绿色建筑产业集群的国际案例探析

摘要：中国的绿色建筑发展已全面加速，如何以此带动产业创新升级和区域可持续发展是当下国家和地区面临的主要机遇和挑战。讨论了波特教授（1990）提出的产业集群概念及其核心的“钻石模型”，并在此基础上分析和比较了欧美关于绿色建筑产业集群的三个典型案例。这三个案例证明了绿色建筑产业集群在发展产业、开拓增长点和推动区域发展方面的突出优势，也总结了四大要素（即需求、条件、配套和企业网络）在建立和管理产业集群中的重要作用。强调早期的可行性研究，包括各级政府资助政策、现有资源评估和新领域开拓以及多层次融资渠道的开辟和融资工具的创新，是制定适宜当地整体方案的关键，也是关系集群项目成败的重要因素。

关键词：绿色建筑，产业集群，国际案例，融资方式，发展渠道

中图分类号：TU201.5 文献标识码：B

文章编号：1001-9138-（2015）05-0029-37 收稿日期：2015-04-16

1 前言

在中国，绿色建筑已经上升到国家战略高度。国务院提出2015年完成新建绿色建筑10亿平方米，城镇绿色建筑占新建建筑比重从2012年的2%提升至2015年的20%以及2020年达到50%的重大目标。2015年1月1日，更高要求的新版《绿色建筑评价标准》正式实施，推动绿色建筑标准从引导向强制的过渡。要在较短时间内实现这些要求，切实可行的实现路径至关重要。如何使政府引导和市场动力共同发挥作用，整合资源和提升管理，通过全面促进绿色建筑相关产业来有效地推进能源安全、产业提升和低碳发展，将是关键所在。

代表全球较高发展水平的欧美市场，已用10-20年的时间，通过产业集群的方式进行了绿色建筑和产业发展方面的有效尝试和经验积累。而绿色建筑产业集群在促进相关行业发展、建立新的知识和商业网络、推动区域综合发展等多方面的积极作用也得到了越来越多的认可。中国较长的绿色建筑产业链（包括设计、建造、管理以及服务和培训等），超大体量的现有建筑和新建建筑规模以及政府当下的高度重视和强制要求都代表了其巨大的潜在市场规模。最近在国内的一些城市和区域也开始了绿色产业集群的尝试（比如深圳前海、常州武进等），但总体呈现发展初期的实验性和不规范性等特点。本文通过对欧美三个较为成熟的集群案例分析，为如何结合产业集群的优势力量，撬动中国绿色市场的万亿规模，实现产业升级和区域可持续发展，提供一些切实思考。

2 绿色建筑产业集群的概念和分类

产业集群的概念由哈佛大学商学院著名教授波特（Michael Porter，1990）在其《国家竞争优势》一书中正式提出，体现了具有关联性的企业和机构在地理上集中，代表了一种新的空间经济形式，是促进企业竞争力和地方经济发展的有效途径，也是城市和区域发展水平的重要指标。产业集群可以从不同的角度进行分类，比如产业规模、企业类型（如大型企业、中小型企业、科研院所等）、资金来源（如私人资助、政府投入、国际机构资助等）和要素配置（如技术密集型、劳动密集型和混合型等）。但建立和发展产业集群往往需要一些共同的条件，波特教授（1990）创立的“钻石模型”总结了四大要素：第一，强劲的本地和出口需求（Demand Conditions）；第二，条件因素（Factor Conditions），包括成本、基础设施、资源、在该地区的科学和技术知识；第三，相关配套产业（Related and Supporting Industries），尤其是那些提供当地采购产品和服务的产业；第四，公司战略和竞争合作，即集群中企业之间的关系（Context for Firm Strategy and Rivalry）（见图1）。

美国著名咨询机构麦格劳-希尔建筑信息公司（McGraw-Hill Construction，2013）在其最新的《全球绿色建筑趋势报告》中，公布了一项面向全球62个国家和地区的共803个建筑产业上下游和相关企业与机构的调研结果。结果显示，2012年绿色建筑项目平均占全球建筑项目总量已经达到38%，其中新加坡是绿色建筑比例最高的国家，达66%。英国和阿联酋也都超过50%，美国、澳大利亚和挪威分别是48%、39%和32%，新兴经济体巴西也达到了39%的水平（见图2）。从主导力量的角度看，有政府参与度最高的新加坡，也有几乎没有政府参与的巴西；从产业细分的角度看，很多国家，包括澳大利亚、德国、巴西、南非，都把中心放在发展绿色的商业建筑，而英国主要关注现有建筑的绿色改造；从市场成熟度的角度，美国、英国和澳大利亚都已形成了较为成熟的绿色建筑市场，而新兴经济体，如巴西和南非正在快速培育和发展市场阶段。因此，绿色建筑产业的具体推动方式和重点领域也呈现出与当地情况和市场条件相结合的特点。

中国的绿色建筑市场还处于早期阶段，市场占有比例低，新建建筑体量大，政府推动意识强，在探索产业化的发展道路时也需要结合这些特点综合考量。

3 国际绿色建筑产业集群案例分析

在绿色建筑逐渐成为国际趋势的同时，绿色建筑集群正在一些有前瞻性的城市和地区发展起来。虽然经济产业集群的概念已经在发达国家广泛实践，但目前真正意义上的绿色建筑产业集群案例仍屈指可数。本文选取美国和欧洲的三个典型案例，分析其发展条件和特点、融资模式和成功因素，试图从中总结值得中国借鉴的经验。

3.1 美国波特兰市绿色建筑产业集群

波特兰市是美国西北部俄勒冈州（Oregon）最大的城市。早在上世纪80年代，波特兰就因其先进的城市设计和高效的土地利用政策而成为城市的典范。1990年，波特兰提出了应对气候变化的措施，是第一个提出相关政策的城市，比1992年在里约热内卢召开的全球气候峰会（Rio Earth Summit）还早了两年。作为可持续发展的城市先驱，波特兰市明确把绿色建筑作为重点产业进行扶持和引导，发展了全球著名的绿色建筑产业集群，被誉为美国最“绿”的城市。

建筑、设计和开发业务在该地区已经形成了全美范围的突出领导力量。美国绿色建筑产业界领先的开发商、建筑公司、建筑设计师、工程师和制造商多数都以该地区为基地，服务于区域及国际市场。到2011年，大波特兰地区拥有美国城市中数量最多的LEED认证的绿色建筑，总数达166个，总面积超过200万平方米（Allen and Potiowsky，2008）。累计吸引了4500多个绿色建筑产业链上的企业和机构在本地落户，创造了46000个“绿领”工作机会，即那些对保护和改善环境有直接贡献的高薪工作。

从需求、条件、配套和企业网络的“钻石模型”四个要素方面分析，波特兰市的成功经验主要包括以下几点：第一，拥有绿色建筑的产业基础，以及长期建立的良好口碑的建筑企业；第二，吸引了几家全国知名的绿色建筑咨询公司，发展起了全球领先的环境咨询中心，其集中度高于美国全国平均水平75%，拥有大量的设计师、环境科学家和绿色建筑自由职业者；第三，依托全球领先的大学和研究机构推动绿色知识和技术创新交流，建立企业与学校研究室之间的联系，这其中包括俄勒冈大学排名第一的环境设计专业、波特兰州立大学的交通研究中心和自行车及行人创新研究所，以及俄勒冈州议会资助的建筑环境和可持续发展技术研究中心（BEST）等；第四，政府的直接支持和财政鼓励政策，与其他大城市相比相对较低的经商成本和税收优惠也成为重要的刺激因素。

3.2 美国西雅图市绿色建筑集群

西雅图是美国太平洋西北区最大的城市，这里工业发达，主要产业包括航空航天、信息技术、生物工程、木材加工和渔业等。很多大公司的总部都在此落户，比如波音公司、微软公司、美国惠好（Weyerhaeuser）等。上世纪90年代末，西雅图环境和可持续发展部（OSE）与经济发展部（OED）共同筹划了一个重要的经济策略，即通过发展绿色建筑产业集群来推动当地的绿色建筑产业的发展和地区经济的持续增长。

2000年初，政府颁布绿色建筑政策中，要求所有新建和改建的建筑与城市设施，只要室内面积超过5000平方尺（约等于464.5平方米），都必须达到或超过LEED银牌标准。这项政策在美国开创了先例，成为了当地和区域绿色建筑产业快速发展最直接的催化剂。结合西雅图有利的工业基础和产业的聚集能力，到2005年该地区已经拥有了全美国最高集中度的LEED 认证专业人士。在西雅图绿色产业链上，扮演最主导力量的是设计公司（59%）和工程公司（19%），其次是咨询服务（6%）、承包商（5%）和开发商（2%）。绿色专才的高度集聚（Berk and Hodgins，2005），奠定了西雅图在绿色建筑工程设计和施工方面的领导地位，也扩大了可持续建筑群的规模，提高了其经济价值。

对于商业建筑，西雅图市政府对符合LEED标准的绿色建筑奖励15000美元，给获得LEED银牌的绿色建筑奖励20000美元。迄今共有22个项目总共超过230万平方尺（约21.4万平方米）获得了超过360000美元的资金奖励（Berk and Hodgins，2005）。

另外，西雅图市还给业主提供节能和节水方面的奖励，在此背景下，国内和国际领先技术与地位的企业和机构，如照明设计实验室、华盛顿采光大学实验室、美国绿色建筑委员会（GBC）和卡斯卡迪亚章组织（Cascadia Chapter of the U.S）都聚集在此，共同促进可持续的建筑方法和技术创新。大型项目和公共建筑的绿色设计和改造实施，进一步促进了知识和技术的交流，并推广至更多的公共和私营建筑项目。

西雅图绿色建筑产业集群的成功建立，除了坚实的产业基础、明确的行业定位、成熟的企业网路，还和当地政府较早的介入引导、制定鼓励和强制可持续建筑的公共政策以及提供相关的激励机制有直接关系。

3.3 奥地利下奥地利州多产业集群

下奥地利州（Lower Austria）是奥地利最大的联邦州，位于奥地利东北部，地理位置上环抱维也纳市，在历史上构成了奥地利国家核心地带。这里蕴含丰富的地下矿藏，工业发达，大型化工、钢铁、冶金等企业及几家奥地利最大的热电厂都位于维也纳及周围工业区。

2001年，下奥地利州选定了5个有望成为地区未来经济发展动力的核心领域，包括绿色建筑、塑料、机电、食品、物流，并委托ECOPLUS（集群运行管理机构）在该区域启动和实施综合这些领域的全面产业集群计划，目标发展成为全球前十的产业创新基地。这项计划重点鼓励和推动企业之间，进行协作和共享网络。这五大产业多层次的交互作用大力促进了地区产业升级和经济发展，也使下奥地利州成为了多产业集聚的典范。到2011年，约有590家公司在本地落户和发展，员工总数达到72000人，共同参与下奥地利州的集群项目（Helmut Berrer，2011）。

这5个领域为首的就是绿色建筑产业，创建于2007年5月，通过合并之前的“木材产业”集群和“生态建设”集群形成。这个集群的目的是连接和加强本地现有的与可持续建筑和人居相关的产业基础和能量，有三个重点发展方向：（1）旧楼翻新和升级，提高节能效果；（2）新建符合被动式房屋（Passive House）标准的多层建筑；（3）改善室内通风系统，创造健康的室内环境，提高居民的生活质量。在能源领域，集群还特别发展了可再生能源的原料，并逐步扩大延伸至可再生能源和环境技术。自2001年以来，该绿色建筑集群总计完成273个项目，总额达3400万欧元，其中有93个项目得到资金支持，资助总额达到2560万欧元（Helmut Berrer，2011）。这些资助主要来自政府机构，针对特殊领域或特别项目。另外，该集群在5个集群中拥有最多的成员数目，共195家，其中中小型企业的比例相当高，达到82%。按机构类型分，77%是公司，教育和研究中心、机构组织分别占到10%和9%左右。

另外，该地区产业集群还有着较高的开放度，不仅重点扶持本地的绿色企业，还欢迎和吸引来自下奥地利州以外的公司和机构进驻，与本地企业形成更多互补和良性的竞争。自启动以来，平均每个项目有5-6个企业或机构共同参与合作，每年都有3个左右的大型项目同时进行（ECOPLUS，2010）。州政府还对大型项目做出明确定义，要求至少包括一个大型企业，一个领军式创新公司，还需有研发能力的企业或机构的参与。这样的项目还必须具有高附加值和高水平的创新潜力。由此，在推动大型项目上马的同时，有力推进绿色建筑产业的升级和创新，有助于其成为国际领先的绿色产业创新基地。

下奥地利州的成功主要体现在以下四个方面：（1）本地良好的工业和产业基础，结合下奥地利州内和州外的需求增长；（2）政府的重视和直接资助，并委托专业管理机构操作实施；（3）整合本地优势产业，形成产业内部和多产业之间的多层次结合共享；（4）政府对大型领先创新型项目的支持和引导，同时特别扶持中小型企业的发展和集聚，推动产业升级和创新。

4 融资方式和发展渠道

建立和发展产业集群涉及较大规模的投资，需要大量的前期投入，因此如何筹集及时和充足的资金是项目实施的重要环节和前提条件。在考虑采用什么融资模式和哪些融资渠道之前，有必要对项目的战略阶段和发展过程有个全面的了解和思考，不同的阶段也需要不同的资金支持，需要系统地做出融资计划和相应的制度安排。

4.1 政府财政激励政策和地方可行性研究结合

产业集群可以是私营的，由集群各成员自行出资建设；也可以是由政府主导，政府资助和私人投资共同设立；一般以后者为主。因此，在开始阶段需要地方政府在理清绿色建筑产业集群的概念和要素的基础上，作出适合当地的战略发展决策。这要求对集群项目的启动、运营和管理等整个过程所需要的资源配置和技术力量有所评估，并结合现有的各种资源，确定政府和区域的优势资源和能力，并重点开发所需的新的资源和力量。对可选的实施方案和具体措施需要进行可行性研究，逐一做出具体的成本效益分析（cost-benefit analysis）。可行性研究的一个重要内容，就是了解相关的法律政策，特别是中央政府对绿色建筑产业发展的资金支持和激励措施、国家和地方现有的融资条件和金融工具（比如税收、激励、金融证券等），以及国际组织的资助计划。这不仅对整体项目在经济上的可行性做出判断，也为当地政府在制定本地刺激方案和融资策略提供参考。

各国中央政府和地方性政府往往会提供一些刺激政策和资金支持，在地区发展绿色产业过程中扮演重要角色。如果把之前讨论的美国波特兰市和西雅图市的绿色建筑产业集群相比较，可以发现前者虽然城市规模较小，但拥有比后者更多的LEED认证绿色建筑，从而确定了其在这方面的全国领先地位以及相对西雅图的重要竞争优势。根据西雅图当地政府组织的调研发现（Berk and Hodgins，2005），这主要归功于波特兰市政府制定的一系列资助和激励政策。相比西雅图政府对绿色建筑个体项目的15000-20000美元之间的直接奖励，波特兰市的配套财税激励方案明显力度更大，对企业也更有吸引力。

比如：波特兰的“商业能源税率优惠”（Business Energy Tax Credit or BETC），这是由波特兰所在的俄勒冈州（Oregon）能源部提供的。BETC为纳入节能设计和材料、高效设备和可再生能源系统的项目提供为期5年35%的免税比例或者也可选择抵扣28%税收的现金“通行证”。波特兰还实行一项“绿色投资基金项目”（Green Investment Program or GIF），由波特兰市可持续发展部（OSD）负责管理，从2001年设立开始，一共资助了74个项目（包括12个LEEDTM建筑），总额超过200万美元。这些项目包括商业建筑、住宅和保障性住房；同时还支持新兴技术，如地源加热和冷却、雨水收集、现场水管理、绿色屋顶监控系统等。

而相比之下，欧洲的一些政府在绿色建筑行业的干预和支持就显得更加直接有力。以下奥地利州的多产业集群为例，这个组团是由州政府和欧盟（EU）共同出资建立的，并委托商业机构ECOPLUS（州政府拥有其100%的权益）进行日常管理和运营。从2001年到2011年，该州的绿色建筑集群项目总额达3400万欧元，其中有93个项目得到了来自政府的资金支持，资助额共2560万欧元，占项目总额的比例高达75.3%，其他的资金来源包括集群成员的贡献和对集群管理服务的酬金。

另外，一些国际组织提供重要的资助计划，比如欧盟拥有包括欧洲投资银行提供的“欧盟城市的可持续项目投资”（Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas，or JESSICA）和“欧洲地方能源资助计划”（European Local Energy Assistance，or ELENA）。JESSICA计划允许欧盟成员国使用赠款资助促进城市可持续发展的综合计划中的部分项目，ELENA则为相关投资项目的准备、实施以及融资所必要的技术支持提供资助。还有“欧洲智能能源计划”（Intelligent Energy – Europe， or IEE）专为提高能源使用效率、促进新能源和可再生能源的使用等提资金支持。如何有效利用相关资助政策支持相应绿色项目，很大程度关系到实际的可操作性。

4.2 选取试点及提升可操作性

基于可行性研究的结果，地方政府可以进行小范围或较大范围的试点。试点的作用有很多，主要可以证明此项行动在经济上和操作上的可行性，并提出切实的改善建议；培养公共的理解、关心和接受度；为一些具体的实验性方案提供实际答案，比如市场对政府激励政策和资金支持的反应度，以及如何进行高效的时间管理，做到有好项目的同时也有可行的融资渠道进行对接。

4.3 多层次融资计划和工具配套项目动态实施

进入全面实施阶段，需要大量、公共和私人投资者、潜在企业和机构的共同参与，以及人力和其他资源的配合。在全盘考虑不同因素的基础上，制定整体方案和融资计划，确定产业发展和投资项目的规模、种类和数量等重要方面；对于不同项目类型和不同实施阶段的项目计划，也需要规定与其对应的一套多层次的具体的融资工具和措施。

以英国为例，虽然它是第一个提出可持续发展和绿色低碳计划的国家，融资的困难却依然被认为是实现这一目标最主要的障碍之一。因此，英国政府逐渐探索了一条结合政府投入、刺激私人企业投资并开发第三方投入的道路，其中第三方投入正日益受到关注和重视，主要包括绿色投资银行、能源服务供应商、投资经理人等。2012年底，英国政府的主要能源政策发生了重大变化，开始了对新融资方式的探索和行动。之前的“低碳减排目标”（Carbon Emissions Reduction Target， or CERT）和“社区节能计划”（Community Energy Savings Programme， or CESP）被新的“绿色协议”（Green Deal）和“能源公司义务”（ECO）取代（Department of Energy and Climate Change，2011）。Green Deal为提供能源效率的措施提供融资，住户不需要前期投资，只要通过长达25年期的电费偿还。ECO则要求能源供应商为低收入群体提供节能减排支持，并推广实心墙体。

值得指出的是，不同发展计划和融资方法会带来不同风险，比如市场风险（比如价格、利率）、政策风险、法律风险、技术风险等。这些风险因素如果尽早地得到辨认和管理，对整体项目的成功和持续发展将至关重要。大型地区和产业发展计划的实施往往是动态的过程，需要不断根据新的情况和变化作出合理地调整。在可行性研究和试点阶段得出的成本收益结论，有可能会随着时间的推进而改变，比如政策环境的改变、技术的革新等，因此需要建立经常性并规律性的回顾和反馈机制，适时地调整计划和政策。并且，在前进过程中，取得和维持政府部门间、地区决策者、大型领军企业和重要机构等对发展绿色建筑产业的共识和支持，建立起合作共赢、分享信息和经验的机制。

4.4 小结

（1）地方政府在推动产业发展和聚集上起决定性作用，特别是在制定目标、政策和方案等方面。

（2）需要对整体目标和方案作出规划，并结合国内外地方资源和环境选择融资模式和工具，制定多层次的融资方案。

（3）与中央政府，其他政府部门，企业和社会各界建立良性合作，共享经验，建立投资项目和融资渠道的有效对接。

（4）对发展计划和融资方案进行试点，并结合现有资源，实施监测和评估，管理和控制风险，实现产业和经济发展目标。

5 结论

绿色建筑市场的商业价值和巨大潜力已被广泛认可，而中国很可能成为全球发展最快的市场之一。欧美较发达的市场通过十多年的探索，把产业集群的概念运用在绿色建筑产业的发展，并证明了其在推动产业升级创新和提升区域竞争力方面广泛而突出的作用，也为中国的“绿色化”发展目标提供了切实的实现之路。

本文通过对三个国际案例的分析和对比，发现它们在集群四大要素，包括需求、条件、配套和网络关系方面的成功共性。其中，当地产业基础和现有市场网络的有机结合、有效利用政策的激励条件、当地政府的大力支持和强制要求、重点突破领域的明确定位及地区和企业开放度的重视都为产业集群的壮大做出了突出贡献。文章还指出，集群发展需要大量资金和资源，其整体方案和融资渠道需要在建立之初就得到充分重视和仔细斟酌。地方政府通常起到主导作用，但需要充分吸引企业和各种社会力量，结合国家到地方的各种资源和条件，建立多层次的融资渠道和工具创新。通过适度的试点，可以大大提高项目的可操作性，实施动态评估与风险管理，最大化地发挥集群对产业转型升级和区域可持续发展的带动作用。

中国城市和地区正在进行着一场深刻的变革，以往房地产主导的城市开发建设模式已不适合可持续发展的要求，将绿色建筑产业集群的概念结合到产业发展和地区战略目标中将是值得探索的实现之路。

参考文献：

1.Allen，J.H.and T.Potiowsky.Portlands Green Building Cluster：Economic Trends and Impacts.Economic Development Quarterly.2008.22

2.Barsoumian，S.，et al.Eco‐innovation and National Cluster Policies in Europe：A Qualitative Review [R]，Greenovate，European Cluster Observatory，the Center for Strategy and Competitiveness at the Stockholm School of Economics.2011

3.Berk，B.and M.Hodgins.Sustainable Building Cluster Study [R]，Office of Sustainability and Environment of City of Seattle & Office of Economic Development of City of Seattle.2005

4.Department of Energy and Climate Change.The Green Deal and Energy Company Obligation [R]，London.2011.http：//www.decc.gov.uk.

5.ECOPLUS.Eco-innovation Support Through Clusters.The Business Agency of Lower Austria [R].2010

6.McGraw-Hill Construction.Smart Market Report：World Green Building Trends，Business Benefits Driving New and Retrofit Market Opportunities in over 60 Countries [R].2013

7.Porter，M.E.The Competitive Advantage of Nations [M].New York，Free Press.1990

8.Porter，M.E.Presentation to Oregon Business Plan Summit，Portland，Oregon.[R] from http：//www.oregonbusinessplan.org/news_summit_2005_recap.html-remarks.

9.绿色建筑产业链市场规模或超万亿.Retrieved 30 Dec.2014.http：//news.xinhuanet.com

10.新建“绿色建筑”未来6年占比要提升至50%.Retrieved 30 Dec.2014.http：//news.xinhuanet.com

作者简介：

徐蕴清，西交利物浦大学城市规划与设计系助理教授，房地产管理学博士（牛津布鲁克斯大学）、国际房地产管理学硕士（牛津布鲁克斯大学）、英语语言文学学士（上海外国语大学）、世界华人不动产学会（GCREC）会员、华人建筑环境专家联盟（C-BEEs）副主席、英国房地产专家联盟（CPPS）委员会委员、主要研究和关注方向为房地产带动的城市发展、低碳经济、绿色地产、城市可持续发展和综合指标评价。