船价上涨受阻 结构调整加快

中国船舶工业行业协会

上半年，船市结构调整步伐加快，船东择机订船活跃，全球新船成交依然保持高位。中国造船企业凭借承接散货船等优势，取得较好经营业绩。但受世界经济增长乏力、运力过剩难以改观、航运企业经营困难等影响，船市成交下滑趋势明显，新船价格上涨势受阻，市场前景不容乐观，中国船舶工业依然面临诸多困难和挑战。

基本情况

三大指标

上半年，全国造船完工1743万载重吨，同比下降15.4%。承接新船订单4080万载重吨，同比增长78.2%。6月底，手持船舶订单15206万载重吨，同比增长39.5%，比去年年底增长16.1%。

重点企业

上半年，87家重点监测企业完成工业总产值1860亿元，同比增长9%。其中，船舶制造产值742亿元，同比增长3%；船舶配套产值143亿元，同比增长14.8%；船舶修理产值64.8亿元，同比增长17.2%。

盈利能力

前5月，全国规模以上船舶工业企业1485家，实现主营业务收入2396亿元，同比增长9.7%。其中，船舶制造企业1478亿元，同比增长7.4%；船舶配套企业412亿元，同比增长13.6%；船舶修理企业103亿元，同比增长16.3%。

全国规模以上船舶工业企业实现利润总额94.2亿元，同比增长9.2%。其中，船舶制造企业57.1亿元，同比下降1.7%；船舶配套企业14.8亿元，同比增长8.7%；船舶修理企业2.5亿元，同比增长63.6%。

上半年，87家重点监测企业实现主营业务收入1348亿元，同比增长7.3%；利润总额受个别企业大幅亏损影响，仅为25.3亿元，同比下降40.4%。

船舶出口

上半年，全国完工出口船舶1540万载重吨，同比下降10.8%；承接出口船舶订单3835万载重吨，同比增长82.3%； 6月底手持出口船舶订单14370万载重吨，同比增长51%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量和手持订单量的88.4%、94%和94.5%。

前5月，全国船舶出口金额107.2亿美元，同比下降11.3%。散货船、油轮和集装箱船仍占主导地位，其出口额合计为68.4亿美元，占出口总额的63.7%。船舶出口156个国家和地区，其中出口亚洲59.7亿美元，占比55.8%。

主要特点

国家政策支持船舶工业

为贯彻《船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案（2013—2015）》，国家有关部门加强调查研究，推进政策落实。鼓励老旧船舶提前报废更新，支持行政执法、公务船舶建造和渔船更新改造，鼓励开展船舶买方信贷业务，加大信贷融资支持和创新金融支持政策，加强企业技术进步，控制新增产能、支持产能结构调整等政策按计划有序推进。《老旧运输船舶和单壳油轮报废更新实施方案》、《高技术船舶科研项目指南（2014）》、《海洋工程装备科研项目指南（2014）》等先后出台；国际造船新规范新规则新标准培训工作、《船舶行业规范条件》评审工作全面启动。

船价与钢价走势不同

影响造船企业盈利的两个重要指标船价指数和钢材价格今年呈现不同走势。克拉克森新船价格指数从去年5月的126点连续12个月持续上涨，到今年5、6月报于140点。部分新船价格比去年低点上涨20%～30%，一定程度上改善了造船企业的盈利条件，但上半年涨幅普遍仅为5%左右，特别是6月份与5月份相比，涨势受阻，部分船价略有下降；另一方面，钢材价格受到造船企业产能过剩影响，今年以来保持在4000元/吨的低位水平，6月份，20毫米钢板价格仅为3843元/吨，钢材成本稳中有降也将保持造船企业的盈利水平。

造船完工下滑新单同比上升

上半年，造船完工量继续下滑，共完工交付1743万载重吨，同比下降15.4%。主要原因是2011年、2012年成交量较小，航运市场低迷，船东接船意愿不强。与此同时，重点骨干造船企业根据市场需求，加强节能环保主流船型和高技术船舶的研究开发、优化升级，发挥散货船竞争优势，上半年，承接新船订单4080万载重吨，同比增长78.2%，继续保持全球第一的地位。

海工接单高但前景难乐观

上半年，中国新签各类海洋工程装备81艘（座）。其中，自升式钻井平台11座；半潜式钻井平台3座；钻井船3艘；生产平台3座；海工辅助船59艘，合同金额79亿美元，世界市场份额提高到32%，居全球第一。但海洋工程装备市场在经历了3～4年的兴旺后，近两年进入调整期，特别是自升式钻井平台下滑趋势明显，对以承接自升式平台为主的中国海工装备制造产业发展不利。造船企业必须加大力度提高在海工高端市场的竞争力。

创新驱动加快转型升级

今年，骨干企业和研究单位，继续强化市场需求引导，加强绿色环保主流船舶和高技术船舶的开发，产品结构调整取得新的突破，液化天然气船、超大型油轮、超大型集装箱船、大型散货船及液化乙烯气体船、不锈钢化学品船、科学考察船等高技术船舶获得批量订单。

化解产能过剩取得成效

船舶行业认真贯彻《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，通过依靠市场自发调节，资源调整重组、企业转产转型和落实政府各项政策措施化解部分过剩产能。初步分析，近一年来，全行业化解5万吨以上船舶产能共约1000万载重吨。

金融机构助力船舶业发展

今年以来，各金融机构积极做好船舶工业加快结构调整促进转型升级的金融服务工作。在防范信贷风险的前提下，采取区别对待、有扶有控，有针对性地加大对骨干企业的支持力度，保证船舶行业发展的合理资金需求，主要商业银行对船舶行业贷款余额同比均有较大幅度增长。各金融机构创新金融产品及服务，通过提高业务反馈效率，控制造船企业融资成本，拓展资金融资渠道，加强与租赁公司合作，支持造船企业拓展业务等措施，有效满足造船企业信贷需求。

船舶配套订单恢复性增长

受上半年开工船增加的影响，船舶配套产品订单出现恢复性上涨，统计显示，上半年承接低中速柴油机676万千瓦，功率同比增长132%，锚绞机、增压器、螺旋桨，低速机曲轴等产品产量和接单同比实现增长。此外，加强自主研发，国产海洋工程装备大型拖缆机、锚绞机、平台提升装置、平台电站、系泊链等配套设备实现替代进口，自升式平台配套设备本土化率可望达到50%甚至更高。统计显示，前5月，中国船舶配套业实现主营业务收入412亿元，同比增长13.6%。

存在问题

“四难”问题突出

当前，全球航运市场依然低迷，船东接船积极性不高；新船价格处于低位，首期预付款比例不高；不少企业融资保函困难，影响交船进度，丢失新接订单；造船企业船台船坞等大型专用设施难以转型，兼并重组相关政策尚未落实等问题，造成交船难、融资难、盈利难、转型难，船舶工业发展依然面临诸多困难和挑战。

产能过剩和需求不足

当前，全球运力16.9亿载重吨，近几年海运量约为95亿吨，运力过剩问题突出。面对世界经济复苏缓慢，克拉克森综合运费指数依然处于1万～1.5万美元/日的弱势区，波罗的海干散货运价指数不足900点，船东新建船舶动力不足。分析认为未来2～3年船舶市场需求约为1亿载重吨，而全球造船产能，受船市兴旺时期影响，已达2亿载重吨，虽然近几年随着船市低迷，船厂接单困难，部分产能退出市场，但产能过剩与需求不足的矛盾依然突出，未来一段时间内这种格局不可能很快得到根本改变。

造船企业经营困难

去年至今年上半年全球订单增加不少，其中去年达1.69亿载重吨，今年上半年达6387万载重吨，中国不少骨干造船企业船台（坞）计划已排至2016年。但分析认为，由于船价普遍较低、预付款条件苛刻、船舶技术要求提高，交船存在一定风险。因此，必须客观分析订单，防止盲目乐观，深刻认识企业经营困难局面没有根本改变。为此，必须全面加强企业管理，苦练内功，提高生产效率，降本增效，加强风险管控，努力克服困难取得较好成绩。

深层次问题未根本解决

中国船舶工业虽然取得较快发展，2010年以来连续4年保持造船完工、新接订单、手持订单世界第一。但冷静分析，自主创新能力不足、生产效率不高、配套产业发展滞后、优强企业亟待培育、产能过剩矛盾突出等深层次问题依然存在，与世界造船强国相比，存在较大差距，在激烈的国际竞争中处于不利地位。

预 测

去年下半年以来，全球经济增长温和向好，但新增动力有减弱迹象。目前，美国正在逐步消减量化宽松，并考虑退出；欧元区投资支出不足，并面临通货紧缩风险；全球经济下行风险难以消除，IMF今年两度下降增长预期至3.5%；地缘政治问题日益成为影响世界经济平稳复苏的不稳定因素；中国经济进入中速发展阶段等均对全球航运市场产生不利影响。

此外，航运市场运力过剩，供需矛盾始终没有得到根本改观，BDI处于低位。随着一年来订单陆续释放，下半年船市将明显回落，全球新船成交将呈现前高后低特点。预计下半年成交量在3000万～4000万载重吨，全年成交量约1亿载重吨。造船完工量继续下滑，全年完工量约9500万载重吨。手持订单有望保持在去年年底水平。预计中国造船完工量约为4000万载重吨，新接订单量将超过6000万载重吨，手持船舶订单预计保持约1.6亿载重吨。