柬埔寨发展稻米产业吸引中国企业投资的环境及对策研究

黄璐　张洪烈

摘 要：柬埔寨拥有先天的稻米生产自然条件优势，随着与中国经贸往来的深入和各项便利协议的签署，中国企业对柬埔寨稻米产业链投资的涌入，对推动柬埔寨稻米产业欣欣向荣发展起到了重要作用。然而，柬埔寨国内外仍存在导致稻米产业投资的风险因素。通过结合中柬稻米产业投资合作背景、柬国稻米产销现状，分析中国企业过来投资的利好环境和投资风险，并提出柬国发展稻米产业的对策建议，以吸引更多的中国企业过来投资柬埔寨稻米产业链，实现柬埔寨稻米产业更好更快地走出去。

关键词：柬埔寨；稻米产业；投资风险

中图分类号：F74 文献标志码：A 文章编号：1673-291X（2014）09-0251-03

一、中柬稻米业投资合作背景

自2004年1月1日开始，中国政府给予柬埔寨297种商品进口零关税的优惠待遇，其主要为农、林、牧、渔产品。中柬已签署《动植物检验检疫领域合作谅解备忘录》，许多中国投资商跃跃欲试，大部分投资商到柬埔寨考察，有意投向柬埔寨稻米产业。中国对大米进口实行配额管理，2011年8月，中国和柬埔寨在金边签署了29项经贸合作协议，打破了之前中国大米进口仅限于的5个国家和地区的限制，这些经贸合作协议包括：中粮集团有限公司与柬埔寨唔哥农业米较有限公司签署的进口1 000吨大米的贸易合同；云南省海外投资有限公司与柬埔寨索玛集团计划由双方合资组建年产20万吨的大米加工厂，加工后销往中国等国际市场；中国储备粮管理总公司广州分公司与柬埔寨TTY集团公司签署《合作框架协议》，初步计划每年从柬埔寨进口20万吨大米供应广东省市场。2012年4月6日，在柬埔寨政府、云南省政府等领导的共同见证下，“柬中农业综合发展有限公司（简称CCAD）揭牌仪式”在柬埔寨金边举行。仪式上，中储粮东莞米业与CCAD签署《柬埔寨大米购销框架协议》，中国国家开发银行云南省分行与SOMA集团及云南海投共同签署《融资支持谅解备忘录》。可见，中国政企银三方支持柬埔寨稻米业的发展与合作日益广泛和深入。

柬埔寨政府打造成世界主要大米出口国，2010年8月颁布了《促进稻谷生产和大米出口政策》，力争到2015年有100万吨以上的大米可供出口，并在保证国内供应的基础上剩余稻谷超过400万吨。稻米作为柬埔寨政府发展农业的领军产业，中国企业的加入将对柬埔寨稻米产业走出去起到较大的推动作用，并进而提振柬埔寨国内经济。

二、柬埔寨稻米产销现状

柬埔寨土地资源丰富、气候适宜，适合传统农业种植。稻谷是柬埔寨主要农作物，占柬埔寨全年农产品产量的90%，种植面积占全部耕地面积的80%以上。柬埔寨大米品种很多，包括苏马里大米、茉莉花米、姜花米、娘坤和娘明大米等，其中苏马里大米和茉莉花米被列入第一等级，姜花米、娘明米和普通米则被列入第二等级。2012年柬埔寨水稻种植总面积约299万公顷，年收获稻谷约931万吨，单产量为3.11吨/公顷，同比增长6%。其中，水稻产量717.6万吨，单产量为2.8吨/公顷；旱季稻产量213.4万吨，单产量为4.4吨/公顷。前五大稻谷主产区为波罗勉省118万吨、茶胶省114万吨、马德望省86万吨、磅湛省81万吨和磅通省68万吨。下页表1为2001—2012年柬埔寨水稻种植面积与产量情况。

柬埔寨稻米产量实现了快速增长，较之2001年，2012年水稻种植面积增长50.99%，单产增长50.24%，产量提高1.27倍。2005年是柬埔寨稻米产业的暖点：2005年之前，柬埔寨稻谷种植面积、单产与产量有所起伏，之后呈现不断增长之势。

随着稻谷产量的提高，柬埔寨正迅速向世界大米出口大国的目标迈进。据世界粮农组织统计，世界大米出口量前五位的国家是泰国、越南、印度、巴基斯坦和美国，柬埔寨作为大米出口新秀，紧随其后，正准备充分利用其先天自然条件优势、发挥好中国等国际合作后天力量，展开激烈的角逐。据柬埔寨官方统计，2013年柬埔寨出口大米378 856吨，比2012年205 717吨的出口量增长84%。

柬埔寨国内稻谷和大米价格状况反映了全球和区域性的价格走势。柬埔寨混合米的价格自2009年以来一直呈现上升趋势。2010年初，柬埔寨混合米的价格在320美元/吨至400美元/吨之间，到2011年8月，上涨到453美元/吨。国际市场上，柬埔寨大米价格低于泰国，略高于越南，泰国出口的大米每吨约1 100美元，越南大米约为600美元～700美元/吨，柬埔寨大米为800美元～900美元/吨。总体来说，全球大米价格持续走高，各国政府采取政策干预稻谷和大米贸易增长。柬埔寨稻谷和大米行业变得愈加重要，并逐渐融入区域性和全球市场。大米贸易增长势头迅猛，使得柬埔寨有机会出口更多大米。

三、柬埔寨稻米产业环境分析

（一）投资利好环境

近年来，柬埔寨的投资总体环境得到较大改善。

首先，政局、宏观经济稳定。柬埔寨经历了长期战乱，1998年新政府成立后，政府努力创造良好的政治环境和投资环境，国民和投资者的信心都得到了较大恢复，国民经济和社会发展从过渡阶段进入了稳定增长的新阶段。柬埔寨政府在保持宏观经济稳定方面取得了一系列成就，近十年来，柬埔寨经济持续快速增长，柬埔寨的经济发展已经走上正确的轨道，金融运行态势也良好。

其次，柬埔寨制定了优惠的投资政策。柬埔寨主要有三大产业发展目标，其中就包括农业。柬埔寨政府为吸引外资，出台了多项改革措施。其投资法案，除了不能直接拥有土地外，柬埔寨几乎所有领域都向外资敞开了大门。柬埔寨《投资法》十二条规定，农业属于柬埔寨政府鼓励投资的重点领域。柬埔寨政府正着力加强和扩大农村基础设施和水利工程建设，使用和引进先进的农业生产机械设备，重视发展农产品加工业，加强对农业生产技术的研究和优选良种，提高产量和推动农业现代化。

再次，其享有优惠的关税政策。柬埔寨作为世界上最不发达国家之一，与中国产品相比，其产品得到了美国、欧洲和日本等国的普惠制优待，其中绝大多数产品进入欧美国家免征关税。此外，东盟国家、加拿大等国均为柬埔寨产品提供进口关税优惠待遇。中国企业可借助柬埔寨这一平台分享广阔的国际市场，这也成为部分中国企业投资柬埔寨的一个原因。endprint

（二）投资风险

柬埔寨发展稻米产业在政局稳定、宏观经济态势良好等利好环境下也存在不可忽略的风险因素，现将这些风险归类在法律风险、经营风险、竞争风险三个大类中加以阐述。

1.法律风险

柬埔寨法制不健全，投资者权益得不到有效保障。柬埔寨尚未颁布《公司法》等商业运营的根本法律，也没有设立解决商业纠纷、案件的专门机构或法庭，外资企业在当地的利益多数情况下无法通过正常渠道获得保护，导致市场、经营秩序比较混乱，影响到投资环境的稳定。政策连续性差，尤其是关于土地使用的规定不明确、不确定，导致土地纠纷严重。

贪污腐败现象严重，是该国的一个顽疾。这导致了中国企业部分项目的开展是通过私人渠道联系建立的，相关手续委托当地官员代为办理，缺乏制度保障，风险大。少数官员和个人可能为了私利，尽管知道一些项目有悖于政府规定，但在利益驱使下还是会想方设法去办，甚至造假，一旦政府追查下来，投资者只落得人财两空。

2.经营风险

云南企业过来柬埔寨投资，对柬埔寨国情了解不足，如果在开展投资和贸易时不能入乡随俗，缺乏深入市场调研的精神，停留在表面不能深入看到问题，投资比较盲目，或者只是简单照搬本企业文化和在国内的市场营销经验，将导致投资失败。

电力、供水、交通、水利等方面仍然处于落后状态，难以满足企业生产的需求。由于水、电供应成本较高、交通不便，企业在基础设施方面的额外支出增加了运营成本，突然地断水、断电、水灾以及交通等问题，都将对企业的运营产生一定的影响。

柬埔寨政府行政效能差，工作效率低，审批程序复杂。大米出口的程序繁琐和冗长，出口商必须向农业部及商业部分别办理运输及出口文件，时间往往要拖上一个星期，在市场节奏瞬息万变的今天，时间的拖延很难保证交易不遭遇未知的困难。另外，柬埔寨大米卫生检疫认证系统尚未成立，也限制了大米向各个国家出口的潜力。

柬埔寨国内人力资源素质较低、经济建设方面的人才少，也缺乏熟练工人。柬埔寨社会还普遍存在对外资的片面认识，对“外国资本家”有较大的抵触情绪，工会组织繁多，罢工、示威等活动十分频繁，时常威胁企业的正常经营甚至人身、财产安全。

3.竞争风险

一是土地闲置、土地使用率低、水利灌溉系统匮乏，雨季稻谷种植面积仅相当于旱季的六分之一，雨季时因雨量过大而淹没农田，旱季时因远离水源而大片荒芜，土地使用率很低，绝大部分土地只能种植一季稻，而在越南边境地区，每年种植3.5次。并且，缺乏现代化农业机械设备和耕种技术，稻谷单产量较低于邻国，使柬埔寨稻谷单产量较低。

二是柬埔寨在稻谷的晒干和保存的能力有限，也造成在收割结束后，大量稻谷就会自动流入邻国，使国内碾米厂面临缺乏稻谷等困难。现有的碾米厂设施老旧，碎米率高，难以加工合适国际尺寸的大米供应出口。尽管柬埔寨碾米厂商公会在各省都设有分支机构，协调稻谷收购、加工和出口，但由于加工能力不足、无法将所有剩余稻谷加工成大米出口国际市场。

三是因为农业投资周期长、风险高，企业融资困难，后续资金投入跟不上，影响项目操作。柬埔寨国内农业贷款成本高，商业银行和小额信贷机构的年利率多在20%甚至30%以上，柬埔寨收购稻谷资金缺乏，而泰国和越南拥有技术和资金周转优势，于是大量稻谷被泰国、越南米商低价收购并加工出口至其他国家。

四是高得离谱的货柜处理费、融资成本、电费及动荡的国际米价都是短期内难以逾越的困难。柬埔寨出口大米货柜的处理费为900美元，包括运输费、报关和港口费，比邻国越南每个货柜仅收费300美元，高出了两倍。高昂的运输费用，导致大量稻谷从非正式出口渠道流入邻国。在最近三年里，估计柬埔寨稻谷每年流入泰国和越南达250万吨，占了剩余稻谷数量的70%。

五是受周边国家大米恶性竞争的影响，造成国际市场米加连连受挫，作为国际大米出口市场新秀的柬埔寨应对乏力。自2013年12月底以来，越南、巴基斯坦和印度在国际市场上演“大米削价战”，造成国际市场米价连连遭受重挫，既波及出口大米价格，也造成柬国普通大米乏人问津。目前巴基斯坦和印度的普通大米只卖400美元/公吨，低出柬埔寨40美元，造成柬埔寨普通大米暂时失去市场竞争力，出口量下滑。

四、对策建议

提高大米产量和出口量，能起到刺激柬埔寨经济发展的作用，弥补其他领域的不足。柬埔寨大米生产、加工及出口的潜力巨大，柬埔寨政府将不断加大对稻米生产和出口销售的投资。中国与柬埔寨签订的关于柬埔寨大米输华的检验检疫认定书，扫清了柬埔寨大米直接出口中国的最大障碍，稻米将成为中柬两国经贸合作往来中新的增长点。现对柬埔寨稻米行业提出如下几点建议：

第一，中国企业过来投资应深入研究当地大米市场及政策法规，充分利用鼓励投资优惠政策条款，认识并做好风险与收益之间的平衡，结合当地市场状况有针对性地制定营销战略。

第二，柬埔寨政府应加强与各国农业产业的合作，结合国际要求制定大米分级、质量标准和卫生标准，尽快促成柬埔寨大米卫生检疫认证系统的建立，开发大米出口的潜力。

第三，支持大米仓储及加工企业，跟进大米进出口贸易往来，开展大米出口商国际贸易结算及融资业务，关注大米加工的新建项目，对大米的交易商和加工企业进行贸易融资和项目支持。争取当地主要商业银行如加华银行、联合商业银行对柬埔寨从事大米生产和加工方面的融资。关注并加大大米生产及加工的民间融资力度，推出更多融资便利，以便社区、碾米商和出口商更容易获得优惠贷款，鼓励农户和企业的投资，也让更多农户加入到大米生产与加工的行列当中。

第四，加快基础设施建设，将资金投入农田水利灌溉设施、农村供水、农村电网、农村公路、工业产业以及信息技术系统的建设，大大提高效率、降低成本，尽快缩小与泰国、越南等邻国的差距。加大在修路筑桥、扩建码头及改善机场管理等方面投入，在物流产业涉及的公路、水路、铁路、航空等市场和运输、仓储和服务等领域商机加大。

第五，组建农民组织框架，充分发挥当地稻谷加工协会的作用，鼓励使用高产稻种和现代耕种技术，发展谷种、种植与收割技术，应对国际市场米价动荡的风险。鼓励农民利用闲置土地，发展农业机械设备和耕种技术，调动当地劳动力积极性增加就业，培育懂技术的高素质工人。

参考文献：

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[5] 杨冬奇，陈凯林，吴云天.柬埔寨王国发展水稻生产的探讨[J].湖南农业科学，2006，（3）：116-117.

[责任编辑 王玉妹]endprint