网建以快制胜 资费重在分享国外LTE运营商典型案例研究

工信部电信规划研究院市场经营研究部 | 张利华

网建以快制胜 资费重在分享国外LTE运营商典型案例研究

工信部电信规划研究院市场经营研究部 | 张利华

从4G商用时间的先后顺序、发展节奏的快慢程度综合来看，国外运营商的LTE发展策略主要有激进型、稳健型、保守型三种，无论哪一类运营商，都在网络、终端、资费三方面做足了文章。

当前，全球4G（LTE）保持高速发展，截至2014年5月，已有108个国家开通了288个LTE商用网络服务，LTE终端款数达到1563款，其中包括636款智能手机。随着4G网络的部署和产业链的成熟，移动通信市场出现明显的新老技术替代现象，2013年，全球2G用户明显负增长，3G用户增长也趋缓；与之形成鲜明对比的是，4G用户新增1.3亿户，同比增长132%，用户规模突破2亿大关，呈现出迅猛增长的发展态势。

同时也应看到，各地区、各运营商的LTE发展并不均衡。美国、日本、韩国4G起步较早，目前美国约有9000万4G用户，日本4G用户数已达到4000万户，韩国刚达到3000万户，三个国家在全球4G用户数中的占比高达78%，是目前4G的主要用户市场。目前绝大部分LTE网络的用户数不超过20万户，超百万的运营商只有19家，超过千万的运营商只有5家。

国外LTE运营商典型案例

随着2013年底我国向三家运营商同时发放TDLTE牌照，预计我国将成为全球4G市场发展的重心所在。对国内运营商来说，如何把握4G发展节奏、协调2G/3G/4G网络建设与运营、占据市场有利地位、与产业链各方协同发展，是迫切需要思考和决策的问题，为此，有必要系统分析一下国外LTE运营商案例，借鉴其发展经验。

从4G商用时间的先后顺序、发展节奏的快慢程度综合来看，国外运营商的LTE发展策略主要有激进型、稳健型、保守型三种，典型运营商代表如表1所示。

表1 国外运营商LTE发展策略分类

激进型典型案例：美国Verizon

Verizon是美国第一大移动运营商，也是全球LTE市场发展最快的运营商。为解决CDMA网络演进和竞争瓶颈的问题，Verizon在2010年12月5日正式商用LTE，并在LTE用户达到其总用户的5%时，停止对3G网络的投资。截至2013年9月，Verizon已建设4万个LTE FDD基站，覆盖500多个城市、全美近97%的人口（约3亿）和99%的3G网络信号区域。截至2013年6月，Verizon 59%的数据流量在其LTE网络上产生。截至2013年8月，Verizon的LTE用户数超过3400万户。

Verizon的LTE发展战略是越过HSPA，整网尽快演进到LTE网络，不再对cdma2000网络投资，并通过终端更新将现有用户尽快转移至LTE网络以缓解3G扩容压力。在建网初期快速进行规模扩张，采用700MHz上的10M频谱作为主力承载频段，以较少的基站规模，实现较大的区域覆盖；当LTE网络覆盖达到全美人口90%时，网络建设的重点从覆盖转向系统容量，Verizon收购全美四大有线电信运营商的AWS频段，用于其LTE FDD网络的扩容建设；对于偏远地区网络覆盖，Verizon通过向其竞争对手AT&T出售其未使用的部分700MHz频谱，以换取其放弃一些覆盖美国西部市场的无线牌照。

在市场推广方面，Verizon通过资费优惠和大力发展LTE终端产品，引爆LTE用户发展。一是针对LTE业务推出了与3G同款数据包，但采取双倍流量的促销政策，通过价格优惠推动用户向LTE网络迁移。二是依托3G时代的芯片合作伙伴，率先以智能手机引领市场，截至2013年末已发售34款LTE智能手机，成为全球LTE终端款式最多的运营商，并且在智能手机方面远远超过其他运营商。

激进型典型案例：日本Softbank

Softbank是日本第三大移动运营商，也是目前全球TD-LTE用户规模最大的运营商。Softbank在2012年2月24日启动TDLTE商用网络，截至2013年10月，已建设4.2万个基站，用户数超过210万户。

在网络部署方面，Softbank的发展策略是通过TD-LTE构筑“宽”管道：第一步，使用2.6GHz的30M频段快速建设一张低成本、高速率的TD-LTE微蜂窝数据网，到2013年分流其WCDMA网络80%的数据流量；第二步，利用现有WCDMA网络，主营语音和低速数据业务，做成精品网络；第三步，获取低频点的黄金频段网络，将WCDMA网络升级至LTE FDD网络。2012年9月，软银在2.1GHz频段推出了LTE FDD商用服务。

综合来看，Softbank的4G发展特点是：商用时间较晚，部署节奏较快，同时运营TDD和FDD网络；充分利用现有PHS站址、天馈等资源，采用“低成本建网，快速投入使用”的原则部署TD-LTE；重视数据业务的发展，推出捆绑优惠策略和双阶费率策略；终端方面，初期以数据卡和MiFi为主，并高度重视智能终端应用，2013年底还推出了一批TDD/FDD融合终端。

稳健型典型案例：日本NTT docomo

NTT docomo是日本第一大运营商，处于明显的市场领先地位。2010年12月，docomo迫于流量激增以及人口分布高度集中带来的网络带宽压力，在试商用大约半年后推出了LTE服务，业务品牌名称为“Xi”。docomo的LTE业务发展快于自身预期，在正式商用的26个月内，LTE用户数达到892万户，渗透率达到15.7%；至2013年7月底，LTE用户数突破1500万户。

docomo对LTE采取了循序渐进的发展策略。首先，根据产业进展慎重选择业务推出时机，商用之前与其他移动运营商、设备商、终端商一起反复进行测试。同时在技术设备选择方面比3G时期更加开放，积极参与3GPP技术标准化工作，强调业务全球漫游性，并首次选择非本国设备供应商爱立信。其次，顺应市场变化，逐渐提升网络建设目标。初期网络覆盖策略较为保守，主要针对中心城市，2011年6月LTE基站数达到5000个，仅覆盖7%的人口；随着LTE产业不断成熟及业务市场效果超过预期，docomo不断提高规划目标，2012年LTE基站数达到1.5万个，覆盖大约40%的人口。按其计划，2015年3月LTE网络将覆盖到日本98%的人口。

同时，docomo非常重视智能手机，使其成为带动4G用户增长的关键动因。docomo在商用一年之后推出智能手机，LTE用户随之快速攀升。截至2013年12月，其提供的LTE终端种类已非常丰富，包括32款智能手机、6款平板电脑和7款数据终端。

docomo还针对LTE推出新的资费模式。对于LTE话音业务采取月租费模式，按30秒计费，承诺在网两年费用可降低一半。对数据业务，docomo原来在3G时代不设流量上限，仅对三日内流量超过3.75GB的用户进行限速。从2012年5月开始，docomo调整数据流量资费，对不同套餐设置相应的封顶上限，超出部分用户可以选择两种方式：一是限速，超过包月流量后将速度降为128Kbit/s；二是按流量计费，每超出2GB加收2625日元。

保守型典型案例：英国Vodafone

由于欧洲各国3G网络发展较为成熟，同时受经济、监管等方面因素影响，与美日韩比较，欧洲4G发展动力相对不足，LTE推广缓慢。以Vodafone为例，其发展策略是在LTE成熟之前仅满足政府最低要求，并明确表示不会在2012年之前大规模商用LTE。

在德国，Vodafone由于购买了新的频谱，为了满足管制部门对服务时间和覆盖的要求已在农村地区提供商用网络。在英国，Vodafone与O2同时于2013年8月推出了LTE服务，目前已覆盖36%的英国人口，计划2015年底覆盖98%的英国人口。2014年2月，在商用6个月后，LTE用户数达到50万。

此前，其竞争对手EE已于2012年10月推出4G服务，成为英国第一家4G网络运营商。Vodafone希望通过发展4G数据服务，夺回其在英国无线市场上的领导地位，在Orange和T-Mobile合并为Everything Everywhere并占据最大市场份额之前，Vodafone市场排名第二，并且与排名第一的O2份额非常接近，而在4G商用前其市场排名已降至第三，且与排名第二的O2差距进一步拉大。

为了给4G正式运营做好充分的准备，Vodafone采取“终端先行”的策略。4G终端设备的种类及数量不断增加，包括手机和数据卡，2012年底仅有3款手机，商用前已增加到手机73款，上网卡、上网本各一款。

定价方面，英国Vodafone没有走欧洲运营商普遍采取的高价路线。用户每月多支付5英镑，即可获得双倍的用户数据流量，还可将其与音乐服务或移动电视的体育节目等内容服务进行捆绑，并以“一切为了娱乐”为口号进行宣传，以吸引用户。

典型运营商LTE发展经验总结

影响运营商LTE发展策略的因素有很多，如市场竞争地位、频谱资源状况、技术演进路线、产业阵营成熟程度等，每个运营商的具体情况各不相同，适用的LTE发展策略也不尽相同。然而，综合汇总来看，上述典型案例仍然为国内运营提供了一些值得参考借鉴的发展经验。

战略为上：早部署快建网，抢占市场先机

对于当前阶段的国内运营商来说，在LTE商用4年后同时获得运营牌照，此时无论是TDD还是FDD，产业链都已经比较成熟，技术演进方向和路线也已基本清晰，同时随着移动互联网的迅猛发展，国内信息消费开始起航、市场需求旺盛，可以说面临相同的良好发展环境。因此，抢占4G市场先机在战略层面具有非常重要的意义。

网络覆盖是移动业务与移动终端渗透的基础和先决条件，而网络覆盖质量的不断完善通常需要一个较长的过程，因此，早部署快建网有利于抢占市场先机。国际运营商经验表明，70%～80%的人口覆盖是LTE用户开始爆发增长的“起跳”点。在美国，Verizon至少比竞争对手AT&T提前9个月、比Sprint提前一年半部署LTE，并在1年内网络覆盖达到70%的人口覆盖率临界点，从而奠定了4G市场的领先地位。而在韩国，由于各家运营商的LTE部署时间非常接近，在同质化竞争中，运营商利润持续下降。

随着LTE的商用，首先渗透的主要是高端用户、高流量用户，同时视频等高流量业务兴起，用户消费行为被牵引，数据流量增速加快；而大量的用户在2～3年内仍将由2G/3G网络来承载，2G/3G网络将在一定阶段内面临更大的流量压力，因此做扎实3G网络对提升用户体验也非常重要。

战役为营：先高端后低端，重视终端发展

终端是用户和业务发展的重要推动因素，其中，智能终端在4G 和移动互联网时代的重要性毋庸置疑。现在的智能终端，在处理速度、存储能力、显示能力、对各种应用的承载能力等很多方面已经超越了电脑，并逐渐成为人们日常生活中随身携带、不可或缺的重要“装备”。

可以看到，Verizon、docomo等国外LTE运营商都高度重视终端产品发展，尤其是智能终端，联合产业链合作伙伴大力发展LTE终端产品，尽快推出智能手机，并不断丰富终端类型。

在LTE智能手机发展初期，国外运营商会以高端、精品手机为主，树立LTE高端形象，吸引高端用户首先转网。美国Verizon在LTE网络商用3个月后首发HTC Thunderbolt，成功吸引高端用户，当季销售超过50万部，极大地鼓舞了更多的芯片和终端供应商加入LTE FDD生态系统的建设，促进未来的发展。随着芯片的成熟度以及出货量的不断增长，真正普及型的“千元”LTE智能手机才会逐渐出现；基数较大的跟随型用户由于价格敏感及手机更新周期等因素，会在LTE网络商用后较长一段时间，仍然“滞留”在3G网络。

战术为本：重数据看终端，调整资费模式

细节同样能够决定成败，战术层面的要点是贴近用户需求，当前阶段有两个需求趋势不可忽视。其一，业务方面，从2G到3G/4G，移动通信市场已从语音业务驱动逐渐发展为数据业务驱动，而且数据业务经过3G时代的培育已进入爆发增长期，这也是当前全球LTE发展速度远超3G发展初期的原因之一。其二，终端方面，可以说多屏时代已经来临，平均每个用户拥有的移动终端数越来越多，用户在多终端之间切换的场景和频次也越来越多。

针对这些需求趋势特点，国外LTE运营商纷纷推出全新的流量分享套餐，强调以数据业务为基础的定价，将数据流量作为套餐档次的主要区隔，而语音和短彩信等成为套餐的辅料；并尝试为所有无线设备提供数据服务，增强用户体验，以建立客户忠诚度，保持较高的黏性。在国内市场，随着4G市场的启动以及移动转售运营商的倒逼，基础运营商重新梳理流量套餐也迫在眉睫。

在美国，Verizon和AT&T在LTE商用后都推出新的流量分享套餐，2012年6月，美国Verizon推出创新的LTE计划“分享一切”，以吸引多设备用户和家庭用户，基本费用包括终端接入费和数据流量费，提供不限量的短信和语音服务，最多可由10个终端分享一个数据包。在日本，docomo针对LTE推出新的资费模式，淡化语音资费、突出流量和终端因素，对数据业务采用更为优惠的单一包月计费模式，更适合大数据流量业务和多终端用户的需求。此外，Softbank和KDDI也采取了类似的资费政策。