中韩自贸协定“风吹”大连

文/王慧洁 寇楠 张宏燕 编辑/王亚亚

中韩自贸协定“风吹”大连

文/王慧洁 寇楠 张宏燕 编辑/王亚亚

企业应抓住中韩自贸协定的机遇，加快引进韩国高科技优势产业资本，逐步摆脱以要素成本为代价的加工贸易发展模式，扩大韩资跨国企业的技术外溢效应，加快产业升级。

大连凭借临韩地理优势、便利港口条件、相近文化背景等优势，与韩国的贸易往来日趋紧密。2014年，大连与韩国进出口总额达52亿美元，占该市进出口总值的7%；近五年的年均增长达18%，高于大连最大贸易伙伴国日本。韩国已继日本、东盟、欧盟、美国之后成为大连的第五大贸易伙伴国。2015年2月，中韩签署了自贸协定文本。在自贸框架下，中韩经贸往来将更加便利、富有活力。中韩自贸区的“落地”，必将给大连涉外企业发展带来新的机遇和挑战。

连韩贸易产业分析

连韩贸易结构呈现高度互补性。韩国自上世纪70年代走上重工业发展道路，逐渐在化工、机械设备、精密仪器、车辆制造等领域跃居国际先进水平。这些行业也是韩国出口大连的主要领域。而大连在农业、渔业、纺织服装、电气设备组装等领域也形成了对韩国的比较优势。双方各自优势产品行业差异性比较大，贸易结构互补性较强。

长期以来，资源产品出口及韩国直接投资一度带动大连对韩贸易形成顺差；但随着化学工业和运输设备行业内的贸易变化，连韩贸易转为逆差格局（见附图）。韩国自然资源极度匮乏，几乎所有工业原料都需要进口。2012年以前，大连对韩贸易持续保持顺差，至2012年达到峰值8亿美元。而当年，大连对韩出口的矿产品、纺织原料、贱金属等对顺差贡献率高达74%。此外，大连凭借低廉的人工成本和良好的投资环境，吸引了大量韩资进入。这些基于要素价格差异的产业投资助推了对韩贸易顺差。典型案例就是原STX集团带动了2012年以前对韩船舶贸易的大幅顺差。

2013年起，大连对韩贸易开始出现小幅逆差，2014年逆差扩大至2亿美元，同比扩大109倍。究其原因，一是随着恒力石化（大连）有限公司等新兴石化企业陆续投产，对韩化工中间产品进口需求大幅增加，导致2014年大连对韩化学工业贸易逆差较2012年快速增长了211%；二是STX集团的破产导致船舶出口大幅减少，而韩国汽车进口却逆势增长，导致运输设备行业的贸易顺差大幅减少，2014年比2012年下降了99%。

尽管连韩贸易结构呈现互补性，但从趋势上来看，随着国内技术进步、产业结构升级步伐的加快，大连相对优势行业如电气设备、水产品等行业发展比较快，而相对弱势行业如有机化学、机械设备、精密仪器的发展后劲也较强。这表明，大连在巩固优势行业竞争力的同时，弱势行业与韩国的差距也正在拉近，双方贸易结构的互补性有走弱倾向。

连韩贸易亦存在行业竞争性，预计未来在某些领域的竞争还会进一步加剧。双方出口的商品越相似，意味着竞争越激烈。通过对显性比较优势指数RCA（Revealed Comparative Advantage Index，即显性比较优势指数）的分析发现，连韩商品在国际市场上的竞争力呈如下态势：传统上，大连在农业、纺织服装鞋帽、矿产品行业RCA值较高，而韩国RCA值较高的行业是化工、机电、精密仪器；但近年，大连与韩国之间很多产品的RCA值正在逐渐接近，尤其是化工和精密仪器行业，2014年，大连化工产品的RCA值已经超过韩国，精密仪器领域的RCA值差额也由2010年的1.28缩小到2014年的0.94。这说明双方贸易竞争性在走强。

自贸协定影响几何

协定对韩国农业的保护虽会抑制农产品出口，但大连优势农产品的关税下调则是利好（具体见附表）。韩国农业资源匮乏，大多农产品要依赖进口。为此，韩国对农业给予重点保护，实行较高的关税。2013年，韩国整体简单平均最惠国农业关税为52.7%，高出我国37.1个百分点。中韩自贸协定框架下，韩国多数农产品维持关税不变，但水产品、蔬菜、水果、农产品制成品等关税或将有望下调。大连农业资源丰富，农业经济发达，渔业、畜牧业、蔬菜、水果、花卉等是优势农产品。自贸协议框架下部分农产品关税的下调，必将促进大连的水产品、蔬菜、水果等对韩出口的进一步扩大，也将有利于利用大连土地和人工成本优势等吸引韩资，加快现代农业发展。

受制于中间产品的进口依赖，大连的化学工业处于弱势，这对中韩贸易开放具有双重影响。有机化学品是韩国对大连出口规模最大的商品，占比近60%，其中40%以上是对二甲苯（PX）。韩国在化工领域，尤其是中游新兴化工材料和精细化学品方面具有较强优势。而大连虽然以石化产业为支柱产业，但一方面“油头化尾”脱节，产业链不完整，不少石化生产企业不生产其上游原料——石脑油和PX，加之环境保护、生产安全等因素的限制，只能依赖进口（仅2014年，大连就进口PX约25亿美元）；另一方面，中下游高端化学品种短缺，大连出口的有机化学品中80%为精对苯二甲酸（PTA），贸易品种单一，更缺乏高端产品。目前我国化学工业品关税高于韩国1.1%，降税后，虽能降低购自韩国的化工中间产品（如PX）的成本，但同时也对大连生产相同化工中间产品的企业形成了价格压力。

机械、精密仪器、车辆制造等弱势行业企业将面临冲击，但呈逐步向好态势。大连机械、精密仪器、车辆制造等核心装备制造领域企业对韩尚处于弱势，韩国在这些领域企业优势明显。目前，因国内上述行业关税高于韩国2.2%～5.9%，尚有一定的保护作用。自贸协定带来的降税将对大连相关企业带来冲击。但通过研究发现，这些行业的TSI（Trade Specializatiob Index，即贸易竞争指数，通常被用来测算两个国家或地区产业间的互补程度）值近五年来在逐渐上升，表明该行业企业的弱势正在逐渐得到改善。

电子设备制造行业的对韩贸易竞争优势缺乏可持续性，减税将对外资加工企业冲击较大。电子设备制造是大连出口创汇的支柱行业之一，承接了对韩贸易的主要商品生产。2014年电子设备产品的TSI值不断上升，表明该行业竞争力逐渐走强。但受制于不掌握核心技术，加之人工等要素成本上升、税收“超国民待遇”弱化等因素，使得外资加工企业境外母公司纷纷减少订单、削减投资、转移生产线。2014年，大连电子设备产品出口44亿美元，同比下降7%。目前国内电子设备行业关税高于韩国2.7%，降税后，进口增长会较快，大连将损失部分行业的竞争优势。

纺织服装业积累了一定的优势，减税加上服装加工企业产能转移或将带来不利。纺织服装行业是大连的传统优势产业。服装和鞋帽类商品显性比较优势也都远高于韩国。但这种优势建立在低人工成本、低加工费的基础之上。为保护优势产业，我国服装和鞋类关税分别高于韩国3.5～6%。关税保护消减后，韩国品牌的强势进入必将抢占国内市场。此外随着外需不振、劳动力成本上升等，大连服装加工企业也面临困境，产能转移逐渐增多。2014年，大连纺织服装类商品出口同比下降16%。这种局面必将加剧减税带来的冲击。

自贸协定对大连港航物流等行业促进作用有限，东北腹地经济和“一带一路”战略才是发展的关键。中韩自贸协定无疑会刺激连韩双边贸易规模增长。大连和韩国的货物贸易多以海运为主，但短期内中韩自贸带来的港口吞吐量、海运业的增长预期不会太大，东北腹地经济发展与“一带一路”等战略政策的融合才是港航、物流全面发展的关键。大连作为“一带”的桥头堡、“一路”的延伸点，拥有海陆双向口岸优势：承担着东北地区65%的进出口货物吞吐量，100多条国际国内航线，覆盖了全球300多个主要港口。2014年，港口吞吐量达到4.2亿吨；2015年，随着“连满欧”、“连蒙欧”两条陆路国际通道和“连海欧”国际海运通道的打通，将进一步提升大连国际中转港的地位。但同时，东北经济下行压力增大、腹地市场消费需求放缓等因素，也将制约大连港航、物流的发展。

有的放矢 顺势而为

根据上文对大连各行业受自贸协定影响的分析，笔者提出以下建议：

一是加快优势农产品生产基地建设，促进与韩方的农业合作，培育优质企业。在农业方面，企业应避开韩方敏感领域，在出口利益较大的农产品如蔬菜和水果、水产品方面，争取扩大出口。应做大做强优势农产品生产基地，加快现代海洋牧场建设，大力发展海参、鲍鱼等海珍品生产，加快獐子岛镇、庄河黑道镇等养殖基地建设；同时，加快发展蔬菜和水果，如西红柿、叶类蔬菜、苹果、樱桃等优势产品的标准化生产基地的建设；还可以以国家现代农业示范区建设为契机，与韩方合作建立农业产品质量安全示范区等，以此为平台，吸引东北腹地农业生产企业来连开展外贸洽谈等，将大连发展成为东北与韩国之间的农业贸易窗口。

二是企业在加强与韩国高新技术等优势产业合作的同时，要注意推动自身技术进步和制造业产业升级。韩国在高新技术产业领域具有技术优势，企业应抓住中韩自贸协定的机遇，加快引进韩国高科技优势产业资本，逐步摆脱以要素成本为代价的加工贸易发展模式。要通过韩资技术转让、合作设立研发中心等，扩大韩资跨国企业的技术外溢效应，提升弱势行业、衰退行业的技术研发能力，加快产业升级。与此同时，要激活内生发展动力：一方面要做优存量，要以长兴岛世界级石化产业基地为依托延伸石化产业链条，形成“炼化一体”的产业格局，同时调整、优化装备制造的产品结构，使造船向高附加值产品转型，并做大汽车及配套产业的规模；另一方面要壮大增量，主要是大力发展战略性新兴产业和现代服务业，积极推动“互联网+”的实施，并注重培育发展新技术、新产业、新产品、新业态。此外，还应积极“走出去”，引导企业，特别是装备制造业企业沿“一带一路”选点促销，推动骨干企业实施国际化经营战略，带动装备制造出口。

2010～2014年大连市对韩主要商品进出口顺差变动图

2014年中韩两国主要行业关税税率比较表

三是全力打好“港航牌”，利用自身优势和中韩贸易开放机遇发展临港经济。大连位于东北亚地区中心地带，是环渤海与东北经济区的重要连接点，具有独特的口岸优势。东北亚国际航运中心建设、金普新区开发开放、中韩自贸协定等国家战略，为大连充分利用东北地区区位优势和港航物流产业的集聚资源，优化产业结构、提升城市竞争力提供了良好机遇。大连应积极发展港口经济，不仅要引导造船、海洋工程等临港制造业加强技术研发创新，同时还要围绕港口和口岸资源，大力发展海运物流、电子商务、金融保险、海上会展等现代服务业；不仅要优化港口硬件设施，更要提供通关、金融、外汇、检验检疫等政策便利。要深化与釜山、仁川、福冈等港口的合作，利用区位、资源、技术、保税等优势，吸引更多货物经大连集散运转，繁荣航运物流。

四是突破传统外贸发展思维，建设线上线下融合商品集散地。2014年，大连在限额以上批发和零售业零售额中，通过互联网实现的零售额增长了165%。大连可以趁此市场机遇，建立对韩外贸综合服务平台。大连“出口时代网”被商务部授予全国十大电子商务示范企业。企业可以借助此平台，享受其从市场开拓、报关检验、租船订舱到退税、融资所提供的全价值链一站式服务；还可通过建设韩国商品分销基地，以日用品、食品、化妆品、家电为重点，建设具有影响力的批发物流分拨中心、进出口商品国际采购中心和展示交易中心，激发东北、内蒙乃至国内经济腹地的外贸发展潜力，并为弱势行业、企业打开市场、扩大销售。

外汇局大连市分局