湖南动漫破解“集而不群”组建产业集团的对策分析

张 征

（中南林业科技大学 社会科学处，湖南 长沙 410007）

作为“动漫湘军”的湖南动漫产业，与国内其他区域内的动漫产业发展相比，具有较为明显的产业集聚优势。早在2010年公布的《湖南省战略性新兴产业文化创意产业发展专项规划》中，湖南省就明确“支持蓝猫动漫、宏梦卡通、山猫卡通、拓维信息、天闻动漫等动漫企业的集群化发展”；并提出“依托金鹰卡通、蓝猫动漫、宏梦卡通、山猫卡通、天闻动漫、拓维信息、浩丰文化传播、金鹿梦场、盈博数码、九天星文化、拓肯动漫、哆咪七彩、潇湘动漫等骨干企业，组建跨所有制、跨行业的湖南动漫产业集团”［1］。但至今，湖南动漫产业并没有有效发挥产业集群优势，组建动漫产业集团，并且湖南在竞争日益激烈的动漫产业中，整体“先发优势”已不明显，迫切需要通过组建动漫产业集团方式重振“动漫湘军”雄风。

一、湖南动漫产业“集而不群”现状

动漫产业链基本上可以分为创意制作、出版播放和衍生开发三个环节。在产业链的上游创意制作与中游出版播放两个环节上，从产业集群的集聚性、专业化、网络化、根植性、辐射性等特征来看，湖南动漫产业存在较为明显的“集而不群”现象。

首先，湖南动漫产业空间上的集聚性，不表明其在产业上具备集群性。产业集聚与产业集群是既有联系更有区别的两个概念，分别代表了区域内产业发展的不同阶段。产业集聚是一个动态过程，指产业内的企业在空间上从分散到集中的过程；产业集群是一个静态结果，指专业化的产业内企业在一定范围内根植于当地社会文化环境中并柔性聚集为一个竞合创新的网络。湖南动漫产业虽有企业的集聚，但企业之间的关联性不足，竞合协同能力较弱，并没有形成一个动漫产业创新的网络，比如湖南动漫产业中的三“猫”—“鹰”（虹猫、蓝猫、山猫及金鹰卡通），不仅三“猫”之间存在竞争关系，而且“猫”、“鹰”之间也是竞争关系，相互之间的合作较少。

其次，湖南动漫企业大而全、小而全发展趋势，与产业集群专业化分工要求相悖。产业集群的基础是专业化分工，芝加哥学派在产业组织理论上认为全能型企业是市场不健全的一种体现，随着市场的扩大和产业的发展，社会专业化分工必将替代企业内部分工。美日韩等动漫强国产业链的不同环节均由专业化分工明确的企业分段经营。包括湖南在内的国内动漫产业，在专业化上分工不够明确，都希望实行全产业链运营，如“蓝猫”提出打造“动漫主题文化航母”，经营范围涵盖原创动漫、主题公园、新媒体传播、衍生消费品、动漫教育等领域。

再者，湖南动漫产业网络化发展方面存在衍生环节先天不足的劣势。网络化指产业集群通过关联性发展与社会其他行业组成一个核心产业与相关产业的网状群落。作为文化创意产业中关联性极强的动漫产业，国内外的产业运营经验表明，动漫的衍生产品开发不仅可以延伸到众多行业，而且其市场规模和经营利润要远远大于动漫创意与动漫播放。长期以来，湖南动漫产业致力于打造动漫主题乐园，总投资20亿占地60万平方拥有20多个主题项目区的株洲方特欢乐世界投入运营，该项目的主要运营方非湖南本土动漫企业。

最后，湖南动漫企业根植性不足，企业外流，产量下滑，产业辐射不足。近年来，在多重因素作用下，湖南动漫龙头企业纷纷开始在外省设立分公司，“蓝猫”落户北京、深圳、杭州，“虹猫”落户广州、杭州、常州，“山猫”落户常州。龙头企业的外流，导致湖南动漫总产量从最高峰27 993分钟下降到408.5分钟，长沙也从原创电视动画生产十大城市之首直接跌出排行榜。企业的外流和产量的下降使得原本具有一定产业辐射能力的动漫产业，对湖南文化产业的辐射带动作用不太明显。

二、湖南动漫产业“集而不群”原因

湖南动漫产业在地理上的集聚，并没有推动产业内企业间基于动漫产业价值链形成良好分工合作，没有起到共同提升湖南动漫产值增长的作用。2010年，首次全国动漫产业专项调查表明，全国动漫产值排名前5的地区为：广东省168.67亿元、上海市50.90亿元、湖南省46.55亿元、北京市41.37亿元、湖北省37.85亿元［2］。而到了2012年，湖南动漫产值仅约7亿元［3］，同期，国内动漫产值为750亿元。湖南动漫产业“集而不群”是影响湖南动漫产值的重要因素，而造成“集而不群”的原因主要是与经济、政策、文化等相关。

从经济上看，湖南整体经济环境对动漫产业的集群形成了制约作用。在全国动漫产业发展初期，湖南动漫产业发展速度较快。而随着市场竞争的加剧，国内其他区域中动漫产业的兴起，湖南动漫产业在创意方面缺乏深厚的文化资源支持，难以形成较好的动漫创意剧本；在制作方面，技术与人才也比北上广等经济发达地区，存在明显的差距；在衍生产品开发上，湖南既缺少动漫产业复合型运营人才，也缺少动漫产业衍生产品开发所需的资金。因此，在整体上，湖南的经济环境能够给予动漫产业集群发展的资源要素不足，成为了限制湖南动漫产业从集聚走向集群的瓶颈。国家广电总局在《2012年全国电视动画片制作发行情况的通告》指出，动画片创作前三的地区分别是广东、江苏、浙江；原创动画片制作生产十大机构中广州和浙江分别占据3席；国产动画片创作生产数量位居前列的十大城市分别为：苏州、广州、东莞、福州、杭州、合肥、无锡、深圳、宁波、北京；并明确指出“目前，长三角地区、珠三角地区和环渤海地区已经形成了成熟的动画产业集群”［4］。由此可见，地区经济发展水平与总量与动漫产业集群发展之间存在较为明显的正相关关系。

波特在运用钻石模型分析产业竞争力时，认为政府是影响产业竞争力的重要因素。动漫产业作为朝阳产业，在发展初期，需要政策的支持与引导。在政策支持层面，湖南对于动漫产业集群中企业的支持力度，与发达地区相比明显不够。在全国各地对动画制作实行播出补贴的情况下，动漫基地动漫产业园纷纷争抢动漫企业，而湖南至今尚无此类补贴，导致无法调动部分动画制作企业的积极性，或者是龙头动画企业纷纷在省外生产以获取补贴。另外，湖南已经制定的动漫企业入驻长沙高新区免房租等优惠政策，并没有落实，导致湖南动漫企业中多达45.5%的企业认同“外省现在有更好的发展环境”［5］。

从文化上分析，产业集群的形成与成长与文化环境有着密切关系。文化环境是以人们认同的生活方式及体现在每个人身上的文化素质的外在表现所形成的价值判断构成每个产业集群的文化氛围［6］。湖南人“敢为人先”的文化气质，也是湖南在全国动漫产业发展初期崛起并形成“先发优势”的重要因素。湖湘文化有其优点，更有缺陷，某些缺陷与现代产业运作理念相去甚远。唐浩明认为湖湘文化“热衷斗争，往往喜欢窝里斗；过于执着，就是霸蛮，有伤协调退让求共赢的商业谈判之道”［7］。湖湘文化“内斗”的秉性，在动漫产业发展中体现较为明显。三辰卡通的蓝猫曾经在世纪之交建立起了较为完善的产业链体系，但祸起萧墙，2005年，三辰创始人之间的股权之争，导致创意人之一王宏另起炉灶创立宏梦卡通并创建起虹猫形象，从此，“猫咬猫”的产业竞争局面从湖南延伸到全国。

三、组建湖南动漫产业集团对策分析

在湖南动漫产业“集而不群”产业优势逐渐消失的同时，省外动漫领军企业纷纷通过收购、兼并等手段对产业优质资源进行整合，延伸产业链条，拓展产业领域，增强企业竞争实力。广东奥飞动漫从产业的衍生行业入手，在动漫玩具开发领域积累了大量原始资本之后，于2010年斥资0.9亿元收购嘉佳卡通，获得嘉佳卡通动漫卫星频道30年运营权，又于2013年出资6.3亿港币收购喜羊羊制作公司广东原创动力，并独家获得喜羊羊与灰太狼系列品牌商品化运营权。至此，奥飞动漫通过资本并购等方式成功完成产业链的整合与延伸，构建起完整的动漫产业生态体系。有分析认为，在未来一段时间内，国内动漫产业将进入深度调整时期，战略投资者与产业领导者将通过并购等方式实施战略布局，提升产业集中度，产业发展中强者愈强、弱者愈弱的“马太效应”将会更加明显。

在此情形之下，湖南组建跨行业、跨所有制的动漫产业集团迫在眉睫。在组建湖南动漫产业集团之前，湖南需要营造更加优良的政策发展环境，破除政策壁垒，借助国家重组新闻出版广电行政机构的机遇，打通出版动漫与电视动漫之间的隔阂，并争取政策支持参照奥飞动漫入股嘉佳卡通，允许动漫龙头企业入股湖南金鹰卡通等动漫播出机构。湖南需要提升“动漫湘军”的制作能力，依托国家平台，进一步发挥国家投资组建的中国（湖南）手机动漫公共技术服务平台和中国（湖南）动漫公共技术服务平台的技术优势，鼓励湘籍动漫企业通过平台提升动漫产品质量，降低动漫生产制作成本，并形成动漫企业技术聚集纽带，为动漫集团组建提供技术支撑。湖南可以依托三个国家认定的动漫产业基地三辰卡通、金鹰卡通和国家数字媒体技术产业化基地，在目前聚集省内80%以上动漫企业的基础上，进一步整合基地资源，扩大基地之间的联系，明确基地产业的分工，进一步提升湖南动漫产业的地理空间聚集度。湖南还可以支持出版动漫、电视动漫、手机动漫的发展，拓展动漫产品的播出渠道，依托湖南出版集团、湖南广电集团以及湖南拓维信息，采用版权置换的方式，开发全媒体动漫产品，拓展湖南动漫播出范围，扩大湖南动漫产品影响。湖南还应该布局组建动漫衍生产品园区，充分依靠虹猫蓝兔等动漫优质品牌资源，开发培育动漫教育、动漫玩具、动漫游戏、动漫乐园等动漫形象衍生产品产业集群，充分释放动漫创意与动漫播放产业所产生的品牌资源效用，并通过衍生产业开发为动漫创意与动漫播放发展筹集更多资金。

在充分拓展湖南动漫产业集群的实力之后，具体到组建湖南动漫产业集团，根据湖南动漫产业链上企业的分布位置，其整合组建产业集团的模式，可以分为横向一体化、纵向一体化和产业链融合三种。横向一体化指在产业链上相同位置的相同类型企业之间建立关联关系。湖南动漫企业中三辰和宏梦都居于动漫产业链创意制作环节，如果以两个龙头动漫企业为核心，联合湖南三个动漫产业基地内的动漫企业，形成动漫产业创意制作集团，并依托国家在湘组建的两个技术服务平台，通过规模经济，将极大释放湖南动漫产业的创意制作能力，提升湖南动漫产业的产量，并可以降低动漫制作成本，从而控制动漫产业的关键环节动漫创意制作，提升湖南动漫产业的核心竞争能力。纵向一体化是指居于产业链上不同位置的企业联合起来，改变上下游企业之间的契约关系，发挥协同效应，获得产品更多的附加值。湖南动漫产业链中，在创意制作环节上拥有三辰和宏梦等优势企业资源，在出版播放环节上湖南出版集团与湖南广电集团在全国处于领先位置，两个环节上的企业可以基于纵向一体化模式实行整合，不论是后向一体化的以产定销，还是前向一体化的以销带产，都可以将动漫产品的生产与销售结合起来，并打造出更多的动漫形象品牌资源，为动漫衍生开发积累品牌优势。产业链融合是指产业中属于不同行业的企业发生关联关系，在资源深加工和产品的互补性生产中，既拓展产业发展规模，又追求产品的附加值。湖南的民营动漫企业属于传统意义上的动漫行业，湖南广电的金鹰卡通属于电视行业，湖南出版集团全资控股的天闻动漫属于出版行业，湖南拓维信息的手机动漫属于新媒体行业，这些企业之间存在采用产业链融合方式组建动漫产业集团的可能。过去，湖南动漫产业中，横向一体化曾经试行过一段时间，最终因为内耗而分开；现在，较为保险的效果也较为可观的是采用纵向一体化，特别是动漫企业与动漫播出平台金鹰卡通的联合；将来，在条件成熟之后，湖南动漫再采用整合难度较大的产业链融合方式，逐步组建动漫产业的超级航母。

在组建湖南动漫产业集团的过程中，如果按照产业内行业企业之间是否涉及到股权的转让，又可以将动漫产业集团的组建方式分为并购式、拆分式和联盟式。并购式指在动漫产业集团中，优势主导企业通过控股与并购方式控制产业链上其他环节上的企业，奥飞动漫并购嘉佳卡通就是如此，三辰与宏梦的战略合作也采用宏梦并购三辰的方式。拆分式是指全产业链布局生产的企业剥离相关环节保留核心环节，提高产业专业化，提升企业专业水平，保障企业核心竞争力。组建湖南动漫产业集团，需要湖南动漫制作企业剥离部分衍生开放环节业务，需要湖南金鹰卡通剥离动漫制作业务，并通过组建集团衍生开放公司，聘请专业人才，专门湖南动漫衍生产业。联盟式指产业链上的企业之间通过契约方式结成战略联盟，在资源互补中形成利益共同体，在提升产业水平的同时提高企业竞争力。湖南在组建动漫产业集团中，可以先基于湖南动漫产业的整体利益，在政府协调下，通过协议契约方式结成战略联盟，并逐步拆分动漫企业的全产业链运营，提高湖南动漫产业的专业化水平，最后，待政策、时机、条件成熟之后，采用相互并购控股的方式，组建分工更为明确、利益更为协调、运行更为顺畅的动漫集团，彻底改变湖南动漫产业“集而不群”的情况，重整“动漫湘军”的风采。

［1］熊远帆.文化创意产业：头脑引领未来 ［N］.湖南日报，2010－09－05.

［2］李舫，曹玲娟.动漫产业总产值超470亿元 ［N］.人民日报，2011－07－08.

［3］乔伊蕾.湖南召开动漫产业改革与发展座谈会 ［N］.中国文化报，2013－03－13.

［4］国家广电总局.关于2012年度全国电视动画片制作发行情况的通告 ［EB/OL］.http：//www.sarft.gov.cn/articles/2013/02/18/20130218105112970957.html.

［5］廖蔚雯.中国原创动漫产业集群成长研究 ［D］.长沙：中南大学，2009.

［6］王芹.区域环境对产业集群发展的影响因素分析 ［J］.集团经济研究，2006（7）.

［7］易禹琳.唐浩明讲湖南文化与曾国藩：小心“湖南型”缺陷 ［N］.三湘都市报，2009－02－19.