2013年中小型电机行业经济运行分析

/中国电器工业协会中小型电机分会 曹莉敏/

中小型电机行业内已经出现了一些践行“创新求变”的企业范型，他们抢抓机遇，抢占制高点，在发展中升级，在升级中发展，取得了令人瞩目的成就。在标杆的示范领跑作用下，我们有理由相信，中小型电机行业内会不断出现跟跑者，跟跑者的队伍会逐步壮大，从而带动整个行业的转型发展，欣欣向荣。

2013年中小型电机行业上半年生产、销售一路下行，至第三季度生产降幅逐步收窄，产品销售有所回暖，出口下滑趋势减缓，期末存货略有下降，然而行业利润持续下滑。年末在节能惠民、全国电机能效提升计划（2013～2015年）等产业政策的强大推动下，主要经济指标由负转正，行业生产销售同比增长；利润总额有较大幅度的提高；对外出口平稳回升；员工收入增加；产成品存货减少；订货量增加；行业综合经济效益略有上升。但是，行业应收应付账款继续高位运行。

一、主要经济指标分析

据统计75家企业完成工业总产值588.9亿元，比上年增加27.5亿元，增长4.9%；产品销售收入达到598.3亿元，比上年增加24.1亿元，增长4.2%；行业实现利润35.5亿元，比上年增加6.9亿元，增长24.2%。2013年中小型电机行业75家企业主要经济指标见表1。

2013年有20家盈利企业的工业增加值、电机收入及销量、回款总额、利润总额、人均收入、所有者权益6项指标实现同时增长，较上年增加了12家企业。行业期末存货有所下降，应收账款与上年相比，有较大增长，企业资金回笼的压力及风险仍然很大。2013年75家企业主要指标变化情况见表2。

在75家企业中有44家企业利润同比增加（其中有3家企业扭亏为盈），占企业总数的58.7%；18家企业利润同比减少，占企业总数的24.0%；13家企业亏损，其中有6家企业亏损加剧，3家企业减亏，有4家企业新步入亏损。75家企业中，利润超过6000万元的有17家，较去年同期增加3家。

2013年小型交流电动机产量比上年增长6.8%，其中永磁电动机产量与上年相比，增幅较大，增长27.3%；大中型交流电动机产量比上年增长0.6%，大中型电机产量增幅小于小型交流电动机；一般交流发电机产量比上年下降20.2%，直流电动机产量比上年下降19.1%。全行业总产量达

到17289.5万kW，比上年增产336.7万kW，增长2.0%。出口产量达到2668.7万kW，比上年增长0.4%。2013年中小型电机行业75家企业的产品产量见表3。2013年中小型电机行业产量超600万kW的10家企业见表4。

表1 2013年中小型电机行业75家企业主要经济指标

表2 2013年75家企业主要指标变化情况

表3 2013年中小型电机行业75家企业的产品产量

表4 2013年中小型电机行业产量超600万kW的10家企业

二、市场及销售情况

在需求相对放缓、国内经济增速回落及国际需求疲软的双重影响下，电机行业受政府调控钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和造船等五大行业产能过剩所致，行业中大中型交流电动机生产、销售持续下滑，环比降幅逐季收窄；而直流电机又由于受到变频电机的冲击，失去部分市场，所以降幅更大；因风电大面积脱网事故引发政策性调整和弥补网电供应不足的备用应急需求减少，一般交流发电机生产、销售连续两年呈下降趋势。

行业统计单位中有45家企业的销售收入增加，占到企业总数的58.4%；有32家企业的销售收入减少，占企业总数的41.6；有44家企业电动机收入增加，占企业总数的57.1%，其中有10家企业永磁电动机收入增加，占15家永磁电机生产企业的66.7%；有11家企业发电机收入减少，占到行业16家发电机制造企业的68.8%。2013年中小型电机行业销售情况见表5。

从行业统计数据看，一季度出口形势尚好，二季度出口电机销量和出口电机收入与一季度相比分别下滑6.0%和8.0%；三季度下滑趋势减缓，期末电机出口销量由负转正，累计出口电机销量2795.7万千瓦，销量增加53.6万千瓦，增长2.0%；出口电机收入53.2亿元，与上年相比，下降1.1%。在45家出口企业中，有19家企业销量增加，占比42.2%，有25家销量减少，占比55.6%。2013年中小型电机出口收入前10名企业见表6。

表5 2013年中小型电机行业销售情况

表6 2013年中小型电机出口收入前10名企业

在节能惠民政策的推动下，行业内一些企业加大了贯彻国家产业政策的力度，加速推进新二级能效电机的节能认证和市场推广，积极开发适应市场需求的节能型电机，积极开拓电机系统节能改造服务领域，取得了较好的经济效益和社会效益。2013年中小型电机行业电动机销售收入突破10亿元的11家企业见表7。

表7 2013年中小型电机行业电动机销售收入突破10亿元的11家企业

三、行业部分企业发展动态

2013年，随着国家加大淘汰落后产能力度，传统投资项目萎缩，创新驱动、转型发展成为全行业的共识。据统计，2013年行业中64家企业新产品开发经费支出：18.39亿元，65家企业的新产品产值达到287.368亿元，新产品产值占行业统计总产值的42.3%。

兰州电机股份有限公司有效合同不足，生产增速减缓，普通电机订单明显减少，当年电机订货合同同比下降6%；主导产品大中型电机、交流发电机销售价格在连续三年下降的基础上比上年又分别下降了5.2%和5.3%，部分产品下降幅度达30%左右，导致企业利润下滑；由于受银行现金流动受限的影响，部分客户融资贷款困难加大，电机产成后由于客户未按合同付款无法发货，致使企业货款回收艰难，全年货款回收同比下降21.7%。流动资金的紧缺，影响到部分材料的采购和生产投入。面对严峻形势，公司采取措施，严格按照“稳中求进、好中求快”的总基调，紧密结合甘肃省“3341”项目工程，加强了对主机配套企业的密切跟踪及走访，狠抓备机市场；注重产品的差异化研发，积极调整产品结构，满足用户特殊需求，抓好特种电机订货。公司还针对高效节能电机的研制，在电磁和结构优化设计、降低电机各种损耗等方面开展了研究与试验，掌握了降低电机附加损耗、通风损耗、铜耗和铁耗、制造工艺及杂散损耗等关键技术，完成了符合国家能效标准的“YE3系列超高效三相异步电动机” 和6kV、10 kV高效节能电机的研制工作；开发了具有自主知识产权的“无刷复励新系列发电机”和“有刷复励新系列发电机”产品，利用废气循环发电等新产品；同时，不断完善和改进工艺设计，完成了超薄导条（1.5mm）与端环的焊接工艺攻关和大型同步机转子阻尼环不同材质焊接工艺攻关等多项工艺优化工作；完成了核电站用YSKL4000－28三相立式异步电动机的生产制造。全年实现销售收入83902万元，比上年增长10.5%；实现利润1094.1万元。

广州英格发电机股份有限公司在全球经济不景气，人民币快速升值的大环境影响下，外部需求减少，国际销售业务量下滑较多，2013年出口交货值为3659万元，比上年下降37.74%；国内上游供应商的材料价格稳中有降，下游用户采购量减少，企业产品销售价格下降明显；但高压产品，按要求设计的特殊产品有增长；公司和汕头大学、广东工业大学合作研发的“1.5MW大型风力发电机组研制及主要零部件国产化”项目，通过了广东省科技厅组织的专家鉴定；研究了兆瓦级风力发电机组的整体设计、制造技术，实现了机组的国产化，国产化率达到80%以上；公司在双馈风力发电机研制中获得的专利技术，已延伸应用到高压发电机等产品中，产生了较好的经济效益。2013年该公司完成新产品产值19079万元，比上年增长19.45%；全年主营业务收入23449万元，主营业务利润2831万元。

江西特种电机股份有限公司在冶金、钢铁、矿山等行业发展缓慢的情况下，传统电机产品高压电机、防爆电机等市场需求不足，订单下滑。公司根据电梯行业良好的市场发展态势，及时调整经营策略，重点抓好电梯电机的生产销售，通过扩大产能、强化管理等措施，电梯电机得到了快速发展，同比增长125.9%；通过招标比价、集中采购、压缩库存等方式，努力降低生产成本；同时，加快产业布局，谋划新能源产业，江特电动车公司完成产品布局，低速电动车呈现良好的市场前景，江特锂电公司生产经营步入快速发展轨道，销售收入同比大幅增长。2013年实现销售收入85724万元，比上年增长38.37%；利润总额8668万元，比上年增长27.96%。

随着国家经济发展宏观调控，银根收紧、贷款受限，部分在建企业、工程停建、缓建，尤其是建材、钢铁行业更显低迷。西安泰富西玛电机有限公司凭借规模采购优势，严格比价采购，控制生产成本；积极调整产品结构、开拓符合国家产业政策的产品投放市场；并通过强大的经销商网络，在买方市场占主导地位的情况下，全年完成产量607万千瓦，销售收入11.71亿元，利润总额15258万元，比上年增长147%。

无锡市中达电机有限公司紧跟国家产业政策，瞄准国内外高效节能型电机市场目标，调整产品结构，积极开拓高端市场，在电动机销售疲软的情况下，2013年完成工业总产值28902万元，比上年增长3.2%；实现销售收入28729万元,，比上年增长9.1%；实现利润总额1028万元，比上年增长51.2%。

钟祥市新宇机电制造有限公司面对市场竞争激烈、原材料价格波动、人工费用大幅提高、国内外企业大洗牌的形势，全力打造技术含量及附加值较高的振动电机和振动机械产品。公司凭借较高的性价比，较快的供货周期，优质的产品，优良的售后服务，健全的营销网络，不断扩大市场占有份额，2013年销售振动电机（以台数计算）国内市场占比达25%左右。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司受石油石化、煤化工、煤炭、钢铁等传统行业产能过剩、结构性调整影响，订货量不及往年一半；而新型煤化工项目建设周期长，项目整体数量少，且部分项目资金不到位，导致项目单位暂缓建设，用户回款困难，货款支付不及时；2013年防爆类电机产量389.14万千瓦，比上年减少17.03%；普通类电机383.4万千瓦，比上年减少13.24%，产品销售价格普遍有所下调。但该公司在市场开发工作中坚持“巩固老用户、抓住好用户、开发新用户”的市场开发原则，巩固、维护石化、煤炭、钢铁等主导产品老用户；积极开发化肥、污水处理、环保脱硫除尘等新领域。同时，加快产品结构调整，针对核电站特殊使用要求，完成了低压HY系列核电站用三相异步电动机系列产品开发，1E级K1类余热排出泵鉴定工作取得了重大进展，完成了耐辐照、长期运行等试验项目；完成了3MW永磁直驱风力发电机的研发工作，研发了5MW双馈异步风力发电机，同时还完成了TFY560-6 2935kW高速永磁同步风力发电机的技术准备工作。全年公司实现销售收入268463万元，利润总额19297万元。

浙江西子富沃德电机有限公司按照行业集中度、区域规模、客户性质及竞争对手的营销范围进行市场细分，在中速无齿轮曳引机领域着重于产品品质和成本的控制，同时加大对低速无齿轮曳引机和超高速无齿轮曳引机的开发、销售力度。2013年新产品开发经费支出6442万元，达销售收入的6%，专利产品和开发的新产品销售收入占产品销售总收入的97%；实现发运永磁曳引机80486台；完成主营业务收入104312万元，实现利润总额7109万元，上缴税收5995万元。该公司连续三年产量在全国电梯用永磁同步无齿轮曳引机中排名前三甲，节能惠民高效永磁电机全国推广量排名第一位。

杭州米格电机有限公司抓住国家节能惠民工程高效电机推广机遇，积极开发符合国家政策及适销对路的市场需求产品，采用差异化营销策略，与国内主要的大型纺织机械制造商建立了良好且稳定的业务合作关系。随着机床、印刷机械、包装设备、纺织机械、激光加工设备、机器人、自动化生产线等，对工艺精度、加工效率和可靠性等要求不断提高，交流伺服电机的需求迅猛增长，该公司适时推出有竞争力的产品，进一步扩大了市场份额。近三年，公司产品在纺织类电机、数控机床电机领域保持了国内市场占有率前三的地位，其中在电脑绣花机专配电机、横织机专配电机、袜织机专配电机等领域国内市场占有率保持领先地位；部分产品出口到东南亚、欧美等国家和地区。2013年完成销售额34645万元，上缴税收1082万元，实现净利润732万元，分别比上年增长45.65%、27.59%、12.79%。

合肥恒大江海泵业股份有限公司的矿用潜水电泵销售市场，因国家倡导使用绿色能源，煤炭行业整体下滑，煤炭供应量价齐跌，一些煤矿被迫关停，采购量有所下降；市政潜水电泵销售市场，得到水利、环保、城市防洪、调水引水领域等国家政策扶持，市场需求有所上升。公司适时进行战略调整，加大了市政潜水电泵（轴流、混流、贯流潜水电泵）的营销力度，使该产品销量稳步回升；另一方面由于原材料价格和人员费用上涨，致使利润下降明显；2013年该公司主营业务收入22222.85万元，利润总额6341.28万元，纳税总额2671.23万元；主营业务收入较2012年略有增长，增长率为8.67%，净利润增长1.59%。

山东华力电机集团股份有限公司在国内总体经济形势处于低位徘徊的情况下，较大的调整了经营策略，收缩战线，精减销售机构，合并部分销售公司，使公司能够集中更多的人、财、物力，做好大用户的保障及售后服务工作，对市场的开发和维护起了很大的作用。公司加大了科技项目产业化力度，承担的2013年山东省第二批技术创新项目“YYSE2系列压缩机专用高效率电动机的研发”和“风力发电机专用辅助电机的研发”，均已完成并通过用户验收，开始批量生产。全年完成总产量1240万千瓦，比上年增长4.36%，其中小型交流电动机产量1090万千瓦，比上年增长3.61%，大中型交流电动机产量145万千瓦，比上年增长38.1%；由于欧洲经济趋缓，需求下滑，出口电机销量245万千瓦，比上年下降11.55%；实现总销售收入230975万元，比上年增长2.36%；利润总额比上年增长15.69%。

安徽皖南电机股份有限公司加速节材、环保、节能型产品开发，加强工艺验证和工艺改进，创新生产管理，提升运行质量，实现了持续健康快速发展。2013年，该公司YKK、YKK－W系列高压（6kV、10kV）电机申报国家能源局能源技术装备目录，通过了国家主管部门组织的专家现场评审；YE3系列超高效电机通过鉴定；完成设计验证99项、工艺验证32项；申请实用新型专利46项，申请立项省地方标准4项，其中3项标准被列入2013年省地标的制订计划；一项成果获省科技进步二等奖，一项成果获市科技进步三等奖；与安徽大学、安徽工业大学合作完成的“安徽省高节能电机高技术研究实验室”项目，通过省专家组评审；国家级“电动机系统节能工程”完成了项目验收；完成产品销售收入120814万元，比上年增长5.7%；实现利润5862万元，比上年增长13.21%，均创历史最好水平。

南阳防爆集团股份有限公司上半年电机订货量同比下滑较多，企业产能在一定程度上被放空，产量产值较去年同期下降20%以上；同时产品订货价格同比也出现较大下降，进一步挤压了利润空间。但公司在产业链定位、产业转型、技术进步、管理创新、开拓市场等方面积极探索；紧跟国际先进技术水平，在关键技术、核心技术领域实现了突破。公司的“TAW系列大型（5000～10000kW）增安型无刷励磁同步电机”项目，攻克了绝缘系统、大惯量机组起动、轴系扭振分析、转子无火花装配等关键技术，满足了石化、石油、煤炭等防爆场所安全运行需要，解决了大型防爆电机国产化问题；完成了和中广核工程公司联合研制的核电站1E级K3类电机，其各项技术指标达到国际同类产品先进水平；在双馈异步发电机电磁计算、绝缘系统、高低温环境下整体结构强度分析、低温升高效率的通风散热系统研究、极端环境下轴承润滑等关键技术及核心工艺的研发上实现了重大突破，取得了一批拥有自主知识产权的重大科研成果；公司与英国PPI公司联合研制的55MW、32MW节能环保轻型发电机效率高，重量轻，振动小，噪声低，安装维护方便，发电机主要技术指标达到国际先进水平，顺利交付用户使用。公司业务向服务型制造转型，产品向成套化、智能化方向转型，公司已经在全国部分用户集中区域构建了完善的服务站，为客户提供产品全生命周期的可靠服务，增强对核心用户的服务保障能力；同时，与科研院所合作，成立系统公司、工程公司，推进产品智能化、集成化、系统化开发和销售，提升在工业电机领域的系统集成影响力和整体解决方案能力。全年完成销售收入240788万元，与去年基本持平；实现利润总额30110万元。

安波电机集团有限公司通过广交会、上海PTC展、海外展会、杂志、网络等平台，开发了部分新客户，同时加大新产品的市场开拓力度，公司开发的控制器一体化电机集成品科研项目——MII系列集成调速电机产业化推广应用取得了重大突破，增加了订单，随着MII系列集成调速电机产品的不断完善，以及客户的良好反馈，使得MII系列电机的销售份额及利润得到大幅度提升。该公司2013年完成销售收入75236万元，比上年增长9.58%，其中出口销售收入54768万元，比上年增长10.02%；实现利润总额4907万元，比上年增长13.72%。

四、结束语

我国的改革已经进入一个新的历史阶段。“新四化”的深入推进，为扩大内需、发展实体经济提供了市场空间。 市场是激发企业科技创新的内生动力，企业只有根据市场需求加强科技创新能力的建设，才能成为真正的一流装备制造企业。中小型电机行业内已经出现了一些践行“创新求变”的企业范型，他们抢抓机遇，抢占制高点，在发展中升级，在升级中发展，取得了令人瞩目的成就。在标杆的示范领跑作用下，我们有理由相信，中小型电机行业内会不断出现跟跑者，跟跑者的队伍会逐步壮大，从而带动整个行业的转型发展，欣欣向荣。