我国页岩气勘探开发战略研究——基于SWOT量化分析

■ 李世祥/肖 俊

（中国地质大学（武汉）公共管理学院，湖北 武汉 430074）

我国页岩气勘探开发战略研究
——基于SWOT量化分析

■ 李世祥/肖 俊

（中国地质大学（武汉）公共管理学院，湖北 武汉 430074）

在全球性能源危机的压力下,作为相对清洁的页岩气资源正受到热捧。运用SWOT量化分析法，对我国页岩气资源质量和储量优势，基础信息调查、开采技术、管网建设以及体制机制劣势，新能源市场需求和低碳经济发展机会，竞争利益和资源争夺威胁进行分析，明确我国页岩气勘探开发实施的战略选择，提出相应的战略政策保障：(1)加强资源调查、夯实资源基础；(2)加大技术攻关和对外合作，尽快突破瓶颈；(3)加强管网等设施建设，第三方无歧视接入；(4)进一步放宽市场准入，强化市场监管；(5)落实调整现行政策，立法保障政策实施。

页岩气；SWOT量化分析；战略选择；政策保障

0 引言

随着全球经济日新月异的发展,世界各国对能源的需求也不断增长,传统的油气资源如今已满足不了社会发展的需求。页岩气作为一种具有绿色、洁净、低碳、低污染的非常规天然气资源,已成为替代能源的不二选择。然而在页岩气勘探开发的内部条件与外部环境中,还存在诸多的影响因素。因此,运用SWOT分析我国页岩气发展战略,对缓解能源短缺、改变能源结构、促进社会经济发展都有着十分重要的意义。虽然已有学者运用SWOT探讨了中国开发页岩气的优劣势以及面临的机遇与挑战,但并未有明确提出具体的勘探开发战略。对此,本文将在前人研究的基础上,对其进行综合归纳并加以量化分析,提出一个有利于我国页岩气发展的战略。

1 SWOT量化分析法

SWOT分析法,即优势(Strength)、劣势(Weakness)、机会(Opportunity)和威胁(Threat)分析的决策过程,其出现之初是一种企业战略管理方法,为企业的战略规划提供根据。如今,其应用范围已扩展到各个层面的战略管理,但传统的SWOT分析缺乏定量分析的过程。

本文采用SWOT量化分析法,在对我国页岩气勘探开发内外部环境分析的基础上,采用AHP法及专家意见法对各因素影响力度进行评分,最终将评分结果通过几何重心法在战略坐标图上找出我国页岩气的战略定位点,并将各种优势因素、劣势因素、机会因素以及威胁因素赋予权重引入战略方位角,明确我国页岩气勘探开发应实施的战略选择[1]。

2 我国页岩气勘探开发的SWOT矩阵

2.1 优势

2.1.1 资源质量优势

页岩气作为一种新的能源品种,与传统的能源相比,能够满足经济社会发展对清洁能源的需求,控制温室气体的排放（几乎没有SO2、CO、C、Hg和颗粒物排放）,其广泛利用将有利于改善居民用能环境。同时,我国页岩气由于具备有利发展条件、富含有机质、成熟度高以及递减率低等特征,所以能够长期稳定地生产,有利于页岩气的规模化开发利用。

2.1.2 资源储量优势

我国富有机质页岩气分布广泛,其发育区分为四大区域,大致与板块对应,即南方（上扬子及滇黔桂区、中下扬子及东南区）、华北—华东、西北及青藏等四大地区,且资源潜力较大。据相关地质资料显示,四川盆地的寒武系与志留系页岩,其资源量就相当于该盆地传统天然气资源量的1.5-2.5倍。

美国能源情报署（EIA）于2011年第一次公布的全球页岩气技术可采储量评估中,中国就以36.1×1012m3位列第一。2013年6月10日EIA最新公布的页岩气技术可采储量评价中,中国页岩气技术可采资源量虽调低了4.5×1012m3,但仍居世界第一[2]。中华人民共和国国土资源部和中国地质调查局在2012年3月公布的普查数据显示,中国陆域页岩气资源为134.42×1012m3,可采储量为25.08×1012m3（不含青藏区）。国内外权威机构的数据都表明了我国页岩气储藏量的巨大。

2.2 劣势

2.2.1 基础信息调查劣势

由于基础性调查评价工作相对薄弱,导致对页岩气的资源潜力认识不清楚。尽管全国范围页岩气资源潜力调查评价专项工作已经启动,相关机构对页岩气资源量进行了估算,其资源储藏量为30-166×1012m3,可采资源量为12-45×1012m3,但由于我国地质条件较为复杂多变,开采难度大,从而导致页岩气储藏量的调查数据还处于较为粗略的阶段。

2.2.2 开采技术劣势

我国页岩气的生产还停留在基础认知和技术储备阶段,对水平井钻井、分段压裂等关键技术也只有初步掌握,这些技术离我国页岩气大规模商业化开发还有一定的距离。勘探开发的关键技术（中国企业未掌握桥塞、压裂、压裂液配置等关键技术,致使钻探成本高）和重大装备缺乏的难题也尚未攻克,未能形成一套完整的页岩气勘探开发技术体系,使得页岩气勘探技术瓶颈突出。而且与美国相比,我国页岩气地质条件更加复杂,后期的改造、勘探技术方面都面临更多严峻的挑战,阻碍了我国页岩气开发的快速发展。

2.2.3 管网建设劣势

一方面,我国天然气生产、运输、销售还没有像美国一样实现垂直分离管理,政府并未要求大型油气公司向第三方提供天然气管道的使用权。作为页岩气产业发展的重要配套设施,我国天然气管道运输存在较强的垄断性,不利于页岩气产业的发展。另一方面,我国页岩气资源富集区主要集中在中西部山区,离大的市场较远,交通条件不便利,管网建设成本高,难度大,不利于页岩气外输和下游市场开拓。而对于近管网、具备输送条件的地区,由于尚未建成公平、公开的入网机制,生产的页岩气无法进入管网,不能经济有效地到达市场,增加了中间环节成本,制约了天然气的开发利用。

2.2.4 体制机制劣势

中国的市场开放程度无法和美国相提并论,面临诸多垄断,竞争格局难以出现。在页岩气开发体制上,中国长期以来都是国有垄断经营体制[3],虽然这种体制对于保证国家能源安全问题是必要的,但资源开发市方兴未艾的竞争就难以展开,市场配置资源的作用也没有获得有效地发挥。同时,我国石油工业长期由大型国企垄断,体系相对较为封闭,页岩气区块与传统油气区块又存在重叠,探矿权的问题上也存在垄断。

在页岩气开发机制方面,虽然国家对页岩气勘探开发有一定的政策扶持,例如,每立方米补贴0.4元（页岩气开采早期成本为每立方米0.9元,成熟期为每立方米0.7元）,地方财政可根据当地页岩气开发利用情况对其进行适当补贴,但对于大多数没有系统性的积累和开发经验的企业,在短时间内无法获得产量,即使企业有油气开发出来,却也很难界定是天然气还是页岩气,加大了实施补贴的难度。

另外,我国政府虽然鼓励引进多元化投资主体,但是很多民营企业只是在借助国家政策进行圈地。资本的逐利性质决定了一些企业会在国家政策中发现寻租机会,国家支持项目的资助和补贴会吸引他们参与一些项目竞标。只有通过法律规范进入门槛,才能为页岩气的开发利用提供公平、公正的保障。

2.3 机会

2.3.1 新能源市场需求机会

我国不仅是能源生产大国,同时也是能源消耗大国。在全球能源紧缺、结构不合理的大背景下,天然气产业旺盛的发展,不仅成为市场需求增长的主要驱动力,也为页岩气发展提供了良好的环境。我国页岩气在市场规模上优势非常明显,未来十几年,虽然市场与供应之间的关系会有波动,但随着页岩气需求的快速增长,需求缺口逐渐扩大,中国一定是市场份额领先的国家。

2.3.2 能源结构调整与低碳经济发展机会

清洁的天然气能源在中国一次能源消费结构中所占的比重很低,目前的占比仅为4%,低于世界平均水平（24%）20个百分点。实现中国低碳发展,能源结构调整,在“十二五”期间,中国能源结构调整的目标是将天然气在一次能源消费结构中的比重上升到8%-12%[4]。大力勘探开发页岩气,提高其在能源消费结构中的比重,不仅能有效地调整能源结构、减少环境污染,而且也能够缓解石油及其他能源供应的压力,是我国发展低碳经济的重要举措。从长远看,大力开发利用页岩气等非常规天燃气,提高能源供应能力,对我国能源经济快速发展起着决定性的作用。

2.4 威胁

2.4.1 利益竞争威胁

美国经济经过财政赤字后依然屹立不倒的重要原因之一,离不开“页岩气革命”的成功。一旦美国的能源瓶颈打通,摆脱对中东、俄罗斯等石油生产地区的依赖指日可待,不仅能够降低经济运行成本,还能够获得能源定价权。石油输出国组织（OPEC）在2013年4月发布的报告中指出,由于美国页岩气的激增,能够达到自给自足的水平,预计2014年,中国将会一跃成为全球最大的石油净进口国。目前,随着页岩气的不断开发,全球天然气价格正处于重新洗牌的过程中,而作为能源进口大国,全球能源重新布局对中国影响极大。

2.4.2 资源争夺威胁

目前已有40多家跨国石油公司在欧洲寻找页岩气。埃克森美孚公司在德国开始进行钻探,雪佛龙和康菲石油公司在波兰进入勘探阶段,奥地利OMV公司在维也纳附近对地质构造进行勘查,壳牌公司也将页岩气勘探目标锁定在瑞典。页岩气将成为传统能源巨头向“绿色”转身的第一个争夺战。

3 我国页岩气勘探开发战略选择及政策保障

3.1 SWOT量化分析页岩气勘探开发战略

基于以上分析,确定出我国页岩气勘探开发的关键因素（表1）,采用AHP方法及专家意见法对各因素进行权重分析。首先,根据表1所确定的关键因素,对SWOT 因素组中的因素进行两两比较。优势组判断矩阵见表2（其他各组判断矩阵省略）。

表1 我国页岩气勘探开发战略关键因素

表2 优势组判断矩阵

然后运用专家意见法,采用五级相对评分制确定其影响力度,使各因素统一量化到[0,5]区间内,具体评分标准见表3（其中机会影响力度同优势影响力度的量化标准相同,劣势和威胁影响力度与优势影响力度的量化标准相反,在此没有列出）。

表3 优势影响力度量化表

接下来,通过公式：

单因素优势强度（Si）=优势影响力度（SSi）×权重（Wi）（1）；

表4 SWOT各组因素权重及评分

我国页岩气勘探开发的SWOT因素四个坐标点为S’(4.5502,0）,O’(0,3.5992）,W’(-3.166,0）,T’(0,- 3.2）,依次连接这四个点,得到战略四边形S’W’O’T’。根据战略四边形的重心坐标计算可得：

b（X,Y）=（∑Xi/4,∑Yi/4）=（0.3461, 0.0098）

为了精确定位重心在坐标系中的位置,引入战略方位角α,通过计算公式,可得：

α=arctg（Y/X）,其中0≤α≤2π,即α=17°

就SWOT分析而言,根据α角的大小范围可以分为八个不同的战略选择（表5）。

表5 战略方位角α及战略选择对应表

可见,我国页岩气勘探开发的战略定位点处于第一象限中的实力型（图1）。

图1 我国页岩气勘探开发战略地位态势图

3.2 战略实施的政策保障

通过对页岩气勘探开发战略进行SWOT量化分析,得出我国页岩气具有较大的资源优势,同时也面临着相当大的机会。因此,应采取SO开拓型战略,充分发挥资源实力,抓住市场机会,积极采取有效的政策保障措施,促进我国页岩气勘探开发。

3.2.1 加强资源调查、夯实资源基础

我国虽然对页岩气有着相当高的关注度,但目前对页岩气资源的认识程度还相差甚远,有利于勘探开发的区域尚不明确。页岩气的成功开发,最重要的前提就是要摸清页岩气资源“家底”。今后,国家应继续加强对全国页岩气地质调查评价,并研究制定出页岩气相关的标准、规范,如页岩气储量的分级标准、评审认定规范,优选出有利区块,降低商业勘探风险,从而促进页岩气勘探开发。

3.2.2 加大技术攻关和对外合作，尽快突破瓶颈

技术突破是美国页岩气革命取得成功的重要因素之一。目前页岩气的尖端技术大多掌握在国外大油气公司手中,为尽快掌握关键技术,我国可以广泛与国际上有实力、有技术优势的企业开展包括资源合作、技术合作和服务合作等多层次、多方面的合作,在合作的过程中应重点锁定在先进开发技术上,尽快提升我国页岩气的开发技术水平。同时,也要加强技术的“引进—消化—吸收—再创新”,在积极创新的同时,注重保护自有知识产权。另外,还须加强国家能源页岩气科研实验室的建设,培养高素质、高层次的页岩气人才。

3.2.3 加强管网等设施建设，第三方无歧视接入

页岩气的开发需建立统一的公平入网机制,管道上应第三方无歧视接入。政府可以组建独立的管道企业,即实现管网与运输分开运营,允许中小型公司通过竞标获取建设权,并建立相应的监管机构。

根据我国天然气管网的布局特点,对于远离天然气管网设施,特别是在“三无”区（无道路、无管网、无市场）,建设小型的LNG装置,防止气体放空导致的浪费；对于天然气管网设施比较完善的地区,要开展气田集输管道的建设；也可以根据勘探开发的进展情况,适时实施建设页岩气外输管道。

3.2.4 进一步放宽市场准入，强化市场监管

我国页岩气分布范围广泛,有利于中小企业分散对页岩气进行开发。国家应该鼓励中小企业和民营资本参与页岩气开发,放宽页岩气准入市场,破除垄断,允许具备条件的企业有序进入油气开发领域。另外可以借鉴国外先进经验,制定民营资本、中央和地方国有资本等以独资、参股、合作、提供专业服务等方式参与页岩气开发的具体办法[5]。

同时,研究制定与开放市场相配套的监管体制,包括投入、勘察方案、矿业权退出机制等内容。为科学合理、循序渐进的页岩气勘探开发市场竞争格局打下良好的基础。

3.2.5 落实调整现行政策，立法保障政策实施

我国政府须在页岩气“十二五”规划基础上制定更完善、更细化的政策体系。第一,建议免收页岩气开采资源税,扩大页岩气开发项目所得税抵扣范围；第二,加大对页岩气勘探开发的补贴力度,根据资源条件的差异,给予开发企业直接的财政补贴,并随市场价格变化,适当进行补贴,建立常态补贴机制；第三,制定民营企业准入方面的优惠政策,对不同市场主体发挥的作用给予重视,在充分考虑国有企业与民营企业存在差别的基础上,采取区别对待的扶持政策；第四,实行页岩气依据市场需求自主定价。

我国能源立法部门众多,但页岩气开发领域的立法几乎还是空白。美国主要由能源部进行能源立法,中国虽在近几年设立了能源局,但对于页岩气相关的规章制度却仍由多个部门起草,利益的不同必然会对其立法的效果造成一定的影响。在中国法律还不健全、不完善的大环境下,政府应该尤为重视页岩气领域法律的缺失,并结合实际情况及时开展相关立法工作,以保障页岩气产业的战略地位和扶持政策的实施。

[1]蒋元涛,刘兰娟.基于SWOT的双约束战略决策模型设计[J].管理评论,2005,17(6):39-43.

[2]U.S. Energy Information Administration:Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources[EB/OL]. (2013-06-13)[2014-01-10].http://www.eia.gov/ analysis/studies/worldshalegas.

[3]尹硕,张耀辉.页岩气产业发展的国际经验剖析与中国对策[J].产业经济,2013(2):28-36.

[4]张大伟.《页岩气发展规划(2011—2015年)》解读[J].天然气工业,2012(4):6—8.

[5]曾少军,杨来,曾凯超.中国页岩气开发现状、问题及对策[J].中国人口·资源与环境,2013,23(3):33-37.

[6]孙超平,杨善林.战略SWOT决策模型的构建及其实证研究[J].系统仿真学报,2009,21(3):868-872.

[7]董书礼,宋振华.促进我国页岩气产业发展的若干思考和政策建议[N].科技日报,2013-08-26(01).

Research on the Strategy of Shale Gas Exploration and Development in China—Based on the SWOT Quantitative Analysis

LI Shixiang, XIAO Jun
(School of Public Administration of China University of Geosciences, Wuhan Hubei 430074)

Under the pressure of global energy crisis, the shale gas resource, as a relatively clean resource, is popular. This paper analyzes the advantage of quality and reserves of shale gas resources, basic information investigation, mining technology, pipeline construction; as well as institutional weaknesses, the new energy market demand, low carbon economy development opportunities, competitive interests, and the threat of competition for resources in China by using SWOT quantitative analysis. On this basis, this paper puts forward appropriate strategies and policy guarantees, these include: strengthening the resources investigation and tamping the basis of resources; putting great efforts on tackling key technical problems and foreign cooperation, and breaking the bottleneck as soon as possible; strengthening the construction of pipe network and other facilities and nondiscriminatory access for the third party; further relaxing control over market entry, and strengthening market supervision; adjusting the currently policies and implement the legislative guarantee policy.

shale gas; the SWOT quantitative analysis; strategic choices; policy guarantee

F407.1

C

1672-6995（2014）07-0048-05

页岩气勘探开发

（摘自搜狗百科）

2014-01-20；

2014-03-11

李世祥（1972-），男，湖北省巴东县人，中国地质大学（武汉）副教授，经济学博士，主要从事能源经济管理与政策研究。

页岩气是从黑色泥页岩或者碳质泥岩地层中开采出来的天然气，和致密气、煤层气、天然气水合物等属非常规天然气范畴，资源潜力巨大。美国已经率先实现页岩气的工业开发，并在世界范围内掀起一场页岩气的革命。页岩气作为油气勘探的一个新领域，越来越得到世界各国的重视。中国页岩气资源潜力巨大，国家政府部门、科研机构、石油公司已经纷纷开始页岩气的理论研究及开发实验，页岩气成为国内非常规天然气研究的热点，中国的页岩气勘探开发方兴未艾。