企业的盈利能力。

4）我国农副产品加工业效益变化情况

表2 2011～2013年我国农副产品加工业效益变化分析Table 2Analysis on the benefit of agricultural and sideline products processing industry in China from 2011 to 2013

从农副产品加工业盈利能力来看，2013年，农副产品加工业销售毛利率、销售利润率以及资产报酬率都比2012年略微下降，从三年来的发展情况来看，农副产品加工业的盈利能力也是处于曲折上升的过程，从上面的分析中看出，三费为不断下降趋势，从2011～2013年，所占销售收入的比重处于缓慢下降趋势。

综上所述，农副产品加工业近三年来，无论是总资产、销售收入还是利润总额均高于GDP增速，显示出良好的发展势头，并且行业的整体盈利能力仍处于稳中有升的发展态势。

1.2.2 农产品流通领域的发展现状

目前，在我国，由农业部与商务部共同开展的鲜活农产品“绿色通道”已达4.5万km，贯通全国31个省（区、市），连通了全国29个省会城市，71个地级市城市。自2005年开通以来，共减免通行费140亿元以上，为鲜活农产品跨区域长途运输提供了快速和便捷的主通道。

市场流通方面，我国已初步形成了产地市场、销售地市场和集散市场统筹发展，综合市场和专业市场互补互进，以大中城市为核心，遍布城乡的多层次、多元化的市场流通格局。农产品交易市场达2098个，成交额达2.63万亿元，全国经由农产品批发市场交易的农产品比重达70%以上，并且仍在继续升高；在北京、上海、广州、深圳、程度、沈阳等大城市经由批发市场提供的农产品比例在80%以上；不同层次的农产品批发市场在城乡农产品流通、交易和确保市场供应中发挥着不可替代的作用。

1）农产品流通领域面临的问题

农产品流通是连接农业生产与消费的桥梁。但由于现阶段我国农产品流通中存在流通基础设施薄弱、市场主体规模小、流通环节多、流通信息服务滞后、农产品流通领域法律法规不完善等一系列问题。农产品流通系统建设滞后，已经严重影响了农村经济的发展，成为制约农民收入增长的瓶颈；特别是近年来随着市场化、国际化程度的稳步提高，农业和宏观经济的互动性增强，农业市场与国际市场的联动性增强，鲜活农产品市场波动加剧，部分地区出现买难、卖难交替的情况，价格的暴涨暴跌也时有发生。可见，尽快推进我国农产品流通体系发展已成为我国亟待解决的问题之一。

2）农产品流通领域市场容量

农产品流通产业已成为农村经济发展中最活跃的产业之一。2012年，我国农产品物流总额再创新高，突破2.4万亿元，2013年1～10月农产品物流总额同比增长3.4%，增长态势平稳。中国农产品物流的重要地位还没有完全建立，中国农产品物流还具有较大的发展空间。2013年亿元以上的农产品交易市场达2098个左右，成交额2.63万亿元。我国农贸市场数量稳定在2.5万家左右，与农产品零售相关的超市连锁总店（含折扣店、超市、大型超市）568家，门店数量4.01万家，商品销售总额5893.96亿元。

图3 我国农产品流通总额Fig.3The total amount of agricultural products in China

3）农产品流通领域机遇

农产品流通领域虽然市场空间广阔，行业集中度较低，多数企业规模偏小，未来随着国家农产品流通政策支持力度的加大，全产业链经营的企业将凭借其把控源头货源质量及掌握终端价格信息的优势逐渐取得市场中的优势地位。

1.2.3 食材配送领域发展现状

食材配送是指专业的餐饮公司或者是送菜公司，向有食材需求的学校、医院、餐厅、酒店等企事业单位输送食材的一个环节，通常由专业的食材配送公司或个体户负责从各个食材配发商那里采购蔬菜、水果农产品以及肉类、冻品等食材，然后通过车辆运送到、单位、学校、食堂、酒店、餐馆、社区的一种社会生活和商业服务形式。

食品配送的社会需求量较大，可以解决果农、菜农的收入问题，迎合三农的热点，符合政府的菜篮子工程要求，极大地方便了群众、机关等的采购，同时食品配送需求的大量配送工、司机等，也利于缓解就业问题。

2 农业服务业发展趋势

2.1 政策将更倾向于支持农业服务业

近年来，国家政策对于农业发展的支持和指导，逐渐从重视农业种植、农技推广扩展到农业服务特别是农产品流通、农产品加工等方面。近些年国家一号文件多次提出与农业服务相关的指导政策，表明国家越来越重视农业服务业对解决三农问题的作用。

2.2 农副产品的质量与安全是企业进入市场、产品参与竞争的核心要素

随着食品安全问题的日益受关注，农副产品的安全成为重中之重，促使农业服务业不断提高安全标准。目前，农业服务业已采用各项国家及行业标准，但普遍存在标准陈旧的问题，与国际标准相比，在有害微生物及代谢产物、农药残留量等食品安全与卫生标准方面差距很大。未来我国农副产品安全与质量标准将继续向国际市场接轨，行业安全标准也将日益严格。能否率先建立符合国际标准的质量控制体系，获得国际市场及高端客户认证，决定着农业服务企业能否抢占市场先机。未来农副产品的质量与安全是企业进入市场、产品参与竞争的核心要素。

2.3 全产业链经营将成为行业发展趋势

全产业链经营的模式，能够很好的解决分散种植的方式不利于农户对市场信息、各种国家及企业质量标准的把握及实施等问题：一方面，农业服务企业向上游延伸，通过合同、协议等形式以严格的质量要求规范农户的种植行为，从源头上对产品质量进行把关，同时大大地减少中间环节及产品质量风险，满足下游客户的质量标准及要求；另一方面，通过多样化、标准化的产品策略，农业服务企业增强对下游的渗透力度，强化与下游客户之间的合作联系，从而掌握更为及时准确的市场信息，并反馈给上游，对规范上游种植起到重要作用。全产业链经营模式将成为行业未来发展的方向。

3 成功案例分析

总体而言，农业服务业涉及领域众多，行业集中度较低，中小企业众多，竞争激烈，但已有少数企业如超大现代、伊禾农品、涪陵榨菜、禾美农业等企业，凭借其全产业链经营、品牌和产品质量的优势，逐渐在各自的细分领域中占有一定的优势地位。

3.1 超大现代

超大现代农业集团是国家级农业产业化重点龙头企业。目前，出口贸易比例占集团营业额30%～40%。超大现代竞争优势主要有以下几点。

3.1.1 全产业链化经营

该集团以果蔬类生鲜农产品规模化生产为产业核心，从种子、有机肥农业生产资料开发到农产品种植加工，再到连锁专卖、单位配送、市场批发和出口外销“四位一体”的现代农产品营销网络，构建形成上下游环节一体化、综合配套集群化的现代农业产业链。

3.1.2 产业基地覆盖全国

该集团在我国15个省（市、区）建立起40多个现代农业产业基地，利用不同经纬度气候分布特征，最大限度地规避自然灾害风险，最大限度开发农作物种质资源效益，主营蔬菜品种基本实现周年化、大批量均衡供应。

3.2 伊禾农品

伊禾农品的主要业务为农产品的种苗培育与筛选、种植基地管理、冷链保鲜和流通销售。

伊禾农品通过自主种苗培育、蔬果种苗筛选、种植管理及冷链管理技术，提供安全、优质的蔬果产品。目前公司业务主要涵盖水果、蔬菜农产品的种苗培育与筛选，果蔬产品初加工、流通服务与销售，同时为农户提供农业技术支持及指导。

3.3 涪陵榨菜

涪陵榨菜的主营业务为榨菜产品、榨菜酱油和其他佐餐开胃菜的研制、生产和销售，主导产品为乌江牌系列榨菜。公司为我国最大的榨菜加工企业，榨菜产品全国市场占有率第一。

涪陵榨菜竞争优势主要有以下几点。

3.3.1 品牌优势

在国内榨菜行业中，涪陵榨菜的“乌江”牌榨菜市场占有率为13.69%，为中国最大的榨菜加工企业，市场占有率第一，品牌知名度第一。

3.3.2 地域环境优势

涪陵地区生产的青菜头富含蛋白质、多种微量元素以及胡萝卜素、核黄素等多种维生素，以及谷氨酸、天门冬氨酸、丙氨酸等多种有益游离氨基酸，这些营养成分对人体非常有益，因而使得涪陵榨菜蜚声中外。

同时，该公司位于国内规模最大、最集中的榨菜产区--重庆市涪陵区，该公司通过基地建设覆盖了涪陵区重要的榨菜种植区域，确保了生产所需原材料的来源，较榨菜行业的潜在竞争者及目前竞争对手具有明显优势。

3.4 禾美农业

广西禾美生态农业股份有限公司是国内农副产品加工及农副产品流通销售领域的现代化企业。其主营业务包括农副产品加工、农副产品流通销售及食材配送等业务。农副产品加工业务分为清水笋加工、酱腌菜系列加工、干制品（脱水蔬菜）加工等。禾美农业竞争优势主要包括以下几点。

3.4.1 地理位置优势

该公司地处广西柳州市融水县，山区气候特征明显，海拔较高，山地较多，全年气候温和、夏长冬短，雨量充沛；加上高海拔条件下农作物的病虫害相对较少，特别适宜种植高山蔬菜。公司与当地农户形成紧密合作关系，带动当地及周边县区农户种植商品蔬菜1500多hm2。所生产的农产品具有绿色、天然、健康、营养等特点。

3.4.2 全产业链经营

该公司是广西一家集蔬菜集约化育苗、生产、科研、收购、加工、包装、配送、销售及运输等功能于一体的蔬菜产业链最健全的现代化农业企业。公司拥有广西最大的蔬菜集约化育苗中心，建有双连栋育苗大棚85个，标准化育苗大棚6个，占地面积66000m2，年育苗能力达7000万株，可供1500余hm2商品蔬菜种植，培育的主要品种有茄子、辣椒、黄瓜、白菜等20多个。

3.4.3 拥有蔬菜深加工业务

该公司拥有蔬菜加工厂，厂区占地面积达10000m2，年加工各种蔬菜产品1万t，加工厂产品涵盖脱水蔬菜系列产品、酱腌菜系列产品、竹笋系列产品共五大类四十多个品种，并拥有现代化的热风脱水蔬菜生产线，酱腌菜生产线、罐头果蔬生产线及大型冷库等生产设施；公司建设了冷冻物流车间，严格执行科学合理的食品配送标准和配送流程，致力于打造一流农业产品供应链。

3.4.4 食材配送业务

该公司目前为融水县各中小学校负责食材配送业务，未来还将向全柳州市范围扩展。据统计，柳州市共有学前教育在校生11.01万人、小学生27.71万人、初中生11.65万人、高中生5.56万人、中职生1.79万人，合计57.72万人；另有专职教师1.34万人，与教育系统有关的人数共计59.06万人。未来公司在学校市场配送业务的发展前景广阔。

4 总结

农业是我国第一大产业，吸纳了众多就业人口，但农产品普遍存在附加值低的特点。通过发展农业服务业来提升农产品附加值，是符合我国现阶段国情的。我国农业服务业尚处于起步阶段，纵观我国历史数据，农业服务业的总体规模是不断增长的。随着城镇化进程的推进，及人们生活水平的不断提高，农业服务业未来发展潜力巨大。

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Overview of Agricultural Service Industry in China

HONG Wei-qing LUO Yong-an
（Sealand Securities Co.,LTD.,Nanning 530000,China）

Agricultural service refers to the industry that provides service for all kinds of agricultural production link. It plays an indispensable role and important strategic position in the new socialist countryside construction and the development of modern agriculture in the process.It is objective needs and protection to realize the industrialization of agriculture,the establishment of farmers income system and rural urbanization.

Agricultural service industry;developing trend;competition status

F326.6

A

1008-1038(2015)06-0075-05

2015-03-20

洪卫青（1980—），男，研究方向为农业服务业