2014年北斗卫星导航产业发展综述与展望

● 文|中国电子信息产业发展研究院军民结合研究所 马智伟

2014年北斗卫星导航产业发展综述与展望

● 文|中国电子信息产业发展研究院军民结合研究所 马智伟

2014年以来，我国卫星导航与位置服务产业日益繁荣，正逐步由初级阶段迈向成熟，产业配套能力大幅提升。北斗卫星导航产业链上游的天线、芯片、板卡、电子地图、模拟源等已实现全面配套，国内自主研发的北斗芯片等基础产品，已进入规模应用阶段。

一、2014年北斗导航产业发展基本情况

1.产业政策更注重强化应用，发展目标更明确

2014 年1月22日，国务院下发《关于促进地理信息产业发展的意见》特别强调从5个重点领域推进，其中之一便是发展地理信息与导航定位融合服务：结合北斗卫星导航产业的发展，提升导航电子地图、互联网地图等基于位置的服务能力，积极发展推动国民经济建设和方便群众日常生活的移动位置服务产品，培育新的经济增长点。

2014年3月，国家测绘地理信息局发布《国家测绘地理信息局关于北斗卫星导航系统推广应用的若干意见》，要求着力加强北斗推广应用的统筹协调、优化应用市场环境、推动行业应用，从多个方面入手解决产业发展存在的问题。

2014年6月，国家发改委和财政部联合下发《关于组织实施2014年北斗卫星导航产业重大应用示范发展等专项的通知》，特别将北斗室内外位置服务基础平台建设和应用示范、行业重大应用示范、区域重大应用示范列为重点支持领域，发展目标更加明确，市场更加细分，标志着本年度北斗产业专项已全面启动。通知指出，“到2016年实现北斗卫星导航及其兼容产品应用总量突破3000万台套，重要领域智能化应用水平显著提升，大众消费市场初具规模。”与以往不同的是，此次专项特别将消费电子领域的北斗终端作为主要发展目标，可以预计，北斗终端有望到2016年实现在大众应用领域普及，北斗产业替代GPS的能力将得到实质性的提高。

2.国内卫星导航与位置服务产业逐步成熟，产业集中度稳步提升

目前，我国卫星导航与位置服务产业正由初级阶段迈向成熟，区域性产业集中度逐步提升。由中国卫星导航定位协会编写的2013年度《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》中指出，2013年，环渤海地区卫星导航与位置服务产业实现产值206亿元，全国占比约为19.8%，而珠三角地区卫星导航与位置服务产业的产值达303亿元，全国占比为29.2%。与此同时，国内导航定位终端的总销量突破3.48亿台，而带导航功能的智能手机销售量达到3.3亿台，汽车导航后装市场终端销量约760万台，汽车导航前装市场终端销量约185万台，监控终端销量约600万台，便携式自动导航仪（PND）、个人导航仪销量约100万台，各类高精度定位接收机销量超过8万台。截至2013年底，国内北斗终端民用持有数量已经超过130万套。

根据第五届中国卫星导航学术年会上显示的数据来看，到2014年第一季度，国产北斗/GNSS导航模块累计销量已达200万片以上，而到了2014年第三季度社会持有量已达到330万台，增速较快。手持型、车载型、船载型、指挥型等各类终端已经广泛使用在各个行业，品类已初具规模，而且初步具备了针对行业应用需求进行技术综合的能力。产业链下游的系统集成和运营服务业已在军事、数据采集、监测监控、指挥调度等各领域进行了探索应用。同时，在环渤海地区、长三角地区、珠三角地区以及西南的成都、重庆和华中的武汉等区域形成了导航产业集群，产业集中度正在稳步提升。

3.产业园区建设如火如荼，示范工程进展顺利

2014年初，全国北斗卫星导航产业园和基地的数量增加到18家之多，形成了以北京为中心辐射环渤海地区的导航芯片、OEM 板卡设计、电子地图数据采集和系统集成、位置信息运营服务产业链，以及以广东、深圳为中心辐射珠三角地区的卫星导航终端设备集散地。在行业应用方面，交通领域“两客一危”近 30 万辆运输车辆批量应用；气象探空和水汽电离层监测方面开展了全面试验验证；民政、公安、海上搜救等领域已启动示范应用；国土资源、旅游、电力等行业示范项目也在积极论证。在区域示范应用方面，广东省借助珠三角地区卫星导航产业体系完备的优势，打造了基于北斗的公共运营服务平台，开展了城市应急管理、智能交通、综合执法、人身安全保障服务、公务用车监管等北斗应用示范；上海市结合智慧城市建设，构建了基于北斗的长三角位置服务公共平台和基础设施，开展了车辆监管服务、大众位置服务和高精度定位服务等北斗应用示范；北京、江苏、新疆、湖北、云南、四川等地区也在积极组织示范项目论证。在大众市场方面，中国卫星导航系统管理办公室主任冉承其在第五届中国卫星导航学术年会上指出，具备北斗定位功能的智能手机近4000万部已投放市场；国内 20 余个品牌200余款车型的北斗/GNSS车载导航仪已经正式走向市场，目前，前装、后装市场已完成20余万台北斗终端的安装和销售；随着芯片小型化、低功耗、低成本的发展，北斗将全面走向大众应用，服务大众生活。

二、进一步推动北斗产业发展亟需解决的一些问题

1.国产芯片主导国内市场依旧面临挑战

目前兼容 GPS 和北斗系统的芯片是研发和设计上的趋势，而国内企业受制于芯片技术的不成熟，短期内很难与之抗衡，国内大众消费终端使用的导航芯片仍被具有较强技术、品牌和规模优势的国外厂商所垄断。随着北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件（ICD）公布以后，国外厂商可以开发基于北斗导航系统的芯片及模块，该领域的竞争将更加激烈。高通已率先推出能支持GPS、GLONASS和北斗3种系统的处理器，运用28nm的制造工艺，不但成本低廉，其能耗和散热性能也十分出色，已在三星、HTC等手机上进行安装使用。北斗导航产业要在未来实现规模化，在大众消费领域取得市场优势，仍需突破芯片国产化这一瓶颈。

2.运营服务在北斗产业中占比仍然偏小

在全球卫星导航产业中，运营服务占比最大，而且是增长最快的部分，平均能达到60%左右。在成熟国家，运营服务能占到其导航产业的70%以上，而在北斗产业中运营服务占比仅为17%，远达不到平均水平。目前，国内从事基于北斗卫星导航系统的运营服务，必须经过严格的审核程序，取得“北斗系统运营服务许可证”，而取得该经营许可往往需要企业具有较强的实力，资质壁垒的存在阻挡了部分企业的进入。而且北斗芯片和终端仍处在推广阶段，GPS已长期占据市场，其衍生的各类服务也比较成熟，就消费大众看来，没有一定要替代GPS的必要，也使得运营服务在北斗产业所占比难以提升。

3.高精度应用在国内市场渗透率仍然偏低

从2010～2016年，全球卫星导航市场中高精度市场占整个应用市场的15%，而在高精度市场中测绘地理信息仅占高精度应用的10%。与此相对应的是，国产北斗/GNSS高精度测量型基础产品的市场占有率也正在稳步增长。但是，国内高精度应用市场在卫星导航产业中占比仅为3%，且在地理信息和测绘领域占有50%，而且在行业应用中还基本处在起步阶段，有些领域至今空白。国内高精度应用市场不管是从产业占比还是从行业应用结构来看，都与成熟市场存在明显差距。

三、进一步推进北斗产业发展的几点思考

1.加快北斗关键核心技术和部件的科技创新

要加大创新力度，使国产北斗芯片继续向高可靠、小型化、低功耗、低成本的方向发展，提高国产北斗芯片的竞争力；推进北斗与其他卫星导航兼容芯片以及模块、天线、模拟器、导航软件等基础产品研发和产业化，强化其占有国内市场的能力；创新多种定位技术和组合模式，提高北斗导航的服务精度，加大北斗高精度芯片及产品的研发力度。

2.拓展、挖掘北斗运营服务的范围和深度

北斗应用要在单一产品和服务功能基础上形成多种产品和功能相融合、导航定位与移动互联等新兴行业相融合的发展态势；通过创新商业合作模式，鼓励有实力的企业开展北斗运营服务，建设北斗运营服务平台；加强北斗应用与大众民生需求的融合度，使得北斗的应用更加贴近大众民生，融入百姓生活，成为包括定位、跟踪、导航管理等位置信息服务在内的一种面向公共服务应用的综合信息服务平台。

3.营造良好的北斗应用市场环境

要重视北斗行业标准和法律法规的建设，优化北斗产业规模化发展赖以生存的市场环境。通过加强北斗行业标准建设，规范北斗应用市场，加强国内企业在国际市场竞争中利用专利、法律等手段维护其正当利益的能力；通过扩大宣传和提高服务质量增强北斗在国内外市场的知名度，扩大应用市场规模，提高客户忠诚度；加强对现有导航与位置服务平台运营服务及用户信息安全的监管，保障运营服务的正常可靠进行。