2014中国IT方案商发展状况调查报告

调查主要结论

·超过半数IT方案商利润率在1%～30%之间，亏损方案商比例相比往年增多，行业盈利能力不足依然是发展现状。

·研发投入虽受到普遍重视，但投入力度依然有限。

·超过2/3的企业人员规模在50～500人之间，超过千人的中大型方案商企业数量偏少，显示全行业规模化发展方面进展缓慢。

·IT方案商的客户集中程度有所增高，表明IT方案商与客户的紧密合作关系在加强，客户的稳定性也有所提升。

·对新兴技术IT方案商已开始进行规模化投入，其中移动应用最受关注，其次是云计算和物联网。

·IT方案商对云计算的认可度比例有明显提升，超过半数企业已在云计算领域进行业务布局。

·在行业合作方面IT方案商相比往年更加活跃，近3/4的IT方案商在过去一年中增加了业务合作伙伴的数量。

·超过70%的IT方案商有明确的融资需求。

·超过60%的IT方案商认为行业总体保持增长态势，但对增长比率普遍持谨慎态度。

《2014中国IT方案商发展状况调查报告》是受中国信息化推进联盟方案商专业委员会委托，由赛迪集团《软件和信息服务》杂志社及中国价值链研究中心联合完成，旨在系统了解和分析活跃在我国行业和企业信息化一线的IT解决方案服务提供商群体的总体生存状况和未来发展态势，并以IT方案商群体的视角对全行业的发展趋势给出客观的评判。

今天，IT解决方案服务提供商（简称方案商）已经成为我国行业和企业信息化市场的主力军，他们在推动各行各业的信息化建设和应用发展方面作出了重要和突出的贡献。这一群体是否健康发展对我国信息化建设事业有着至关重要的影响。

本次调查研究从2014年1月正式启动，历时6个月时间，共调查了241家有一定规模的IT解决方案服务提供商企业，回收有效问卷219份，其中67.6%的调研对象为企业副总裁（副总经理）以上级别的决策层。本次调研采用了电话调查、在线调查、深度访谈、背景资料分析等多种调查方法，最终形成《2014中国IT方案商发展状况调查报告》。

IT方案商综合实力有所提升

在本次调查的企业中，独立软件开发商共67家，系统集成商83家，信息技术咨询服务商32家，数据处理和存储服务商8家，还有29家企业综合信息技术服务提供商，其中有24家企业为上市公司，占所调查企业数量的11%，获得系统集成资质认证的企业占69.1%，获得CMMI认证的企业共84家，占总调查企业数量的38.4%。

规模化发展之路依然曲折

在行业分布方面，所调查企业服务的行业分布广泛（见图1），其中分布最多的前三个行业分别是制造/汽车行业，占比为20.1%，政府占比为16.9%，零售/消费品行业占比为10.5%。同时，我们对企业人数规模也做了调查，比例最高的是51～100人规模，占所调查企业的48.9%，其次是101～300人规模，占比为17.4%。

图1 企业所服务的行业

图2 2013年营业收入规模

在企业营收方面（见图2），96.8%的受访企业2013年营业收入在100万元以上，其中规模在100万（含）～1000万元的企业占42%，1000万（含）～5000万元的企业占38.4%。另外，有21家企业的年营业收入超过亿元，其中有6家企业的年营业规模在5亿（含）～10亿元之间，有4家受访企业年营业规模在10亿元以上。

我们也对受访企业在2013年的盈亏状况进行了调查（见图3），调查结果差异较大，盈利在11%～20%之间的企业最多，占所调查企业总数的26%，2013年亏损企业为43家，占所调查企业总数的19.7%。

本次调查中，我们还对所调查企业的客户状况进行了调查，有58%的受访企业表明其客户总数在30家以下，这表明这些企业的业务集中度较高。我们还特别对前10大客户对企业全年收入的贡献率进行了调查，调查结果表明，前10大客户对企业全年收入的贡献率达61%以上的受访企业为46家，占总数的21%；贡献率在51%～60%之间的有112家，占总数的51.1%；贡献率在41%～50%之间的有29家企业，占总数的13.2%；贡献率在21%～40%的受访企业有18家，占总数的8.2%；贡献率在20%以下的还有14家企业，占总数的6.4%。之所以设立这样的调查选项，是希望对所调查企业的发展健康程度做一个判断，通常在行业和企业应用市场，前10大客户对全年收入的贡献率在40%以上的企业更接近健康运营的状况。

对新兴技术投入力度加大

本次调查特别对受访企业的技术研发投入进行了系统了解（见图4）。2013年，在技术研发上投入占年收入比重达20%以上的企业有32家，占调查总数的14.6%；技术研发投入占年收入比重在16%～20%的企业有44家，占调查总数的20.1%。技术研发投入占年收入比重在11%～15%的方案商企业在87家，占调查总数的39.7%，比例最高；技术研发投入占年收入比重在10%以下的企业数量也有56家，占调查总数的25.5%。总体上看，方案商群体比较重视在技术研发方面的投入，这也是方案商业务能够持续发展的重要基础保障。在技术研发投入不多的企业绝大多数都是系统集成商。

而在对新兴技术的投入选择上，我们设定了云计算、可穿戴设备、移动计算、大数据、社交网络、物联网等几个主要的新兴技术方向作为选项，从调查结果看（见图5），在移动计算上的投入热情最高。有178家受访企业表明已在移动计算的研发上进行了实质性投入，占受访企业总数的81.3%；其次是云计算，投入云计算的受访企业数量达129家，占调查总数的58.9%；而对物联网投入的企业也达到119家，占调查总数的54.3%；投入大数据和社交网络的企业数量占比分别为31.1%和21%；最少的是可穿戴设备，只有3家受访企业表明有投入。从调查结果分析，IT方案商群体对新兴技术总体持欢迎和支持态度。

图3 2013业务盈利情况

图4 2013年技术研发投入占年收入比重

由于云计算应用的影响更加广泛，本次调查特别在云计算方面进行了更深入地调查。调查结果表明（见图6），7.3%的受访企业表示已经开始广泛应用云计算技术，有45家企业表示在云计算方面已经取得了相当大的进展，占受访企业总数的20.5%；也有81家企业表示在云计算方面进展不大，占受访企业总数的37%；还有49家企业表示公司在云计算业务方面尚未开始起步。

而在云计算是否对企业业务产生影响方面，有74.4%的企业表示云计算有利于业务创新，55.3%的企业认为云计算的确可以让公司降低成本，有37%的企业表示云计算对公司的原有业务带来巨大影响，认为云计算不会给公司带来影响的受访企业只有14家，占受访企业总数的6.4%。调查结果表明，从2008年开始兴起的云计算技术已经普遍引起IT方案商群体的关注和重视，并已经与业务应用进行有机结合，不再只停留在概念理解的阶段。

对于是否存在阻碍公司向新技术新业务方面变革转型的因素这个问题，受访企业认为转型方向不明确是最大的阻碍因素（见图7），占受访企业总数的42.5%。另外，技术人才缺乏也是重要的阻碍因素，做出这一选项的受访企业占总数的39.3%，但也有78家企业认为企业在变革转型中不存在障碍。

合作活跃程度不断增加

本次调查也了解了方案商群体在发展合作伙伴方面的相关情况。调查结果表明，绝大多数方案商在2013年的业务合作伙伴数量都有不同程度的增长，其中增加1～5个合作伙伴的企业占到受访企业总数的53.4%，增加6～10个合作伙伴的企业占总数的16%，有12家企业表明其合作伙伴数量增加了11个以上。只有10家企业表示其合作伙伴数量在2013年有所下降，占受访企业总数的4.6%。调查结果说明，在技术应用变得日益丰富多样的今天，合作是市场的主旋律，方案商群体在这方面一直是最活跃的商家群体。

那么，方案商在选择上游品牌供应商时，最主要考虑的因素有哪些呢？调查发现，产品质量和可靠性依然是最重要的考虑因素，受访企业中97.7%的企业对此认同。另外，合作团队专业能力是第二重要的考虑因素，选择这一项的受访企业比例占79.9%，排在第三位的合作考虑因素是技术支撑能力，这说明方案商对上游品牌供应商的技术支持服务能力始终非常关注。

图5 已有实质性投入新兴技术方向

图6 在云计算方面的进展

图7 阻碍向新技术业务转型的因素

本次调查也对方案商群体的融资需求进行了了解。在受访企业中，有70.8%的企业认为自身的发展有融资需求，其中融资需求在200万元以内的受访企业占比为19.6%，200万～500万元之间融资需求的占比为14.2%，500万～1000万元融资需求的企业占比为16%，而融资需求在1000万元以上的企业比例最大，占受访企业总数的21%，另有29.2%的企业表示现阶段没有融资需求。

成长瓶颈依旧

今年，国家取消了计算机系统集成企业资质行政审批，对于方案商群体来说，这是普遍关心的问题，而且对其经营管理带来直接影响，我们也对这一政策变化带来的影响进行了调研，受访企业中64.8%的企业认为虽然做了政策调整，但下放给第三方机构继续资质认证与以前相比没有太多差别，38.8%的受访企业认为政策调整将有利于减轻企业负担，还有34.2%的受访企业认为取消行政审批有可能会降低准入门槛，让市场竞争变得更公平。但也有26.5%的受访企业认为，如果接手认证的第三方机构缺乏独立性，可能会出现很多市场乱象。

对于企业的未来发展问题，我们调查了受访企业认为的影响企业成长的前三大瓶颈因素，调查结果表明，排在第一位的成长瓶颈是企业技术创新能力不足，有56.2%的受访企业做出了这一选项；排在第二位的成长瓶颈因素是IT技术变革带来的不确定性和巨大挑战，有52.1%的受访企业表达了在这方面的忧虑，排在第三位的成长瓶颈是无序竞争不断加剧，做出这一选项的企业占比为44.7%，这说明方案商群体对市场竞争环境的变化始终非常关注，排在第四位的成长瓶颈是企业成本上升太快，有42.5%的受访企业对此认同。排在第五位的成长瓶颈是人才流失严重，受访企业有38.4%的企业给出了这一选项。调查表明，技术创新、恶性竞争、成本上升和人才流失是影响我国方案商群体健康发现的最重要的几项因素，这与往年的调查结果基本一致。

对2014年IT行业商用市场总体发展形势（见图8），受访企业的判断有所不同。超过60%的受访企业认为总体市场相比去年会继续增长，选择市场总体增长在1%～10%之间的最多，占受访企业总数的37.4%，认为增长在11%～20%之间的企业占比为15.5%，但也有23.3%的企业认为市场总体发展相比去年会下滑，还有12.3%的受访企业认为今年会与去年增长持平。这样的结果是因为目前市场发展的不确定性因素依然很多，同时方案商所处的行业不同也会造成总体判断的一定差异。

图8 2014年IT行业商用市场总体发展形势