中国银联两大挑战者及其应对策略分析

张诗媛

摘要：以银行卡清算市场开放为背景，围绕中国银联在新政策条件下遇到的挑战与机遇展开论述，分析中国银联的潜在竞争对手，总结中国银联需要做出的改进，对中国银联的应对措施给出相应建议，提出一些看法。

关键词：银行卡清算市场；开放；中国银联

中图分类号：F83

文献标识码：A

文章编号：16723198（2015）17012803

1引言

2015年4月份，国务院颁布了一项决定，规定从今年6月1日起，符合要求的机构可申请“银行卡清算业务许可证”，在中国境内从事银行卡清算业务。这表明了我国银行卡清算市场的开放。本文将以此为背景，分析中国银联的两大竞争对手——国际卡组织以及大型第三方支付机构，探讨中国银联的机遇及应对措施。

2中国银联的清算业务

中国银联是2002年成立的，至今走过了13年的发展历程。它一直服务于我国的银行卡产业，是我国的银行卡联合组织，在我国的银行卡产业中发挥着举足轻重的作用，处于清算市场的核心与中转站。截至2015年6月1日，中国银联一直是我国唯一的支付清算组织，在我国从事支付清算业务，必须要与银联打交道，因为银联控制了我国清算市场大大小小的关卡通道。此前的单一国内清算通道存在的原因在于，金融安全对国家的特殊意义，金融业是一国关乎国计民生的重要支柱产业之一，因此与金融有关的数据都是机密性的，包括重要的利润来源、现金流量以及损益信息等。这些数据都需要通过清算渠道传输，在无法用完备的技术和完善的技术手段维护金融安全时，控制清算通道的唯一性似乎是最好的解决方法，这样才能有把握地保证国家的金融安全。大大小小的银行通过中国银联的清算渠道沟通联系，共享并交换信息，促进银行卡的跨地区使用。不单单是跨银行，还包括跨国境。

中国银联是为了满足包括银行在内的收单机构线下跨行交易清算需求而设立的，拥有POS机的发行权。收单机构通过向商户提供与银联清算系统相联系的POS机，将后台系统与银联的联系起来。在线下支付中形成发卡行——银联——收單行——商户的模式。银联在当中发挥的作用就是信息传输与交互中介，资金和清算信息都由银联传输。而线下支付的交易手续费由发卡行、中国银联和收单机构分配，分配比例分别是7∶1∶2。中国银联是没有发卡资格的，我们日常使用的带有银联标识的银行卡只表示该银行卡可通过银联清算系统进行清算。尽管从交易手续费的分成比例来看，中国银联所占的份额不大，但是凭借它在国内清算领域的特殊地位，它可以轻易获得该领域的全部收益。

在线上支付方面，“无卡交易处理平台”是中国银联在近几年才推出的服务项目。2011年6月份，银联就推出了新颖的“银联在线支付”平台以及“银联手机支付”平台。“银联在线支付”的使用者可以在电脑、手机上登陆“在线支付”的官网进行自助缴费以及订购银联支持的产品和服务。并不需要使用者刷卡，只需要填写正确的卡号和确切真实的信息就可以成功支付所选项目。“银联手机支付”则需要在手机上下载一个服务软件，这个软件在苹果商店和安卓市场等应用商城中都已上架，它是一种在手机终端上使用“无卡支付”的表现。并且有两个卡种可供选择，用户不仅可以使用借记卡还可以选择信用卡支付。使用者在手机上下载“银联手机支付”软件后，注册身份信息并关联上银行卡就可以成为手机支付平台的用户。移动支付的便捷方式对提高用户满意度有极大的作用。

3银行卡清算市场中的两大挑战者

3.1国际卡组织

国际银行卡组织通常包括开放式交易机制与封闭式交易机制。运行开放式交易机制的卡组织通过授权成员机构从事发卡和收单业务，自身并不直接从事这些业务，国际上享有极高声誉的开放式卡组织就包括威士国际组织和万事达卡国际组织。在封闭式交易机制下，卡组织兼发卡、转接清算、收单等多项职能于一身，封闭式卡组织主要有美国运通国际股份有限公司、大莱信用卡公司以及日财卡国际信用卡公司。

本文仅就自上世纪90年代进入中国的两大开放式卡组织威士以及万事达卡公司展开论述。威士原先是美洲银行信用卡公司，成立于1900年，到现在为止仍然是世界上最大的信用卡组织，也是最大的旅行支票组织。1993年，建设了自己在北京的代表处，那时的中国银行卡需求市场是无比庞大和空缺的，威士无疑在空白的中国银行卡市场中起到了引导和培养的作用，因此得到了中国双币卡市场66.7%的市场份额。国内的清算通道在过去近13年由中国银联控制着，以开放式交易机制运行的威士只能通过唯一的银联清算通道来进行自己的清算业务。利润来源方式有限，仅能获得双币卡走海外渠道时的微薄利益，以及为中国用户提供咨询的小额收益。2010年，银联拒绝发行双币卡，威士也发出全球通告来围堵银联海外清算通道，禁止在境外受理双标示卡走银联的清算渠道。这一争端最终由WTO裁定，认定银联在中国市场并没有垄断行为，但需在2015年8月29日之前开放人民币转接清算市场。

万事达卡国际组织是全球第二大信用卡国际组织，早在1988年就设立了北京的代表处，是第一家在中国提供业务服务的国际卡组织，并且目前国内的主要商业银行都是万事达卡的会员，它的很多品牌都备受中国商业银行的推崇。同时，万事达卡国际组织也是最先在中国实现全球联网业务的国际组织。当前，万事达卡已成为全球家喻户晓的名字，不过，在它的发展初期，人们对它的认知仅限于它是美国的境内卡。万事达卡国际组织本着服务持卡人的理念，为持卡人提供最精致周到的服务，以顾客满意为第一要务，因而在世界范围内有一定知名度。值得一提的是，在2014年4月4日，世界最大零售商沃尔玛宣布，已选中万事达卡集团为其处理店面品牌信用卡交易。那么万事达卡集团就可以利用沃尔玛分布于全球15个国家的8500家门店的巨大市场，发展自己的支付清算业务。

3.2大型第三方支付机构

根据易观国际的2014年第一季度与第二季度数据显示，仅2014年1季度，第三元方支付平台的收单量就达到了近2亿元，移动支付的收入达到了1.63亿元，转接的数目达到了2.2亿元。在互联网收单业务中，支付宝、财付通以及银联的市场规模分别是4763%、18.88%和14.07%。在移动支付业务上，这三家超过全国近了80%的市场份额。2014年2季度的转接交易额上，支付宝占据了35.25%的比例、银联占据了33.54%的比例、财付通占据了15.51%的比例；收单交易额方面，支付宝占比42.40%、财付通占比1905%、银联商务占比16.78%、快钱支付占比6.80%，第三方支付机构的实力不容小觑。

早在银行卡清算市场放开的决定下发之前，一些第三方支付机构在转接清算市场就已“暗渡陈仓”，通过与发卡行多头直连的方式，成为实质意义上的“网上银联”。支付宝的实名制用户就达到了3亿人，占据了中国13亿人口中的近23%，它的交易额更是在半年内就达到了3千亿元，合作的银行数目更是有160多家，所以称它“网上银联”并非不合理。它的出现是为了解决淘宝网的交易安全问题，由支付宝对买卖双方的交易进行监督和担保。在成立不到十年的时间里，为电子商务各个领域的用户创造了丰富的价值，成长为全球最领先的第三方支付公司之一。除此之外，它的起步比银联要早，在2004年就已经挂牌成立并且开始网上支付平台的建设，而中国银联在2010年才开始设计自己的互联网支付产品，支付宝明显先抢占了大量的用户资源。并且，支付宝的使用费用也比中国银联要低，它因为提供第三方担保服务，在持卡人付款和确认收货过程中，有7—15天的时间差，这段时差为第三方机构带来大量的资金沉淀，足以忽略收单手续费。

但是对第三方支付机构而言，成立自己的清算网络需要获取的牌照是不以取得的。虽然第三方支付机构拥有一定的品牌效应，但是它的技术水平、资金支持和政策支持力度上远不如中国银联。并且第三方支付机构在线下存在一定短板，它与银行的关系较为微妙，要通过银行的发卡有较大困难，即使发卡也很难实现互联互通。

4开放银行卡清算市场带给银联的机遇

（1）促使银联的转型与新定位。将银联定位成具有国际感召力的开放式综合服务商。银联总裁时文朝提出了银联未来的战略定位，致力于将银联打造成“全球银行卡转接清算服务的提供者”、“银行卡产业标准和规则的制定者和推广者”、“银行卡产业产品和业务模式创新的引领者和推动者”以及“中国支付产业国际化的推动者和实践者”。在银联已有框架上再丰富新内容，激发银联新的生命力。

（2）能够学习到国际卡组织的完备经验。银行卡清算市场放开，允许有条件的国际卡组织开通清算通道，将带来一系列完善的国际清算经验，向存在了三十多年的国际卡组织学习，接受国际化的新知识，与我国国情相联系，取其精华，发展出适合我国的清算体系。

（3）可以吸取第三方支付机构在线上支付清算领域的长处。以客户为导向，服务消费者与商户，努力为客户提供多样化的服务。打造出使客户满意的定制型服务，根据服务主体的喜好及市场规模提供专门性服务。能够增强银联的业务创新能力，提高银联的线上服务能力，促使银联加快创新与发展步伐。

（4）提高银联应对风险、抓住机遇的的竞争力。银行卡清算市场的开放意味著银联不能继续垄断中国境内的清算渠道，“坐收渔翁之利”的时代一去不复返，不采取措施提高竞争力就会失去获利空间。激烈的市场抢占格局会刺激中国银联的发展与提高，迫使银联创新完善它的业务与服务，在此过程中会逐渐增强银联的风险应对能力，抓住机遇，提高自己的竞争力。

5应对的建议

（1）培育中国银联的创新技术，提高产品和服务的创新能力。加强市场开发，增强技术研发投入，以创新的产品和服务吸引用户，努力打造让用户满意的贴心产品，扩展市场覆盖率。

（2）面对国际卡组织的挑战，加强进攻力度，以价格优势，稳定国内已有客户。制定国际化扩张策略，努力提高国际市场的份额，弥补国内市场的损失。稳定客户后，再以品质优势取胜，提高中国品牌的核心竞争力。

（3）与第三方支付机构合作，完善线上服务水平。引进新技术，加大线上产品研发设计的力度，提高线上用户量。维护自己的清算通道，加强信息安全维护与监管，发挥已有优势，学习新知识弥补短板。

（4）积极打造“银联”品牌，在网上支付薄弱领域与其他机构建立联盟，吸取精华，利用之前的优势，把巩固并扩大市场份额作为第一要务。提高自身形象，将“银联”品牌打造成一系列附加产物，增强国际竞争力。

（5）将银行卡品牌与包括转接、清算和结算在内的卡片交易处理相分离，早日实现卡组织的中立。不单纯地以盈利为目的，要以提供清算通道的联网服务，满足客户需求为主要目的。将卡片交易处理保持中立，不被银行卡品牌影响到，提供更有价值更高效的技术与服务。

（6）有针对性的制定服务策略。根据商户的规模和主营业务类型分类，收取不同交换费率，提供不同需求的服务。有针对性的制定服务策略，不仅节约资源，而且能最大程度满足客户的需要，促进中国银联的健康发展。

参考文献

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