浅谈台湾机床行业的发展状况

沈阳机床 (集团)有限责任公司 陈洪军

沈阳第一机床厂 盖立亚

中国台湾地区是世界中端数控机床及功能部件重要的生产和出口地，其产品性能稳定，具有较高的性价比。台湾陆地面积不及辽宁省的四分之一，岛内机床市场容量有限，机床产业发展定位在参与国际竞争。早在1994年，台湾就已进入世界十大机床出口地行列，并一直保持着良好发展态势。

一、台湾机床产业规模

1.2013年机床产值、消费情况

据美国盖特纳商业媒体集团统计，2013年台湾地区的机床产值、出口均有所下降，具体如下:

(1)机床产值45.4亿美元，同比减少16%，其中金切与成形占比分别为2%、8%，机床产值占全球的7%，是全球第七大机床生产地区。

(2)台湾机床出口35.5亿美元，同比减少16.2%，机床产值出口率高达78%，是全球第四大机床出口地。

(3)台湾机床进口6.4亿美元，同比减少1%，全球机床进口排名第16位，机床贸易顺差29.1亿美元。

台湾机床消费为16.3亿美元，同比减少11.5%，全球机床消费排名第10位。

根据台湾机器工业同业公会 (TAMI)统计，近些年台湾机床产值与出口保持高速增长态势，2001～2013年台湾机床产值、进出口和消费情况见附图。

2.2013年机床出口目的地情况

统计显示，在2013年台湾地区机床出口目的地中，中国大陆排名第一位，占全部出口31.9%，同比下降22%;美国排名第二，占比11.4%，同比下降25.1%;泰国第三，占比6.4%，同比下降16.4%。其后依次是土耳其、德国、韩国、印尼、马来西亚、俄罗斯、荷兰、印度、日本、越南、巴西、英国。前15大出口市场合计占台湾机床出口总额的83%左右。

二、主导产品构成

台湾机床行业无论是主机厂、功能部件厂还是配套工厂，所生产的产品在技术上都比较成熟。

1.机床主机产品经营情况

台湾机床学习日本发展机床工业的经验，从普通到精密，进而发展数控。特别在发展数控机床上，结合台湾技术条件，主攻量大面广的中档数控机床，首先是加工中心，其次是数控车床和数控磨床等机种，在机床规格上以中小规格为主，重大型机床较少。在机床设计上仿创结合，避开专利，制造上力求高效优质，处处讲求“实用、实效、实惠”。其数控机床性能上低于日本、德国，但价格上要比同类日本机床低得多，从而以较高的性价比在世界机床市场上成为适销产品。2012年台湾地区主要机床产品产值、产量情况如表1所示 (TAMI统计)。

表1

2.功能部件经营情况

台湾滚动功能部件产业发展较快，已经形成了成熟的产业化生产规模，其产品技术水平仅比德国、日本、意大利等工业发达国家略低，因此目标市场定位在中档数控机床领域，具有较好的品牌影响，现已占据较大市场份额。

台湾机床产品大量出口，也带动机床功能部件的出口，先进国家如日本、德国、美国、韩国为求降低成本，已大量采用台湾功能部件，新兴工业化国家与发展中国家为提升机床竞争力，也大量采用台湾功能部件。因此台湾地区已成为全球除日本、德国以外，最主要的机床功能部件供货基地。

三、台湾机床产业特点

据初步分析，台湾机床产业具有以下特点:

1.以出口为主，面向世界市场，跻身于国际竞争

TAMI统计显示，台湾机床产业主机及功能部件产值约80%供出口，加工中心及数控车床是台湾机床出口的主力产品，2012年主要机床产品出口情况如表2所示。

表2

台湾功能部件是大陆机床行业采用最多的产品。2012年台湾机床功能部件出口额8.75亿美元，同比减少12.9%。大陆为其出口第一市场 ，金额3.74亿美元，占出口42.8%，同比减少21.7%。美国第二，金额8831万美元，占出口10%，同比减少7.8%。日本第三，金额7709万美元，占出口8.8%，同比减少7.6%。第四至第十位依序是香港同比减少40%，德国同比减少11%，韩国同比减少1.6%，泰国同比增加4.1%，加拿大同比增加29.2%，印度同比减少13.5%，马来西亚同比减少1.5%。前十大出口市场，合计占台湾机床功能部件出口85%。

2.以小企业为主，各有专长

台湾机床工具企业人数较少、规模较小，都是私人或股份制企业，十分精干，效率高;生产模式为专业化生产，企业间互相协作，形成纽带，形成了完整的产业配套链条。据台湾工业技术研究院统计，目前台湾地区机床工业有大小工厂约1400家，计2.6万人。每厂平均约20人，大都集中在台中，合作体系比较完善。其中，金属切削机床较大生产厂约220余家，成形机床生产厂约50余家。

3.专业分工，产业链配套完备

产业链分工协作、相互配套、共同发展是台湾机床产业的重要特色。专业分工、配套协作的生产模式促进了台湾地区机床产业高度集聚和高效发展。台湾的机床制造生产企业90%以上集中在台中，区域专业配套能力很强，大部分配套件在本地区都能采购到。

一个主机厂由几十个甚至更多配套厂提供配套，主机厂紧贴现代制造业技术发展趋势，集中精力于产品关键核心技术的研发、产品的装配调试和可靠性试验等;配套企业则根据产业发展前景和主机厂的技术需求，专攻功能部件的研发试验及精益生产，交给主机厂的是成组的部件成品，主机厂不需要再加工而直接进行装配。

台湾机床产业结构模式基本摒弃了机械行业传统的“大而全”和“小而全”的组织结构，将封闭的产业组织转化为开放的协作关系，各精专攻，提升了各自产品的技术附加值，形成了产业链各环节的小巨人企业，促进了整个机床行业的高速发展。

4.现代化管理，经济效益好

台湾机床企业重视企业人才队伍的素质和企业管理的水平。台湾机床大部分企业以技术起家，并学习发达国家，采取现代化管理方法，以产品为核心，实现了较好的经济效益，促使整个行业经济实现良性循环。

例如:生产导轨防护罩、机床罩壳和排屑器的引兴 (KEYARROW)公司，生产线实施“一片流”，从投料到成品，零件不落地、不停留、不间断，工件在“流动”，人员不走动。导轨防护罩从投料到出成品4小时，做到零库存。生产刀库的吉辅 (Gifu)公司生产现场实行颜色管理，每种颜色代表不同的问题，红色为最高优先权。全系列机床制造企业福裕事业股份有限公司，其每个生产环节都有具体的技术规范，工人严格按规范操作。先进的设备加上完善的管理，保证了生产各个环节的高效运行，从而保证能生产出符合质量的产品。

四、台湾骨干企业大陆投资情况

台湾岛内需求有限，其机床企业普遍重视大陆市场，受益于大陆市场对中高端机床及其功能部件的强力需求，台湾企业转移到大陆已经是一个明显的趋势，有些台湾机床企业已逐步把公司重心设在大陆。台湾功能部件企业近年来在内地快速发展。从普森的主轴，到HIWIN的丝杠、PMI的导轨、再到佳贺的卡盘等，台湾功能部件已成为大陆机床行业采用最多的品牌。部分台湾机床企业在大陆的生产与销售点如表3所示。

表3

(续)

五、其他相关资料

1.ECFA情况

与台湾地区机床工具业相比，大陆机床在功能部件和中档、中小型规格数控机床等产品方面竞争力还处于相对劣势。尤其是在2011年1月《海峡两岸经济合作框架协议》 (ECFA)实施以后，中国台湾向大陆销售的部分机床产品享受减、免进口关税的待遇。根据“早收计划”，有37种机床工具产品被列入其中，包括金属切削机床、成形机床、机床工夹具及零附件三大类产品。ECFA的实施进一步提升了台湾企业和产品竞争力，有利于扩大台湾对大陆的机床出口，部分早期收获产品清单如表4所示。

表4

(续)

降税安排如表5所示。

表5

2.台湾多家机床大厂展开扩建计划

据台湾经济日报报道，随着全球汽车及航空航天产业逐渐升温，台湾机床大厂也在为景气复苏做准备，包括上银、程泰、东台、高锋、主新德及台中精机等，2014年纷纷展开扩建新厂计划，投资金额合计已逾200亿新台币。

据悉，上银2014年两岸投资金额将超过100亿新台币。其中，苏州工业园区大块土地，初期拟投资10亿新台币规划兴建研发、物流及精密制造加工中心，预计今年初动工，2015年完工投产。程泰集团加快布局航空航天、能源等重工业，在嘉义大埔美园区4.6万平方米土地将分三期建厂，预计总投资金额约50亿新台币，未来年产值可达50亿新台币。大埔美园区第一期工程，程泰、亚崴各3000m2厂房，拟投入6亿新台币建厂，程泰将在此建置大型立式车床生产基地，亚崴则以C型机床量产机种为主。和大集团业绩高涨，中科三期建厂已订今年一季度动工，2015年投产，其中，高锋使用2000m2厂房，规划生产五轴、五面加工机床;和大则使用1000m2生产电动车减速箱，新厂年产值合计可达20亿新台币。

东台承租总部对面约2万m2土地规划新厂，今年开始动工，初期投资金额约12亿新台币。主新德投资2.5亿新台币规划的中科二期新厂，完工后产能可扩充一倍。台中精机也启动新一波投资计划，精密机械二期园区3.1公顷土地，拟投资32亿新台币分期建厂，将作为高阶、复合加工机床生产基地，规划年产值可达100亿新台币。

六、挑战与机遇

根据美国加德纳数据统计，2013年全球27个主要生产国家和地区共消费机床755亿美元，同比减少12%，其中中国消费325亿美元，同比减少17%，中国机床消费占全球的43%。可以预见在相当长的一段时间来，中国将继续保持世界第一的位置。

随着科技的进一步发展，经济全球一体化、市场竞争全球一体化的日趋加深，中国作为现阶段最大的机床消费市场，已经成为世界机床企业的必争之地。如此严峻的挑战，也是促使我国的机床工具行业转型升级的直接动力。