基于业绩分析的海外工程技术服务市场竞争力评价

中国石油经济技术研究院 闫玉玲

中国石油集团公司 范暄

中国石油长城钻探工程有限公司 谢琳

我国的石油工程技术服务业在保障国内业务需求的前提下，在国际市场上具有了一定的规模和影响力并形成了各具特色的竞争实力。当前，油价下跌导致全球油气勘探开发投资规模少，将殃及油田工程技术服务市场，服务工作量减少，服务与装备价格下降，造成市场规模萎缩，服务公司收入下降，经营环境恶化，经营效益下降。因此，准确把握其竞争态势，对技术服务公司发展意义重大。

一、技术服务公司市场结构及企业市场竞争力理论

油田技术服务公司基本形成了由斯伦贝谢、哈利伯顿、贝克休斯、威德福等公司形成的寡占型市场结构，约3%的公司控制着市场近50%的收入，7%的公司控制着市场70%的收入，少数服务商控制着重点市场和高端服务领域，占据大部分市场份额，通过增加固定资产投资和兼并重组等方式继续保持垄断利益，业务的集中程度加强。市场竞争优势主要体现在强大的创新能力、先进的技术装备、宽泛的服务与产品的质量与作业标准。

二、海外工程技术服务市场竞争力分析

(一)海外工程技术服务公司竞争力评价模型指标体系

企业业绩评价体系是企业竞争力评价体系中的一种方法，能充分体现影响企业战略经营的重要因素，国际上比较通行的评价指标体系是采用指标权重评价体系。设计一个有效的竞争力评价指标体系，需遵循可接受性和可操作性原则建立综合衡量指标，力求能够全面、系统、科学地从不同侧面对企业竞争力作出评价，且能够反映企业所在行业的独特特征。

(二)运用层次分析法和综合评价法计算

运用层次分析法和专家打分方法来评定一级指标和二级指标权重。对数据进行加权得到综合得分，为了统一各评价指标量纲，用归一化处理方法对选取11个二级指标的数据进行归一化处理，得出二级指标的单因素评价矩阵。由于“一体化服务能力”所包括的指标众多，用定量指标计算比较困难，所以在此次建模过程中只把“一体化服务能力”作为一个维度，模型演算时不进行综合计算。

(三)竞争力评价模型计算结果分析

1、规模实力

规模实力对企业成本结构和长期发展战略有着决定性影响,是石油工程技术服务公司生存和发展的重要基石，良好的石油勘探开发形势和旺盛的需求是工程技术服务公司扩大规模的主要驱动因素。技术服务公司D1受益于内部市场増储上产和市场规模开发，收入增速高于投资增速，工作量增长带动收入快速增长，同时，充分利用原有设备，平均投资增量最低,摆脱了投资拉动规模的经营方式；技术服务公司D3通过开拓新兴市场，新增的收入弥补原有市场收入的下降进而保证了收入增长率逐年增长，但是收入增速小于投资增速；技术服务公司D2在海外市场规模最小，平均收入和平均投资增量均小。

2、盈利能力

“盈利能力指标”对评价结果影响大，海外市场风险与收益并存。技术服务公司D1在海外市场工作量饱满，作业所在国政治稳定，利润稳定快速增长，在评价模型中“总资产收益率”、“销售净利润率”指标排名第一，“净资产收益率”指标排名第二，但市场比较集中，抗风险能力较弱；技术服务公司D3在海外市场布局点多面广，面临很高的政治、市场和经营风险，盈利能力降低，一方面，海外钻井模式逐步从日费制向大包制转变，利润空间在降低，另一方面，受局部市场战争和动乱的影响，运营成本增加，压缩了利润。技术服务公司D2由于受限于海外地域市场划分，导致在技术研发、资源共享等方面无法形成合力，影响了“销售净利润率”、“总资产收益率”和“净资产收益率”指标的排名。

3、经营管理能力

价值链一体化建设增强了技术服务公司的经营管理能力。技术服务公司D1的“资产创收系数”指标排名第一，资产整合能力强，海外市场形成一定规模并带来规模经济效益；技术服务公司D4为完善工程技术服务产业链，增加了“物探”、“地面建设”和“勘察设计”三项业务，有利于全产业链一体化服务的开展，经营能力和资产整合能力强，资产创收能力表现好。技术服务公司D2，海外市场规模最小，资产创收系数高。技术服务公司D3的资源整合及经营管理能力不强，“资产创收系数”偏低。

三、启示

(一)加强国际化经营管理，实现规模经济效益

国外油公司降低成本和风险的要求日益迫切，为加强与油公司之间合作，技术服务公司需转变经营策略，采用风险共担、利益共享的形式扩大自身市场份额，实现利益双赢。

(二)培育核心技术，加强技术研发和推广

技术创新是获取合同订单，提高经济效益的重要途径，拥有核心技术能力的公司能够先于竞争对手赢得主动，占领市场。

(三)提升一体化服务能力，发展一体化产业链

一体化服务能力是资源整合能力，为应对油价下跌可能带来的作业工作量减少，提高公司竞争力，大型油服公司应更加注重提升一体化服务能力，向做大做强发展。

(四)加强合资合作规避风险

以市场为导向，与在战略市场占优的公司组建合资公司，规避作业所在国的政治和经济风险，降低市场运营风险，实现战略目标。

[1] 王雪松、于秀林编著.多元统计分析[M].北京：中国统计出版社，2011

[2] 迈克尔·波特.《竞争战略》.华夏出版社,1997

[3] 丁苗,谢光亚.中国石油企业国际竞争力评价[J].经济问题探索