拐点

包冉

追踪行业或市场总体趋势时，拐点的出现至为关键，这意味着趋势的大转折；要么是蛰伏已久之后的狂飙猛进，要么是纵情狂欢之后的行将落幕。

出货量已持续增长七个季度的中国手机行业，终于在2014年迎来了向下拐点。工信部统计数据显示，“2014年第一季度，手机上市新品607款，同比下滑9.5%；手机出货量1亿部，同比下降24.7%；其中智能手机出货量8911万部，同比下滑9.8%；国内品牌出貨6686万部，同比下滑34.9%”。本次统计报告中惟一增长的数据项，对中国手机企业却绝非好消息——“以苹果三星为代表的国际厂商出货3395万部，同比逆势增长9.2%。”

出现向下拐点的原因很简单，几乎全摆在明面上。首先是需求饱和，表征为拥有量的充分普及和手机性能的严重过剩；其次，从功能手机向智能手机的转型红利，边际效用消失殆尽，Q1智能手机出货占比近90%就是明证；再次，同质化严重，从内到外都已无法用审美疲劳来形容了；最后，价格失敏，国产中高端智能手机激烈的割喉战继续杀跌至千元以下；在此价位上，厂商人艰不拆、用户累觉不爱，再也找不到普大喜奔的丝逆袭满足感了。

拐点，是迟早要来的客观规律。问题的关键是，从业者在拐点来临之前的判断，和拐点到来之后的抉择。去年底，国产手机传统巨头“中（兴）、华（为）、酷（派）、联（想）”，以及新明星小米，都将6000万台年出货量作为及格线，并上看1亿指标。从单个企业来说，这个目标量级是合理的，不仅确保企业快速增长，还可以领跑国内行业、跻身全球三甲。但是，简单加总并与今年一季度市场数据对比之后，这些指标就有些“荒谬”了。

其实，各家厂商并不糊涂，因为“在直道上咬住对手、在弯道上实现反超”是颠扑不破的战术原理，尤其在市场由增量拉动转向存量更新的拐点当口。但是，靠什么实现反超？靠什么在夕阳临近时扫荡战场？是进一步压榨供应链成本获得的超低价格？还是开辟一个新的领域？

显然，后者是更明智的，这也是为什么总自称为互联网公司的小米可以在2014年被继续看好的原因。在其低价手机的背后，是完整的MIUI生态系统，包括但不限于最基础的移动互联网应用、基于米粉品牌轻松扩张的产品线、第三方开发者与应用。事实上，这一战略源于四年前小米成立之初，也决定了今天它能够在战略上领先竞争对手一个身位。

另外，当新兴市场领域开始进入成熟期，真正的大家伙们必然要下山收割果实。日前，在百度主导下，爱奇艺与100+联合推出视频手机，其实质即借助网络视频这一高度普适性的网络应用，推广百度手机云OS，在战略根基的层面复刻小米模式，其优势是百度巨大流量和资本加持；至于阿里巴巴和腾讯，很快也会卷土重来。至此，一个产业的颠覆周期就圆满了。手机终于从单纯的通信终端，变身为移动互联网服务的计算终端；主导整个产业的核心力量，被互联网公司所取代，一轮以在线服务为基础的新增长，持续可期。

反过来，最近在广电行业热议的“一剧两星”新政，围绕短期市场反应与格局变化的议论很多。但依笔者看来，还是要从新政实施之后“是否会造成市场和产业的拐点”来观察——如果电视剧市场的拐点将要到来，怎么判断、如何应对、能否开辟出一个全新的生态领域并领衔新的产业增长周期呢？恐怕这是立意高远的企业家应该认真思考的战略要冲。