矿产资源“走出去”进入澳大利亚的形势及建议

雷岩/王卓/郭振华

（国土资源部中央地质勘查基金管理中心，北京 100037）

特别策划·“做出去”进入澳大利亚的形势及建议

矿产资源“走出去”进入澳大利亚的形势及建议

雷岩/王卓/郭振华

（国土资源部中央地质勘查基金管理中心，北京 100037）

我国在澳大利亚的矿产资源勘查开发成果突出，搭建了中澳资源投资交流平台推动双边矿业合作。投资合作中应重视项目所在地区的投资指导政策、外资审查、澳方核心利益、开发门槛、中外商业性矿产勘查差异、勘查技术规范标准的不同等方面的问题。为进一步深化中澳矿业合作，要加强高层交往，强化协商机制；完善合作关系，拓宽合作领域；加强各方交流，搭建合作平台；扩大合作范围，深化政府间合作；加强社会意识，承担相关责任。更好地发挥政府引导作用的建议：(1)保证中资企业利益，加快推进“走出去”战略；(2)开展成矿研究，建立评价体系；(3)加强中资企业实力，重点区域重点支持；(4)加快完善我国矿业权交易平台；(5)探索建立矿业市场逆市补偿机制。

中澳矿业合作；矿产资源；开发合作；投资平台；形势；建议

中国正处在工业化、城镇化加速发展时期，经济社会发展对矿产资源的需求更为迫切。金融危机之后的国际经济形势发生了较大的变化，美欧债务危机和后金融危机时期诸多的不确定性，给发达国家带来了一系列亟待解决的国内问题，也给我国企业带来了发展机遇和空间。澳大利亚丰富的自然资源和良好的矿业投资环境，吸引包括中国企业在内的许多企业赴澳进行矿产资源开发与合作，其成熟的矿业管理和服务体系，也为中国矿产资源管理改革发展提供了宝贵的借鉴。中澳关系良好、合作意愿强，双方在资源、资本、技术、经济结构等方面互补性强，已建立了资源合作双边对话机制，在技术交流及人员培训等领域的合作也卓有成效。在双方政府和相关企业的共同努力下，双边矿业合作取得了显著成果，为中澳两国矿业合作深入发展奠定了良好的基础和广阔的前景。

1 我国在澳大利亚的矿产资源勘查开发情况

进入21世纪，在“两个市场、两种资源”的战略方针指引下，我国企业重点围绕矿产资源丰富、政局稳定、投资环境好、与我国关系友好的国家，开展我国经济发展急需和短缺的铁、铜、铝、镍、铬、铀和钾盐等矿产资源的勘查和开发，合作方式亦呈多元化。目前，我国企业在澳大利亚的地质找矿前景良好，找矿进展明显，矿山建设成果显著，澳大利亚作为我国企业在国外勘查开发投入的重要地区，已成为矿产资源“走出去”的重要目标国。

1.1 重要勘查成果突出

短短几年时间，我国企业在澳大利亚已经查明了一批大、中型矿产地。发现大中型矿产地6处，其中特大型矿产地3处（澳大利亚西澳州达令地区E70/3002等48个地块铝土矿、澳大利亚西澳州伊尔高地区铁矿和澳大利亚昆士兰州哥伦布拉煤炭项目），大型4处（澳大利亚Bigrlyi铀矿、澳大利亚西澳州达令山地区3826区块铝土矿、澳大利亚西澳州普瑞尼丹斯(Prairie Downs) E52-1927-I区块铁矿和澳大利亚联邦塔斯马尼亚州齐恩矿区铅锌镍矿），获取了一定级别的资源量，大致控制了资源远景规模，形成了一批可供进一步勘查、开发的基地。

其中，山东地矿局第一地质勘查院在澳大利亚西澳州伊尔高地区铁矿项目已获得铁矿石资源量10亿吨，全铁平均品位29.76%，预测资源量30亿吨以上，达到大型矿床规模，中方将拥有该项目50%的权益。该院在澳大利亚西澳州达令山地区E70/3826（3160）区块铝土矿普查项目阶段性勘探已结束，正在进行资源模型建立及资源储量估算，中方将拥有该项目60%的权益。

2011年兖矿集团与山东地矿局第一地质勘查院合作开展了西澳达令地区E70/3002等48个地块铝土矿普查，兖矿集团拥有该探矿权70%的股权，工作区距西澳首府珀斯市东约25km，预计提交（333）铝土矿资源量10. 8亿吨，三水铝石平均品位43%～50%±。

中国煤炭进出口公司在澳全资子公司经澳大利亚昆士兰州矿业能源部批准，受让了哥伦布拉EPC1165探矿权的51%股权。工作区东南距昆士兰州首府布里斯班市约290km，是澳大利亚重要的煤炭矿集区和找矿远景区。区内构造简单，煤层储量丰富，为低灰、低硫、高发热量优质动力煤，预计达200亿吨。

中广核在澳大利亚Bigrlyi铀矿项目截止2013年底拥有资源量1.02万吨，其中控制资源量为6200吨，推断资源量为4000吨；伴（共）生有钒，氧化钒资源量为1.12万吨，其中控制资源量6600吨，推断资源量4600吨，均达到综合利用的工业要求。

1.2 矿山建设和生产成果显著

我国的主要钢铁企业几乎都已经投资西澳矿山，中信泰富、中钢、中冶集团、鞍钢和重钢等均在澳开发磁铁矿项目。中信泰富投资的西澳首个磁铁矿项目已经建成投产；科瑞集团参股银河资源的大型锂矿项目于2010年底投产；兖矿集团与西澳大利亚铝土矿公司也签署了铝土矿勘查开发及氧化铝加工协议，拟在达令山地区开发其优质的铝土矿资源，并建设我国境外铝产业加工基地。

其中，五矿集团收购澳大利亚OZ项目成果最为显著。收购当年实现销售收入8.53亿美元，利润1.8亿美元的良好业绩，大大超出了收购之初的预期。其铜矿项目，已获铜金属资源量315万吨，电解铜生产线已正式投产，扩建工程基本完成，年产电解铜约8万吨，成品回运力度加大。该项目投产半年即实现销售收入10.71亿美元，利润4.31亿美元，目前投资成本已全部收回。目前五矿OZ项目正在推进澳大利亚Golden Grove锌铜矿3号尾矿库的改扩建和澳大利亚Dugald River锌铅矿建设。

2 搭建中澳资源投资交流平台，推动中澳双边矿业合作

近几年，在中澳双方政府和相关企业的共同努力下，两国矿业部门领导积极互访，并在每年中国国际矿业大会上搭建了重要的资源投资交流平台——中国-澳大利亚资源投资论坛，至今已成功举办九届。通过互访和论坛，深化了中澳矿产资源交流合作，加强了双方理解和互信，推动了中澳资源领域的合作与发展。

2.1 加深了中方对澳大利亚资源领域的进一步了解，为双方合作提供了机会

论坛上澳方联邦政府和各州政府代表对澳大利亚不同地区的地质矿产资源信息、优势矿种、法律法规、热点开采地区和主要合作概况的介绍，以及澳方企业对各自矿业投资项目情况的推介，明确表明了澳方政府和企业欢迎我国企业来澳投资的态度，同时为中方企业在澳进行矿业投资提供大量真实可信且极具参考价值的一手信息，提供了双方进一步交流的机会。

2.2 对政策解读针对性强，对形势分析透彻，为中方企业提供了政策指导

澳政府地球科学联合组织、海外投资审查委员会、各州、（领地）政府代表和公司代表对相关境外勘查投资政策进行了解读。涉及澳大利亚资源外交政策走向、金融危机之后的矿业形势给我国企业发展带来的机遇和挑战、矿业领域投资勘探的支持和成果等诸多实用专题，为企业赴澳投资提供了明确的政策指导。

2.3 提高了我国企业对外的认知度，增加了互动性

我国企业在介绍合作项目的同时，重点介绍了在澳进行合作的经验，为国内企业到澳投资提供及时的、切合实际的建议，既丰富了论坛交流互动的内容，又展现了我国企业赴澳资源投资的显著成果，增强了国内企业“走出去”的信心。中澳成功合作项目的推广将对论坛交流洽谈活动产生积极影响，对我国企业赴澳投资起到良好的引导和借鉴作用。

3 我国企业在澳开展资源投资合作应重视的问题

澳大利亚是我国企业理想的矿业投资国，近年来，我国众多地勘单位和企业在熟悉当地矿业投资环境和风险后，纷纷组建了海外公司，取得了优质矿业权，建立了海外基地，进行了大量的商业谈判，积累了丰富经验，获得了相关领域许可资质，使公司进一步做大做强。如中广核集团由于并购开发澳大利亚铀矿项目而获得了澳政府颁发的“天然铀贸易许可证”和“核材料持有许可证”，以运输外包的形式在全球开展核材料贸易，成为全球综合性核燃料保障供应商。中广核2013年在澳生产的第一批铀矿粉也已经运回国内。

随着我国企业在澳大利亚矿业投资合作逐渐增多，为了避免双方产生误解，降低资源投资风险，促进双方互利共赢，建议中澳企业合作双方在坦诚互信的基础上，重视以下问题。

3.1 重视项目所在地区的投资指导政策

澳大利亚的投资环境公平、开放、透明，不明确的投资指导政策会使在澳投资者承受较大风险，所以中方在澳投资企业要与合作的澳方公司一起，重视分析投资政策，做出正确的判断。

3.2 明确外资审查关心的主要问题

如投资者的运营是否独立，是否与澳大利亚地方政府有关，投资项目是否有可能阻碍竞争，或导致不当集中，形成对相关行业的控制等。这些问题不明确，将对投资的方向和运作产生较大影响。

3.3 照顾澳方核心利益

中方对澳投资企业应着眼于在澳长期发展，与澳当地政府、社区和企业建立良好的合作关系，有计划、有步骤、循序渐进地推进。

3.4 资源管理日趋严格，开发门槛越来越高

受到资源民族主义和保护主义的影响，资源国家不断加强资源管理，调高项目外国管理人员和技术人员准入的门槛，以保护本国矿业利益和当地劳工待遇。如澳大利亚政府提高了中方在澳长期或短期工作人员的工作资质和年限、英语水平、个人资产、年度收入（要求年薪近10万澳元）和纳税条件等要求。

3.5 中外商业性矿产勘查存在差异

发达资源国家商业性矿产勘查普遍是以市场为导向，以赢利为目的，以找矿人、初级勘查公司、大型矿业公司、勘查技术承包工程公司、技术咨询公司、信息服务公司、律师事务所、投资机构等为主体的，集投资决策、筹融资、勘查运作、技术标准、服务及行业管理等功能为一体的系统的商业性矿产勘查体系。而我国“走出去”风险勘查主体虽然是地勘单位和企业，但是还沿用国内事业体制，虽然勘企联合积极，但是地勘单位主观认为国外风险勘查还是国内事业行为的延续，习惯性采用国内固体矿产勘查思维定式，强调地质工作的基础性和研究性，重视风险勘查的系统性和整体性，对公益性和商业性区别不够明晰，不能很好适应当地商业性条款的约束，不能全面融入矿产资源勘查开发国际化和市场化发展趋势。

3.6 勘查技术规范标准不同

由于侧重点不同、报告性质不同，国内外勘查技术标准规范存在很大差别。国内采用我国的固体矿产勘查技术标准和规范，而国外多采用澳大利亚JORC标准、加拿大43-101标准和南非SAMREC标准，经常出现项目计划设计与国外实施脱节的共性问题，即野外实际勘查施工较在国内设计的项目工作变更较大。

4 进一步深化中澳矿业合作的建议

2014年11月17日，习近平主席在澳大利亚G20第九次峰会后同澳大利亚总理阿博特举行会谈，两国领导人决定将中澳关系提升为中澳全面战略伙伴关系，宣布实质性结束中澳自贸协定谈判。中澳自贸协定有望2015年签署，双方在投资领域都将给予对方最惠国待遇。达成协议后将意味着澳大利亚95%的出口中国的产品最终将免关税，其中对华出口的包括铝土矿、炼焦煤、动力煤等能源和资源产品将在两年内免除关税。

而在2014年年初中澳总理年度定期会晤上，李克强总理曾指出，中澳同为本地区有影响的国家，要坚持从战略高度和长远角度出发，尊重彼此核心利益和重大关切，拓展各领域互利合作，推动两国战略伙伴关系不断取得新发展。

为深入贯彻落实党的十八届三中全会精神，进一步落实习近平主席、李克强总理对两国能源资源领域合作的指示精神，实现矿产资源对我国未来经济发展的有力支撑，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，开创矿产资源“走出去”的新局面，实现矿产资源的全球配置，推动中澳双边矿业合作迈上新的台阶，努力实现互利共赢，提出如下建议。

4.1 加强高层交往，强化协商机制

加快推进中澳自贸协定签署实施，尤其是矿业投资合作方面，争取早日达成协议。完善两国矿业主管部门高层互访机制和定期协商机制，增强两国在多边交流对话中的协商与合作，探索建立双方在矿产资源领域重大国际问题上的协商机制，适时签署合作谅解备忘录，实现中澳矿业资源领域的互利共赢，共同推动国际矿业市场的稳定和繁荣。

4.2 完善合作关系，拓宽合作领域

建立长期、稳定、健康的矿产资源合作关系，巩固在资源领域合作成果，将矿产资源合作从简单的矿产品供应贸易逐渐拓展到上游开采、新能源、可再生能源、清洁能源、安全生产及相关技术的合作等领域，努力培育新的合作增长点。

4.3 加强各方交流，搭建合作平台

中国——澳大利亚资源投资论坛作为政府和企业资源投资交流合作的平台，为中澳双方提供了资源情况和矿业政策，共享信息和成果，真正意义上实现了互利共赢。两国政府和企业应以此为重要契机，共同努力，在具有更高国际知名度和影响力的中国国际矿业大会和澳大利亚矿业大会上，创造更多的交流合作机会，搭建更广阔的合作平台，促进中澳矿业共同繁荣。

4.4 扩大合作范围，深化政府间合作

中澳两国地质矿产之间的合作已经有了良好的基础。早在2010年中国国际矿业大会期间，中国地质调查局就与澳大利亚联邦和各州政府资源与能源部商定，将加强在二氧化碳地质储存、地质灾害防治、地热调查评价与开发利用技术以及区域地质填图和数据库服务等方面的实质性合作。今后应继续扩大合作范围，进一步深化两国的地质矿产机构间的合作。

4.5 加强社会意识，承担相关责任

在国际矿业勘查开发投资中，应遵循《绿色矿业公约》。我国政府应高度重视矿业企业社会责任，强调企业在国外矿业投资贸易活动中切实履行社会责任。“走出去”的地勘单位和矿业企业在矿业投资中取得利润，也应考虑到资源所在国的环保事项，分担一定的社会责任，推崇绿色矿业，营造互利共赢的气氛，共同合作，谋求发展。

5 余论：从中澳矿业合作看如何更好地发挥政府引导作用

5.1 保证中资企业利益，加快推进“走出去”战略

矿产资源的全球分布不均衡与全球经济一体化的深入发展，决定了矿产资源应在全球范围内优化配置。建议要及时总结“走出去”企业的需求和困难，区别分析资源国家矿产投资政策、环境和风险，抓紧研究应对措施，制定应急预案，切实保证中资企业投资利益。同时，要加快建立基于全球资源能源的战略体系，完善全球矿产资源信息系统，提高我国对国外矿产资源的研究程度，做好管理和技术人员培训工作，加强项目管理和服务体系建设，发挥我国政府“走出去”引导作用。

5.2 开展成矿研究，建立评价体系

以铁、铜、铝、铀、煤等矿种为主攻目标，利用国内现有研究机构和技术队伍，系统收集和整理澳大利亚地区重要成矿带的各种地质矿产资料，对重要成矿带的成矿地质背景、成矿条件和成矿规律开展综合研究，评价优势矿产资源潜力，圈定找矿远景区，为国内企业开展澳大利亚矿产资源风险勘查提供科学指导，为国家制定和实施澳大利亚矿产资源勘查开发战略，合理部署矿产资源勘查开发工作提供基础信息和科学依据。

5.3 加强中资企业实力，重点区域重点支持

对重点成矿区或重点矿种应加强综合研究，在相对集中的区域重点部署有实力的中资企业牵头，组建企业协会或区域企业联合体，沟通协调，统一规划，组织技术投入，落实各项资金，争取早日实现找矿突破，提升国家在资源领域的国际竞争力。

5.4 加快完善我国矿业权交易平台

矿业是高投入、高风险、长周期的行业，而矿业权交易平台是缓解不利因素的重要途径。高投入表现在以现有的我国企业资金和银行抵押贷款难以满足“走出去”矿业投资对资金的需求，尤其是成熟的资源国家，需要以大量的资本投入商业性矿产勘查才能换来优质矿业权，实现找矿突破。因此，建议加快完善我国矿业权交易平台，引入我国较为丰富的民间资本和社会资金，分散矿业投资的高风险；同时，采用国外勘查技术标准和规范，引入发达资源国家商业性矿产勘查体系，缩短勘查开发周期，推动资源（优质矿业权）、资本和技术在交易平台上合理有效配置，解决地勘单位和企业矿业投融资问题，为我国企业“走出去”矿业投资并购创造有利条件，并促进我国地勘单位企业化改革和企事业单位结构治理。

5.5 探索建立矿业市场逆市补偿机制

从2010年至今，受全球矿业持续下行态势影响，铁矿石、煤炭等国际主要矿产品价格下跌超过1/3，使得我国企业国外项目风险、投资压力和经济困难剧增，众多矿业开发项目受阻，“走出去”工作受到很大影响。建议探索对我国具有战略意义的国外重大项目建立矿业市场逆市补偿机制，重点对因国际矿产品市场价格波动，造成国外矿山项目亏损而停产的中资企业给予困难补贴，补偿部分经济损失，使其平稳渡过难关，从而保持和提高我国国际资源市场份额，增强话语权。

[1]《西部资源》编辑部.澳大利亚矿产资源一览[J].西部资源，2014(1):58.

[2]宋国明.中澳矿业投资合作的前景分析[J].国土资源情报，2013(4):44-48.

[3]宋国明，郑子敬.澳大利亚矿业投资环境[J].国土资源情报，2012(12):15-20.

The Situation and Recommendation for “Go global strategy” of Mining Resource into Australia

LEI Yan, WANG Zhuo, GUO Zhenhua
(Administration Center of Central Geological Exploration Fund, Beijing 100037, China)

China has got excellent achievement on mining resource exploration in Australia. For example, it has established a communication platform with a view to promoting bilateral cooperation with Australia in field of mining investment. While there’re several issues we should pay attention to in the process of cooperation, such as guidance and scrutiny policies of foreign investment in Australia, core interests of Australia, exploration threshold and difference of commercial prospecting and its standards between China and Australia, etc. In order to deepen the bilateral mining cooperation in mining between China and Australia, we should promote toplevel communication, strengthen the negotiation mechanism, perfect cooperation relationship, broaden cooperation scope, promote communication in all-levels, establish a cooperation platform, deepen the inter-governmental cooperation, enlighten social awareness and take the responsibility. There’re several recommendations for government to take the lead role better: firstly, to guarantee Chinese companies’ interests and promote “Go global strategy”; secondly, to start up the research of mineralization and establish an evaluation system; thirdly, to reinforce Chinese companies’ strength and select key areas to deploy support; fourthly, improve mining rights trade platform in China as soon as possible; fifthly, establish the anti-cycle compensation mechanism in mining market.

China-Australia mining cooperation; mining resources; exploration cooperation; investment platform; situation; recommendation

F407.1；F062.1

C

1672-6995（2015）06-0061-05

澳大利亚矿产资源概况

（摘编自百度百科）

2014-11-20；

2014-12-09

国外矿产资源风险勘查专项资金《组织实施费》（201210D06700201）；国外矿产资源风险勘查专项资金《境外成矿区带重要矿产资源潜力评价成果集成与找矿战略研究》（201211D06700001）

雷岩（1974-），男，北京市人，国土资源部中央地质勘查基金管理中心研究员，高级会计师，法学学士，主要从事国外矿产资源勘查开发和中央地质勘查基金发展研究工作。

澳大利亚是全球领先的矿产品生产国，19种矿产品产自大约400座运营的矿山。矿业是澳大利亚国民经济的重要组成部分，约占国民生产总值（GDP）7%。澳大利亚是全球最大铝土矿、氧化铝、金红石和锆英石生产国；第二大黄金、铁矿、铅、锂、锰矿、钨和锌生产国，第三大钛铁矿和铀生产国；第四大黑煤（也是最大出口国）、镍和银生产国；第五大铝、褐煤和铜生产国。在丰富的矿产资源基础上，澳大利亚的采矿业、冶金和机械制造在第二次世界大战后迅速发展。由于矿产品出口额在出口总额中占有很大比重，所以，有人称澳大利亚是“坐在矿车上”的国家。