国内聚丙烯市场分析

杨涛，刘玉欢

（天津大沽化工股份有限公司，天津300455）

国内聚丙烯市场分析

杨涛，刘玉欢

（天津大沽化工股份有限公司，天津300455）

从生产、消费、贸易、价格等方面对国内聚丙烯市场进行分析，并预测了未来几年的变化情况，对消费结构进行了分析。

聚丙烯；国内市场；分析

近些年，随着国内煤制烯烃和丙烷脱氢装置的相继投产，国内丙烯供应相对充足。聚丙烯（简称PP）作为丙烯下游的重要产品，由于具有成本低、高刚性、抗冲击和卫生环保等特点，再次成为了行业内关注和投资的焦点。

文中涉及的数据由作者日常工作中采集，来源包括行业研讨会、专家交流、化工数据快报、咨询类网站和其他已公开资料等。

1　国内生产情况及预测［1］

自2008年金融危机之后，我国迎来了PP产能投放的高峰期。从2008到2014年，我国PP年产能从676万t增加至1655万t，6年间增长了145%，仅2014年单年投产348万t，占总增加量的36%，这种势头并将延续至2017年。

现有产能方面，截至2015年5月，我国PP主要生产企业56家，生产线82条。全国产能主要集中在东部沿海和煤炭资源丰富的西部地区，包括浙江、广东、辽宁、宁夏和陕西。

新增产能方面，根据已公开信息统计（以是否完成工艺包招标为准），我国在建PP装置17家，预计到2017年底将新增产能590万t/a，届时我国以煤为路线的PP产能将达到881万t，占全国总产能的39.2%。近十年我国PP产能统计及预测见图1。

图1　近十年我国PP产能统计及预测

2　国内消费情况及预测

近几年我国PP消费一直保持高速增长，2014年表观消费量达到1861万t/a［1］，同比增加153万t，增速8.96%。其中，国内自产1374万t［2］，净进口486.9万t，自给率73.8%，较上年增加2.1个百分点，装置平均开工率83.0%。近几年我国PP产消情况见表1。

表1　近几年我国PP产消情况统计表 万t/a

未来几年，随着我国经济的持续发展，国内PP消费量仍将保持高速增长，新装置的不断投产有望使供需缺口逐步缩小，自给率将进一步提升，开工率略有降低，市场竞争将更加激烈。

根据国际咨询公司HIS的预测，未来五年世界聚丙烯消费年均增速为4.8%，而中国将达到6.8%，高于世界平均水平2个百分点。基于此，预计2017年我国PP表观消费量将达到2267万t/a，这表明我国PP消费总量依然很大。近几年我国PP消费情况及预测见图2。

图2　近几年我国PP消费情况及预测

3　消费结构分析

我国PP产品主要用于产业链低端的拉丝、普通注塑、薄膜等制品，但随着国民经济的发展和工业体系的不断完善，用于工业、医疗、家电和汽车领域的PP需求正在快速增长，这与欧美等发达地区的发展步伐相一致［1］。图3为2014年我国PP消费地区和结构分布。

图3　2014年我国PP消费分布图

3.1编织制品

编织制品包括编织袋、篷布和绳索等。经熔挤拉工艺生产编织袋是我国最大、最广泛的PP应用方式，主要用于各种固体产品的包装，如化肥、水泥、粮食、化学品等。然而，编织制品加工简单，对PP产品质量要求最低，属于PP的低端应用。

3.2注塑制品

由于PP具有高刚性、耐高温和一定的常温抗冲性，所以其注塑应用也比较广泛，产品用于生活用品、办公用品、家电、玩具、汽车和耐用工业品等很多领域。近几年国内注塑领域消费占比上升较快，与国际发达国家和地区的消费结构趋势相吻合，因此，我国PP在注塑应用方面具有巨大的增长潜力。

3.3薄膜、涂层

薄膜涂层制品主要包括双向拉伸膜（BOPP）和流延膜（CPP）两种。BOPP具有坚韧耐磨、质轻透明、无毒等特性，但不耐撕裂，热封性差，可以喷涂/镀铝后与PE薄膜复合使用，在PP薄膜中消费量最大；CPP具有耐高温蒸煮、可热封等特性，主要用于熟食包装、食品密封层等领域，消费量不高。

3.4纤维

PP纤维又称丙纶，是指以PP为原料经多孔低速或熔喷纺丝等工艺制成的一种纤维制品，产品包括长纤维、短纤维、纺粘/熔喷无纺布等。由于下游用户对高速、高洁净纤维级PP的产品质量和稳定性要求较高，目前国内高端应用领域仍需要进口，如高速长丝、超薄无纺布、净水滤芯等。

3.5管材

PP管材具有连接方便、保温节能、寿命长、卫生环保、可回收利用等特点，是家装性价比最高的塑料管道。2014年全国消费约74万t，数量不大。

3.6吹塑

PP吹塑制品具有耐热、成本低、健康环保等特点，可用于吹瓶、中空制品等方面。由于其耐磨损和抗老化性能不如HDPE，透明度不如PET，国内日化用品包装普遍采用HDPE材料，食品、饮料的透明包装瓶普遍采用PET材料，国内PP吹塑消费量很少。

4　贸易情况

我国聚丙烯关税编码：初级形状的聚丙烯39021000，乙烯-丙烯共聚物（乙丙橡胶）39023010①，其它初级形状的丙烯共聚物39023090②。自2012年起，我国已对“东盟自由贸易区”和“海峡两岸”的三类聚丙烯进口实现零关税政策。

2014年我国PP进口量为502.82万t，增速0.29%；出口量为15.94万t，同比较少2.75万t［3］。进口产品以特种为主，如高流高抗的汽车专用料、熔喷无纺级PP、高速纤维级PP、PPR/PPB管材料、医疗卫生级透明注塑料等。

随着国内多套PP装置陆续投产，国内自给率将进一步提高，预计未来几年我国PP进口将出现负增长，净进口年均增速为-3%。近几年我国PP净进口情况及预测见图4［3］。

图4　近几年我国PP净进口情况及预测 万t［3］

注：①为抗冲共聚聚丙烯，作者认为税号39019010是乙丙橡胶；②为无规共聚聚丙烯③根据隆众、卓创资讯公司提供海关数据整理

4.1进口情况分析

同其他大宗化工原料类似，我国PP主要进口自韩国、沙特、东南亚等国家和地区。其中，2014年来自韩国119.0万t，占进口总量的23.7%；来自沙特阿拉伯79.9万t，占比15.9%；来自新加坡78.6万t，占15.6%。以上三个地区进口量合计占我国PP进口总量的55.2%。

按进口地区统计，2014年我国PP进口最大的省份主要在沿海地区，包括广东36.6%、沪浙苏40.2%、山东7.0%、京津冀4.1%、辽宁2.0%，以上地区进口量合计占比94.1%。

按照贸易方式统计，2014年我国PP主要贸易方式为一般贸易，贸易量为270.6万t，占比53.8%，其次是进料加工贸易，贸易量为166.8万t，占比33.2%。

4.2出口情况分析

2014年我国出口PP 15.9万t，发货地主要集中在广东、上海和江苏地区，分别占出口总量的48.7%、21.8%、6.5%；出口目的地主要集中在中国香港、越南和泰国，分别占出口总量的37.9%、22.5%、5.3%。

5　价格分析

我国PP价格主要随原料丙烯的价格波动，丙烯价格与国际原油价格有关。

从2014年初至2015年5月底的统计数据看［4］，我国PP均价11233元/t，平均高于丙烯1986元/t，最高价格出现在2014年6月，均价12326元/t；最低价出现在2015年2月，均价8821元/t。按产品类型统计，无规PP、抗冲PP平均高于普通均聚PP分别为1339元/t和617元/t。近期国内PP价格走势情况见图5。

图5　近期国内聚丙烯价格走势图

注：以上PP价格分别选取东北、华北、华东和华南代表企业的月均价，取平均值；丙烯价格为天津地区某石化企业出厂价。

总之，我国PP行业正在进入第二个扩能高峰期，自给率将继续提高，产品同质化的问题已经突显。国内PP消费增速略有降低，但依然很高，一定程度上足以支撑新增产能的释放，同时原油价格的低位运行，对后期新增装置的建设有一定的抑制作用。随着民营资本的进入，行业竞争将更加激烈，今后市场在PP行业资源配置方面将起到更大作用。

［1］中国石油和化工大宗产品年度报告（2015版）［R］.中国化工经济技术发展中心，798-805.

［2］经济数据快报之《产量分册》［J］.中国石油和化学工业联合会，2015（1）.

［3］进出口数据库，聚丙烯，卓创资讯塑料网，http：//ie.sci99.com/.

［4］企业产品出厂价格查询，聚丙烯，隆众石化网，http：//price. oilchem.net/depProList.lz.

10.3969/j.issn.1008-1267.2015.06.0003

TQ325.1+4

A

1008-1267（2015）06-0008-03

2015-08-04

杨涛（1987～），男，大本，助工，从事技术工作。