利基市场与互联网思维：小微企业信贷市场开发的临沂案例

吴金忠翁洪服刘艳青

（中国人民银行临沂市中心支行，山东临沂276004）

利基市场与互联网思维：小微企业信贷市场开发的临沂案例

吴金忠翁洪服刘艳青

（中国人民银行临沂市中心支行，山东临沂276004）

针对小微企业融资难、融资贵的症结，本案例揭示了在没有财政贴息等外部资源介入的条件下，面对小微企业信贷市场这一利基市场，MS银行运用互联网思维，通过免费提供的“乐收银”整合碎片化信息，推出批量授信、主动授信、平行作业等全新信贷流程，创设引入非金融服务组织，对小微信贷市场进行了成功开发，有效提高了小微企业信贷覆盖面、降低了小微企业融资利率，实现了银行和小微企业的共赢。本案例归纳分析了小微企业信贷市场开发的制度条件，对银行机构创设商业可持续的小微企业信贷供给具有重要的启示意义。

小微企业；信贷介入；信息整合；利基市场

一、引言

从全球范围内看，小微企业融资难、融资贵是一个世界性的难题。小微企业规模小、固定资产比重低、财务信息透明度低、抵御外部风险能力较弱等经营特征，造就了其独特的融资需求特征：期限短、额度小、信用贷款和个性化服务等。同时，小微企业的生存期限往往极短暂，进一步加重了其风险特征。针对这种特定的高风险市场，似乎小微企业不可能从银行获得信贷服务，即便银行提供一些信贷配给，也远远不能满足这个群体的庞大需求或者在商业上难以持续。因此，小微企业应该通过财政渠道或者政策性银行体系来获取融资服务，或者通过风险投资、私募基金等渠道来满足其资金需求。

然而，实践发展往往会领先于逻辑推理。MS银行临沂分行以其驻地全国性的各类批发市场为依托，通过整合信息资源、改变信贷流程、创新信贷制度、引入非金融服务组织等一系列制度设计，在其他银行都彷徨的时候领先开发小微企业信贷市场。2012年以来，市场上小微企业信贷投放从零累计到200多亿元，累计支持6000余户小微企业融资；小微融资利率下降50%—70%，不良贷款率仅为0.22%。数据说明，MS银行找到了一条通向小微企业信贷市场的商业可持续道路。

二、文献综述

针对小微企业融资难、融资贵的研究很多，对解决小微企业融资难的思路也是众说纷纭，从解决问题的角度和思路出发，可以归纳为以下几种：第一，完善资本市场。此类研究认为应当建立多层次的资本市场，特别是创业板、区域股权交易中心等资本市场，如樊纲（2000）、林毅夫（2001）的研究。第二，建立政策性金融体系。此类研究认为我国政策性金融全面商业化的条件并未成熟，小微企业、住房领域都需要政策性金融体系的支持，如黄人杰（2008）、张世晓（2009）、杨涛（2010）等人的研究中都提出我国小微企业融资需要政策性金融体系支持。第三，企业联保模式。该模式由若干个中小企业组成固定的担保小组，通过中小企业联保来降低银行贷款的风险。如高连和（2012）提出了信贷工厂和集合融资的扩展模式。第四，供应链金融模式。这种模式将金融活动贯穿于企业生产经营的各个环节，资金供给方在不同的环节采用适当的形式给予金融支持，有利于降低借款风险。徐欣（2007）、刘林艳（2011）、郭战琴（2012）等人的研究倾向于这一观点。第五，关系型金融模式。即资金供求双方建立长期稳定联系，双方在长期互动关系中，根据私有且专有的“软信息”来做出投融资决策的行为。这种长期稳定的联系有利于提高信息的透明度，如布特（Boot，2000）、青木昌彦（2001）、伯杰和尤德尔（Berger和Udell，2006）、李小芬（2010）等人的研究。第六，通过竞争性信贷市场解决小微企业融资问题。这种观点认为，相对于数量众多的小微企业借款人，银行在信贷市场上处于垄断地位，没有解决信息不对称问题的积极性。因此通过培育种类更多的中小金融机构或者放贷人组织，建立竞争性的信贷市场能够有效解决信息不对称问题，进而优化小微企业融资环境。如施密特和莫尔（Schimdt和Mohr，1997）的研究。第七，财政补贴模式。针对小微信贷市场的高风险特征，通过财政贴息或财政奖励做出贡献的金融机构；或者通过财政设立担保公司等方式，提高小微企业的担保抵押能力来促进银行提高小微信贷服务水平，在实践中比比皆是。

小微企业的共同特征是规模小、经营风险较大、财务不规范、缺乏足够的抵押品以及存活期限短，而其各自独有的特征更是千差万别，具有高度的不确定性。国有银行的经营策略依旧向大型企业和重点建设项目倾斜，小微企业往往被忽视。而主要服务中小企业的地方法人金融机构，放贷中“公关”、“寻租”现象普遍，小微企业谈判签约费用高。面对小微企业融资需求，银行资金还是卖方市场，一直提供资金结算、贷款等传统金融业务。从市场细分角度来看，小微企业信贷市场可界定为利基市场。在原有的金融体制下，小微企业很难进入大型银行的服务半径。这种“利基市场”正好是市场新进入者的机遇。而采取利基市场战略的企业一方面可以避免与强大的竞争对手正面冲突，寻找被市场忽略的缝隙，集中优势力量服务好并占领这部分市场，深入挖掘该细分市场的潜力。另一方面通过服务好这部分市场，树立口碑，迅速积累成长，再进行市场扩张。商圈内的小微企业更是具有聚集程度高、融资需求旺盛、同质化强的特点，这对传统的融资模式提出了很大挑战，需要业界和学术界深入研究。本案例更多从信息的角度进行研究，在互联网思维下的利基市场战略能够依托互联网获得更大的小微企业信息资源空间，并得出银行可以通过产品创新、流程创新、制度创新、机制创新来整合信息，充分挖掘小微企业的各类软信息，实现对小微企业风险的控制和信贷的投入。

三、小微企业信贷市场开发的临沂实践

（一）背景

临沂位于山东省东南部，是我国市场名城、物流之都。创办于20世纪80年代的临沂商城，历经“地摊式农贸市场—西郊大棚底—专业批发市场—临沂批发城—中国临沂商品城”五个阶段，现已发展成为我国最大的市场集群，享有“南有义乌，北有临沂”的美誉。目前，临沂市中心城区有各类专业批发市场128处，经营业户4.86万户，从业人员23.3万人，日客流量30万人次，商城经营产品多达6万个品牌，涵盖小商品、五金、建材、板材、劳保用品等25大类，基本覆盖了生产资料和生活资料主要门类。2014年，临沂商城实现市场交易额2687.42亿元，位居全国第一，同比增长28.2%。但另一方面，2010年前，基本没有银行对市场中的以商户为代表的小微企业提供信贷支持，资金缺口达到200亿元。

（二）MS银行的介入

2007年3月29日，一份《关于引进股份制和外资银行分支机构的建议》的调研报告，引起了临沂市政府主要领导的高度重视。中国人民银行临沂市中心支行对引入股份制银行和外资银行在临沂市设立分支机构的必要性和可行性进行了分析研究，临沂市政府拿出1000万元设立了“临沂市金融业发展专项基金”，用于奖励金融机构和补贴新设立的股份制银行购置或租赁办公用房。2009年3月27日，临沂MS银行成立，这是临沂市引进的第一家全国性股份制商业银行。在MS银行成立之前，临沂市仅有政策性银行、国有银行分支机构和地方法人机构，市场分布相对独立，国有银行主要服务于大中型企业，农村信用合作机构主要服务于三农，城市商业银行主要服务于小微企业和个体工商户。MS银行成立后，上级行按照属地原则将系统内临沂客户划拨到MS银行临沂分行进行维护、营销。

2009年下半年，MS银行总行提出了“做民营企业的银行、小微企业的银行、高端客户的银行”的战略定位，放弃大客户、大额贷款，摒弃与其他银行的规模竞争，转而以小微企业贷款（商贷通）进行差异化竞争。MS银行分析了临沂市产业结构，选取了临沂商城小微客户进行市场调研。调研发现：临沂商城商圈客户群体90%以上是小微企业和个体工商户，70%以上的群体在城市商业银行进行资金结算和贷款融资。由于抵押品少、管理水平偏低、信息透明度低，并存在“寻租”现象，商圈市场小微企业融资满足率并不高，缺口初步预计至少达200亿元以上。MS银行的调研情况引起该行总行高度重视，2009年11月23日，MS银行总行调研组首赴临沂商城调研，认为小微企业自身经营的特点决定了其在融资过程中存在障碍，原因并非是小微企业缺乏足够的抵押物，这仅仅是一种外在表现，问题的核心在于小微企业银行融资中由于信息不对称带来的高交易成本和严重不平衡的信贷配给。随后，MS银行总行成立了由行长带队，零售、风险管理、科技信息等部门共同协调的开发小组，与MS银行临沂分行共同研究制定专门的开发方案。

（三）MS银行的信贷制度创新

商圈小微企业、个体工商户日常经营繁忙、货物周转频繁，资金结算难以抽出时间。针对这一状况，MS银行总行推出了“乐收银”刷卡机，这一刷卡机具备刷卡收款、转账付款、缴费、信用卡还款等功能，个人借记卡和企业结算账户可以进行相关支付结算，并将传统POS机和第三方电话支付终端相结合。“乐收银”服务终端可以开展客户的收款、付款等相关结算业务，对客户经营流水、日常财务状况进行动态、全面的掌握。银行收集信息后进行筛选，根据流水信息可以办理“小额结算贷”，并给予一定额度的无抵押信用贷款。对市场商圈内庞大客户群体的信息进行收集和筛选，MS银行建立市场商圈商户信贷数据库，过滤出所需有效信息，为后期开展业务奠定前期的信息基础。MS银行对“乐收银”器具安装和手续费实行全免费。

面对商圈众多的小微企业，MS银行采取以“商贷通”为核心的批量化零售模式，将小微企业贷款业务定义为商户融资产品，由企业贷款部门转移到个人部门办理，对个人资信进行重点审批，担保方式包含抵质押、保证、联保、信用等，并引入信贷评分卡、集中处理中心，建立“信贷工厂”作业模式，贷款流程从15天缩短至7天。2010年1月20日，MS银行总行与临沂市政府签署了区域战略合作协议，意向承诺在两年之内向全市中小企业和市场商户提供100亿元信贷支持。这是MS银行总行率先推出的专为小微企业提供融资的方案。MS银行也因此成为第一家推行小微企业批量开发的银行。

2011年，MS银行临沂分行被总行确定为两个总行级试点商圈之一，并在临沂召开总行商圈开发试点推动会。MS银行通过市工商联牵头，与本地商会、潮汕、浙江等异地商会建立了业务联系，实现客户经理团队与商会联系人合作对接，并对部分优质商会、商户进行星级授牌。此外，小微企业还可自愿选择加入小微互助合作基金，在认缴一定数额的基金后（1.5%风险金、10%保证金），即可向MS银行提交无须任何抵押和担保的完全信用贷款申请。MS银行在核定授信额度内，扣除一定比例风险准备金，就可向企业发放贷款。

风险控制上，MS银行在对市场进行开发时，派出营销团队到市场中，通过市场管理方、工商、税务等各种手段了解市场中前20%的客户，并将其归类。业务开展中分别采取交叉印证、经验积累、双向监督的方式确保信贷质量。批量开发中以商户的营业额为标准，利用商会寻找符合条件的商户进行批量营销，对于可执行的特色营销方案实行贷款审批的绿色通道模式。在专业化运作中对于一个行业市场只准许某一支行介入，一个市场一个团队，不做重复劳动，做到专业化运营。

（四）成效

截至2015年3月末，MS银行小微贷款余额60亿元，占全部贷款的50.1%，年均增长25%；已审批市场商圈32个，授信额度90亿元，累计支持6000余户商户融资；小微贷款利率下降50%—70%，不良贷款率仅为0.22%。2013年，该行各项经营指标达到总行系统内特级行标准，在56家二级分行中综合考评荣获第一名，被总行确定为“小微金融特色分行”、“小商品批发专业化分行”和“物流行业专业化分行”。自MS银行开发临沂商圈后，辖内工行建设“小企业信贷服务网络”，将新供应链准入和存量维护结合起来，累计发放核心物流企业上游客户融资30亿元；临商银行开办“物流直通车”、“陆路通”、“商城贷”，为500多户物流融资客户累计投放贷款20亿元；建行研发“物流E付通”，已在40多家物流公司运行，带来上下游客户近千户；华夏银行鼎力支持创业阶段小微企业的融资需求，为物流企业上下游客户发放贷款12亿元。目前，直接服务于商圈内的金融网点数196个，占城区的50.6%。

四、小微企业信贷市场开发的制度条件分析

（一）客户筛选：通过信息的主动采集择优选出目标客户群，锁定交易前后的“逆向选择”和“道德风险”

小微企业信贷市场具备柠檬市场的典型特征，信息不对称会导致交易前的“逆向选择”和交易后的“道德风险”，从而使得银行难以对小微企业提供融资。对于银行而言，小微企业的信息不对称程度高于大型企业，这也就意味着小微企业贷款业务源自信息不对称的风险要高于成熟的大型企业，缓解小微企业信息不对称就成为解决其贷款难题的关键要素。MS银行为小微企业免费安装“乐收银”，从表面上来看，MS银行是赔本买卖，三年来共垫付资金11207万元。事实上，由于客户的收、付款等相关结算业务均通过“乐收银”服务终端进行，通过计算机对市场商圈内庞大客户群体的信息进行收集和筛选，MS银行掌握了每家小微企业经营流水、日常财务状况，进而建立市场商圈商户基础数据库，过滤出所需有效信息，为开展业务奠定前期的基础。MS银行目前已经将38个专业市场客户群体摸清摸透，对每个专业市场，其信贷介入的原则是先从数据筛选出最好的1/5入手，再介入位于2/5区域的客户群体，依次类推，但绝对不介入位于最后1/5区域的客户群体。通过大数据的技术基础，MS银行从开始就控制好其信贷介入的客户群体，有效解决了柠檬市场客户的“逆向选择”问题。

（二）成本控制：通过批量授信和平行作业措施对小微企业实行规模化经营，解决交易成本过高的问题

由于小微企业规模小、可用于抵押的资产少，小微企业申请贷款的单笔规模通常也低于大型企业。银行对企业贷款之前有必要对企业的财务状况、经营效益和业务发展潜力进行调查，在发放贷款之后也需要持续地对企业进行监督，以保证能够顺利地按计划回收贷款的本息。如果是一家一户去做，银行难以承受其成本，这也正是此前很多银行视小微业务为鸡肋的主要症结。MS银行在当地确定目标市场后，提炼出特定客户群的风险识别关键指标，确定准入标准、授信担保方式、单户授信限额与期限、项目授信总额度以及项目风险预案，形成标准化产品，即集群客户授信方案（标准化产品没有原则性的规定，而是清晰明确的定量和定性指标，不考虑例外情况）。集群客户授信方案的市场和客户调查须由风险经理平行作业，因而在产品设计和审批过程中，市场和风险条线已经提前完成了对风险认识的一致性，争论分歧也从单笔业务审批环节前移至标准产品的设计审批环节。在对集群授信方案严格审批后，对标准化具体个案的审批就变得简化了。标准化产品与集群授信，解决了小微业务人员投入过多、作业成本过高的问题，业务得以按照“信贷工厂”的方式运作，迅速扩大了市场份额和品牌声誉。经过三年多的发展，MS银行已经将小微企业信贷融资利率从基准利率上浮110%以上拉低到40%左右，一定程度上缓解了小微企业融资贵的问题。

（三）风险控制：通过培育圈内市场情报人员和专业市场客户经理团队，建立双线交叉印证来监测控制风险

“商圈”客户同质性较强，商户之间往往处于同一产业链或经营同类产品，经营管理模式、客户群体、销售渠道以及对市场前景的综合判断相似程度较高，应对非系统性风险的能力较强，具有拓展联户担保、抵押等风险缓释措施的良好基础。同时，在风险暴露阶段，有利于债务代偿人接管借款人资产，降低资产保全和处置难度，提高银行风险缓释能力。MS银行在操作过程中，通过在商会内先做单笔业务，以点带面、以面带片、以片带圈，通过散单业务摸清商会的主要会员情况、主要行业分布，寻找商会的关键人，通过第三方的信息来论证借款人的资信情况和经营状况。此外，商城内商户位置邻近，商户之间保持着一种充满灵活性的非正式关系，容易建立信用机制和相互信赖关系，从而大大减少机会主义行为。对于小微企业主而言，来自商圈道德准则和行业规范的约束是十分有效的，甚至强于银行单方面的约束。因为谁不讲信用，谁就会在圈内失去合作伙伴和客户。为了在不同商圈内培养出MS银行自己的情报人员，MS银行对其介入的每个专业市场都动态选择10户左右的企业，以低于其他同类企业30%的利率优惠为条件，将其培养为银行的内线情报人员，帮助银行及时获取不同商户的变动信息。同时，MS银行还针对自己介入的38个专业市场，每个专业市场培养两名市场客户经理，这些经理经过一年多的市场锻炼，对自己的专业市场行业变动与走向具有很强的判断能力。MS银行还通过“乐收银”动态了解每名客户的实时交易信息，随时监测客户款项往来、强化风险控制，又在一定程度上牢牢锁定优质客户及业务资源。通过这些措施，MS银行建立起独特的信贷风险控制体系。

（四）信贷方式：从多样化的担保抵押方式到以风险基金为基础的信用方式，向小微企业实施信用放款

从本质上来讲，银行贷款是一种商业行为。既然是商业行为，站在银行的角度，就需要对风险、成本和收益进行权衡和控制。小微企业在寻求贷款融资时，通常面临着资金周转困难、缺乏令人信服的信用记录和充足的抵押品等问题，因此较难像成熟的大型企业那样具备向银行发出信号的条件。鉴于小微企业信息不对称，大多数银行的做法不仅维持高利率的做法，还要求增加抵质押品，以对冲其信贷风险。一般银行做小微贷款或中小贷款，靠的是“收益覆盖风险”，这只是一种粗放的、最底线的要求。MS银行在试点商圈贷款的初期，虽然能够采集到小微企业交易信息、财务信息，但仍要求提供多样化的担保方式，包括抵押、质押、保证、联保、信用等。在2013年9月之前，MS银行向小微企业提供的信贷服务全部采用抵押方式或者互联互保模式。随着数据信息的提炼，MS银行进一步整合政府、工商、税务、民间社团、商会，甚至电厂、水厂等外部资源，推出信用贷款。2013年9月之后，商户可自愿选择加入小微互助合作基金，可向银行提交无须任何抵押和担保的贷款申请，在缴纳贷款额度1.5%的风险金后，向企业发放贷款，成本远远低于联保违约时的连带责任。在市场出现不良贷款时，首先利用客户缴纳的风险金偿还，不影响其他商户的经营运作。截至2015年第1季度末，60亿元左右的小微企业贷款基本全是信用贷款模式。

（五）信息集合：通过组建商业专业合作社，利用俱乐部机制提高信息效率和风险控制

为了更好地进行市场渗透，MS银行牵头撮合、组建了一系列城市商业专业合作社，构建起类似于俱乐部的民间协会组织。除了基础的融资贷款、资金结算等服务外，还为小微客户提供了资源信息整合、统一电子商务平台搭建、统购分销、政府协调等金融和非金融的定制服务。这些分散的小商户被组织起来后，一方面有利于银行掌握客户的信息，降低信用风险；另一方面也有利于他们之间建立有效沟通渠道和救助机制，共同抵御风险。商圈内商户容易建立信用机制和相互信赖关系，从而大大减少机会主义行为。从企业的成长与发展来看，比起融资、结算等金融服务，上下游渠道的建设、社会关系的维护、企业管理的提升、行业经验的交流等，对实现企业的持续成长与发展更为重要。截至2015年3月末，该行已先后成立了38家小微城市商业合作社，合作社社员达到2200多人，共为合作社社员提供了18亿元的贷款资金支持，且无不良贷款形成。

五、结论

针对小微企业融资难、融资贵的症结，本案例揭示了在没有财政贴息介入的条件下，银行通过市场渗透，能够把分散的小微企业资源开发利用起来，在特定的市场条件下可以改进信贷融资的服务效率。

（一）利用互联网思维解决信贷投入中的信息不对称问题可以成为一条有效渠道

“大数据+金融”模式同已有的解决小微企业融资问题的诸多途径在本质上是类似的，都是为了创造一个低成本的、信息完全对称的市场结构（巴曙松，2013）。从营销团队的规划先行到免费提供“乐收银”，再到依托“乐收银”整合的数据开展小额结算贷款，都可以纳入到大数据的动态仓库中并从中提炼对信用评估有价值的实质内容。从小微企业的“三品”（人品、产品、抵押品）入手，衍生出观察识别客户经营过程中的“三表”（水表、电表、报关表），以及“三流”（人流、物流、现金流）等一套符合其经营特征的非财务指标，再整合政府、工商、税务、民间社团、商会，甚至电厂、水厂等外部资源，从而有效地解决小微企业经营信息不透明、信息不对称的问题，使得利用互联网思维解决信贷投入中的信息不对称问题成为一条有效渠道。

（二）小微企业融资问题的改善不能依赖单一渠道，任何渠道都会面临约束条件

从经济学风险收益角度看，小微企业融资难，其实是实体经济发展的必然轨迹。不能单纯依靠行政指令强制银行机构扩大信贷投放来改善此问题，否则就会极大地干预和影响银行的健康运行；通过财政贴息等方式，不一定能够降低小微企业融资成本；通过建立多层次的机构增加信贷供给是一条有效的途径，但债权类机构过多，如果监管不足会引发不良后果；通过风险投资、私募基金等可以解决成长初期的小微企业资本缺乏问题。各种渠道都有其合理性，MS银行对商圈内小微企业实现信息对称和成本可控，可对于广大商圈外的小微企业又该如何呢？这些需要政府、银行、企业在各自的领域内共同努力，按小微企业群体特征，为其提供融资服务。

（三）市场情报员、非金融服务组织、风险基金等制度的引入，可以帮助银行从重抵押担保的做法转变到以风险管理为本的思维

鉴于小微企业信息不对称，大多数银行的做法即为增加抵质押品，以对冲其信贷风险，但是小微企业本身就缺乏符合条件的抵质押品。互联互保虽然可以起到一定程度的增信作用，但经受不住经济下行周期的考验，实践证实互联互保往往出现大面积的不良，使银行陷于泥潭。从信息的角度出发，尤其是充分挖掘小微企业的软信息，将其加以整合，达到可以揭示、控制小微企业风险特征的程度，这样银行就可以不依赖担保抵押，企业也可以获得信用贷款。

（四）针对小微信贷市场的风险特性，可以考虑引入主办银行制度以便对初次市场开发者进行有效的权益保护，鼓励潜在的市场开发者

MS银行成功启动市场后，其他银行也开始尾随而至，模仿复制MS银行类似的产品来抢夺市场份额，而且这些后来者不用付出前期高昂的投入即可获得高收益，这对潜在的市场首次开发者可能会形成阻碍。因此，对具有正向溢出效应的市场开发者，应该考虑引入主办银行制度等措施来对其权益进行保护，促进其持续发展。

另外，为了开发原本不符合信贷准入门槛的小微市场，MS银行在“乐收银”刷卡机器具的安装和手续费的垫付中，成本巨大，对以盈利为目的的银行来说，可持续性能多久？前期不仅有财务的投入，还有人力物力的投入，可复制的可行性多大？后期为解决联保互保弊端而引入的风险基金贷款，是否是调节风险杠杆的有力工具？这些问题都将对MS银行模式的持续发展能力形成考验。

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Niche M arket and Internet Thinking:Cases of Credit M arket for Smalland M icro Businesses in Linyi

Wu Jinzhong Weng Hongfu Liu Yanqing
（Linyi Branch of PBC，Linyi Shandong 276004）

tract：As to the difficulties and high expenses for smalland m icro businesses financing，the cases revealhow MS Bank uses the internet thinking and niche market strategy,introduces non-financial services organization，develops and utilizes brand new methods in information collection and integrates dispersive small and m icro businesses resources through service terminal“Leshouyin”and brand new flow of credit including batch credit extension，initiative credit extension parallel working etc，which have successfully developed small and micro lending markets，enhanced the coverage of small and micro businesses’credit and loan，reduced their financing rate of interest and realized w in-w in between banks and small and micro businesses.The study analyzes the general conditions for developing credit and loan markets for smalland m icro businesses，which enlightens sustainable creditand loan supp lies for small and m icro businesses by bank-created businesses.

Words：smalland micro businesses，creditand loan involvement，information integration,niche market

F830.5

：B

：1674-2265（2015）08-0056-06

（责任编辑 耿欣；校对SZ，GX）

2015-7-15

吴金忠，男，山东青州人，中国人民银行临沂市中心支行行长，高级经济师；翁洪服，男，山东沂南人，供职于中国人民银行临沂市中心支行；刘艳青，男，江苏邳州人，供职于中国人民银行临沂市中心支行。