低压电器行业运行分析与未来展望

/中国电器工业协会通用低压电器分会 孙琪荣/

据行业统计分析，2013年在国际经济并不太景气的大环境中，低压电器行业也同我国经济一样，仍实现了稳中有进，平稳运行的态势。随着电力设施的建设而逐步扩大，国内外低压电器需求普遍处于扩张状态，市场前景比较可观。然而，国内低压电器生产能力过剩，企业普遍缺乏足够的自主创新能力，缺乏高端市场竞争力，发展后劲仍显不足。

为落实中国电器工业协会切实做好行业统计工作的要求，分会积极付诸行动并于2014年1月上旬向会员单位发出《关于做好2013年度低压电器企业统计年报的通知》以后，至4月30日止共收到会员单位回复110份。据分析，这110家企业，具有一定规模的企业均已在内，其总产值约占低压电器行业整个企业总产值的80%左右，具有一定代表性。从110份统计数据看，其中5份年报内容不全，无法使用计算机操作软件，实际可使用计算机操作软件进行统计的共计105份。根据这些原始数据，对2013年低压电器行业的经济运行作如下分析。

一、2013年低压电器行业统计数据综述

（一）完成产值情况

从行业中105家企业上报的数据统计汇总来看，共完成工业总产值6681575万元，销售产值6453112万元。剔除统计中数据有严重失实和成套、材料、配件等非低压电器产值部分后，以及考虑到未上报统计年报企业（包括一些中外合资企业）的因素，2013年低压电器行业的主营业务收入约在675亿元人民币。在上报的105家企业中，工业总产值完成情况按照大小划分了几个档次，上亿元的企业共有68家，其中低压元器件上亿元以上的企业公布如下：（注：①部分企业上报的产值中不排除可能包含其他电器的产值和非电器产值；②企业排列顺序未按产值大小进行。）

10亿元以上：正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司、浙江天正电气股份有限公司、厦门ABB低压电器设备有限公司、常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂）、苏州西门子电器有限公司、上海电器股份有限公司人民电器厂、人民电器集团有限公司、施耐德万高（天津）电气设备有限公司。

5亿元～10亿元：环宇集团有限公司、天水二一三电器有限公司、上海良信电器股份有限公司、北京ABB低压电器有限公司、杭申集团有限公司、天津百利特精电气股份有限公司、华通机电集团有限公司、长城电器集团有限公司、常安集团有限公司、罗格朗低压电器(无锡)有限公司。

1亿元～5亿元：厦门宏发开关设备有限公司、上海西门子线路保护系统有限公司、上海精益电器厂有限公司、北京人民电器厂有限公司、西蒙电气（中国）有限公司、厦门士林电机有限公司、上海人民企业集团温州电器有限公司、上海天逸电器有限公司、宁波燎原电器集团股份有限公司、深圳市泰永科技股份有限公司、江苏大全凯帆电器有限公司、上海一开电气集团有限公司、河北宝凯电器有限公司、法泰电器（江苏）股份有限公司、沈阳斯沃电器有限公司、三信国际电器上海有限公司、遵义长征电器开关设备有限责任公司、巨邦电器有限公司、天水长城控制电器有限责任公司、北京明日电器设备有限责任公司、苏州万龙集团有限公司、杭州乾龙电器有限公司、北京正北元电器有限公司、上海电器陶瓷厂有限公司、宁波奇乐电气集团有限公司、温州罗格朗电器有限公司、福建鑫威电器有限公司、广东珠江开关有限公司。

从工业总产值完成情况来看，产值超亿元的企业中75%左右的企业与去年同期相比产值有一定上升，25%左右的企业与去年同期相比产值下降。

（二）主要产品的产量情况

根据对低压电器行业的主要产品：万能式断路器、塑壳断路器、小型断路器、接触器、刀开关等进行的统计及各企业上报的数据汇总分析，2013年主要产品产量见下表。

表 2013年低压电器主要产品产量

根据对2013年低压电器主要产品生产产量、产值综合统计，产品生产产量、产值综合情况较好的有如下企业（不含未上报统计数据的企业；企业排列顺序未按产量大小进行）。

（1）万能式断路器：浙江正泰电器股份有限公司、常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂）、德力西电气有限公司、上海电器股份有限公司人民电器厂、浙江天正电气股份有限公司、苏州西门子电器有限公司、环宇集团有限公司、杭申集团有限公司、江苏大全凯帆电器有限公司、上海精益电器厂有限公司、上海良信电器股份有限公司、华通机电集团有限公司、长城电器集团有限公司、贵州长征开关制造有限公司、北京人民电器厂有限公司、天水二一三电器有限公司。

（2）塑壳断路器：浙江正泰集团股份有限公司、德力西电气有限公司、常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂）、浙江天正电气股份有限公司、环宇集团有限公司、上海电器股份有限公司人民电器厂、北京人民电器厂有限公司、杭申集团有限公司、华通机电集团有限公司、上海良信电器股份有限公司、苏州西门子电器有限公司、上海人民企业集团温州电器有限公司、上海精益电器厂有限公司、常安集团有限公司、厦门宏发开关设备有限公司、天津百利特精电气股份有限公司、天水二一三电器有限公司、厦门士林电机有限公司、贵州长征开关制造有限公司。

（3）小型断路器：浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司、浙江天正电气股份有限公司、北京ABB低压电器有限公司、上海良信电器股份有限公司、罗格朗低压电器（无锡）有限公司、上海西门子线路保护系统有限公司、华通机电集团有限公司、上海永继电气有限公司、常安集团有限公司、环宇集团有限公司、长城电器集团有限公司。

（4）接触器：正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司、厦门宏发开关设备有限公司、桂林机床电器有限公司、浙江天正电气股份有限公司、环宇集团有限公司、苏州西门子电器有限公司、天水二一三电器有限公司、厦门士林电机有限公司、常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂）、华通机电集团有限公司、上海人民企业集团温州电器有限公司、上海电器股份有限公司人民电器厂、常安集团有限公司、上海良信电器股份有限公司、长城电器集团有限公司。

（三）各项综合经济指标情况

（1）工业经济效益综合指数。低压电器行业2013年平均值为2.42，同2012年平均值2.35相比，提高了0.07。（2）总资产贡献率。全国标准值为10.7%，低压电器2013年平均值为16.57%，较全国标准值高出约5.87个百分点。说明行业资产利用效益率较好，经营管理水平也有所提高。（3）成本费用利润率。该值全国标准值为3.71%，低压电器行业2013年平均值为8.78%，较全国电工行业的标准值高出5.07百分点，表明行业单位支出获利能力有所增强。（4）资本保值增值率。全国标准值为120%，低压电器行业2013年平均值为130.43%，较全国电工行业的标准值高出10.43个百分点。（5）资产负债率。全国标准一般小于60%，低压电器行业2013年平均值约为56.52%，较全国的标准值下降3.48个百分点。上报统计年报的企业中有31%的企业负债率＞60%的全国标准值。从统计年报显示，资产负债率大于90%以上的企业有3家，这些企业应引起重视。（6）流动资产周转率。全国标准值为1.52次，低压电器行业2013年平均值为2.12次，较全国电工行业的标准值高出0.60次。表明行业企业经营状况和资金利用效果较好。（7）全员劳动生产率。全国标准值为1.65万元/人，低压电器行业2013年平均值为18.50万元/人，较全国电工行业的标准值高出很多。（8）工业产品销售率。全国标准值为96%，低压电器行业2013年平均值为98.14%，较全国电工行业的标准值提高2.14个百分点。

从上报统计年报看，105家企业中，产品销售率达100%（或以上）的企业共有38家，占总数的36.19%，产品销售率达90%～100%的企业共有49家，占总数的46.67%，产品销售率达到80%～90%的企业共有17家，占总数的16.19%，这说明2012年低压电器行业的销售情况较好。

（四）进出口贸易情况

根据海关统计的数据表明，2013年我国低压电器的各类产品均有不同数量的进出口，但由于低压电器的品种太多，从进出口的分布来看，进出口量较大比较集中的产品主要为继电器、断路器、熔断器等。

根据低压电器行业中产品特点和海关对产品进出口的归类方法，我们对不同税则号采用不同的统计系数，统计结果为：2013年低压电器进出口总额约57.89亿美元，同比增长5.08%；其中进口额约27.73亿美元，同比增长3.43%；出口额约30.16亿美元，同比增长6.65%。出口额的增长速度快于进口额增速约3.22个百分点，低压电器的进出口呈现顺差状态。从进出口分类细分为：继电器等产品进口额增长幅度为10.87%，出口额增长幅度为6.51%。断路器产品进口额增长幅度为3.46%，出口额增长幅度为6.52%。熔断器产品进口额增长幅度为-4.32%，出口额增长幅度为9.01%。各类品种的保护电器的出口量也有不同程度的增长。据行业统计，2013年30%左右的企业有一定的出口量，同比有所增长。

二、2013年行业经济运行情况分析

（一）低压电器行业整体经济运行情况

据行业统计分析，2013年在国际经济并不太景气的大环境中，低压电器行业也同我国经济一样，仍实现了稳中有进，平稳运行的态势。随着电力设施的建设而逐步扩大，国内外低压电器需求普遍处于扩张状态，市场前景比较可观。然而，国内低压电器生产能力过剩，企业普遍缺乏足够的自主创新能力，缺乏高端市场竞争力，发展后劲仍显不足。企业普遍反映，原材料成本、劳动力成本、财务成本不断上涨，产品价格竞争愈演愈烈。在统计的105家企业中，有30%的企业利润增长率同比处于下降态势。但行业优秀企业，如浙江正泰电器股份有限公司、常熟开关制造有限公司、施耐德万高（天津）电气设备有限公司、厦门ABB低压电器设备有限公司、上海西门子线路保护系统有限公司等企业，总体利润水平在行业中仍处于领先水平，利润总额均占销售额的20%～35%。

据统计和综合分析，2013年整个行业主营业务收入约为675亿元，同比增长10.65%。工业增加值160亿元，同比增长9.58%。利润总额约49亿元，同比增长11.36%。进出口贸易总额57.89亿美元，同比增长5.08%；其中进口额约27.73亿美元，同比增长3.43%；出口额约30.16亿美元，同比增长6.65%。

从上述统计数据看，我国无疑已成为全球低压电器最大制造国。世界著名低压电器制造商绝大部分已在中国设立生产基地，且相当部分零部件制造已经属地化。我国优秀低压电器零部件供应商已向国外优秀低压电器制造商供应零部件、附件。这些情况足以表明，我国低压电器已在全球低压电器领域占有重要地位。

然而,纵观国内低压电器行业，产能过剩、资金不足、核心技术缺失、产品低端化仍然较为凸显，再加上国外品牌强势冲击、原材料成本、劳动力成本、财务成本的不断上涨，以及产品价格的恶性竞争等，使行业健康、持续发展受到一定影响。

（二）行业经济运行的特点

（1）产销继续保持平稳增长

根据行业统计分析，整个行业的发展保持了比较平稳的增长态势。从上报的105家企业统计年报看，全年出现生产销售增长的企业占整个行业的约65%左右。约10%左右企业生产销售与2012年基本持平。还有约25%左右的企业生产销售比2012年有所下降。

从产品来看，2013年低压电器主要产品的产量均有不同程度的增长。万能式断路器同比增长12.22%，塑料外壳式断路器（含漏电）同比增长13.82%，小型断路器（含漏电）同比增长13.64%，接触器同比增长12.38%，刀开关同比增长14.81%。

（2）经济运行质量保持良好

据统计，行业在主营业务收入主要经济指标上继续保持平稳增长；工业增加值和利润总额这两项重要经济指标同比也均有10%左右的增长；反映行业盈利水平的成本费用利润率高于全国标准值3.71%。从反映资本获利能力的总资产贡献率来看，60%左右企业超过10.7%的国家标准值。从反映资金效率的流动资产周转率来看，50%左右企业高于1.52次的全国标准值。

（3）利润总额平稳增长

据统计，2013年行业的利润总额同比增长了11.36%，这也是近两年来利润平稳增长幅度较好的一年。但同时我们也看到，行业利润的平稳增长总体上还是建立在前几年小幅增长的低水平上，主要还是受国际经济大环境不太景气，主要原材料价格、劳动力成本、财务成本不断上涨及价格恶性竞争等影响，造成行业中仍然有部分中小企业产品成本增加，利润空间变小，出现了30%的企业利润增长率同比处于下降态势，其中10%左右的企业出现了不同程度的亏损。我们分析认为，这些企业主要还是长期以来缺乏技术改造、产品单一、关键是缺乏核心竞争力的产品，难以形成规模效益。再加上产品附加值低，生产能力过剩，产品同质化等，直接导致企业缺乏发展后劲。

（4）产品研发投入已引起企业重视

随着智能电网进入全面建设的重要阶段和我国城镇化建设的进一步推进，城乡配电网的智能化建设将全面拉开，智能电网及智能成套设备、智能配电、控制系统已进入黄金发展期，行业大部分企业已普遍加强了科研与新产品的研发投入。据行业统计，2013年行业产品科研与研发投入同比增长约10%左右，占行业销售收入的2.2%，比前几年平均占1%～2%有了逐步提升。行业优势企业，如浙江正泰电器股份有限公司、常熟开关制造有限公司、北京ABB低压电器有限公司、上海电器股份有限公司人民电器厂、上海良信电器股份有限公司、北京人民电器厂有限公司、施耐德万高（天津）电气设备有限公司、罗格朗低压电器（无锡）有限公司、上海西门子线路保护系统有限公司等企业都十分注重在科研与产品研发上投入，这些企业的科研投入均占销售额的3%～6%，因此多年来这些企业在创新发展上也得到了持续发展，在行业企业发展中起到了引领作用，很值得行业各企业的借鉴与学习。

（5）缺乏高端市场竞争能力

由于低压电器的需求增大，使得国外许多大型企业加大了在低压电器领域的投资力度，并在发展高端产品的同时，也相继进入我国中低端市场，导致行业内竞争更加激烈。据了解，国外品牌对国内企业产生的冲击力已经在很大程度上制约着国内企业的发展，而且目前高端产品仍然是以进口品牌为主。

随着市场全球化，外资企业与国内企业市场相互渗透是低压电器行业发展的另一个必然趋向。这种渗透包括国内企业的高端产品向国外市场渗透；外资企业的产品将向国内中、低档市场渗透。但就国内市场而言，目前外资企业研发、设计、管理能力较强，而国内企业，特别是民营企业虽然经营思路灵活、销售渠道强大，但在企业规模、产品质量等方面良莠不齐，企业缺乏设计研发及自主创新能力，缺乏高端市场的竞争力。因此，我们希望行业企业要向“专、精、特”方向发展，形成若干各有特色、重点突出的产业链，从而带动产业升级。同时希望低压电器产品在自动化及智能电网的大力刺激下，需要企业优化资源配置，解决产品低质、重复开发严重的问题，需要积极开拓国内外产业市场，利用现代网络优势进行推广。

（6）出口贸易受到汇率风险影响

从海关统计数据来看，2013年我国低压电器产品的出口额较2012年有一定的增长，但增长幅度不大。从行业统计看，30%以上的企业均有不同程度的出口量，且2013年比2012年均有所增长。但总体上国外知名低压电器企业正在觊觎我国中低端市场，通过各种手段积极抢滩，致使行业企业的出口贸易受到一定影响。这无疑对国产低压电器“低价位优势”是一个致命冲击。另外，行业不少出口企业的海外贸易多以美元和欧元结算，而生产出口产品从原材料采购到生产加工都在国内完成，且成本以人民币计价，因此随着近年来人民币汇率的波动，尤其是人民币的升值已直接影响出口企业的业务和盈利能力，同时也给企业的出口贸易及盈利能力带来不可避免的风险影响。

三、2014年低压电器行业形势展望

（一）宏观经济形势有利于低压电器行业发展

2014年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的第一年，是进入到“十二五”规划的第四年，对全面完成“十二五”规划至关重要。据国网能源研究院预测，我国经济将延续平稳增长态势，预计2014年全国净增发电装机总规模约9760万千瓦。其中，水电新增装机2230万千瓦，占全部新增容量的22.8%；火电新增3930万千瓦，占40.2%；核电新增827万千瓦，占8.5%；风电新增1738万千瓦，占17.8%；太阳能发电新增1000万千瓦，占10.7%。分区域看，西北新增装机最多，占全国的24.6%；其次是华东、华中、南方，规模约占全国的19.8%、17.6%、16.8%；华北、东北新增规模相对较小，比重分别为12.5%、8.8%。预计2014年底全国装机容量将达到13.3亿千瓦。其中，水电3.0亿千瓦，占总装机的22.6%；火电9.0亿千瓦，占67.1%；核电2510万千瓦，占1.9%；风电9196万千瓦，占6.9%；其他机组（主要是太阳能）2028万千瓦，占1.5%。因此，从2014年的宏观经济形势看，将有利于低压电器行业的发展。

纵观行业的发展，预计2014年需要低压万能式断路器约在100～115万台，塑壳式断路器约5000～6000万台的销售市场，而其他各类低压电器产品也将有着巨大的需求量。预计2014年，低压电器行业主营业务收入将达750亿元左右。

（二）低压电器制造成本上升趋势不可逆转

在我国低压电器中，低档产品还在大批量生产，且产品体积大，消耗大量贵金属白银以及铜、黑色金属、塑料等材料。许多材料受制于国际市场价格。所以低压电器主要原材料价格上涨的局面将难以改变。另外，随着资金紧缺、财务成本上升以及员工工资快速提高带来人员成本提高也不可逆转。它必将对低压电器生产利润空间变小有较大的影响。不少企业已处于微利和亏损状态。同时，给企业加大科研，新品研发与技改投入带来困难。因此，希望行业企业要不断通过大规模生产高附加值产品来降低制造成本。行业中小企业应借鉴优秀企业的经验，加快提升企业规模效益和产品的核心竞争力，扩大第三代产品市场占有率及开发具有自主知识产权、有特色、有水平的新产品，高起点进行技术改造，使企业早日摆脱因缺乏有竞争力的产品而被市场淘汰的局面。

（三）市场竞争依然激烈

低压电器行业国有企业、民营企业、外资企业“三足鼎立”的态势已持续多年。国际知名电气企业悉数进入中国，在占据高端市场的同时，也逐渐开始往中低端市场发展。与此同时，国内企业的高端产品也不断地往国外渗透。我们分析认为，国内企业和国外企业之间的市场相互渗透将是未来发展的趋势，行业的竞争格局依然加剧。因此，企业在激烈的市场竞争中要谋求发展，要更加关注细分市场的需求，要有自主创新的新产品、新技术。在我国正在进行的智能电网建设中，要开发适合终端市场的低压电器产品，这既是挑战也是机遇。面对外资企业加大在低压电器领域的投资力度，国内民营企业在市场竞争中仍将处于不利地位。对此，我们希望行业企业要结合企业发展实际，苦练内功，调整优化产品结构，加快转型升级，转变增长方式，实现粗放型生产方式向技术驱动、资源节约型方式转变，增强企业核心竞争力和抗风险能力。要紧跟国际低压电器的技术走向，在新品开发中要积极瞄准前沿技术，积极开发高端产品并能持有自主知识产权、有特色、有水平、有市场的新产品，形成竞争力，以提高企业高端产品的市场份额。

（四）抓住智能电网建设的契机，提高低压电器智能化升级

我国电网建设智能化已成定局，低压电器产品要想继续保持国内市场现有份额，那么，加强新技术研发就刻不容缓，需要进行智能化升级。从宏观大环境上看，我国智能电网、新能源快速发展，低碳经济逐渐成为新的经济增长模式，传统低压电器产业在向智能电工产业方向转型升级。从产业环境上看，电力工业发展迅速，预计至2020年发电投资2万亿元，电网建设3～3.6万亿元，智能电网对电气设备有超过1万亿元的市场需求；预计至2020年发电机总装机容量将达17.8亿千瓦，其中太阳能发电装机容量达到2000万千瓦，风力发电装机容量达到1.5亿千瓦，为低压电器行业提供了更多市场空间。因此，在智能电网进入建设重要时期，城镇化建设的快速进行，城乡配电网的智能化建设，智能电网及智能成套设备、智能配电、控制体系已进入黄金发展期的新机遇下，特别是新一代节能、节材、高性能的低压电器产品将得到更大的发展，市场需求日趋旺盛，为智能化升级提供了必要的市场条件，值得行业企业的高度关注。

（五）加大研发投入和加速提高低压电器行业制造水平

我国本土企业与国外企业在制造的水平上差距是非常大的。与国外相比，我国材料水平和工艺水平落后。如低压电器制造用工程塑料、触头材料、双金属材料、磁性材料、导电材料、弹性材料、真空材料以及压敏电阻无论从材料品种、精度、性能一致性等方面与国外公司有较大的差距。工艺和制造技术的研究严重不足，关键零部件制造工艺和关键设备与国外有较大的差距，无法满足新产品批量生产的要求，影响了低压电器产品质量与可靠性的提升。低压电器生产过程在线检测设备和自动装配生产线是我国低压电器制造水平与国外相比存在的主要差距之一，也是影响低压电器质量稳定性、一致性的主要原因。因此，“十二五”期间，我国低压电器产品将从过去注重追求高产量逐步趋向于追求高质量、产品可靠性、外观等。同时，加大研发投入，包括装备、设计、材料、工艺等等，得以缩短同国外企业的差距，这就需要行业企业提高制造工艺和制造装备，加快低压电器专用生产设备、检测设备和自动在线检测技术的研发速度，加大对企业的技术改造力度等。同时，行业也将在发展智能制造，实施可靠性提升工程中，积极引领低压电器行业科学有效地开展可靠性工作。通过对电器与系统在设计、制造、试验、安装和使用等不同阶段的可靠性技术的研究与分析，开展可靠性设计方法、可靠性制造工艺、适用性试验及评估、故障分析与纠正等技术的研究，逐步建立低压电器产品可靠性数据库，为低压电器全面实现可靠性工程奠定基础，通过行业指导、工程示范、标准实施开展可靠性系统工程建设，全面提升低压电器整体可靠性水平和低压电器制造水平。

在全面贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的第一年中，希望行业同仁们要继续贯彻落实科学发展观，在低压电器新技术、新产品不断发展以及智能电网发展的大背景下，要加大科研与新产品研发投入，加强共性技术的研究，快速提高企业自主创新能力。并在产品结构调整、企业转型升级、提高产品可靠性及制造水平上等各方面也要加大力度。同时，行业也将引领企业把握主要低压电器及相关技术发展趋势，如万能式断路器、塑壳断路器、小型断路器、双电源自动转换开关、电弧故障保护器、低压电涌保护器、接触器、控制与保护电器及软启动器等。此外，还将引领行业加速第四代低压电器完善与推广等。

我们深信，在面临信息技术与制造技术深度融合带来的制造业变革、城镇化带来的需求扩展及制度变革等发展机遇中，行业需要遵循“结构优化、创新驱动、质量为先、绿色发展”的指导方针，促使我国低压电器从制造大国走向制造强国。并在行业全体同仁的共同努力下，使低压电器行业得到健康、持续的发展。