国际AD活动的类别特征分析①

中国计量学院经济与管理学院 张华 李细满

国际商贸International Trade

国际AD活动的类别特征分析①

中国计量学院经济与管理学院 张华 李细满

摘 要：世界贸易组织成立以来，国际反倾销活动依然活跃。梳理和分析国际反倾销活动的类别构成及其特征有助于判断反倾销活动的重点和走势并进而采取针对性的预防和应对策略，也有利于有效防控贸易摩擦、消除贸易壁垒、降低贸易成本、增进贸易福利。本文就反倾销调查活动的发起国和目标国的国别结构、走势特点、最终反倾销措施的采取国及目标国国别结构、商品结构以及中国对外和遭受反倾销的结构特征等进行了逐一的梳理和对比分析，在此基础上提出了相应的策略建议。

关键词：国际反倾销 国别 商品

世界贸易组织成立以来，全球贸易在开放、平等、互惠的原则指引下，在减少关税和其它贸易壁垒、促进全球经济一体化进程等方面均取得了可喜的进展。与此同时，各国贸易也遭受并继续面临其它各种形式的阻碍和冲击，倾销和反倾销活动就是其中的一类。对于反倾销活动，世贸组织成立以来，其在国别结构、商品类别等领域的发展轨迹可以说既有继承、又有演变，整体并且全面地分析这些类别特征对于减少贸易摩擦、降低贸易损失、调整和优化产品结构、推进产业升级都有积极的意义。

1 发起和遭受反倾销调查活动的特征分析

1.1 反倾销调查的发起活动特征

总体而言，国际上的反倾销调查活动虽然主要由各个经济体独立发起，但通过时间序列还是能够发现其中的若干规律。图1显示了占世界反倾销调查发起量绝大比例的各经济体1995年～2014年反倾销调查发起数量情况。从中可以看出以下两个特点。

1.1.1 各主要反倾销调查发起国反倾销调查的活跃程度呈现出总体上的同步性和同向性

这表现为各主要经济体反倾销调查发起数量变化在时间上的基本一致性和在同一时段上数量变化的同向性，即大体同一时段各个国家或地区基本同时发生调查数量的相对变化，而且这种变化呈现出同增或同减的特征。

1.1.2 各主要反倾销调查发起国反倾销调查的活跃程度与世界经济走势密切相关

1995年～2014年期间，国际反倾销调查发起活动有三次比较明显的上升期。第一次大概出现在1998～1999年期间，各经济体的反倾销调查活动不约而同地出现了一次力度和规模较大的爆发过程，美国一个国家的调查活动甚至突破300起，土耳其、南非、墨西哥、印度尼西亚和欧盟等国家和地区也都突破了150起，其它国家也都呈现明显的上升趋势，而这段时间则是亚洲金融危机影响的集中展现期；第二次出现在2007～2008年，这一时段各主要反倾销经济体在相对沉寂了一段时期以后又一次几乎是同时爆发了，尽管总体调查发起数量不如上个时段，但上升趋势却非常明显，而这段时期则是美国次贷危机的发生、蔓延和影响阶段；第三次则为2011～2013年，这又是主要发起国在经历了一段整体的数量消沉之后的集体上升，而这次调查发起数量的上升显然与希腊债务危机所引爆的欧洲主权债务危机给各国经济带来的影响有关系。

1.2 遭受反倾销调查的国家类别特征

在遭受反倾销调查的主要国家和地区中，就地区而言，以亚洲国家居多(图2)，在所有遭受调查数量占比超过2%的13个国家和地区中，亚洲国家数量达到了8个，占到近乎三分之二，而如果以发展程度来看，则发展中国家则占到了9个，若就单个经济体而言，中国在1995～2014年期间所遭受的反倾销调查数量达到了1052起，占到同期世界所有反倾销调查总数量4757起的22%，成为全球遭受反倾销调查的重灾区；另外，原金砖四国(巴西、俄罗斯、印度和中国)所遭受的反倾销调查数量达到1502起，占到全球总数的31%，这也从一个侧面反映了经济发展速度与国际贸易摩擦之间的某种微妙关系。

2 采取最终反倾销措施的国别情况分析

2.1 对外采取最终反倾销措施的国别情况

在对外最终采取以征收反倾销税为代表的实际反倾销措施的国家和地区中，印度、美国、欧盟和阿根廷分别以534、345、298和228件的数量位列前四位(图3)，该四者的总量占到了全球反倾销措施总数的46%，这使得全球反倾销措施传统的四大使用者由昔日的美、欧、加、澳变成了如今的印、美、欧、阿，事实上，仅占比超过2%的发展中国家反倾销措施的使用量就占到了全球使用量的近乎53%，发展中国家在全球反倾销措施使用者格局的角色发生了剧烈的变化，由原来的主要目标国变成了现今攻势凌厉的措施使用国，当然，限于探讨主题，这里不对正常使用和滥用进行进一步的分析。

图1 1995～2014年各主要反倾销调查发起者反倾销调查数量情况(单位：起)

图2 1995～2014年遭受反倾销调查的主要国家或经济体被调查数量情况(单位：起)

2.2 遭受最终反倾销措施的国别情况

从最终遭受国外反倾销措施的角度来看，1995年～2014年期间，在遭受反倾销措施占比超过2%的国家和地区中，发展中国家所遭受的反倾销措施数量就占到了60%，加上占比低于2%的发展中国家，这一比例会更高，显示包括各转型经济体在内的发展中国家俨然成为反倾销措施的主要目标国，这其中，中国共计遭受其他国家和地区的实际反倾销措施数达到759件(图4)，占到全球反倾销措施数量的四分之一，成为名副其实的全球反倾销措施头号目标国，从已有的一些研究来看，针对中国的反倾销措施中，不乏许多反倾销措施的不当使用甚至滥用情况，这使得我国成为反倾销措施滥用的主要受害国。

图3 1995～2014年对外采取最终反倾销措施的国别情况(单位：起)

图4 1995～2014年遭受最终反倾销措施的国别情况(单位：起)

3 反倾销措施涉及的商品类别分析

从反倾销措施所涉及的商品类别构成来看，世界范围内的反倾销活动在不同类别的商品中呈现出较为明显的不平衡特征。具体而言，1995～2014年，在最终采取反倾销措施的3058起案件中，针对第一至第四大类的产品(包括活动物；动物产品、植物产品、动植物油、脂及其分解产品；精制食物油脂；动植物蜡以及食品、饮料、酒及醋；烟草与烟草代用品的制品)的案件为67起，占到总数的3.3%；数量超过100起的大类则包括第六类(化学工业及其相关工业的产品)640起，约占21%，第七类(塑料及其制品、橡胶及其制品)389起，约占13%，第十类(木浆及其它纤维状纤维素；纸及纸板的废碎品；纸、纸板及其制品)126起，约占4.1%，第十一类(纺织原料及纺织制品)253起，约占8.3%，第十三类(石料、石膏、水泥、云母、及类似材料的制品；陶瓷产品；玻璃及其制品)123起，约占4%，第十五类(贱金属及其制品)918起，约占30%，这也是占比最高的一类商品，第十六类(机器、机械器具、电气设备及其零件；录音机及放音机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件)252起，约占8%左右。因此，化学工业及其相关工业的产品以及贱金属及其制品构成了全球遭受反倾销频率最高的商品类别，占据了所有案件数量的一半以上，说明反倾销贸易摩擦在商品类别上具有相对较高的集中度；另外，从采取反倾销措施数量超过100件的国家和地区维度来看，这一商品类别的结构特征在各经济体层面也得到了比较明显的印证，印度、美国、欧盟等经济体的数据比较有力地表明了这一特点(图5)。

图5 1995～2014年最终反倾销措施涉及的商品类别和国别情况(单位：起)

4 中国遭受及对外反倾销的国别和商品类别分析

4.1 中国遭受国外反倾销措施的国别分布情况

图6 1995～2014年中国遭受反倾销措施的国别情况(单位：起)

如上所述，从1995年～2014年，中国共被各其它经济体采取反倾销措施759起，占到各国总数的四分之一(图6)。其中，对中国实施反倾销措施数量排前五位的国家和地区主要包括印度、美国、欧盟、阿根廷和土耳其，这些国家和地区对华采取反倾销措施的总数分别达到132、99、85、70和63起，再考虑到其它对华反倾销比较活跃的国家如巴西、墨西哥、哥伦比亚、韩国等，不难发现，虽然欧美等国依然在频繁对中国出口商品进行反倾销调查并采取最终的反倾销措施，但发展中经济体俨然已经成为对华反倾销的主力成员。

4.2 中国对外反倾销的国别分布

1995年到2014年的时间段，我国对外反倾销的目标国呈现出较为集中的特点(图7)，其中美国、日本、韩国、欧盟和台湾地区是排名靠前的几个国家和地区，值得注意的是，作为对华反倾销最为活跃的印度，并未因此成为我国对外反倾销的重点目标国，这似乎从某种程度上表明中国的对外反倾销活动更强调在WTO框架下依据既有规则、在尊重事实的前提下通过对倾销的严谨、科学判定而合理采取反倾销措施，而不是盲目地跟风或者打击报复。

4.3 国外对华反倾销和中国对外反倾销的商品构成

国外对华采取反倾销措施共计有759起，其中化学工业及其相关工业类产品159起，塑料及其制品、橡胶及其制品57起，纺织原料及纺织制品70起，贱金属及其制品202起，机器、机械器具、电气设备及其零件、录音机及放音机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件类商品85起。这五类商品占到了全部涉案并被采取反倾销措施商品总数的75%多，特别是化工类商品和贱金属及其制品构成了国外对华反倾销的重点商品领域。

图7 1995～2014年中国对外反倾销的国别情况(单位：起)

在中国对外采取的176起反倾销措施中，化学工业及其相关工业的产品、塑料及其制品、橡胶及其制品、木浆及其他纤维状纤维素；纸及纸板的废碎品；纸、纸板及其制品、贱金属及其制品的数量占到了159起，占到全部数量的90%以上，特别是化工类商品案件达到95件，约占总数的54%，是我国对外反倾销最为集中的商品大类。

5 结论和启示

世界贸易组织成立20年以来，国际反倾销活动的商品类别和国别结构状况表明，反倾销活动依然广泛的存在于国际贸易活动之中，并且随着世界经济整体运行状况和景气程度的变化而相应起伏，同时反倾销活动的国别和商品类别层面都呈现出较为明显的集中或不平衡特征，表明反倾销活动在上述两个维度上都具有较强的针对性，其各种直接、间接以及实质和表面的原因都值得深度分析和认真对待。

同时，这些类别结构状况也启示我们，在微观层面，要辩证看待我国经济发展新常态的客观影响，充分利用历史机遇，进一步强化自主创新，提升产品设计、增加产品差异提高产品质量、加强企业和行业自律、注重错层竞争并不断改变和丰富竞争手段，提升竞争层次，从根本上消除国外对华产品的倾销指控借口，促进贸易通畅；在宏观层面，要注重分析对华反倾销的国别结构和发起原因，分清合理运用和人为滥用，在督促相关企业、行业苦练内功的同时，注意根据需要合理运用WTO允许的救济手段维护自身经济利益、促进贸易公平。

中图分类号：F743

文献标识码：A

文章编号：2096-0298(2015)08(b)-085-04

基金项目：①浙江省自然科学基金项目(LY12G03034)的部分成果，并得到浙江省哲社重点研究基地“产业发展政策研究中心”的资助。