中东炼油工业新崛起

□ 丽 萨

中东炼油工业新崛起

□ 丽 萨

中东现已成为世界炼油增长最快的地区，新建的超级炼油厂对欧洲出口油品，将加速欧洲炼油厂的关闭速度。

□ 英国炼油工业存在较大的不确定性。李晓东 供图

目前，中东石油国家炼油厂建设正如雨后春笋般冒出来，这将使得该地区炼油能力在未来5年内增长1/3。这些新建的炼油厂是按照欧盟新的产品规格要求设计建设的，生产出的油品也将出口至欧洲，并与来自亚洲国家和美国的油品竞争，这将使得欧洲加快淘汰老旧低效的炼油设施。

欧盟炼油业萎缩提供新机遇

由于长途贸易的迅猛增长，欧洲本已羸弱的炼油厂的前景变得更为黯淡。欧洲炼油工业早已深受产能过剩的困扰，所以其炼油厂装置利用率一直处于低水平状态。欧洲大部分炼油装置设计都是用来最大限度增产汽油的。炼油装置利用率低导致成品油生产成本增加，这是因为加工量小，固定成本均摊到产品肯定高。而且欧洲炼油厂汽柴比高，柴油产出比例低，而目前柴油的市场利润相对较高，这就意味着炼油厂的经济效益要受损失。

去年，欧洲炼油厂装置利用率进一步下滑 。但是，中东炼油能力大幅提高，装置利用率受全球经济的影响也有所下降。即使是世界炼油能力集中地和本地需求强劲的亚太地区，炼油装置利用率也有所下降。

与此形成鲜明对比的是，在美国北部的炼油企业加大马力生产，装置利用率大幅提高。这主要得益于，一方面美国页岩油产量激增，而另一面受法律制度所限原油难以出口。这就使得炼油企业不得不加大生产，将原油加工成油品再出口。

近年来，欧盟炼油厂关闭浪潮此起彼伏，但是成品油消费和生产的下降速度均超过生产能力下降的速度。去年，欧盟炼油能力为1400万桶/天，比2006年的高峰下降了8%。但是，同时期，欧盟地区成品油消费下降15.6%，成品油生产下降17.2%。

欧盟炼油厂关闭浪潮远未到结束的时候，意大利首当其冲。意大利的炼油能力剩余尤为突出：12座炼油厂，共有206.2万桶/天的炼油能力。埃尼公司运营6座炼油厂，正计划关闭4座炼油厂。

紧随其后的是法国。法国有8座炼油厂，生产能力为152万桶/天。道达尔在法国全资拥有5座炼油厂，生产能力为83万桶/天。该公司位于地中海沿岸的Provence炼油厂，以及位于内地的Feyzin炼油厂和Grandpuits炼油厂，这3座小型炼油厂被业界认为处于关闭潮的风口浪尖之上。

英国炼油厂关闭有不确定性。在英国有7座炼油厂，生产能力为152万桶/天。据报道，印度的Essar公司打算将其拥有的Stanlow炼油厂出售，但也有可能将该厂的炼油能力由23万桶/天压缩至19.5万桶/天。美国的墨菲公司也曾打算出售其在英国的13.5万桶/天的Milford Haven炼油厂。

□ 欧盟炼油厂关闭浪潮远未结束，为中东炼油工业崛起提供机遇。李晓东 供图

欧洲的成品油市场需求一直在不断萎缩，而且市场需求由汽油不断向柴油倾斜，很少有炼油商会投资改造生产装置来适应市场需求这一变化，这就为中东新建炼油厂提供了市场空间和发展机遇。

中东炼厂建设加速

中东地区第一波炼油厂建设高潮是在上世纪80年代，但是不断增长的地区需求早就让这批炼油厂捉襟见肘，难以应付。新建的一批炼油厂不仅可以满足地区需求，而且可以形成300万桶/天的出口能力。这也顺应了世界长距离油品供应的发展趋势。炼油界一度倾向于将原油经过长途运输至离市场近但离油田远的炼油装置加工后出售成品油。但是现在新建的大型炼油装置比生产能力小的旧装置更具竞争力。大型成品油轮和独立进口设施的建设使得中东出口成品油之路成为坦途。

美国《石油经济学家》杂志调查发现，2014年中东地区新建设炼油厂的速度已领跑亚洲。中东地区新建炼油厂规模最为庞大，在此次调查中，中东地区占据全部已确认炼油厂建设项目中34.7%的份额，而之前一直处于领先的亚洲则仅占31%，已退居次席。根据此次调查，在未来5年中，已经确认的全球计划建设和扩建的炼油能力为893万桶/天，比上一年调查的1053万桶/天略有下降。部分原因是上次调查的计划建设和扩建的炼油能力已经完成。

计划中的新增炼油能力相当于全球现有炼油能力总和的9.4%。全球范围内大量低效炼油厂被关闭，因此建设新的炼油厂也不可避免。但是由于全球经济增长乏力，世界油品市场需求随之降低，原本雄心勃勃的炼油建设计划可能会被缩减。

未来几年，中东地区大多数新建炼油厂项目将发生在沙特、卡塔尔、阿联酋和伊朗。其中，沙特是中东地区新建炼油厂的主力，正在大幅扩大炼油能力，以满足国内日益增长的需求，并扩大出口能力。沙特阿美道达尔炼化公司（SATORP）位于沙特的新建40万桶/天的炼油厂是中东地区已经投产的最大新建炼油厂项目。该炼油厂在2013年底开始试运行，加工量正在逐步提高，预计今年三季度达到满负荷生产状态。这个合资炼油项目设计加工来自玛尼法油田的重质原油，计划生产18.5万桶/天的高质量瓦斯油。该炼油厂的投产将令沙特重新成为瓦斯油净出口国。

沙特阿美（持有62.5%股权）和中国石化（持有37.5%股权）合资的延布阿美中石化炼化合资公司正在沙特延布新建一座40万桶/天的炼油厂，预计2016年初正式投产。该炼油厂将进一步增加沙特的瓦斯油和汽油产量。该厂投产后，沙特将成为汽油净出口国。此外，沙特阿美公司计划新建40万桶/天的吉赞炼油厂，预计2019年建成投产。该炼油厂设计加工重质和中质原油，主要将生产瓦斯油和汽油，满足沙特国内增长的需求，同时将增强沙特阿美公司的出口能力。与另外两个新建炼油厂不同的是，吉赞炼油厂将由沙特阿美公司全部控股。

阿联酋阿布扎比酋长国正在鲁韦斯新建一座41.7万桶/天的炼油厂，预计今年底建成投产。该炼油厂将显著提高阿布扎比的石脑油和中间馏分油的出口能力。

卡塔尔石油公司（持84%股权）、道达尔（持10%股权）、出光兴产（持2%股权）、科斯莫石油（持2%股权）、丸红商事（持1%股权）和三井商事（持1%股权）的合资公司正在拉斯拉凡工业城新建一座命名为拉斯拉凡Ⅱ（LR2）的凝析油炼油厂，设计加工能力为14.6万桶/天，预计2016年中期建成投产。该炼油厂将加工来自卡塔尔北方气田的凝析油，最大化生产石脑油，主要向亚洲市场出口。

虽然备受国际制裁影响，但伊朗也正在大幅提高炼油能力。预计伊朗将有36万桶/天的新建凝析油炼油能力从2015年底或2016年初开始，分3个阶段陆续投产。这将令伊朗从汽油净进口国转变成为净出口国。

中东地区成品油市场相对较小，新增的炼油能力毋庸置疑将需要依靠外部市场消纳。根据此次调查统计，中东地区新增炼油能力高达309.8万桶/天，相当于该地区现有炼油能力882.2万桶/天的三分之一。去年该地区成品油消费量为852.6万桶/天，产量为635.3万桶/天。新建炼油厂投产后，中东地区成品油市场将供大于求，寻求出口势在必行。

或扰乱世界成品油市场

中东炼油业的迅速扩张将改变亚洲油品贸易流向，并威胁亚洲的出口型炼厂。进入新世纪以来，这些炼厂一直占市场主导地位。作为亚洲的油品出口国，印度、新加坡、韩国将面临严峻的竞争，中东正在向它们的主要进口市场渗透，或将撼动从亚洲到欧洲的成品油市场现有格局。

今年初，中东地区新建炼油厂已有两座相继建成。这些炼厂投产后的竞争优势相当明显，不仅拥有新技术和廉价原油供应，还与欧洲、非洲市场毗邻，有能力取代这些市场上的亚洲和美国供应商。Yanbu Aramco称在1月15日出口了首船30万桶柴油，第二船于2月装船，目的地均为欧洲。

这些来自中东的新竞争可能将重创亚太地区的炼油商，迫使其更多地在本土亚洲市场中展开竞争，而亚洲的需求增长一直在放缓。由于产能过剩和本地公司的竞争，澳大利亚一些炼油商近年已被迫关门。日本炼油商也已削减约100万桶的日产能，而且政府计划很快进行新一轮的产能削减。

当前，亚洲油品出口主要看印度、新加坡、韩国，这三国主要向亚洲其他国家出口，销售运输燃料和燃料油，只有印度向亚洲以外出口油品。随着中东炼油业崛起，印度首先将面临在欧洲出口市场的竞争，从长期看，还可能在其他市场如非洲市场遭遇竞争。随着亚洲内部需求逐步得到满足，更多中东新炼厂投产，以出口为导向的炼厂将需要重新考虑全球竞争环境下的出口市场。