我国食品行业发展战略

侯军岐+侯丽媛+瞿绪标

随着人民生活水平的提高，人们对食品质量与安全的要求也越来越高。民以食为天，食以安为先，“三鹿事件”发生后，暴露出我国食品行业发展及管理的很多问题。我国食品企业大多为中小企业，数量众多、品种庞杂、管理水平不一，使我国食品行业的发展受到影响。与此同时，外资企业一直觊觎我国食品市场，加快抢占我国食品市场的步伐，并在贸易、产能、研发和原料等方面加大投资力度，严重地挤压了国内食品企业的生存空间，对我国食品行业的长远发展构成了威胁。提供安全、卫生的食品是消费者对食品企业的基本要求，本文以甘肃清河源食品公司为例，重点研究公司发展及战略选择中的问题，以期对我国食品行业发展有所启迪与促进。

一、我国食品行业发展环境分析

甘肃清河源食品公司成立于2002年6月，距省会兰州市150公里，占地面积218亩，是甘肃省农业产业化龙头企业，拥有清真食品许可企业、甘肃省储备肉活禽储备待储资格。公司以畜牧产业为基础，是一家以清真牛羊养殖、屠宰加工、销售于一体的综合性民营公司。公司主要从事牦牛和藏系绵羊的屠宰加工和相关熟制品的生产，属于食品行业中的屠宰及肉制品加工细分行业，公司已通过 HACCP 认证，清真冷却排酸牛羊肉生产线项目荣获甘肃省食品工业优秀新技术成果奖。公司2012年营业收入1.95亿元，营业利润0.464亿元，比2011年分别增加了0.607亿元和0.156亿元。

1.行业特征分析。（1）居民对绿色、健康肉制品的刚性需求。随着居民收入水平的提高以及健康饮食意识的加强，牛羊肉制品的消费需求保持着良好的发展态势，近几年，肉类加工经历了从冷冻肉到热鲜肉到冷却肉的发展轨迹。速冻方便肉类食品发展迅速，成为许多肉类食品厂新的经济增长点；传统肉制品逐步走向现代化，传统的作坊制作向现代化工厂挺进；西式肉制品发展势头强劲；利用肉制品腌制、干燥成熟和杀菌防腐处理等高新技术，开发出低温肉制品、保健肉制品等。近年来伴随着对肉牛、肉羊需求量上升的是肉牛、肉羊存栏量的下降，这导致全国部分地区出现“牛荒”、“羊荒”，也导致了牛羊肉价格的上涨。而随着我国居民人均收入的上升，对绿色、健康肉制品需求上升导致的刚性需求，是该行业未来发展的重要推动力量。

（2）很难复制的原料资源。公司产品的品种主要取决于加工原料牦牛和藏系绵羊。牦牛有很高的生产价值，能为人们提供成本低、无污染、高质量的多种独特牦牛产品，具有很高的开发价值，牦牛肉类似于野牦牛肉，肉质鲜美，具有高蛋白质（比黄牛肉高58.7）、低脂肪（比黄牛肉低69.8）、低热量（比黄牛肉低19.3）、多氨基酸（比黄牛肉多两种）的特点。藏系绵羊归属藏绵羊这一原始品种，有着和牦牛相同的生存环境和类似的营养品质，具有高蛋白、低脂肪、维生素和矿物质丰富、不饱和脂肪酸较高等特点，风味鲜美，肉质细嫩。公司所在地甘肃甘南草原的藏系绵羊有相当的种群资源，为公司的屠宰和加工提供了最天然、最稳定的资源保障，这种资源是不可复制的。

2.行业准入分析。丰富的活畜资源来源是屠宰加工行业必不可少的条件，对牛羊屠宰企业来说，公司所处地域牛羊资源的多少决定了企业的准入。对牦牛、藏绵羊的屠宰加工要求公司生产加工地必须在生长牦牛和藏绵羊的青海、西藏、四川、甘肃、新疆等产地。

3.行业政策分析。居民收入不断提高和消费机构升级，肉食产品的消费由量变到质变，高端深加工市场逐渐扩大。上游牛源紧缺造成下游屠宰加工企业活牛供应不足，屠宰设备产能利用率低。随着屠宰企业淘汰速度和行业整合加快，国家产业扶持力度的加大和屠宰市场的进一步规范，小规模屠宰商贩将逐渐退出市场，规模化屠宰加工企业的影响力增强，这将极大地促进我国肉牛屠宰加工规模化程度和行业集中度的提高。行业科技不断进步，先进的屠宰及分割标准得到了推广，产品品质和结构得到改善。

4.企业价值链分析。公司主要从事牦牛和藏系绵羊的屠宰加工和相关熟制品的生产，属于农业食品行业中的屠宰及肉制品加工行业，采用国际先进的设备和生产工艺，让消费者吃上真正放心的牛羊肉制品，打造中国清真食品第一品牌。公司主要产品是冷鲜牛羊肉系列、分割冷冻牛羊肉系列、调理制品及熟食制品系列及高档活力牦牛骨肽胶囊，共计四大类500 多个品种规格。公司价值链基本按照以下三条进行。

（1） 牦牛、藏绵羊——部分育肥——规模化屠宰分割——冷冻贮藏——牛羊肉深加工——产品销售

（2） 集中收购（牦牛、藏绵羊）——屠宰分割——急冻、冷藏——批发销售

（3） 交易市场采购（架子牛）——短期育肥（黄牛）——屠宰分割——雪纯牌熟牛肉、羊排等，或牦牛、藏绵羊深加工——高端市场

二、公司竞争优势、劣势分析

1.进入壁垒——较高。一体化经营的现代屠宰加工行业不仅仅需要巨额初始资金投入，而且从收购、育肥、屠宰分割、精深加工、储运营销等多个环节都需要大量资金持续投入，规模越大的企业需要的资金量也越大，属于典型的资金密集型行业。屠宰加工产业的规模化、产业化经营需要能够控制稳定充足的牛、羊资源和充足稳定的良种牛，该行业已经具有非常明显的资源驱动型行业特征。由于穆斯林食品消费习惯的清真性，对加工食品的人员、原料、流程等都有严格的要求，因此限制了很多企业的进入。

2.供应商力量——较弱。我国肉牛肉羊的供应主要依靠单个农户，因此供应商议价能力较弱。此行业黄牛、绵羊可四季屠宰，不具有季节性，但是牦牛、藏绵羊为草场放牧，每年8月-11月为牦牛和藏羊大规模交易和收购时间。公司位于临夏市，是中国牦牛、藏羊肉的批发集散地，为公司的屠宰和加工提供了最天然、最稳定的资源保障，这种资源是不可复制的。

3.行业内竞争——一般。本行业中细分市场主要是以黄牛、绵羊屠宰加工为主，如五福、皓月、秦宝等，都没有牦牛藏羊产品。而且甘肃及临夏周边冷冻和加工能力有限，资源没有优势。我国牲畜屠宰行业集中度较低，大量的牲畜屠宰依靠小规模企业或者个人屠宰户完成，但是与大型屠宰企业相比，这些小规模企业或个人屠宰户往往缺乏足够的牛羊肉储备设备，因此其存货并不足以支撑其整个年度内的销售。而大型企业的优势在于有充足的资金收购与储存牛羊肉，并在一年的时间内对其低买高卖从而获得较高的收益。因此，尽管该行业内存在大量个体及中小屠户，但其并不能对大型企业构成实质性威胁。

4.客户力量——弱。肉牛、羊屠宰企业掌握着牛羊肉产业链中初级加工品的供应，具有较强的资源优势，在产业链中话语权很强，因此客户力量较弱。公司就销售渠道而言，冷冻肉客户主要为从事贩运牛羊肉的个体工商户，冷鲜肉客户主要为从事餐饮行业的个体户和公司，熟制品主要为从事批发零售的个体户和商贸公司，其来源主要是正规屠宰加工企业。食品是个下游需求快速拉动上游生产的行业。

5.替代威胁——中。由于牛羊肉与猪肉、禽肉及鱼肉具有一定的替代关系，但是在我国的一些地区，如西北的广大地域，由于饮食习惯及宗教信仰造成了猪肉、禽肉与鱼肉无法替代牛羊肉，在这些地方牛羊肉替代威胁很低。

三、结论与建议

拥有资源优势的特色食品行业是国家重点扶持行业，正处在千载难逢的发展机遇期。就本案例而言，由于属于典型的资金密集型行业，具有明显的资源驱动型特征，进入壁垒较高；由于农户谈判能力弱，即供应商力量弱；由于从事贩运牛羊肉的个体户和从事餐饮行业的个体户、企业谈判能力弱，即客户力量不强；由于区域性消费特点，使猪肉、禽肉及鱼肉等替代品的替代威胁处于中等水平；细分市场中以黄牛、绵羊屠宰加工为主如五福、皓月、秦宝等企业，都没有牦牛、藏羊产品，对公司未形成较大威胁，本地区存在的大量个体户，由于受规模、资金及技术等限制，还不能对公司构成实质性威胁。因此，笔者认为公司在本地区处于优势地位，应从以下几方面努力，实现持续发展。

（1）发挥公司优势，抢抓机遇，引进战略投资者，扩大公司规模，提高管理水平；（2）制定公司发展战略，理清发展思路，将战略实施作为一个项目进行推进，完善项目管理体系；（3）增强企业价值链协同效应，尤其增强企业价值链两端的服务水平；（4）强调“以人为本”，实施人才战略；（5）制定企业科技发展规划，以项目为依托，成立科技研发项目组，努力推进产学研结合技术创新体系。[本文受北京市学科建设项目（PXM2014_ 014224_ 000045）、北京市哲学社会科学重点规划项目（12JGA006）、北京市教委人文社科重点项目（SZ201411232022）资助]

（作者单位：北京信息科技大学 北京大学汇丰商学院 ）