四川省饲料工业优化趋势研究

林　涛，黄嫚秋

（1.四川省广安市饲料站，四川 广安　638000；2.南充市饲料站）

四川省饲料工业优化趋势研究

林涛1，黄嫚秋2

（1.四川省广安市饲料站，四川 广安638000；2.南充市饲料站）

近年来，四川省饲料行业克服畜产品价格波动和大宗饲料原料价格持续高位等诸多不利因素，基本建成了以饲料加工、饲料原料开发、饲料添加剂生产和饲料机械制造业为基础，以饲料科研、标准化、质量监测、行业管理、宣传教育、信息咨询和法规建设为保障的饲料工业体系。饲料加工能力、产品品种及产量大幅度增加，质量逐渐提高，实现了饲料产量、产值、利润和就业人数的增长，从手工作坊式生产到连续两年成为饲料产量过千万吨的我国第七大饲料生产省。

1　四川省饲料工业发展现状

1.1饲料总产量持续增长

目前，四川省饲料生产能力逐年扩张，工业总产量呈逐年大幅增长，从2009年的681.4万吨增至2013年1067.9万吨（平均增幅11.89%），且连续2年突破千万吨大关，跻身全国工业饲料产量强省八强，占全国工业饲料总产量的比重从2009年的4.60%上升到2013年（全国工业饲料总产量19.1亿吨）的5.59%，增加近1个百分点（见图1）。

图1　2009年至2013年四川省饲料工业总产量变化趋势

1.2产品结构调整优化

1.2.1配合饲料比重增加

配合饲料在四川省工业饲料中仍占主体地位，产量和比重持续增长，浓缩饲料略呈下降趋势，添加剂预混合饲料基本稳定，三者比例从2009年的16.94∶3.41∶1发展至2013年的30.66∶3.09∶1。其中，配合饲料年产量从2009年的540.65万吨增至2013年942.2万吨（平均增幅14.90%），占我省饲料总产量的88.23%（5年来增加近10个百分点）、占全国配合饲料比重的5.78%（增加近1个百分点）；浓缩饲料产量从2009年的108.83万吨减至2013年94.97万吨（平均增幅-3.35%），占四川省工业饲料比重从2009年的15.97%降到2013年8.89%；而添加剂预混合饲料年产量五年来基本保持在30万吨（见图2）。

图2　四川省和全国饲料类型产量结构图

1.2.2饲料种类比重进一步优化

猪饲料产量和所占比重持续增长，从2009年的336.21万吨增至2013年656.62万吨（5年来增长近一倍，平均增幅18.22%），所占比重也从49.34%增至61.49%（增加12.15个百分点）；而禽饲料产量持续增加，但比重降低，从269.23万吨增至312.16万吨（平均增幅3.77%），但所占比重从39.51%降至29.23%（下降10.28个百分点）；水产饲料产量持续增加，从59.29万吨增至79.64万吨（平均增幅7.65%）；反刍饲料产量从2009年的7.55万吨增至2013年的11.8万吨（平均增幅11.81%），所占比重近5年来基本稳定在1.10%～1.39%（见图3）。

图3　四川省和全国饲料品种产量结构图

1.3饲料产品质量安全逐步提高

近年来，四川省不断强化饲料质量监管，饲料产品监测从生产、经营到使用环节基本实现“全覆盖”。全省饲料生产企业越来越重视饲料质量控制，养殖户对四川省饲料产品认可度不断提高，近年来饲料质量抽检表明，饲料产品合格率连续几年保持较高的水平并逐年提高，从2007年的92.50%提高到2013年的98.24%，平均增幅0.86%，全省饲料质量安全事件实现了“零发生”。

1.4饲料企业数量减少

四川省饲料和饲料添加剂生产企业数量整体呈下降趋势，从2005年993家降至2013年的716家，其中饲料加工企业542家，平均增幅-4.01%（见图4）。企业数量减少，但四川省饲料产量却连年突破。一方面因为饲料集团化公司扩张明显，新建场增多；另一方面是一些大企业大集团盘活了很多面临倒闭的小企业。

1.5大型企业作用突出

目前，我省年产过10万吨饲料企业从2010年的17家增至2013年的26家（平均增幅15.21%），占四川省饲料企业数量的3.63%，总年产量从2010年的281.2万吨增至2013年438.27万吨（平均增幅15.94%），占全省饲料总产量从37.90%增至41.04%（见图5），高于全国平均增长速度25.43个百分点。

1.6饲料产业化已现雏形

图4　2010年-2013年四川省饲料企业数量变化趋势

（a）年产过5万吨饲料企业数量和产量变化趋势

图5　2010年至2013年四川省饲料企业数量和产量变化趋势

经多年市场竞争和优胜劣汰，四川省饲料产业集中度进一步提升。目前市场区域划分明显，且区域间饲料工业发展差异明显。以成都周边所占市场份额最大，约占40%，而川西地区最小，约占5%。近年来，四川省饲料企业积极开展农业产业化经营，既推动了饲料产业稳定健康发展，也探索出多种产业化经营模式。2010年底，全省有畜牧产业化省级重点龙头企业66家，其中饲料企业29家，占44%。

2　四川省饲料工业的发展战略分析

2.1饲料需求量仍会上升，饲料工业前景广阔

2.1.1国际市场

我国的畜产品如牛肉、羊肉、猪肉价格分别比国外低84%、54%、57%，具有明显的价格优势，这将带动饲料工业的较大发展。

2.1.2国内市场

我国居民食物结构发生很大变化：直接消费的口粮呈缓慢下降趋势，居民对肉、蛋、奶等动物食品的消费量将进一步增长，饲料需求量也会随之上升。据统计，中国人均国民生产总值提高10个百分点，粮食间接消费增加430万吨，饲料产量仍有提升空间。

2.2饲料产业结构随养殖业优化

四川省猪料所占比重61.49%，禽饲料29.23%，而反刍饲料仅占1.39%，这与世界饲料产业结构猪料31%、牛料26%、禽料17%仍有一定的差距，说明四川省反刍料发展空间巨大。预计随着人们饮食结构的改善，禽肉、牛肉和水产品比例上升，反刍料、水产和禽料的比例也将随养殖业的需要而不断调整上升，猪料产量继续增加而比例更趋于合理。

2.3配合饲料仍将占主导地位，浓缩料和预混料增长成重要趋势

随着养殖规模化、饲料营养和配制工艺水平的进步，以及食品安全对配合饲料使用的推动作用，配合饲料在相当长的一段时间内仍将占据主导地位，那些技术含量高、品质好、安全高效的配合饲料将是四川省实现规模化养殖的物质基础。

由于四川省山区面积大、运输不便、散养户众多且手中掌握大量余粮可以混入浓缩料和添加剂，故浓缩饲料和添加剂预混料在四川省将会有更大的市场。

对于具体的饲料品种，如挤压膨化水产饲料、单一精饲料、特种饲料、功能性饲料等，预计将会出现迅猛发展的势头。

2.4行业整合升级，行业进一步规范

四川省饲料企业的数量逐年减少，而产量增势不减，这与我国乃至世界饲料工业发展趋势相同。美国饲料业的一大特点是饲料企业的总数在下降，而单个饲料生产企业的规模和生产能力却在扩大，企业的利润主要来自规模效益。美国前10位饲料生产企业生产的饲料量总和为1500万吨，占全部饲料产量的1/3。目前世界上不到25%的饲料厂家生产配合饲料占世界饲料总产量的80%。随着饲料市场竞争的加剧，饲料生产更加集中成为我省饲料工业发展的一大趋势。

2.5饲料行业进入标准化和法制化管理

国家加快《饲料法》制定步伐，目前《饲料法》起草的基本框架已经完成，其将自配饲料纳入饲料法制管理范畴，强化饲料企业诚信建设和监督，逐步建立饲料良好生产规范。在饲料标准化工作方面，按照“结构合理、功能配套”的原则，进一步完善饲料标准化体系，加快饲料标准的制修订进程。饲料行业管理进入了法制化、标准化管理的轨道。

2.6产业一体化和产业联盟将扮演

重要角色

走“养殖园区模式”，由公司统一建设养殖产业园区，吸引农户入园区生产的“养殖园区模式”，开展“把饲料价差让给农户”活动，鼓励发展厂家直供、连锁配送和网络直销等销售形式，进一步探索饲料企业和养殖户的双赢。

走“从饲料——养殖户——加工——到餐桌”的“一体化经营模式”，以饲料业为基础，整合良种繁育、养殖、屠宰加工、销售等环节资源于一体。

走“代养寄养”产业化经营模式。由农户提供圈舍，企业提供仔畜（禽），农户负责饲养，企业负责回收产品。

2.7横向联合和规模化发展

作为基础性的制造业，饲料企业只有规模运作才能具备更佳的竞争力和抗风险能力。目前很多饲料企业都在不断寻求管理、资金、技术等方面的合作，以达到优势互补、共同发展。

目前四川省中小饲料企业的发展空间急剧缩小，让绝大多数的饲料企业快速上规模很不现实。所以，只有通过“竞合”之策，走规模化、集团化的道路。

2.8科技创新创造利润空间

饲料原料成本不断上升，饲料产品中的蛋白密度增幅越来越高，进一步寻找新的饲料原料、配方及新型饲料添加剂是四川省饲料工业的出路。

充分挖掘饲料资源，开发新的饲料原料，发展节粮型饲料，增加有效供给，提高利用程度。

进一步开辟新的蛋白资源，开发新的能量原料资源。小麦、高粱将来都是玉米的替代产品。

开展饲料基础性研究工作，研究饲料中潜在安全风险因素和重要饲料添加剂的检测方法、安全评价试验和风险预警。

2.9安全、健康、环保饲料是饲料工业发展的必由之路

饲料是动物性食品安全的源头，如果饲料不安全或存在安全隐患，动物产品就无法顺利销售，就会影响到养殖业的发展、农牧民的增收以及养殖产品的国际贸易。加快建设优质安全高效的饲料生产体系建设，生产安全、健康、环保的饲料是企业未来发展的必由之路。

2.10品牌带动饲料工业发展

随着人们生活水平的提高和食品安全意识的增强，安全、优质和高档畜产品所占市场份额将越来越大。居民对畜产品品牌越来越重视，名牌产品将在四川省饲料行业中起到表率和模范作用，带动四川省饲料行业的规范化发展。

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