基于钻石模型的云南省咖啡产业核心竞争力分析

○徐幸

（云南农业大学经济管理学院 云南 昆明 650000）

一、云南省咖啡产业发展现状

云南省咖啡种植已有100多年的历史，云南咖啡从分散种植逐步趋于集中，形成了普洱、保山、临沧、德宏四大核心主产区，主产区咖啡种植面积和产量均占到全省的85%以上。2014年云南省咖啡种植面积已达183万亩，比2010年的64万亩增长3倍，产量11.8万吨，云南省咖啡种植面积、产量均占全国的99%以上。2014年咖啡出口48429吨，出口创汇14591万美元，出口创汇比上年略有增长，成为仅次于蔬菜、烟草的第三位创汇农产品，全省咖啡种植农户30多万户，咖农超过100万人，咖啡产业已经成为云南独具特色的优势产业之一。根据全球咖啡的产销形势分析，到2020年云南咖啡种植面积有望达到250万亩以上，年产咖啡生豆20万吨，出口创汇3亿美元以上，总产值将突破350亿元。

在咖啡种植面积、产量、出口创汇额迅速增长的同时，咖啡企业也同步壮大。据数据资料显示，目前有12家省级咖啡龙头企业，云南省已有18家咖啡加工企业获得了全国QS质量认证，全省咖啡初加工能力超过15万吨，精深加工能力超过2万吨。

二、基于钻石模型的云南省咖啡产业竞争力分析

1、生产要素分析

云南省西部和南部地处北纬15°至北回归线之间，大部分地区海拔在1000—2000米，地形以山地、坡地为主，且起伏较大、日照充足、雨量丰富、昼夜温差大，与世界优质咖啡盛产国哥伦比亚的自然地理条件极其相似，特别适合小粒咖啡的生长。在土地资源方面，云南热区土地面积达8.11万平方公里，其中适宜咖啡种植的耕地面积约34万公顷。目前尚有大量的咖啡宜植土地资源可开发利用。得天独厚的地理环境、适宜的气候条件和丰富的土地资源为云南成为全国产量最大、品质最好的咖啡产出基地奠定了基础。

2、需求条件分析

（1）国外市场需求

云南咖啡生豆主要出口欧美、亚洲、俄罗斯等二十多个国家和地区。欧洲是云南省小粒咖啡的主要消费市场，其中德国是云南咖啡豆的最大出口国，比利时、法国分别是云南咖啡豆的第二、第三大出口国，此外，美国、沙特阿拉伯等国对云南省咖啡生豆的需求一直较稳定。

（2）国内市场需求

据资料显示，中国咖啡年人均消费量仅为50克，不及西欧等咖啡消费大国人均消费量的1/100。欧睿国际数据显示，中国每年消费约45亿杯咖啡，远低于北美1339亿杯的水平，从2014—2019年，预计中国咖啡消费量将增加18%，而美国只会增加0.9%，中国消费市场的规模和吸引力，使得咖啡加盟行业正以25%的速度增长，也让越来越多的国外企业开始入驻中国市场，星巴克在中国大陆已有823家店，希望到2019年能达到3000家。

3、相关与支持性产业分析

随着咖啡种植规模的扩大及前期建设与发展，云南咖啡加工能力也得到不断增强。云南省已培育出一批咖啡生产加工企业，咖啡产业链已经初步形成。2011年云南德宏后谷咖啡公司建成1.3万吨速溶咖啡粉生产线，成为全国最大的咖啡深加工与研发基地，已获授权的3件实用新型专利在公司建成投产的深加工生产线中全面运用。目前普洱爱伲咖啡公司已建成国内最大的焙炒咖啡生产线，德宏后谷咖啡公司已建成速溶咖啡生产线4条，年生产能力11000吨。

4、企业战略结构和竞争性对手分析

（1）产品开发

云南咖啡要想在世界咖啡市场占有一席之地，必须另辟蹊径，开拓属于云南咖啡的新“蓝海市场”。在这方面，普洱咖啡研究所已经迈出了开拓者的领先步伐。他们以科技为引领，依托实力雄厚的科研团队、与企业结盟，细分咖啡消费市场，开发出了区别于星巴克、雀巢等国际大牌的咖啡新产品，如速溶纯珍核桃咖啡伴侣、咖啡核桃乳饮品等，改变了消费者对传统咖啡产品的认识，获得了大批新老顾客的青睐。

（2）市场定位

近两年，云南咖啡市场流通最大的亮点是通过电子商务这一渠道销售咖啡系列产品的数量增长迅速。零售商在淘宝商城、京东商城、当当网、亚马逊等电子商务平台开设网络店铺，或分销或直销云南咖啡系列产品。超市、百货商场、便利店等传统分销渠道和咖啡馆、咖啡连锁店是云南速溶咖啡产品的主要销售渠道。云南咖啡烘焙豆和烘焙粉产品主要是通过咖啡馆和咖啡连锁经营店进入销售终端，有少数通过咖啡专卖店的方式进行销售。

（3）战略行动

后谷咖啡公司沿着“速溶咖啡+贴牌加工+超市”的大众路线，以速溶咖啡为主打产品，以自主和贴牌加工为发展方向，以超市为主要销售渠道，走大众化消费路线，扩大市场规模。普洱爱伲咖啡有限公司积极探索“顶级咖啡+咖啡庄园+咖啡馆”的精品路线，以开发顶级咖啡品牌为着力点，以建设咖啡庄园为载体，以布局大城市咖啡馆为切入点，营造咖啡文化氛围，打响曼中田咖啡品牌，走精品形象路线，打造咖啡品牌内涵。

5、政府扶持因素分析

云南省政府2009年制定了《云南省生物产业发展规划纲要（2009—2020）》中把咖啡列为生物产业中的重点产业。2011年云南省制定了《云南省咖啡产业发展规划（2010—2020）》作为指导云南咖啡产业发展的纲要。国家也十分重视云南咖啡产业发展，2007年农业部制定的《特色农产品区域布局规划》（2006—2015年），把云南西南部列为咖啡发展的重点区域，采取多渠道、多种方式支持云南咖啡的种植、加工和科研能力建设。同时，西部大开发、科技兴农、退耕还林、生态保护以及农业结构调整等一系列国家宏观政策也为咖啡产业的发展提供了宽松的政策环境。

6、产业发展机会分析

中国进出口银行云南分行作为一家支持国际经济合作的政策性金融银行，近年来大力支持云南咖啡产业，累计投放了27亿元，支持面从种植、加工、销售等多环节到多元化的金融服务，从咖啡品牌打造到支持企业深加工发展，为云南省咖啡产业的发展作出巨大贡献。近年来，为积极响应参与国家“一路一带”战略，进出口银行以咖啡为载体，打造全新的中欧国际货运通道，开创了云南通往欧洲各国贸易大通道的里程碑。中欧专列的开通一方面为将云南打造成全球咖啡仓储中心成为可能，通过支持咖啡出口国际专列，可以把云南打造成亚洲乃至全球咖啡产业的采购集散地；另一方面开辟了云南通往欧洲的“陆上丝绸之路”，大大缩短了从云南到欧洲的货物运输时间，使咖啡国际贸易更加便利，加速了贸易资金的周转，也为更多东南亚国家的货物出口提供了通往欧洲的通道。

三、提升云南省咖啡产业竞争力的建议

1、制定规范化的栽培管理规程，出台统一的行业质量标准

云南咖啡单纯依靠产量竞争难以在世界咖啡市场上争得一席之地。云南要将咖啡资源优势转化为经济优势，发展咖啡产业，必须走优质、精品咖啡的发展之路。为保证咖啡种植和加工质量标准化建设的推动，建议如下。

（1）培育组建由政府、企业、高校和科研单位联合的咖啡产业科技协同创新联盟和农科教相结合的社会化服务体系，对云南咖啡产业发展的关键技术进行联合科技攻关。

（2）在咖啡生产种植的适宜区或优势区建立咖啡标准化生产建设示范区，加强政府、企业对咖农的生产指导和技术培训，进行种植和加工质量标准化试验、示范和推广。

2、建立市场开发与产品开发联动机制，开辟咖啡市场新“蓝海”

高原特色农业产业发展的短板在市场。确立市场驱动的产业发展战略、加速产品开发商业化进程、开辟咖啡市场新“蓝海”领域、培育自主市场，是实现云南咖啡产业升级的关键。

（1）成立省级咖啡市场研究部。成立专门的市场研究部门，由学术界、企业界的战略管理专家组成研究团队，独立开展市场调研；或借助外部管理咨询服务外包，寻找消费者需求和引导消费需求，挖掘咖啡市场新“蓝海”，创造云南咖啡新市场，从根本上改变现有的咖啡市场竞争结构，实现成本驱动发展战略向市场驱动发展战略转型，以咖啡市场开发带动咖啡产业开发。

（2）建立咖啡新产品孵化基地。应充分理解和运用现代竞争战略理论，打好云南咖啡的差异化和专业化之牌，从现有和潜在的消费者需求和驱动出发，不断研发新产品，并为新产品的商业化创造良好的孵化环境。

3、推进咖啡电子交易中心建设，改变市场弱势地位

创新咖啡传统的流通方式和交易模式，通过电子交易促进市场信息对称，改变目前云南在咖啡交易中的弱势地位，积极争取成为价格形成中心，获得咖啡价格的话语权。

（1）尽快搭建咖啡现货交易平台。加快方案设计和规则制定，尽快搭建咖啡现货交易平台。咖啡现货交易平台下设包括收储（由第三方及银行监管的）、仓库、物流和拍卖中心，同时在普洱、德宏等咖啡主产区设立分中心。

（2）构建云南的咖啡期货交易平台。在现货交易平台的基础上，实现咖啡现货交割并逐步扩大交易量，待现货平台充分发育后，构建属于云南的咖啡期货交易平台，使得云南咖啡豆价格权不再受制于美国期货市场，通过金融手段来抵御各种风险。

4、借力云南旅游产业优势，建设具有云南特色的咖啡馆和咖啡庄园

云南咖啡发展可借力云南旅游休闲业的发展顺势而上，建设一批具有云南特色的咖啡馆和咖啡庄园。

（1）建设一批咖啡庄园，实施“点”的布局。将咖啡庄园的建设与云南旅游线路的安排有效衔接，在一定程度上咖啡庄园可以分流部分游客的住宿、休闲需求。

（2）建设一批咖啡馆，完成“面”的覆盖。与咖啡庄园相比，咖啡馆的布局有很大的灵活性，在各旅游景点、各交通枢纽均可实现，作为云南咖啡的窗口，咖啡馆有助于树立和传播云南咖啡历史和云南咖啡文化。

[1]欧阳欢：咖啡研究历程和展望[J].农业与技术，2006（4）.

[2]李贵平、杨世贵、黄健等：云南咖啡种质资源调查和收集[J].热带农业科技，2007（4）.