2013年内蒙古奶业发展分析

文∕杜 哲 高 博 乔光华＊

（1内蒙古农业大学；2内蒙古畜牧业经济研究基地）

2013 年，内蒙古奶业发展进入结构性调整期，产业布局进一步优化，规模化养殖水平稳步提高，生产管理模式加快转型升级；受到散户退出、牛肉价格上涨、国际奶粉降价等因素叠加影响，奶牛存栏和牛奶产量均出现不同程度下降，下半年生鲜乳供求矛盾凸显，奶价持续上涨；乳制品加工行业发展平稳，主要加工企业效益良好，继续保持了持续增长的销售业绩和较强的盈利能力。

1 2013年内蒙古奶业发展情况

1.1 生产基本情况

2013 年，内蒙古奶牛存栏313 万头，其中荷斯坦奶牛存栏205 万头，占奶牛总存栏的65.5%。全年牛奶产量767.3 万吨，同比下降15.6%。2013年全区内共有乳制品加工企业61 家，比2012年减少4 家，产业集中度进一步提高。年销售收入500 万元以上的乳品企业实现销售收入1 059.7 万元，比2012年增长17.3%。全区乳制品产量300.9 万吨，比2012年减少7.69%，约占全国总产量的11%，其中液态奶产量273 万吨，干乳制品产量27.9 万吨。区内两家大型乳品企业伊利、蒙牛2013年营业总额分别达到477.79 亿元和433.6 亿元，同比增长13.78%和20.4%；实现净利润32.01 亿元和16.3 亿元，分列国内行业前两位。液态奶业务在2 家公司销售收入中仍占据最大份额，2013年伊利的液态奶销售收入为371.16 亿元，占伊利总销售收入的77.6%；蒙牛的液态奶销售收入为379亿元，占蒙牛总销售收入的87.4%。2 家企业奶粉业务的销售收入和业务占比均有较大提高。2 家企业营业收入和利润增长的主要原因是产品销量增长、产品结构升级和单价调整。

1.2 奶价变动情况

据有关部门统计，2013年内蒙古生鲜乳价格连续12 个月持续上涨。12月，散养户生鲜乳收购价格达到 3.55 元/kg，同比上涨25%。与年初相比，散养户生鲜乳收购价格由2.61 元/kg涨至3.55 元/kg，涨幅为36%；养殖小区生鲜乳收购价格由2.7 元/kg涨至3.77 元/kg，涨幅为39.6%；规模牧场生鲜乳收购价格由3.03 元/kg涨至4.08 元/kg，涨幅为34.6%。

2013年，内蒙古生鲜乳收购价格上涨的原因来自多个方面：第一，受国内肉牛数量不足和牛肉产量短缺的影响，淘汰成母牛和公犊牛的价格也随之上升，一部分养殖者趁机退出奶牛养殖，导致奶牛存栏减少，生鲜乳产能不足。据调查，一头重量为650 千克成母牛的淘汰价格在13 000 元左右，往年几百元一头的小公犊，2013年价格达到2 000 元左右。第二，乳品加工企业对中小养殖户实行低价收购，散养户长期微利经营，在成本压力下退出奶牛养殖的意愿强烈。一旦退出，生产能力在短期内无法恢复。第三，2013年受新西兰等国干旱影响，国际奶粉价格大幅上涨，国内企业纷纷转向国内市场收购生鲜乳，奶源供求矛盾加剧。尤以第三季度最为明显，养殖户和奶站违约情况增多，纷纷向出价高的乳品加工企业交奶。第四季度，呼和浩特、呼伦贝尔等地生鲜乳收购价格最高达到6.2 元/kg。生鲜乳涨价带动乳制品消费价格上涨。据对呼和浩特市部分超市调查，2013年乳制品的价格上调了三四次，低端奶涨幅都不大，每次一袋奶上涨0.1～0.2 元；中高端牛奶涨幅较大，有的品牌的高端奶从每箱59 元上涨到62 元，还有的从每箱68 元上涨到73 元，大部分涨幅都在每箱2～6 元。

1.3 奶牛规模养殖情况

图1 2013 年内蒙古生鲜乳收购价格月变化趋势

2008年之前，内蒙古101 个旗（县、区）都在养殖奶牛，布局分散、竞争力不强的问题十分突出。通过5 年的结构调整，内蒙古奶牛养殖区域布局发生了根本性变化。截至2013年，90%以上荷斯坦奶牛已经集中到44 个存栏万头以上的旗（县、区），近80%的奶产量集中在26 个10 万吨以上产能的旗（县、区）。2013年，内蒙古50 头以上的奶牛规模化养殖比率为66.3%，比2008年提高了49.5 个百分点；100 头以上的奶牛规模养殖占比为52.9%，比2008年提高46 个百分点。全区奶牛存栏300 头以上规模牧场857 个，其中存栏300～499 头的450 个，占52.5%；存栏500～999 头的231 个，占26.9%；存栏1 000～3 000 头的150 个，占17.5%；3 000 头以上的26 个，占3%。企业自建奶牛场的奶牛存栏约占全区奶牛存栏总量的8.2%。

呼和浩特市土默特左旗是全国奶牛养殖第一大县。2013该旗奶牛存栏21.98 万头，全年向伊利、蒙牛两大企业累计销售生鲜乳28.78 万吨。运营中的规模化奶牛场（园区）有122 家，其中存栏千头以上的80 家。所产的生鲜乳中，来自牧场的723.2 吨，占84.9%；来自小区的79.4 吨，占9.3%；来自散户的49.4 吨，占5.8%。目前这一地区奶牛规模养殖的经营模式主要有4 类：一是大型企业投资模式，主要包括伊利、圣牧、犇腾、富佳、首信等乳品企业和专业奶牛养殖企业，投资兴建大型奶牛养殖园区，奶牛全部由企业购进。2013年，伊利公司在该旗已累计建成1 000 头以上奶牛场12 家，存栏奶牛约2.4 万头，日产生鲜乳310 吨；圣牧高科建成3 000 头以上规模牧场8 家，存栏奶牛约2.2 万头，日产生鲜乳240 吨；犇腾牧业建成1 000 头以上规模牧场7 家，存栏奶牛8 000 头，日产生鲜乳12 吨，2014年奶牛全部投产后预计日产生鲜乳150 吨；首信牧业、富佳牧业建成规模4 000 头和3 000 头牧场各一家。二是奶联社模式。内蒙古奶联科技有限公司成立于2006年，现已在全旗建成13 家标准化1 000 头规模的奶牛场，养殖奶牛8 000 头，日产生鲜乳70 吨。牛场由奶联社自建或伊利公司投资建设，奶联社通过投入先进的管理技术、现代化设施设备和资金，对牧场实施经营管理；奶牛主要来自散养户饲养的奶牛，奶户与牧场签订合同，奶户获取一定年限的固定回报，奶牛疫病及死亡风险由公司承担，产犊归公司所有，农户不参与奶牛的饲养管理。三是个人投资模式，以个人投资建设为主，牛场规模多在500 头左右，现在约有50 家；奶牛来源有2 种方式，一种是自己购买，另一种是散户奶牛入场饲养，即奶户与牧场主签订合同，奶牛进入牧场饲养，奶牛的所有权归奶户所有，产下犊牛归奶户所有，奶牛的饲养管理、防疫治疗等全部由牧场统一安排。四是家庭牧场模式，由养殖大户、原奶站经营业主发展建设的家庭牧场，奶牛养殖规模多在100～300 头之间，现在有30 多家。

1.4 苜蓿种植生产情况

在国家“奶业振兴苜蓿发展行动”带动下，内蒙古奶牛饲养模式逐步由“秸秆+精料”向“青贮+优质饲料+精料”转变，奶牛养殖与苜蓿产业发展相互促进、互利共赢的局面正在形成。据不完全统计，在国家和地方项目带动下，2013年内蒙古吸引近10 亿元社会资本投资苜蓿生产，新增苜蓿种植面积269 万亩，其中新增水田面积40 余万亩，水田面积占比首次突破10%。奶牛存栏超万头的44 个旗（县、区）当年新增苜蓿种植面积118 万亩，泌乳牛头均苜蓿面积达到0.92 亩。目前，全区交售的生鲜乳乳蛋白率平均在2.95%以上，因乳蛋白含量低而拒收现象大大下降。据DHI跟踪检测显示，参测牧场乳蛋白率和乳脂率分别达到3.37%和3.64%，分别比2008年高0.25 个和0.31 个百分点，比国家标准高出0.57 个和0.54 个百分点。参测泌乳牛中，年单产高于7 吨的占比达到69.9%。按目前规模养殖场乳蛋白率每提高0.01个百分点，生鲜乳价格每千克增加0.05 元，乳脂率每提高0.01个百分点，生鲜乳价格每千克增加0.03 元，一头泌乳牛年单产提高650 千克计算，每头泌乳牛至少比2008年增加收入1 900 元。

2 主要问题

2.1 国内外乳品市场联动日益增强

受资源禀赋所限，国内生鲜乳的生产成本明显高于新西兰等国，近年来进口乳制品已成为国内调节奶源供给的重要手段。国内乳品市场经常表现为，国外奶粉价格上涨，国内就出现奶源紧张，生鲜乳价格上涨；国外奶粉价格下跌，国内就奶源过剩，生鲜乳价格下跌。2013年新西兰、欧盟、澳大利亚等主产区奶粉减产，国际奶粉价格大幅上涨，从2012年的3 364.41 美元/吨上涨到2013年的4 195.53 美元/吨，涨幅为24.70%，导致2013年下半年国内生鲜乳供应紧张，第四季度最严重时，蒙牛、伊利两家企业在内蒙古地区日缺奶量超过4 000 吨。而如果根据加工需求盲目扩张奶源，一旦国际奶粉价格下跌，又会引发我国主产区奶源过剩，造成新一轮的奶农倒奶杀牛。

2.2 散户大量退出影响奶业生产稳定

近几年，内蒙古生鲜乳收购价基本维持在牧场每千克3.5 元，小区每千克3 元，散户每千克2.8 元。而同期奶牛饲养的饲草料、人工等各类生产要素成本不断上升，奶牛养殖效益大幅下滑，多数小规模养殖户处于亏损或勉强维持的境地，再加上牛肉价格飙升，导致大量散户杀牛、卖牛退出养殖行业。国际奶粉价格波动引发国内生鲜乳价格的大起大落，更使养殖者难以准确把握市场行情，难于合理安排生产。

2.3 “鲜奶吧”等新型经营主体监管缺失

“鲜奶吧”是近年来国内出现的一种集乳品加工和销售于一体的新型经营模式，具备乳品加工和产品销售的双重性质，餐饮消费特征明显。我国现行的《乳品质量安全监督管理条例》等法规并未对此类经营单位做出明确监管规定。此种模式一方面能够提供自产的巴氏奶、酸奶等产品，填补内蒙古等地乳制品市场空白；但另一方面，因为原料和产品检测能力有限，与大型乳品企业相比，存在较多的食品质量安全漏洞。

3 发展建议

3.1 改革奶业发展财政投入机制

内蒙古奶业在发展起步阶段得到了地方政府在土地使用、税收等方面的大量政策扶持，2008年以来国家每年安排的标准化规模养殖扶持资金都在6 000 万元以上，以引导奶源基地发展建设。但实际上政策效果并不明显，一方面，乳品企业在产品市场获得巨额利润；而另一方面下游奶源生产经常性出现波动。建议政府将现有直接投资建设改为贷款担保基金，变扶持为撬动，在放大奶业生产资本投入效果的同时，提高资金使用效率。

3.2 创新奶业发展金融服务模式

受国际国内乳品市场联动影响，一段时期内内蒙古地区奶价波动仍会持续。鉴于目前生鲜乳购销合同违约成本相对较低，对买卖双方都缺乏有效约束，建议引入创新型金融产品，由金融机构通过在国际、国内找交易对手，开发与国际奶价或主要贸易国气候挂钩的期权产品，当奶价发生不利波动时，通过掉期等工具对冲价格损失，降低市场风险。

3.3 继续强化乳品质量安全监管

建议政府比照餐饮行业管理模式，完善对鲜奶吧等经营单位的监管。对小型乳品加工企业密度较高地区，重新制定发展规划，减少因过度竞争引发的争抢奶源等问题，将质量安全隐患消灭于萌芽之中。

[1]刘芳，危薇，何忠伟.中外奶业政策比较分析.世界农业，2014（1）：68-73.

[2]李胜利.去年我国奶业发展情况及今年奶业形势分析.今日畜牧兽医，2014（6）：10-11.

[3]董晓霞，刘自杰.《中新自贸协定》实施后对我国奶粉进口的影响分析.中国食物与营养，2011，17（6）：38-41.