广州铁路(集团)公司大宗货物发送量变动分析及预测

（广州铁路(集团)公司 计划统计处，广东 广州 510088）

2010—2014年5年间，广州铁路 (集团) 公司 (以下简称“广铁集团”) 大宗货物发送量累计减幅达8.5%，充分认识大宗货物发送量变化的原因，寻求变动规律和发展方向，克服由于某些变动而引起的不良影响，有利于合理预测大宗货物发送量，科学组织生产，有效配置资源。

1 2010—2014年大宗货物发送量变化情况

1.1 大宗货物发送量与总发送量高度相关

广铁集团大宗货物主要为煤、石油、焦炭、金属矿石、钢铁、非金属矿石和水泥7大品类。2010—2014年，广铁集团大宗货物年发送量为6 700 万～8 000 万t，占货物总发送量的72.5%～74.5%。其中，2011年达到高峰，年货物发送量完成 7 980 万t，环比增长10%，但 2012年货物发送量大幅下挫，环比下降 8.2%。2013年铁路货运组织改革后，2013年第4季度货物发送量达到 5年来的高位。但是，受国家宏观经济形势及国家环境保护政策对主要大宗货物的影响，货物发送量只实现小幅增长，而且基本回落到 2012年的水平；2014年延续了 2013年的下降趋势，完成货物发送量 6 698 万t。广铁集团 2010—2014年货物发送量曲线图如图1所示。

图1 广铁集团 2010—2014年货物发送量曲线图

从图1 可以看出，货物总发送量与大宗货物发送量趋势相似，呈明显下降趋势。2010—2014年大宗货物发送量累计减少 623万t，减幅 8.5%；货物总发送量累计减少880万t，减幅 8.7%。由此可见，货物总发送量与大宗货物发送量高度相关。

1.2 大比重品类波动相对缓和

广铁集团金属矿石、煤和钢铁的发送量是长期占据前3位的品类，占大宗货物的比重为55%。近 5年来，金属矿石年发送量维持在 2 000 万t 以上，最大减幅 9%，煤和钢铁年平均发送量分别保持在2 100 万t 和 1 000 万t 以上，波动比其他占比略小的品类稳定。2010—2014年，发送量逐年增长的货物品类只有水泥，逐年下降的货物品类有钢铁和非金属矿石，金属矿石增减幅度最小，水泥增幅最大。2010—2014年大宗货物发送量走势示意图如图2所示。

图2 2010—2014年大宗货物发送量走势示意图

2 大宗货物运量下滑原因分析

2.1 经济结构调整和产业布局的影响

（1）“调结构、转方式”，大宗货物需求增速趋缓。从大宗货物发送量的下滑趋势看，2014年体现得更为充分。从宏观层面看，“调结构、转方式”为今后加快我国经济发展的主攻方向，国民经济在“十一五”期间的高速增长转为平稳发展，从规模扩张型转为质量效益型，经济发展方式由原来的主要依靠出口、投资驱动转变为消费、出口、投资并举。经济发展方式的转变，区域经济的转型和升级，第三产业比重大幅提高，对煤、金属矿石、钢铁、非金属矿石等大宗物资的需求逐步减少。

（2）产业转移造成铁路运量下降。随着沿海地区生产成本的提高、能耗增加，广东省“三高”产业逐渐转移至珠江三角洲以外的地区，如佛山地区大量的陶瓷转移到内陆主要销售地生产，不但造成广铁集团的陶瓷制品铁路发送量减少，而且影响到陶瓷生产原料，如瓷土、高岭土、煤等的铁路发送量下降。

2.2 运输市场竞争的影响

（1）公路运输逐步抢占铁路大宗物资货源。公路交通网基础设施的不断完善、公路现代物流业的快速发展，以及物联网新技术、物流信息公共平台的引入与应用，不但使汽运在小批量、多品种、高价值的“白货”货源运输上的竞争优势进一步增强，而且逐步抢占铁路大宗物资货源。

（2）水运成为铁路大宗物资货源的主要竞争对手。水运货物目标市场主要针对运到时限要求不高的煤、矿石等大宗货源，与铁路“黑货”目标市场基本重合，但相对运输费用更低廉，一般为铁路的40%～70%，成为铁路“黑货”货源的主要竞争者，并具有价格优势。

（3）管道运输使油品运量锐减。湖南省国家重点油气管道西二线省内配套长输管道湘潭—娄底—邵阳—永州、衡阳—郴州等项目的建成，以及广东省成品油管道建设的进一步完善，形成了连接炼油中心、主要消费城市、成品油储备基地，贯穿全省的成品油输送干线，增强了成品油供应能力和应急保障能力。长沙炼油厂石油管道运输 2013年开通衡阳、娄底地区，使路口铺、云溪等站的石油运量大幅减少；“十二五”期间，粤东管输网络 (河源—惠州—梅州—汕头) 和粤北支线网络的建成，将导致广州石化成品油铁路运量的70% 面临流失风险。

2.3 相关行业发展对大宗货源运量的冲击

（1）煤炭。受经济增速放缓，基础设施、房地产、加工业等行业投资增速下降，大气污染治理、煤矿整合、节能减排及“去煤化”进程加快，煤的需求疲软，煤炭价格持续下降，导致煤炭发送量下降。

（2）金属矿石。金属矿石发送量占货物总发送量比重约为22%，年平均发送量为2 230 万t，2010—2014年与煤交替占据广铁集团管内发送量首位。2012年和 2014年完成量相对较低，低于平均发送量。主要原因在于：一是钢铁市场价格长期低迷，钢铁企业为减少亏损，压产限产，铁矿石消耗量随之减少；二是相对于进口铁矿，国产矿生产成本较高、矿物品质较低，加之 2014年进口矿价格大幅度下跌，国产矿石销售市场收窄，集团管内国产矿销售减少。

（3）钢铁。为节能减排、整治污染、优化工业结构、淘汰落后产能，国务院颁布了《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，明确提出在 2015年底前再淘汰炼铁 1 500 万t、炼钢 1 500 万t，压缩钢铁产能总量 8 000 万t 以上，钢铁市场疲软。2013年发送量回落非常明显，2014年全年完成量为2010年来的最低。

（4）石化。受中国石化集团调整生产布局，巴陵石化分公司部分停产；长沙炼油厂石油管道运输区域延伸到湘南，影响路口铺站、云溪站、十里冲站发送量；中国海洋石油总公司惠州炼油厂受铁路运价调整影响，同时，石油炼厂设备检修、大修增多，石油运量大大回落。2011年环比增幅 26%，至 2013年3年间年发送量稳步增长但速度减慢。长沙地区的石油管道运输开通后，分流了铁路近 1/3 的份额。

（5）非金属矿石。非金属矿石的发送量与钢铁一样，也是从 2010年起一路走低的品类，5年来年发送量差距较大。发送量持续下降的原因在于一是化工行业不景气对硫铁矿需求量减少；二是受水运石膏、电厂脱硫石膏竞争影响；三是大宝山硫铁矿资源枯竭，矿山产量不足，影响了发送量。

3 2015年大宗货物发送量预测

3.1 季节变动的测定与预测

铁路货运量的预测结果直接影响到铁路运输计划及有关运输政策的制定[1]。从以上分析可知，国家政策、经济环境、运输市场竞争、季节变动、风俗习惯、气候条件等都会引起货物发送量的变动，临时、偶然的因素也会发生随机变动[2]。从历史资料判断，采用时间数列因素分析法对大宗货物发送量进行预测较为适宜。

以 2010—2014年煤发送量历史资料为例，将时间数列 (Y) 的变动分解为长期趋势 (T)、季节变动 (S)、循环波动 (C) 和随机变动 (I)4个部分，即Y = TSCI[3]。先分别求出长期趋势、季节变动和剩余波动(循环波动和随机变动之和)，然后加以综合归纳，即可推测未来可能变化状态。

煤炭发送量预测步骤如下。

（1）步骤 1。采用移动平均法 (先4项平均再2项平均) 求出时间数列的长期趋势 T，再计算无趋势值SCI = Y / T。2010—2014年煤的季节变动因素分析表如表1所示。

（2）步骤 2。根据发送量发展规律 (见图2)，配合直线趋势，用最小平方法求出 T 的长期趋势线方程[4]。

Yc = a + bt

表1 2010—2014年煤的季节变动因素分析表

式中：Yc为趋势线的估计值；a为截距；b为斜率；t为数列时间。

根据最小平方法的要求，按照动态数列的项数，使 ∑t = 0，则可以通过简化的联立方程组计算 a 和b 值。

2010—2014年煤炭发送量直线趋势方程计算表如表2所示。

表2 2010—2014年煤炭发送量直线趋势方程计算表

表中 Y 值为全年发送量。将表2 中相关数值代入联立方程式，求出 a，b 的值，得出长期趋势线方程如下。

Yc = 2 126.6 - 77.8 t

（3）步骤 3。将 SCI 的数据，去掉两端的最大值、最小值，以剔除无规则偶然因素影响，再计算修正平均数，即得到各季度季节比率。由于4季度平均数之和应为400%，而修正平均数之和为399%，修正系数为400/399 = 100.25%。应用时采用此修正季节比率。2010—2014年煤炭发送量季节比率计算表如表3所示。

表3 2010—2014年煤炭发送量季节比率计算表 %

（4）步骤 4。将无趋势资料除以季节变动比率，得到剩余波动。

（5）步骤 5。依据表1，预测 2015年1 季度煤炭发送量。

①根据长期趋势方程求出 2015年第1季度趋势值。从表1 中长期趋势栏看到，t 值 2010年3 季度为第1项，至 2015年1 季度为第19项，以此类推。

Y19= 2 126.6-77.8×19≈ 648.4 万t

②用季节变动比率乘以趋势值，得到 2015年第 1季度预测值。

Y19= 648.4×99.3% ≈ 643.9 万t

③将归纳分析表1 中的剩余变动值，找出波动的极大、极小率。剩余变动归纳表如表4所示。

表4 剩余变动归纳表 %

④用剩余变动的极大、极小率乘以预测值，得出预测值的上限和下限。

上限值：643.9×107.6% = 692.8 万t

下限值：643.9×94.5% = 608.4 万t

预测值区域在 608.4 万～692.8 万t 之间。

同理，可以预测 2015年煤炭发送量如表5所示。

表5 2015年煤炭发送量预测值表 万t

通过计算，其他 6 大品类的全年发送量如下：金属矿石约 2 230 万t，钢铁约 910 万t，非金属矿石约650 万t，石油约 440 万t，焦炭约 64 万t，水泥约 920 万t。预计 2015年大宗物资发送量超过7 000 万t，上限将达到 7 150 万t，比 2014年增长约6%。其中水泥的发送量将稳步增长，增幅约 10%，煤、钢铁、金属矿石发送量基本稳定，石油发送量将略有下降。但是，除了季节变动的定量预测外，定性的研究分析也必不可少。宏观经济与微观变动同样会引起明显波动，应灵活掌握与运用。

3.2 大宗货物发送量预期影响因素

（1）宏观经济低增长新常态。2014年我国经济增长为7.4%，2015年增速将进一步放缓至 7.1%。此外，由于节能减排、单位规模工业增加值能耗降低，金属矿石、煤炭、钢铁、水泥等占广铁集团发送总量70% 以上的主要品类运输需求低迷，将在较长一段时间内对广铁集团货运量产生较大影响。

（2）钢铁市场持续低糜。广东省作为国内最大的钢铁消费市场，钢材自给率约为40% 左右，大部分钢材需要从省外调入或进口。预计 2015年湛江钢铁基地建成后，将对湖南省的钢铁销售产生重大影响；据有关组织预测，2015年全球粗钢消费预期下降，粗钢产量增幅略低于 2014年，钢铁市场供大于求的矛盾仍然突出，钢材价格反弹力度有限。需求下降势必影响铁路发送量。

（3）铁矿石需求继续下降。中国矿山协会预测，国内铁矿企业由于资源禀赋差，受钢铁产能压缩影响，运营效率低，生产成本高，一批中小矿山会停产关闭，国产矿 2015年将出现下降，预计下降幅度在 10% 左右，加上楼市疲弱，供应增加等因素，未来 2年铁矿石价格向上的机会很小，随着需求方面越来越谨慎，铁矿石库存也会下降。

（4）电煤新增运量不确定。由于电煤对铁路依赖小，一方面，国家推行“大力发展核电、风电等清洁能源，有序发展火电”的发展规划，“十二五”期间，火电建设方面项目多，如湖南省华能岳阳电厂、国电宝庆电厂等新建或改扩建工程，广东省完成了揭阳惠来、汕尾电厂等多家电厂扩建，新设备的广泛运用将降低单位耗煤量；另一方面，广东省大量新建电厂依海依江，电煤运输对铁路依赖小，总体上电煤的需求增量不大。同时，广铁集团依托疏港能力的提高、新增铁路线路、货运设备能力改善、营销队伍力量加强等因素，在一定程度上也将促进大宗货物运量的小幅提升。

4 结束语

货物发送量预测的方法很多，采用季节变动预测法能够综合归纳长期、短期及无规则波动因素所起的作用，给出预测值的上下限，为货运管理部门拟订计划方案、合理设置目标任务和必保任务提供科学的依据。但是，由于预测过程中始料不及的因素很多，在执行过程中应根据实际进展偏离目标的状况及时重新预测、修正目标。

[1] 丁 源，于 波.Holt-Winters 模型在铁路货运量预测中的应用[J].铁道货运，2010，28(12)：19-21.

[2] 姜新华.正确运用客货运量预测方法为铁路发展提供支持[J].铁道运输与经济，2005，27(5)：30-31.

[3] 江道光.统计调查与统计分析原理及方法文集[M].北京：中国铁道出版社，2014.

[4] 胡思继.指标分析理论与铁路运营指标分析[M].北京：中国铁道出版社，2010.