电控配电行业运行分析与未来展望

/中国电器工业协会电控配电设备分会 王沙 胡文英 孟蝶 罗巨龙 何金星/

2013年电控配电行业缓慢回升，行业景气度出现向好趋势，各企业的工业经济效益综合指数依然保持增长态势，尤其是利润增幅较高。2013年，电控配电行业企业致力于技术创新和新产品开发，大力开拓新领域新市场，加快转型升级，实现了温和增长和平稳发展。

一、2013年电控配电行业统计数据综述

从国家相关信息获悉，电控配电行业有近12000家生产企业，多数为中小型企业。2013年上报统计年报的104家企业中复合型企业和集团公司占有较高的比例，加之一些其他产品产值等多方面因素综合考虑，本数据反映的经济运行情况总体高于全国电控配电行业整体水平，但仍具有一定的代表意义，提供业内人士参考。

（一）完成产值情况

从行业104家企业上报的数据统计汇总分析，2013年工业总产值（当年价）和工业销售产值两项指标分别同比增长9.26%和9.14%，增幅较上年分别提高了1.25和1.58个百分点。作为行业经济效益的重要指标，2013年利润总额同比增长15.20%，增幅较上年提高了9.16个百分点。2013年工业增加值同比增长10.86%，增幅较上年提高了1.69个百分点。由此可见，2013年电控配电行业经济总量继续保持增长态势，产销增长平稳，利润增幅较高。

104家企业的总产值在937.72亿元左右，其中工业总产值上亿元的企业73家，占企业总数的70.19%，占比与上一年基本持平。

其中：20亿元以上的企业8家，占统计企业总数的7.69%；

5亿元～20亿元的企业26家，占统计企业总数的25%；

1亿元～5亿元的企业39家，占统计企业总数的37.5%。

从产值完成情况来看，这104家上报企业中产值超亿元的企业中，有占企业总数71.23%的企业与上年同期相比产值有一定的上升或持平，占比较上年下降3.06个百分点，有占企业总数28.77%左右的企业与上年同期相比产值有所下降，占比较上年提高3.06个百分点。

（二）主要低压成套产品的产量及产值情况

2013年上报的104家企业的低压成套产品产量及产值见上表。

（三）各项综合经济指标情况

从统计数据来看，2013年电控配电行业缓慢回升，行业景气度出现向好趋势，各企业的工业经济效益综合指数依然保持增长态势，尤其是利润增幅较高。这些数据反映出，尽管当前世界经济形势复杂，不确定性很大；国内需求趋缓，经济增速逐级放缓，但随着国家“十二五”规划、农网改造、“稳增长”等一系列政策的出台，智能电网、新能源、节能、轨道交通等新兴行业迅猛发展，2013年，电控配电行业企业致力于技术创新和新产品开发，大力开拓新领域新市场，加快转型升级，实现了温和增长和平稳发展。

（四）出口贸易情况

电控配电行业出口贸易一向不多，已上报的104家企业中有34家企业有进出口贸易，企业数较去年有所增加。这34家企业的总出口额为17379.52万美元，比去年同期下降20.2%。当前世界经济呈现“弱增长”格局，世界贸易增长下滑导致我国进出口贸易大幅回落，国际间贸易和汇率摩擦进一步加剧，给产品出口带来众多困难。在这种严峻形势下，各电控配电企业积极拓展销售渠道，开拓国际市场，自主研发与引进国外技术相结合，推出具有国际竞争优势的产品，保持现有市场份额实属不易。

表 2013年低压成套产品产量及产值

二、2013年电控配电行业经济运行情况分析

（一）电控配电行业整体经济运行情况分析

从统计的行业104家企业来看，产量和产值与2012年相比均有不同幅度的增长。104家企业2013年工业总产值（当年价）为937.72亿元，比上年增加79.50亿元，同比上涨9.26%；产品销售产值为928.76亿元，比上年增加77.80亿元，同比上涨9.14%；工业增加值为299.59亿元，同比上涨10.86%；主营业务收入为888.73亿元，同比上涨10.68%；利润总额为79.12亿元，同比上涨15.20%。与2012年同期相比，产销增幅及其他指标增幅有小幅回升，利润增幅较高。2013年，电控配电行业缓慢回升，产销增长平稳，经济运行质量有所提高。

（二）2013年电控配电行业经济运行的特点

（1）产销同步稳定增长，产销衔接良好，产销率达到99.04%

根据2013年电控配电行业总体的生产、销售情况，全年的产销总量比2012年均有不同幅度的增长，行业主要生产企业继续保持平稳增长的态势。据统计，2013年电控配电行业104家企业的工业总产值（当年价）、工业销售产值和主营业务收入均高于2012年，这三项指标的同比增幅分别为9.26%、9.14%和10.68%，呈现平稳增长的趋势，产销率依然保持在较高水平，达到99.04%，产销衔接良好。

（2）行业利润增幅较高，经济效益稳步增长

统计显示，在104家报表企业中，有6家企业出现亏损状况，企业亏损数量与2012年相比基本持平。上报数据的104家企业2013年实现利润总额约为79.12亿元，同比增长15.20%，与2012年同期增幅相比提高了9.16个百分点。主营业务收入为888.73亿元，比上年增长10.68%，其中主营业务收入同比增长的企业为72家，占到统计企业数的69.23%。同时，主营业务成本增长了11.80%，高出同期收入增幅1.12%。这些数据进一步表明在市场竞争激烈，人工和原材料等成本大幅上涨的情况下，电控配电行业企业注意挖掘自身潜力，对内开源节流，节约支出，控制成本，提高自主创新能力，开发高科技、高附加值产品，保证产品技术领先、抢占市场制高点，对外大力开拓拓展销售渠道，努力向国际市场和新能源领域突破，采取积极有效的措施，积极面对成本增加带来的压力，实现了经济稳步增长。

（3）新产品快速增长，科技创新日益受到重视

近年来，电控配电行业一直坚持走以科技创新促进行业发展的道路。根据2013年上报数据的104家企业统计显示，科技活动筹集经费总额同比增长3.40%，研究与试验发展经费支出同比增长14.04%，新产品开发经费支出同比增长17.83%。2013年上报数据的104家电控配电企业开发的新产品可统计的产值达到近319.70亿元，同比提高了19.26%，科技成果转化进程加快。这说明许多企业认识到了提高产品科技含量的重要，他们表示在2014年将继续把开发新产品当成一个重要经济增长点来抓。一些颇具规模和实力的行业企业开始在产品核心技术方面加大投入，进行自主研发和创新，以高附加值的产品提升企业竞争力。2013年，企业开发的新产品，在各级各类科技进步奖项中都获得了肯定。在上报的104家企业生产的产品中，获国家级奖项的有6种产品，省级奖项的27种，各地区、市级奖项的13种。

（4）市场竞争激烈

目前中国市场已形成了国内大型企业、外资企业和众多中小企业三足鼎立的竞争格局，竞争呈现更加激烈状态。统计年报显示，对于国内市场这块蛋糕，国内大型企业在行业中无论是年产值还是利润情况仍然占有大部分的比例，在各种国内招标中占有相当的优势；外资企业已进住中国市场多年，以其强大的技术、人才、资金、管理等优势，对国内市场的争夺更加剧了行业的竞争；而中小企业面临的困难是最多的，如融资问题、技术问题以及信任问题等对中小企业的发展造成了巨大的压力，然而统计年报显示，很多中小企业在竞争中反而发展壮大了自己，这说明了在电控配电行业中小企业富有强劲的生命力，也反映出国家出台的一列扶持中小企业发展的政策效果显著。

三、存在的问题

根据企业报表，2013年行业发展存在以下几个问题：

（一）成本问题

企业成本压力不断加大。一是燃料、动力以及基本原材料价格上涨，市场环境复杂，使企业组织生产处于被动地位，给企业造成了很大的压力。甚至有部分企业采用替代材料，存在产品质量下降的隐患。有些交货期较长的订单，企业往往措手不及，甚至出现亏本执行的局面。二是劳动力成本大幅上升。随着劳动力就业观的转变，企业所在地物价水平上升及劳动保险等社会性问题等因素，使得企业的人员流动很大，技术工人及高级人才严重缺乏，使得企业不得不以提高劳动报酬的方式留住人才，致使企业利润空间进一步缩小。三是借贷、融资成本仍然较高。由于电控配电行业中中小型企业众多，使得企业借贷、融资困难，况且借贷、融资的成本超过了行业的资金利润率水平，企业赢利空间因贷款成本上升而被压缩。

预计电控配电行业2014年将延续2013年的平稳增长态势。

（二）竞争问题

由于电控配电行业进入门槛低，产业分散，中小企业众多，导致低价竞争、无序竞争及恶性竞争等现象存在，使得产品质量受到很大影响，部分不具备规模的小企业，以次充好，粗制滥造，并借此压低销售价格，严重干扰了正常的市场秩序，自我挤压了整个行业的盈利空间；在招投标市场上，具有市场垄断地位的配电设备用户企业凭借强势垄断地位以及在较长时期内推行“低价中标”的评定标准，导致了企业的低价恶性竞争，也压低了企业的利润空间，使得一些企业为了利润，以次充好，偷工减料，严重影响了产品质量以及人身财产安全；国外企业凭借其产品质量、技术先进以及服务，在国内市场上占据了一定的份额，更加剧了行业内的竞争；另有一些行业垄断及地方保护主义等现象的存在，阻碍了行业的健康有序的发展。

（三）资金问题

随着国内通货膨胀，国家货币政策紧缩，使得企业融资越发困难。而电控配电行业中小企业众多，由于企业注册资金、规模及信任等一系列问题，使得这些企业很难在银行得到贷款，使很多企业陷入资金短缺困境；同时，众多企业反映用户要求的交货期越来越紧，前期垫付的资金较多，无预付款，后期货款拖欠现象比较严重，应收货款回笼困难，影响了企业的资金周转和正常运营；一些企业生产不平衡，缺乏资金，工艺装备落后，没有资金投入开发创新，而老产品竞争又异常激烈，利润微薄，陷入恶性循环。

（四）其他问题

当前，我国经济运行中存在的主要问题仍然主要是市场需求不足，企业创新能力薄弱。2013年重点企业累计订货虽有回升，但总体仍偏低。电控配电行业主要是订单式生产方式，订货不足乃至不均衡性导致企业的排产不均衡，给企业的经营管理带来了诸多难题。

电控配电行业在维持了近十年的高速发展中，规模扩张导致产能过剩，“价格战”几乎成了企业参与市场竞争的普遍手段，再加上其他一些非理性竞争甚至恶性竞争手段的采用，严重干扰了正常的市场秩序，自我挤压了整个行业的盈利空间，使得行业的利润率逐年呈现下滑的态势，长期的利润偏低影响再投入，使行业难以持续发展。

近几年由于企业任务严重不足，技术工人和技术人员流失的情况加重。部分企业反映随着20世纪80年代初毕业的本科大学生逐步进入退役的年龄，技术骨干青黄不接的现象越来越突出，在一线从事新产品研发的领军人员缺乏。受此影响，多数企业的研发投入不足，人才流失，技术和资金投入不足已成为制约行业转型升级的重要因素。

此外，由于需求少，产能利用不足，先期投入的研发资金占用大，效益下滑致使持续投入困难，部分行业和企业在转型升级中步履维艰。

针对上述问题，希望政府相关部门方面，一是加大宏观调控，稳定燃料、动力以及基本原材料价格，规范市场秩序，打击以假乱真，以次充好的行为；二是扩大内需，多引进大型项目，多扶持新型能源产业，为企业的经济增长提供好的环境；三是加大对中小企业的扶持力度和对实体性优质企业的政策倾斜，完善担保体系建设，帮助中小企业融资和借贷；四是合理减税，切实减轻企业负担；五是大力发展劳动技能基础教育事业，定向培养大量的技术工人和专业化人才，并出台优厚政策帮助企业留住人才，减少人才流失；六是加强行业监管力度，提高行业准入门槛，整顿市场秩序，遏制不良竞争，使行业走上良性发展道路。

从企业自身方面，一是开源节流，挖掘内部潜力，节约支出，控制成本，增强企业核心竞争力和抗风险能力；二是提高自主创新能力，开发高科技、高附加值产品，保证产品技术领先、抢占市场制高点；三是大力开发市场，拓展销售渠道，努力向国际市场和新能源领域突破，加大产品销售力度，采取积极有效的措施，努力提高市场占有率；四是加快企业转型升级的步伐，在企业转型期间，注重加强基础建设，完善科学管理，不断提升专业管理水平，不断提高企业运营效率，坚持在做强企业的过程中实现发展。

四、2014年行业形势展望

电控配电行业在经历了“十五”和“十一五”高速增长和2011年、2012年两年急剧回落的大起大落之后，预计将相对稳定于一个中速发展平台。预计2014年将延续2013年的平稳增长态势。

纵观2014年行业发展面临的形势，有利条件与不利因素并存。从积极因素看，国内宏观经济走势基本平稳，经济体制改革持续推进；国际经济出现趋暖迹象，发达经济体经济缓慢复苏，美国和日本经济进入低速回升通道，欧元区结束衰退并呈现复苏迹象。其次，政策环境保持稳定有利于行业推进结构调整。去年底的中央经济工作会议明确了稳中求进的经济政策基调，释放了保持现行政策连续性和稳定性的信息，为行业发展提供了稳定的政策环境。

从不利因素看，国际竞争更加激烈，出口增长困难很大，中国的经济下行压力仍较大。现阶段企业应收账款居高不下，企业流动资金被大量占用；同时美国量化宽松政策退出导致国际流动性资金收紧，将通过贸易和资本流动等渠道传导至国内，从而进一步加大国内企业资金流动性紧缩的压力。加之人力和环境资源成本快速攀升，挤压了利润空间。

考虑到国内外宏观经济大环境复杂程度影响，2014年电控配电行业机遇与挑战并存。一是国家“十二五”规划中对电力行业未来的发展进行了部署：增加风电、核电、光伏产业的装机容量，推动我国电网从传统电网向高效、经济、清洁、互动的现代智能化电网升级和跨越，另外国家已启动的5000多亿新农村电网改造项目等，这些都将成为电控配电行业发展的动力。二是行业发展外部环境总体依然偏紧，行业订单增长依然乏力，需求不旺将是行业面临的主要困难之一，建议企业加快转型升级，实施技术改造，尽快走向国际市场。三是在市场倒逼机制作用下，行业结构调整亮点频现。靠新产品开拓市场、靠技术进步降低成本、靠替代进口增加效益，正成为越来越多企业的自发选择，总体看，在市场倒逼机制作用下，行业转型升级取得了新进展，但是，要真正进入良性发展轨道尚需长期努力。四是2014年全面深化改革的形势对企业主观应对能力将提出更高要求。“让市场在资源配置中起决定性作用”，既蕴含了无限机会，也将加重市场主体自担风险的责任。预计今后企业的分化将进一步加剧，企业间兼并重组将不断加快。特别是供过于求的市场形势对企业发展提出了严峻挑战。建议，企业要着力创新驱动、两化融合、绿色发展，加快转型升级步伐。