基站共建共享带给运营商全新市场机遇

昝建民|中国铁塔河南省分公司

程海瑞|中国联通网络技术研究院

张沛|中国联通网络技术研究院

基站共建共享带给运营商全新市场机遇

昝建民|中国铁塔河南省分公司

程海瑞|中国联通网络技术研究院

张沛|中国联通网络技术研究院

共建共享减少了运营商在网络建设方面的支出，缩短了三大运营商在基站数量方面的差距，电信运营商逐步向“轻资产化”发展，更加聚焦用户体验的提升、新业务的研发、新商业形态的构建。

2014年7月11日，三大运营发布公告，中国电信、中国联通和中国移动共同签署了《中国通信设施服务股份有限公司发起人协议》，共同发起设立中国铁塔公司。其主要业务内容为铁塔的建设、维护和运营，兼营基站机房、电源、空调等配套设施和室内分布系统的建设、维护和运营以及基站设备的代维。

工信部发布了《关于2015年推进电信基础设施共建共享的实施意见》（以下简称《意见》），铁塔公司也被纳入到领导小组范围中，该《意见》除了在共建共享方面提出了具体的要求、制定了明确的考核和处罚机制外，还加大了对违规行为的处罚力度。

自2015年1月1日起，铁塔公司全面承接3家电信运营商铁塔等通信设施的新建工作。2015年逐步完成3家电信运营商存量基础设施相关资产的清查接收工作，为三大电信运营商基站共建共享扫清了障碍。

根据工业和信息化部通信发展司的统计数据显示：截至2014年底，国内的4G基站建设已经达到了73.3万个，3G基站为128.4万个。中国电信、中国移动、中国联通3家基础电信运营商通过共建共享已经减建了2.9万个基站、1.8万个铁塔，直接节约投资60亿元。截至2015年2月，铁塔公司目前在全国已累计启动了4732个铁塔类项目，已竣工3094个；累计启动了352个室分类项目（含6个地铁覆盖项目），已竣工295个。

共享共建模式下运营商集约化运营

从移动通信技术的发展可以看出：铁塔和天线演进的驱动力主要来自业务需求和技术进步。在业务需求方面：早期移动通信以语音业务为主，数据业务很少，在系统容量允许情况下，铁塔非常高，不可能保证完全覆盖。随着数据业务发展，系统容量受限，靠蜂窝技术扩容。因为频率高，覆盖范围缩小，铁塔基站越来越密、间距逐渐缩小，铁塔也越来越轻型化，站型也变得多样化。随着共建共享不断推进，运营商对基站的个数、制式、频段需求不断增加，导致天线数量增加，由此也出现了智能天线、美化天线，专用天线等种类。在技术方面：很多新技术的出现都是为了解决信号抗干扰问题。而解决干扰问题，需要通过塔的变化、站址的变化以及各种新型调制技术。

运营商需要对网络进行优化，提升用户体验，基站选址具有位置的局限性。在三大运营商充分竞争的市场中，站址的业主方明显有更强的话语权。在非共建共享的情况下，运营商通过支付更高的站址年租金以完成基站建设，在地铁、大楼电梯等特殊场合下这种情况尤为明显。

在LTE牌照发放后，移动设备的流量呈现出指数级增长，通信频谱仍然稀缺，扩大网络容量的一个主要机制就是使基站更加密集，即用小型基站来取代此前的宏基站。通过这种方式，电信设备将更靠近用户，从理论上减少了每个基站服务的用户数，从而改善通信质量。这也意味着所需的基站站址数将大幅增加——多运营商各自建设基站的模式受到越来越大的挑战。

在铁塔公司成立后，运营商通过铁塔公司建设和维护基站的模式，加强了基础网络资源的共建共享，降低网络建设与运营成本，减少重复性建设，节能减排，最终惠及广大客户。

这种模式与欧洲以3G网络建设为由头的“共享共建”情况类似。在3G网络建设初期，欧洲电信管制部门对运营商的网络部署设置期限，在时间和成本压力下，电信运营商自发通过合资公司形式对基础设施“共享共建”。

2001年，瑞典电信运营商Tele2和Telia，率先通过成立合资公司部署3G网络。在美国，运营商们在资本市场对投资回报的压力下，逐渐通过 “以租代建”的方式搭建基础设施，通信基础设施市场由第三方投资管理公司主导。2013年10月，美国电信运营商AT&T把600个信号塔的所有权、9100个信号塔的租赁和运营专有权直接卖给了铁塔公司Crown Castle，总价值达48.5亿美元。

经过与三大电信运营商初步沟通，2015年铁塔公司第一批承接基站数量达到近15万个，中国铁塔采用“能共享不新建，能共建不独建”的方案，对今年三大电信运营商预期新建的站址需求进行了整合，资源经统筹后有一半以上都可通过共建共享实现。

目前，中国铁塔公司已与三大电信运营商联合开展铁塔相关资产清查工作，总体进展比较顺利。以现场清查已全部完成的山东省为例，在铁塔公司第一批承接移动和电信4372个建设需求中，通过以存量共享或新建共享方式实现了电信100%、移动75%的铁塔需求。

共享共建模式下运营商步入“互联网+”

传统电信业务提供过程简单，价值链短小，电信运营商占据了价值链最核心部分，如图1所示。

在互联网时代，价值链不断延伸拉长，价值向用户侧和技术研发侧迁移，这其中，能够准确识别用户有效需求并提供更好的用户体验和服务的企业，将获得更多的价值和利润，如图2所示。

在政府主导下、三大电信运营商共同出资建立的铁塔公司诞生于LTE大规模建设之时，TD-LTE和LTE FDD混合组网技术方案已经成熟，共享共建减少了运营商在网络建设方面的支出，也缩短了三大运营商在基站数量方面的差距，电信运营商逐步向“轻资产化”发展，更加聚焦用户体验的提升、新业务的研发、新商业形态的构建。

图1 传统电信业务价值链

图2 互联网时代信息服务业务价值链