基于钻石模型的天津市金属制品业竞争力研究

摘要：文章在分析我国金属制品业地区布局和天津市金属制品业发展情况的基础上，运用钻石模型分析了天津市金属制品业的优势和不足，优势有：政策机遇、区位优势、基础扎实和需求旺盛，制约天津市金属制品业发展的短板有：产业发展不平衡，产业市场份额不大，自主创新能力不强，未形成产业集群，金融支持不足，最后提出了提升天津市金属制品业竞争力的对策建议。

关键词：金属制品业；竞争力；钻石模型

一、 引言

天津是我国金属制品业的重要基地。近年来，天津经济持续快速增长，金属制品业随着国民经济的蓬勃发展也出现快速增长的势头。按照国民经济行业分类，金属制品业属于装备制造业，除此之外，装备制造业还包括通用设备制造业，专用设备制造业，交通运输设备制造业，电气机械和器材制造业，计算机、通信和其他电子设备制造业，仪器仪表制造业等。其中，金属制品业包括结构性金属制品制造，金属工具制造，集装箱及金属包装容器制造，金属丝绳及其制品制造，建筑、安全用金属制品制造，金属表面处理及热处理加工，搪瓷制品制造，金属制日用品制造和其他金属制品制造共九个子行业。本文数据来自《中国工业经济统计年鉴》、《中国统计年鉴》、《天津统计年鉴》和天津市统计局。

二、 我国金属制品业发展情况

经过改革开放30年的发展，我国金属制品业取得了令人瞩目的成就，产业规模迅速壮大，产业结构不断优化，竞争优势明显提升。

1. 我国金属制品业总体情况。截止2012年末，我国金属制品行业规模以上企业达到18 557家，比2006年增加2 984家。2012年我国金属制品业资产总计19 410.9亿元，负债合计10 620.84亿元，分别是2006年的3.3倍和3.1倍，行业规模进一步扩大；实现总产值29 620.06亿元，是2006年3.5倍，出口交货值为3 306.29亿元，是2006年1.5倍，行业产能进一步扩张；行业共完成销售收入29 069.75亿元，实现利润总额1 843.79亿元，实现税收756.61亿元，分别是2006年的3.5倍、4.7倍和3.6倍，经营效益明显提高。

2. 我国金属制品业的地区布局。本文采用聚类分析法分析我国金属制品业的地区布局。选择企业单位数、从业人员数、资产总计、工业总产值、出口交货值、主营业务收入、利润总额共七个指标，利用2011年各省、直辖市、自治区的金属制品业数据，采用spss软件的系统聚类方法进行聚类分析。结果显示，将我国31个省市区的金属制品业发展程度分为三个梯队，见表1。同时结合产业聚集水平来考察我国金属制品业的发展程度，以行业集中度指数（CR指数）作为衡量产业聚集水平的指标。行业集中度是指某一产业规模最大的n个地区的有关数值占整个产业的份额，这里取4。各梯队的CR指数列于表1中。

从地域来看，我国金属制品业具有明显的聚集效应。我国金属制品业的第一梯队包括广东、浙江、江苏、山东四个东部省份，占据了我国金属制品业的53.8%，无论是企业数量、资产总额，还是产值、利润，这四个省份在全国均名列前茅。金属制品业主要集中在以江苏、浙江为代表的长三角地区、以广东为代表的珠三角地区、以山东为代表的环渤海地区，其中又以广东、江苏两省集中度最高。第二梯队占据了我国金属制品业的40.5%，第三梯队仅占据了我国金属制品业的5.6%。第二、三梯队的规模虽然小于第一梯队，但是各项指标的增速较快，安徽、吉林、河南、四川、内蒙古、广西的增速最快。从规模上看，天津市金属制品业相较于发达地区差距较大。

近年来天津市金属制品业实现了跨越式发展，成为天津市工业经济增长的主要支撑和拉动力量，优势支柱产业地位更加突出。天津市金属制品业是2006年以来装备制造业七大行业中产值占比唯一保持持续增长的行业。2012年天津市金属制品业总产值1 032.24亿元，占全市工业的比重上升到4.4%；出口交货值100.46亿元，占全市工业的比重上升到3.7%；主营业务收入1 090.19亿元，占全市工业的比重上升到4.6%；利润总额77.6亿元，占全市工业的比重上升到3.7%；金属制品业在装备制造业七大行业中的排名除出口交货值下降一位之外，产值、收入和利润排名均上升到第三位，次于交通运输设备制造业和计算机、通信和其他电子设备制造业，工业增加值增速22.9%，高于全市工业6.8个百分点。

三、 天津市装备制造业竞争力分析

波特提出的钻石模型将影响一国特定产业竞争力的因素划分为生产要素，需求条件，相关产业和支持产业，企业的战略、结构、竞争对手，这四个要素相互关联，此外还存在两大变数，即政府与机遇。

1. 生产要素。从资本层面来看，2012年天津金属制品业计划总投资223.38亿元，实际完成投资143.24亿元，投资完成率为64.1%，比2011年增加13.4个百分点。从金属制造业的子行业看，搪瓷制品制造投资完成率最高，为100%，其次是金属工具制造和建筑、安全用金属制品制造，均在85%以上，金属制日用品制造和金属表面处理及热处理加工也高于全行业平均水平。

从项目层面来看，新开工项目投资占比有所降低。2012年天津市金属制品业新开工项目投资119.08亿元，占计划总投资的53.3%，比2011年降低14.5个百分点。分行业看，搪瓷制品制造投资全部用于新开工项目，建筑、安全用金属制品制造和金属表面处理及热处理加工新开工项目投资占比也较高，在70%以上。

从技术层面来看，天津市金属制品企业的科技研发力度不断加大，取得较多科技成果。2012年天津金属制品业有R&D活动的企业数为110个，占金属制品业企业总数的21.3%，比2011年增加12.3个百分点，金属制品企业R&D项目575项，比2011年增长32.2%，R&D经费支出总额16.13亿元，比2011年增长35.6%，发明专利199件，比2011年增长15.7%。但与天津市工业和全国金属制品业相比，天津市金属制品业的自主创新能力不高，金属制品企业与高校、研究所联系还不紧密，产业转化能力较低。天津市金属制品企业R&D项目分别占天津全部工业和全国金属制品业的4.8%和5.9%，R&D经费支出分别占天津全部工业和全国金属制品业的6.3%和8.6%，发明专利分别占天津全部工业和全国金属制品业的3.8%和4.3%。

从专业人才层面来看，天津市金属制品业研发人员增长迅速，2012年天津市金属制品业R&D人员折合全时当量2 778.7人年，比2011年增长28.9%，但天津市金属制品业专业型研究人才依然缺乏，2012年天津市金属制品业R&D人员折合全时当量分别占天津全部工业和全国金属制品业的4.6%和4.2%。金属制品企业研发中心的人员配置仍然以本科生为主，硕士、博士等受过严格训练的研究型人才数量相对较少，企业研发中心的创新能力不强。

2. 需求条件。以天津市金属制品业的销售收入占全国的比重反映市场占有率。2012年天津市金属制品业的市场占有率为4.6%，比2006年增加1.2个百分点，2011年天津市金属制品业的市场占有率在全国31个省、市、区中排名第七位，比2006年提升一位，而同年天津市规模以上工业企业的市场占有率为2.5%，在全国排名第十四位。特别是集装箱及金属包装容器制造、金属丝绳及其制品制造、金属表面处理及热处理加工、其他金属制品制造四个子行业，其销售收入占金属制品业的70%。

但2011年金属制品业销售收入最高的广东、江苏、山东、浙江四省的占比高达53.6%，所以，虽然天津市金属制品业市场份额在全国排名靠前，但市场竞争依然很激烈。目前，天津市正处于后工业化时代，工业生产急需转型升级，基础设施建设需求依然旺盛，加之产业结构转型、节能减排等外部经济、政策等因素的影响，各行业投资购买的设备要求也不断提高。因此，从需求角度看，天津市金属制品业发展前景良好。

3. 相关和支持产业。从金属制品业的原材料市场看，天津市产量较低。2012年天津市粗钢产量2 124.25万吨，较2011年下降7.5%，钢材产量5 708.59万吨，较2011年增长12.1%，粗钢和钢材产量分别占全国的2.9%和6%。2011年天津市十种有色金属中仅生产铜，产量为2.2万吨，占全国有色金属产量的0.06%。因此，大部分企业的主要原材料供应还需到外省采购，比如，大桥电焊的电焊条也需到河北的钢厂采购。

从金属制品业的下游产业看，天津市具有得天独厚的区位条件，下游产业对金属制品业的需要旺盛。房地产方面，2012年天津市房地产开发投资完成额1 260亿元，是2006年3倍，施工房屋面积和竣工房屋面积分别为9 864.22万平方米和2 542.75万平方米，分别是2006年的2.4倍和1.7倍。航运方面，天津天津港是我国最大的人工港，也是我国对外贸易的重要口岸，2012年港口货物吞吐量达47 697万吨，集装箱吞吐量达1 230万箱，在全国名列前茅。

4. 企业战略、结构和竞争对手。天津市金属制品业企业有许多是国有企业改制后形成的股份公司或是脱胎于国有企业的民营企业，由于体制、机制的问题，部分企业的管理理念和组织结构设置仍然带有计划经济的色彩。这些企业在组织变革和产品创新动力不足，辐射带动能力有待进一步提升。

从资金来源结构看，天津金属制品业资金来源单一。2012年天津金属制品业固定资产投资资金绝大部分为自筹资金，占91.7%，另有少量国内贷款和外资，分别占3.3%和1.8%，没有国家预算内资金和债券资金。分行业看，金属丝绳及其制品制造国内贷款占比较大，但也不足20%，仅有结构性金属制品制造、金属丝绳及其制品制造和其他金属制品制造有少量资金来源于外资。

5. 政府与机遇。“十二五”时期是天津市全面推进北方经济中心建设和滨海新区开发开放的关键时期，天津经济社会发展将进入一个新的历史阶段。天津市在《天津市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》将装备制造业列为重点发展的产业，并且提出构建以装备制造业为核心的新型工业体系，重点发展高端装备制造，建成以临港重装为龙头的国家级装备制造基地。天津市专门针对装备制造业制定发布了《天津市装备制造业发展“十二五”规划》。针对金属制品业，“十二五”规划提出要重点发展高档金属制品。

后金融危机时代，经济发展方式的转变，都对金属制品业的创新升级提出了要求。同时，天津滨海新区开发开放纳入国家发展战略，成为天津市各项经济事业发展的重要战略机遇。滨海新区的定位之一就是建设高水平现代制造业和研发转化中心，是金属制品业发展难得的政策机遇期。

6. 天津市金属制品业的优势和不足。天津金属制品业取得了长足发展，形成了具有较强竞争力的优势：（1）政策机遇。装备制造业作为天津市的优势产业，在政策上给予了倾斜和优惠，“十二五”规划专门将高档金属制品业列为发展重点，天津市高档金属制品前景可期；（2）区位优势。天津市环渤海经济圈的中心，紧邻北京，滨海新区我国北方对外开放的门户，集港口、经济技术开发区、高新技术园区、出口加工区和保税区等功能于一体，明显的区位优势为金属制品业的发展创造了条件；（3）基础扎实。制品业生产历史较长，是我国金属制品行业的摇篮，八九十年代金属制品产量占全国五分之一，曾为我国金属制品业做出了重要贡献；（4）需求较旺。近年来天津市经济增长迅速，尤其是金属制品业下游产业发展迅速，旺盛的产品需求市金属制品业发展的动力。

制约天津市金属制品业发展的短板有以下几个方面：（1）产业发展不平衡。目前，天津市金属制品业主要集中在结构性金属制品制造和其他金属制品制造，这两个行业对天津市装备制造业有着决定性作用，而金属工具制造、搪瓷制品制造和金属制日用品制造比重偏低，发展水平不高；（2）产业市场份额不大。天津市金属制品业在全国处于第二梯队，在规模上与第一梯队还存在差距，没有形成大的经济增量和有规模效益的新增长点；（3）自主创新能力不强。用于新产品、新工艺和新技术研发的投入不足，原创性技术成果较少，高端研究人才和高水平技术工人仍然缺乏，产、学、研结合不紧密，是限制金属制品业升级的重要瓶颈；（4）相关和支持性产业发展滞后，还未形成有效的产业集群发展模式。尤其是金属制品业的上游产业不成熟，为龙头企业提供原材料的本地中小企业较少，特种原材料需要依赖进口，本土配套能力不足，产业拉动效应不明显；（5）投资和金融支持不足。金属制品企业投资资金来源单一，主要靠自筹，贷款、外资、发行债券等融资渠道不畅，阻碍了行业做大做强。

四、 提升天津市金属制品业竞争力的政策建议

1. 培育产业集群。依托现有的资源优势，进行资源整合，强化专业化协作配套，推动有基础的金属制品业企业做大做强，以优势龙头企业带动相关和支持性产业发展，形成具有较强核心竞争力和较大经济规模的产业集群，发挥产业集群的集聚效应，提高产业竞争力。

2. 加快产业转型和兼并重组。引导企业建立规范的现代企业制度。加快产业转型，引导企业向产业链高端延伸，发展高技术含量、高附加值金属制品。淘汰落后产能，对技术落后、高耗能高污染高排放、低效益低产出的企业实行关停。实现优势互补，支持龙头企业对经营不善、长期亏损的企业整合兼并，支持有条件的企业通过资产收购、产权受让、合资合作等方式联合重组。

3. 提高自主创新能力。建立产学研相结合的长效机制，鼓励重点企业和具备技术优势的高校、科研院所合作，整合技术资源，集中力量开发、研究关键技术、核心技术，研发一批具有自主知识产权的技术和产品，培育自主创新能力，同时成为承接国际产业转移过程中消化创新的主力军。

4. 加强专业人才培养。提高企业科研人员的待遇，培养一支稳定的创新型人才队伍。加快科研成果产业化，完善高校和科研机构知识产权转移转化机制。建立技术人才的培养机制，进一步完善技术工人的雇佣机制和薪酬制度，培养一大批具有职业技术素质的高级技工队伍。

5. 加强财政金融支持力度。针对金属制品业的特点，研究完善鼓励创新、引导投资和的税收支持政策。积极推进金融产品创新，促进金融机构加大力度支持金属制品企业的创新活动。通过政策扶持不断提升龙头企业的经营水平和盈利能力，推动企业上市融资或发行债券，增强直接融资能力。

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作者简介：赵建斌，中国人民大学统计学院经济学博士，中国人民银行天津分行助理研究员。

收稿日期：2014-07-27。