2015年度中国医药市场发展蓝皮书——产业经济部分 （Ⅰ）

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2015年度中国医药市场发展蓝皮书
——产业经济部分 （Ⅰ）

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从产业经济角度，包括医药工业总产值、医药工业销售收入、医药工业盈利水平、医药流通行业销售规模、医药商业效益水平、药品终端市场规模、医药产品出口情况等方面，对2014年中国医药行业实际现况进行统计和分析，为企业明确发展方向、确定产品研发思路及制定市场策略提供参考。

医药市场；百强企业；产业经济；药品终端市场规模

编者按：2015年6月，由国家食品药品监督管理总局（CFDA）南方医药经济研究所主办、以“裂变，网动一切可能——中国医药赶上转型风口”为主题的2015全国药店周暨第10届中国制药工业百强年会在云南腾冲举行，在大会上标点信息PICO也发布了《2015年度中国医药市场发展蓝皮书》，为广大医药工作者解读了全国三大终端六大市场最新用药格局，分析了新一年度医药市场的变化趋势。

《中国医药市场发展蓝皮书》系列报告自2009年首次发布至今，因其权威性、系统性、延续性备受医药工作者青睐。本次报告将医药市场进行了更详尽的划分，从原有的三大终端细分出了六大市场，包括城市公立医院市场、县级公立医院市场、实体药店市场、网上药店市场、城市社区卫生中心/站市场以及乡镇卫生院市场，帮助医药行业工作者确定市场目标，为企业规划产品推广方略、建设产品梯队、制定整体战略、明确发展布局提供更清晰的市场导向和信息支持。本期选载《2015年中国医药市场发展蓝皮书》的产业经济部分。

1 医药工业生产增速持续放缓

我国七大类医药工业总产值在“十一五”期间复合增长率达到23.31%，进入“十二五”，仍然保持快速增长势头，2014年达25 798亿元，同比增长15.70%（见表1）。

我国化学原料药工业在“十一五”期间，由于受外贸出口整体滑坡、医药原料药外需大幅萎缩的影响，复合增长率由“十五”期间的19.11%降至17.21%，进入“十二五”，外贸出口萎缩仍在持续，2014年达4 484亿元，同比增长13.40%（见表2）。

表1 2010—2014年全国医药工业总产值及增幅Table 1 Total production value and percentage increase of national medical and pharmaceutical industry i 2010-2014

表2 2010—2014年化学原料药工业总产值及增幅Table 2 Total production value and percentage increase of API industry in 2010-2014

由于医药内需保持稳定，我国化学制剂工业在“十一五”期间保持增长势头，复合增长率上升至23.31%，进入“十二五”，增速放缓，2014年达6 66亿元，同比增长12.40%（见表3）。

表3 2010—2014年化学制剂工业总产值及增幅Table 3 Total production value and percentage increase of chemical formulations industry in 2010-2014

受国家实施中药现代化等因素拉动，我国的中成药工业取得了长足的进展，“十一五”期间的复合年增长率为20.79%。进入“十二五”初期，增速有所提高，最高峰2011年增长34.73%，但到了2014年则下滑至17.10%，完成总产值6 141亿元（见表4）。

表4 2010—2014年中成药工业总产值及增幅Table 4 Total production value and percentage increase of Chinese traditional patent medicines industry i 2010-2014

生物制剂行业是我国医药工业快速发展的生力军，“十一五”期间的复合年增长率为33.61%，进入“十二五”，增速放缓，2014年达2 908亿元，同比增长仅18.00%（见表5）。

表5 2010—2014年生物制剂工业总产值及增幅Table 5 Total production value and percentage increase of biologics industry in 2010-2014

2 医药工业销售收入增速回落

“十一五”期间，我国七大类医药工业销售收入保持快速增长，复合年增长率为24.40%，进入“十二五”，增速逐渐下滑，2014年累计完成销售收入24 394亿元，同比增长13.06%（见图1）。

图1 2010—2014年医药工业销售收入及增幅Figure 1 Sales revenue and percentage increase of medical and pharmaceutical industry in 2010-2014

3 医药工业盈利水平继续下滑

“十一五”期间，我国七大类医药工业利润总额的复合年增长率达到36.70%。进入“十二五”，增势有所减缓，受上游生产成本上涨和下游终端价格下降双重挤压，我国医药工业的盈利增速有所回落，2011年至2013年分别增长20.55%、17.04%和17.56%。2014年我国医药工业的利润总额达2 442亿元，同比增长12.31%（见图2）。

“十五”期间，我国医药工业的销售利润率徘徊在8%～9%之间，在2006年滑落到近十年的最低点8.0%。2007年之后，医药工业的利润水平稳步回升，2010年工业销售利润率回升到近十年最高点11.7%。近三年略有下降，但仍在10%以上，2014年工业销售利润率达10.01%。

4 医药流通行业销售规模增速趋缓

我国七大类医药商品销售规模在“十五”期间复合增长率为15.17%，“十一五”期间，复合增长率上升至20.50%，进入“十二五”，增速有所趋缓，2014年达15 021亿元，同比增长15.20%（见表6）。

表6 2010—2014年我国七大类医药商品的销售规模Table 6 Sales volume of 7 major medical and pharmaceutical products in 2010-2014

5 医药商业效益水平总体趋稳

21 世纪初，中国医药商业进入微利时代，2004年出现行业利润率的最低点，一度下滑到0.55%，直至2007年，才回升到1%以上。2010年达到高峰值2.2%，之后又略有下降。按照国际惯例，医药商业毛利率如果维持在4%，利润率应该达到1%，因此我国医药商业毛利及费用率逐步向国际水平靠拢。我国各地企业积极调整营销策略，努力开拓市场，重点企业盈利能力不断增强，拉动了行业效益水平的稳步增长（见图3）

6 药品终端市场规模增速放缓

中国是用药大国，药品终端市场总规模在“十五”期间复合增长率为15.13%，“十一五”期间，复合增长率上升至20.68%，进入“十二五”，增速逐渐下滑，2014年增速仅为13.4%（见图4）。此处统计的“中国药品市场终端规模”主要包括医疗终端和零售终端，医疗终端是指县及县以上医院、社区卫生服务中心与服务站、乡镇卫生院等公立医疗机构的药品零售总额；零售终端是指所有城乡实体药店的药品零售总额。

图2 2010—2014年医药工业利润总额及增幅Figure 2 Gross profit and percentage increase of medical and pharmaceutical industry in 2010-2014

图3 2010—2014年医药商业效益水平Figure 3 Economical profit of medical and pharmaceutical commerce in 2010-2014

图4 2010—2014年我国药品终端市场规模及增幅Figure 4 Size and percentage increase of terminal drugs market in China in 2010-2014

7 医药出口低速增长

由于国内医药市场的蓬勃发展和国家鼓励进口的政策的显效，我国医药贸易顺差逐步缩小，医药外贸得到快速增长，“十五”期间医药出口额复合增长率达37.77%，“十一五”期间，受国际金融危机影响，外贸需求有所萎靡，复合增长率下降到19.22%，自2012年起，仅有个位数的增长。2014年我国医药产品实现出口550亿美元，同比增长7.38%（见表7）。

表7 2010—2014年我国医保商品出口情况Table 7 Export situation of health products in China in 2010-2014

8 中国制药工业百强企业

2014年度中国制药工业百强榜如表8所示。

Blue Book on the Development of China's Medical and Pharmaceutical Market in 2015——Part of Industrial Economy （I）

MENET

Statistics and analysis on practical situation of China's medical and pharmaceutical industry in 2014 were performed from the viewpoint of industrial economy， including total output value sales revenue and profi t level of medical and pharmaceutical industry， sales volume of medical and pharmaceutical distribution industry， economical profi t of medical and pharmaceutical commerce， size of terminal drug market ， as well as export situation of health products， etc.， so as to provide

for enterprises to determine development direction ， to devise innovative ideas on product R&D and to formulate market strategy.

medical and pharmaceutical market； top 100 enterprises； industrial economy； size of terminal drug market

表8 2014年度中国制药工业百强榜Table 8 Top 100 enterprises in China's pharmaceutical industry in 2014

R97； F407.77

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1001-5094（2015）06-0408-07