基于全球价值链的皖江城市带汽车产业集群升级分析

徐小雅

安徽电子信息职业技术学院经济管理系，安徽蚌埠，233041

基于全球价值链的皖江城市带汽车产业集群升级分析

徐小雅

安徽电子信息职业技术学院经济管理系，安徽蚌埠，233041

基于全球价值链理论，对皖江城市带汽车产业集群发展现状进行了分析；并以带内的奇瑞和江淮两大汽车自主知识品牌为研究对象，提出了以产业集群理论替代产业升级理论的看法。同时指出皖江城市带汽车产业集群升级的五种途径：过程升级、产品升级、功能升级、价值链升级、配套网络升级。围绕这五种升级途径，引进先进生产工艺，研发有自主知识产权的新技术，发展自主品牌，以推动皖江城市带汽车产业的集群升级。

全球价值链；皖江城市带；汽车产业；产业集群升级

2010年初，皖江城市带产业转移示范区规划获国务院批复，这无疑是安徽省地方经济迅速发展的重大喜讯。安徽汽车产业如火如荼的发展得益于这一有利政策和皖江城市带的区位优势。2010年，全国汽车产销量分别是1 826.47万辆和1 806.19万辆，安徽汽车产销量占全国产销量的比重分别为6.82%和6.8%，达到124.6万辆和122.8万辆，同比增长35.99%和37.71%，增速比全国分别高出3.55%和5.34%，实现了历史性的突破[1]。

奇瑞和江淮是安徽省汽车产业中的两个龙头企业，在安徽汽车产业发展中起到了至关重要的作用。2010年，奇瑞汽车产销量分别为69.2万辆和68.2万辆；江淮汽车产销量也分别达到了46.8万辆和45.8万辆，同比增长38.8%和42.5%。奇瑞和江淮汽车产销量之和几乎占到了2010年安徽省全年汽车总产销量的82%[1]。国际上大型汽车公司巨头，如通用汽车和丰田汽车，大多是借助产业集群的“集聚”效应迅速发展起来的[2]。由于集群内各企业之间的合理分工使效率大大提升，交易费用降低，对提高企业生产和创新能力起到重要作用[3]。发展至今，皖江城市带已形成了以合肥、芜湖为中心的奇瑞、江淮汽车及零配件产业集群，如何最大限度地发挥集群效应，助推汽车产业发展?本文试作相关分析。

1 基于全球价值链的产业集群升级路径

1.1 全球价值链理论

全球价值链理论以波特提出的价值链理论最为流行。波特认为，公司的价值创造过程主要由基本活动(含生产、营销、运输和售后服务等)和支持性活动(含原材料供应、技术、人力资源和财务等)两部分组成。这些活动在公司的价值创造过程中相互联系，构成价值链。20世纪90年代末，全球价值链理论在价值链基础上从多层次、多角度系统地认识产业发展。世界范围内处于全球价值链上的企业都在产品设计、产品开发、生产制造、营销、出售、消费、售后服务、循环利用等环节开展了各种增值活动[4]。

全球价值链中参与者之间的相互关系，Gereffi等人将全球价值链按照驱动力不同分为购买者驱动和生产者驱动两种模式。购买者驱动价值链往往适用于拥有强大的品牌优势和国内外销售渠道的劳动密集型产业，如耐克公司；而生产者驱动型价值链则适用于资本和技术密集型产业，适于大跨国公司在全球范围内组织生产。汽车产业就是典型的生产者驱动型价值链，如日本汽车生产系统，包括170个子系统以及4 700个二级转包商和31 600个三级转包商[5]。

在生产者驱动型价值链中，附加值较高的环节集中在生产前期的研发设计阶段，通过改进生产工艺、设计新的产品性能来获得；在购买者驱动型的价值链中，附加值较高的环节则集中在销售和售后服务环节，通过拓展销售渠道来获得。根据附加值的高低演变和生产环节，形成了一条“微笑曲线”[6]。按照全球价值链理论，产业升级的实质就是该产业实现向高附加值环节的过渡。汽车产业在全球价值链中各环节的价值关系也可以通过“微笑曲线”来描述，见图1。

图1 汽车产业全球价值链利润曲线

处于该曲线上端的部分，比如汽车核心技术研发、关键零部件生产以及后期的销售和售后服务等环节均集中在该部分，这些环节利润空间较大、附加值较高，因此多被发达国家的汽车跨国大企业控制。而处于该曲线下端的、利润较小的部分多为整车的生产组装和一般零部件的制造等工作，则通过产业转移，从发达国家转移到发展中国家。

发达国家的大型汽车企业拥有自主知识产权，控制着核心技术，处于价值链的战略位置，是全球汽车价值链关键部位的拥有者。而众多发展中国家由于技术和知识资源匮乏，只能从事低端制造和组装工作。

1.2 产业集群升级路径

2014年3月5日，国务院总理李克强在第十二届全国人民代表大会第二次会议上指出，促进科技与经济紧密结合，推动我国产业由全球价值链低端向价值链的高端转移。通过产业集群升级，推动产业从“微笑曲线”底端转移至顶端，获得高附加值是我国现阶段产业发展的重要工作。

表1 全球价值链下汽车产业集群升级的内容

Gereffi提出了实现产业升级的四种方式：过程升级、产品升级、功能升级、价值链升级[7]。但在全球价值链视角下，产业集群升级不仅仅是单纯的产业升级问题，还应考虑整个集群网络中企业之间的互相联系和知识的流动性。集群内企业之间相互影响，因此，应该以产业集群升级理论代替产业升级理论，在产业升级理论的基础上进行扩充，以促进整个集群内企业竞争力的整体提高，刺激区域经济的发展，完成集群的整体升级。表1中归纳了产业集群升级的内容，相较Gereffi的产业升级类型，加入了“配套网络升级”内容。共五种升级方式：

(1)过程升级是企业通过掌握新的生产技术，实现生产流程再造，提高生产效率的过程。企业通过过程升级具备生产复杂产品的能力，掌握从低附加值环节向高附加值环节转化的关键核心技术。

(2)产品升级是企业在过程升级之后掌握了关键核心技术，从而进行产品研发，提高产品等级和档次的过程。企业若想通过产品升级在竞争中获得优势，必须掌握生产具有自主知识产权产品的能力。

(3)功能升级是企业通过产品升级生产出具有自主知识产权产品之后，摆脱价值链低端的窘境。企业通过功能升级，依托自主品牌，进行自主设计、生产、销售等价值环节，获得价值链领导地位。

(4)价值链升级是企业成功推广自主品牌产品，打破旧的价值链，获得新价值链的领导地位。价值链升级的动力源是企业突破性的技术进步和产品创新，从而获得跨越式发展。

(5)配套网络升级在价值链的领导企业重构价值链后，与该领导企业相配套的原材料企业与零部件生产企业围绕领导企业进行发展，通过技术外溢效应和学习效应，从而推动当地相关配套产业的发展，将价值链进行延伸。

由此可见，促进产业集群成功升级最关键的因素是产品生产的核心技术进步以及自主品牌的推广。

2 皖江城市带汽车产业集群的发展现状

2.1 自主品牌异军突起，集群效应初显

皖江城市带汽车产业集群是安徽汽车产业的核心，城市带中两大自主品牌汽车奇瑞和江淮多次跻身全国销量前十车企行列。如表2所列，奇瑞和江淮汽车从2012年开始至今，在全国的销量排名中除了2013年奇瑞没有上榜外，其他年份都榜上有名。

奇瑞和江淮汽车的发展离不开汽车产业集群的集聚效应。奇瑞汽车位于皖江城市带的芜湖市，以奇瑞为中心形成的汽车产业集群内聚集了一大批配套的汽车零配件制造企业和相关企业。江淮汽车为构建JAC供应巢，引进130多家优秀供应商进驻合肥。JAC供应巢的建立，大大缩短了产品生产配套半径，物流成本下降一半以上；同时，供应巢的建设缩短了与周边供应商的交流周期，能够做到同步研究开发，知识转移更迅速，经济效应更明显。

表2 奇瑞与江淮分车型2012-2014年5月销量与排名

注：数据来源于中国汽车工业协会。

2.2 国际竞争力不强，品牌知名度不高

皖江城市带汽车产业积极实施国际化战略，但由于先天不足，虽然也积极与外资企业进行合作，在海外建立了营销体系、开辟了生产基地，却很难扩大海外市场占有率。国外的大型汽车巨头发展时间长，国际市场经验丰富，技术先进，拥有大批的忠实顾客，国际竞争力强，而奇瑞与江淮是望尘莫及的。

表3 2012-2014年美国《财富》世界500强汽车及零配件企业排名

注：数据来源于《财富》世界500强企业榜单。

表3是2012-2014年《财富》杂志世界500强企业中的汽车企业排名，可以发现500强汽车企业的名单几乎没有变化，前100位的汽车企业名单中没有中国的企业。奇瑞和江淮作为安徽省两大自主品牌企业，想要成功打入国际市场，成为汽车大企业，要走的路还非常长。

2.3 自主知识产权缺乏，人才智库亟需整合

汽车产业若想实现可持续发展，必须掌握自主知识产权。缺乏自主知识产权，就是缺乏核心竞争力。 零部件业一直被认为是中国汽车工业的短板，国内汽车零部件业技术含量低、产品附加值少、竞争力差。在这一背景下，拥有核心技术的跨国汽车零部件巨头抢占了大部分市场。国内一汽、东风、上汽等大型汽车企业多采取与国外汽车公司合资合作生产的方式进行营销。有些技术从国外购买，却也只能买到被发达国家淘汰的二手技术，这对汽车企业打开国际市场，增强国际竞争力是非常不利的。

在汽车产业的全球价值链中，要实现高利润、强竞争力，完成产业集群升级，最重要的一个问题就是掌握知识产权和扩大品牌知名度。而知识产权和核心技术离不开高端人才和研发机构，这安徽以至中国的汽车人才智库亟需扩充与整合。

2.4 配套企业联动发展，集群环境亟需优化

围绕奇瑞和江淮发展起来的汽车产业集群中各企业互相学习，共同研发，已研发出多项高新技术，初步达到生产的专业化、规模化。集群内企业也不乏国内知名品牌，实力雄厚，处于世界汽车工业全球供应体系之内。

为了促进集群更好、更长远的发展，应优化集群内部环境建设。首先应采取措施推动企业之间的良性互动，相互促进，共同发展；其次，集群建设应特色鲜明，结构清晰；再次，政府应为产业集群提供信息、金融、研发、营销、广告等外围服务，推动行业协会的建立[8]。

3 皖江城市带汽车产业集群升级的对策

波特认为，一个产业集群发展基本成熟之后，若不及时升级则可能出现衰退[9]。推动产业集群升级是提高产业竞争力，积极承接国际先进产业转移，持续创新发展，在全球价值链中获取更高附加值的必然选择。皖江城市带汽车产业集群的配套发展渐趋成熟，依据表1中全球价值链下产业集群升级的五种方式，建议从以下几点推动集群升级。

3.1 引进先进生产工艺，提高生产效率

抓住皖江城市带产业集群发展这一历史机遇，积极承接国外优秀供应商转移，招商引资，打造配套更加完善的汽车生产集群。通过技术外溢和学习效应，改善生产体系，实现工艺流程升级。早在1996年初，一汽、一汽-大众与奥迪公司就签署了“联合开发奥迪C5(即A6)中国型轿车”的联合协议。一汽-大众在联合开发中逐步过渡到以我为主，全方位强化自主开发能力。安徽省皖江城市带的奇瑞和江淮汽车现阶段也在积极与外资企业进行技术合作。目前，江淮汽车除与奥地利合作开发发动机技术外，还将设计中心放在意大利，内饰的设计也积极向日本学习等。在向国外学习先进汽车营销和设计制作经验的过程中，应努力提高自身生产工艺和生产效率，为升级创造条件。

3.2 掌握自主知识产权，发展自主品牌

随着生产工艺的提高，以在原有技术上改进的方式或者通过自主研发，掌握具有自主知识产权的关键技术，开拓国内外市场，获得超越竞争对手的产品优势。同时，培育企业的自主品牌，从而进入较高附加值的价值链环节。自主品牌的发展，首先要保证产品的质量精良。江淮汽车一直坚持“品质战略”，产品出口近100个国家和地区，建立了国际代理商100多家，并在越南等国家和地区建立合资工厂与KD工厂，与巴西最大的整车经销商顺利签约建立长期稳定的合作关系，在国际市场上有力地提升了江淮汽车的品牌形象。

3.3 维持集群可持续发展，实施人才战略

随着国民整体收入的提高、购买力的增强，对汽车品牌和品质要求不断提升，低廉的价格早已不是人们选购汽车的唯一条件。要维持集群的可持续发展，必须克服集群的“拥挤效应”(“拥挤效应”是指集群内企业发展到一定规模，就会引起生产要素价格上涨，削弱集群的竞争能力)。提高集群效率少不了政府和行业管理协会的引导，确保集群内企业之间形成广泛的联合需求和联合供给，企业之间进行协作，维持集群的适度规模[4]。

汽车行业属于技术密集型行业，要维持企业的创造力，应大力推进人才战略。政府不仅要给予政策支持，还要成为高校成果向企业转化的桥梁，推动汽车产业集群向创新型和可持续发展方向转变。

3.4 制定合理的营销策略，注重售后服务

合理的营销策略需要前期完备的市场调查，营销策略的失败可能造成汽车销量的大幅下降。而且汽车研发费用昂贵，一旦营销失败，研发费用和之前的努力也将付之东流，因此制定合理的营销策略非常重要。2009年，奇瑞实施多品牌战略，最多时有100多款车型同步研发，大量的研发费用付出却没有获得市场对随后上市的高端车型的认可，于是产量在2010年达到68.2万辆的高点后连续3年下滑。此后，奇瑞重新调整营销策略，专注畅销车型的销售。

售后服务方面，我国汽车行业目前采用多级销售模式，销售链长，经销网点多而散，不利于控制末端经销商的服务水平。发达国家则普遍采用专卖店、网络直销以及租赁营销等模式，营销方式多元化，易于控制服务水平。因此，只有做好售后服务，才能获得价值链环节的较高利润[10]。

4 结束语

汽车产业综合性强、产业关联度高、价值链长、就业面广，是一个国家工业和科技现代化水平的集中体现，对经济和社会快速稳定发展具有重要支撑作用。本文基于全球价值链视角，根据Gereffi的产业集群升级理论，提出了以产业集群理论替代产业升级理论的看法。同时指出皖江城市带汽车产业集群升级的五种方式：过程升级、产品升级、功能升级、价值链升级、配套网络升级。围绕这五种升级方式，引进先进生产工艺，研发有自主知识产权的新技术，发展自主品牌，以推动皖江城市带汽车产业集群升级，从而促进皖江城市带经济社会快速稳定发展。

[1]安徽省汽车产销量实现历史性突破[EB/OL].[2014-05-26].http://news.machine365.com/content/2011/0226/293864.html

[2]王欣.安徽汽车产业集群发展研究[J].现代经济信息,2009(13):34

[3]祝婧,夏厚俊.浅谈产业集群对降低交易费用的作用[J].中国集镇经济,2008(8):53-54

[4]刘春香,徐玲.全球价值链视角下传统产业集群升级的实证研究：以浙江为例[M].武汉:武汉大学出版社,2012:35-76

[5]李士忠.全球价值链与发展中国家产业集群外生风险[J].现在经济，2008(12):135-138

[6]谢名一,王季.全球价值链内集群产业升级研究综述[J].商业时代，2007(30):89-90

[7]Gereffi G.International Trade and Industrial Upgrading in the Apparel Commodity Chain[J].Journal of International Economics,1999(4):37-70

[8]蔡婕,张晓艳.皖江城市带产业集群现状及发展对策[J].今日财富，2011(4):13

[9]波特.竞争论[M].高登第，译.北京:中信出版社,2003:207-230

[10]焦媛媛,范静燕,李科.中国汽车产业的全球价值链治理模式及产业升级研究[J].科技管理研究2009(6):388-390

(责任编辑：周博)

10.3969/j.issn.1673-2006.2015.02.008

2014-10-19

安徽电子信息职业技术学院科研项目“基于全球价值链的皖江城市带产业集群升级研究”(ADZX1403)。

徐小雅(1986-)，女，安徽蚌埠人，硕士，助教，主要研究方向：国际商务。

F269.27

A

1673-2006(2015)02-0032-05