转型调整加快 运行质量提升

中国服装协会产业部/供稿

转型调整加快运行质量提升

中国服装协会产业部/供稿

2014年服装行业经济运行分析

2014年，中国服装行业经济运行情况为总体平稳良性，增速持续放缓，转型调整加快，运行质量提升。面对困难和压力，行业适时做出调整，寻找新的增长动力和增长点。部分企业已经调整到位，但仍有企业处于艰难的调整期，效益出现分化。与此同时，中小企业抗风险能力弱，普遍困难依然突出，压力巨大。

总体运行平稳

外销方面

据海关统计，2014年1～12月，我国累计完成服装及衣着附件出口1878.16亿美元，同比增长5.38%；服装出口数量226.90亿件，同比增长4.24%；服装出口平均单价4.64美元/件，同比增长0.65%。

2014年1～12月我国服装出口情况

其中，随着欧美经济持续复苏，服装需求有所恢复，而日本经济连续出现负增长，对于服装产品的市场需求也有所减弱。据中国海关统计，2014年1～12月，我国对欧盟、美国、日本等传统市场出口服装金额总计为1082.09亿美元，同比增长4.10%，出口数量为176.52亿件，同比增长2.76%；对东盟、俄罗斯、巴西、墨西哥等新兴市场仍保持较高增速，出口服装金额合计276.97亿美元，同比增长4.62%。出口数量48.53亿件，同比增长7.01%。

内销方面

服装内销增速有所下降，但市场总体规模仍继续扩大。从整体来看，2014年，服装内销市场结构性分化趋势更趋明显：一是三四级市场及农村市场服装消费增速明显高于城镇市场；二是服装消费更多转移到网购市场；三是市场整体增速有所放缓，但新消费需求和消费点不断产生。

根据国家统计局数据显示，2014年1～12月，社会消费品零售总额262394亿元，同比增长12.0%，增速较2013年同期回落1.1个百分点。限额以上企业（单位）消费品零售额133179亿元，同比增长9.3%，增速较2013年同期回落2.3个百分点。服装类商品零售额累计8936亿元，同比增长10.8%，增速较2013年同期回落0.7个百分点。

其中三四线市场及农村市场是服装内销市场规模扩大的有力支撑；一二线市场增长明显放缓，几近停滞；购买力继续向网络平台转移，网购市场保持高增长。

生产方面

2014年全球经济弱复苏，需求有所恢复；我国经济减挡，需求增速有所减弱但规模继续扩大。我国服装产量保持稳定，同比平稳增长。

2014年1～12月，服装行业规模以上企业累计完成服装产量299.21亿件，同比增长1.61%，较2013年同期提高0.34个百分点。

2014年1～12月服装行业规模以上企业产量情况

效益方面

根据国家统计局统计显示，2014年1～12月，服装行业规模以上企业15167家，累计实现主营业务收入20769.83亿元，同比增长8.02%；利润总额1247.28亿元，同比增长10.55%。

从整体上来看，2014年，行业效益平稳增长，亏损面有所收窄。根据国家统计局统计，2014年以来，规上企业主营业务收入及利润总额同比增长稳定。

2014年服装行业规模以上企业主要经济指标同比增长及亏损面情况（%）

上市公司的情况也体现出行业平稳运行的态势。如服装大省浙江共有19家纺织服装上市公司，而2014年三季报显示，19家上市公司2014年前三季度共实现净利润总额44.61亿元，较去年同期的34.17亿元增长30.55%。

增速持续放缓

需求疲弱、生产要素成本刚性上涨等影响行业的客观不利因素仍然存在，受其影响，行业增速持续放缓。

出口方面

据海关统计，2014年1～12月，我国服装出口金额同比增长5.38%，较2013年同期回落5.90个百分点。出口数量同比增长4.24%，较2013年同期回落4.22个百分点。增速放缓的原因主要有以下几点：一是世界经济复苏缓慢，较疲弱的需求无法支撑我国服装出口的增速。二是我国服装出口的低成本比较优势不断削弱，国外采购商对服装产品的订单大量流向越南、孟加拉等东盟国家已成为趋势。

2012～2014年服装出口累计增幅情况

内销方面

根据国家统计局数据显示，2014年1～12月，社会消费品零售总额同比增长12.0%，增速比上年同期回落1.1个百分点。其中，限额以上企业（单位）服装类商品零售额同比增长10.8%，比去年同期增速回落0.7个百分点。从近年限额以上企业销售情况可以看到，服装零售额增速逐年放缓。

中华全国信息中心等机构的统计显示，2014年1～12月，各渠道服装销售增速均有所放缓。

2014年不同渠道服装类商品销售额增长同比情况（%）

生产方面

根据国家统计局统计，2014年1～12月，服装行业规模以上企业累计完成服装产量同比增长1.61%，较2013年同期提高0.34个百分点。但是，从长期趋势来看，我国服装行业产量增速呈下降趋势。

2010～2014年服装行业规模以上企业产量增幅情况

转型调整加速

近两年来，经济增长放缓，下行压力增大，加之成本不断上涨，行业困难突出。中国服装协会已提出：行业已经进入深度调整期。在这期间，企业从低水平、低成本扩张，向质量效益型增长的转型升级，已经成为必然。而在现阶段，要实现转型升级，就必须适应新常态，加快渠道创新与产业融合，增强品牌生命和活力。

电子商务的迅速发展给消费者的消费习惯、消费方式和消费理念带来了较大的改变，为迎合消费者的需求，网销渠道是内销企业转型调整的方向之一。

部分服装类上市公司网络销售发展现状及战略

出口企业的调整也在进行。作为传统劳动密集型产业，我国服装出口一直以低档低价产品为主。根据中国海关统计，2014年1～12月，我国服装出口单价4.63美元/件，同比增长0.65%。此外，还有越来越多的企业根据自身特点，开始围绕主业挖掘新的增长点，展开更为深入的转型升级。

上市公司海澜之家2014年年报称，公司营业收入123.38亿元，同比增长72.56%，净利润22.41亿元，同比增长73.23%。截至2014年末，公司共有门店3716家，其中“海澜之家”品牌新增门店16%。单店销售额增长是公司业绩增长的重要原因。

乔治白前三季度营业收入4.35亿元，同比增长2.29%，净利润0.5亿元，同比增长13.02%。以职业装定制为主营业务的乔治白，又找到了新的增长点。最近，公司拟“再创一个校服领域领导品牌”。

青岛红领集团迎合消费者对个性化需求呈逐年快速增长的趋势，进行商业模式创新，将工业化服装C2M定制模式作为企业适应市场变化，提升企业竞争力的有效手段。2013年，红领销售额达20亿元。

运行质量提升

2014年中国服装出口保持平稳，有回暖迹象，但复苏基础不稳定，外需市场无显著增长。伴随着购买力向网络平台和高性价比产品的转移，服装内销市场规模继续扩大。

更为重要的是，行业积极转型，企业更加注重对新增长点的探索和挖掘，努力提高盈利能力和运行质量。因此，在全球经济疲弱、中国经济进入新常态的背景下，行业整体效益依然获得平稳增长。

根据国家统计局统计，2014年1～12月，我国规模以上服装企业销售利润率为6.01%，比2013年同期微增0.14个百分点，表明企业盈利能力有所提高；成本费用利润率6.42%，较上年同期提高0.13个百分点，表明企业每单位经营消耗的获利能力较2013年有些许提高；三费比例8.09%，较上年同期下降0.13个百分点，表明企业经营管理能力有小幅度提升，结构调整正在显现成效；应收账款周转率12.25%，较上年同期提高0.10个百分点，表明企业账期缩短，回款加快，运营管理能力有所提升。

但值得注意的是，2014年1～12月，规模以上服装企业销售毛利率同比下降0.44个百分点，在企业产品售价提升、销售收入增长的情况下，销售毛利率的下降，表明企业盈利空间仍然受到成本上涨的挤压。从国家统计局对规模以上企业主要经济指标同比增长的统计中也可以看到，2014年，企业主营业务成本同比增长虽然逐季下降，但仍高于各个季度主营业务收入的增幅。成本问题在一些正处于调整期的企业中表现得更为明显。浙江男装上市公司步森三季报披露营业利润同比大幅下降291.8%，公司表示，导致公司业绩滑坡的主要原因，除了终端销售疲软外，就是渠道成本的增加。

2014年1～12月服装行业经济效益指标情况

目前，中国服装产业仍处于深度调整阶段，旧有扩张模式已经不适应新环境，难以为继。而新的行业增长点或还需要探索，或未完全释放。在这期间，行业增长将进入到中高速增长的新常态，确实存在一定的困难。

在这种新形势下，更需要通过持续的转型、升级、调整、创新，为行业平稳增长注入新的驱动力。