2013年再生资源主要品种市场回顾及行业发展趋势展望

潘永刚，周汉城

（中国再生资源回收利用协会，北京100052）

2013年再生资源主要品种市场回顾及行业发展趋势展望

潘永刚，周汉城

（中国再生资源回收利用协会，北京100052）

对2013年再生资源行业主要品种的市场情况及存在的问题进行梳理和分析，指出再生资源行业目前存在的主要共性问题，并对再生资源行业发展趋势进行预测和展望。

再生资源；市场；发展；展望

1 2013年主要品种市场情况

1.1 废钢

1.1.1 废钢市场情况

2013年初，受传统需求淡季和春节假期的影响，国内废钢市场平稳运行，市场经历了较长时间的沉寂与冷清。春节过后，废钢市场并没有出现“小阳春”行情，3月份废钢价格几乎是单边下滑，跌幅达到150～200元/t，部分地区跌幅更大一些。4—6月，钢市需求持续不见好转，废钢价格继续下滑，市场恐慌心理加剧，部分经销商加紧出货。

2013年7月份，钢价出现了2013年内最大幅度的上涨，部分地区成品钢材价格涨幅逾250元/t。在这波行情中，重点钢企与地方小厂的废钢收购价走出了“背离”的行情：小钢厂的收购价格上行，重点钢企的收购价格则仍按兵不动。整个下半年，废钢市场维持窄幅震荡、价格低迷的格局，价格跌到2500元/t上下，市场充满一片低迷气氛。同比2012年3000元/t价格，2013年下半年下跌450元/t。图1为上海、江苏、浙江地区废钢价格走势。

1.1.2 2013年废钢利用量

2013年全国粗钢产量约为7.24亿t。按11%～12%的废钢配比，则2013年全国废钢利用量约为8100万t。2013年上半年，全国炼钢综合吨钢废钢单耗为111.3kg/t钢，比2012年同期下降6.1kg/t钢。其中，转炉炼钢废钢单耗 60.3kg/t钢，电炉炼钢废钢单耗542.9kg/t钢，同比分别有不同程度的下降。2007—2013年全国废钢消费量见表1。

表1 2007—2013年全国废钢回收利用量 万t

1.1.3 废钢行业存在的问题

第一，由于回收行业税收优惠政策取消，导致废钢成本高企，钢厂采用废钢炼钢，比采用铁矿石炼钢成本略高，造成钢厂吃废钢的积极性下降。第二，废钢的回收加工，存在夹杂情况，品质不纯，影响废钢炼钢质量，也让部分钢厂减少采用废钢。第三，正规钢厂减少采用废钢，而不规范的钢企却在扩大采用废钢，客观上加大了国家调控产能的困难。

1.2 废纸

1.2.1 废纸市场走势

2013年一季度，全国废纸收购市场较为平稳，下游厂家适量补仓，贸易商普遍报价坚挺，买家对高价货存谨慎心态，实单销售平淡，总体氛围表现平淡。二季度，山东枣庄、潍坊地区国废黄板纸跌势连连。江浙地区、华中地区价格低位盘整，原料需求不佳。华南地区价格盘整为主，但受成品纸价格下跌影响，纸厂对原料扣点加重，实单阴跌。下半年，废纸市场在1190～1230元/t徘徊，价格行情比较稳定，同比2012年8月份的1380元/t，下跌150元/t。图2为山东枣庄地区废黄板纸价格走势。

图2 山东枣庄地区国废黄板纸A级1—12月价格走势

1.2.2 废纸利用量

2013年国内成品纸产量为1亿t左右，废纸消费量为6530万t，其中国内回收4520万t，进口2000万t。2001—2013年全国废纸利用量见表2。

表2 2001—2013年废纸消费量 万t

1.2.3 废纸行业存在的问题

我国废纸分类一直没有统一的国家标准和行业标准，也没有统一的检测办法，不仅带来高昂的交易成本，也无法满足造纸企业的用料需求。回收者通常按照废纸的种类和来源，简单划分为废纸板、废报纸、瓦楞纸、书刊杂志、白纸切边和边角料等，而且参杂、灌水的现象比较严重。而造纸企业按照废纸的品质和自己用料需求来制定“厂标”，检测手段不统一，“扣杂”的百分比也不一样，都掌握着议价权。少数大型回收企业也制定了自己的质量标准，凭借稳定的货源和良好的品质获取有利的谈判地位，但仍然存在买卖双方标准不统一的矛盾。相比之下，美国、日本、欧洲则因为有了明确科学的分类标准和质检手段，使交易过程简化，造纸企业选择空间增大。

回收渠道不通畅，行业管理处于初级水平。目前我国废纸回收利用率偏低，主要原因之一，是回收渠道不通畅。由于大部分回收从业者规模狭小、分布零散，废纸从消费者手中出来，要经过几次周转，才能到分拣中心。而从分拣中心到生产企业，有时也要经过2～3次的再聚集，废纸循环的速度和数量被大打折扣。因此建立完善的回收体系，是提高废纸回收利用率的重要手段。

1.3 再生金属

1.3.1 再生金属市场

2013年一季度国内铜市先扬后抑，震荡收跌，先是迎来开门红，继而倒春寒，且回调持续时间较长，并未出现暖春行情，市场一直在底部震荡。废铜供应方面，受国内国际各种因素影响，国内废铜价格自2月以来，一直振荡走低，整个废铜市场一片低迷气氛。1#光亮铜线均价在49150～49450元/t波动。2013年下半年国内废铜市场仍然低迷，士气不振。12月废铜不含税均价在47500元/t左右，同比2012年12月份的52400元/t，同比下跌4000元/t。图3为南海地区废铜价格走势。

图3 2013年南海地区光亮铜价格走势

2013年全国再生金属的回收利用量还没有最终统计出来，主要再生金属产量预计可以达到963万t。梳理2006—2012年全国主要再生金属的利用总量，也可以看出这7年来再生金属的发展进度。2006—2013年我国再生金属产量见表3。

表3 2006—2013年我国再生金属产量 万t

1.3.2 再生金属行业存在的问题

再生金属，尤其是废铜、废铝，主要依靠国外进口。但由于近几年国内多头从国外采购，而国外的供货有限，导致废铜、废铝等再生金属主要品种国外供货价上扬。而国内正处于经济调整周期，对废有色金属的消化有所下降。这些情况，导致出现进口废铜、废铝价格倒挂，“废铜比电解铜贵”的特殊现象，压缩了利废企业的利润空间，使一部分工厂放弃采用废铜，转而采用电解铜。

1.4 废塑料

1.4.1 废塑料市场

2013年一季度国内废塑料市场走势以平稳略扬为主。二季度，废塑料市场大环境处于偏弱的局面，国际原油市场，影响宏观环境的因素较多，大体的走势持震荡向下。基本面表现差，需求少，贸易商货源难出，销路不畅，不断频现低价出货，市场担忧不减，对后市看空的情绪增多，反弹动力不足。2013年6—8月，国内废塑料（PET）价格7200元/t，同比2012年5月份的7980元/t，下跌700元/t。图4为2013年佛山仿中化白透明净片价格走势。

图4 2013年佛山仿中化白透明净片价格走势

2013年全国废塑料的再生利用量1950万t，其中国内回收量1160万t，进口量790万t。2006—2013年全国废塑料的回收利用量见表4。

1.4.2 废塑料行业存在的问题

废塑料的回收分拣主要集中在城市周边和城乡结合部，从业者主要是拾荒者和个体经营者。在废塑料回收集中和分拣整理环节，没有准入门槛，没有标准可依，从业者围起一块小小场地，用最原始的手段，最简陋的工具，进行废塑料的分拣、整理和清洗，产生严重的二次污染。如分拣时产生大量尘土、污染物和废弃物，污染周围环境；清洗时产生大量污水，没有经过任何处理，就直接排入地下；焚烧时产生大量污烟，污染大气。

另外，受国家“绿篱”行动的影响，部分国内废塑料回收利用企业开始走出去，到东南亚等国家成立回收分拣和清洗企业，对回收的各类废塑料进行初步的清洗，2013年国内进口废塑料的清洁度较往年有大幅度提高。

1.5 废弃电器电子产品

2013年全国回收拆解废弃电器电子产品约6000万台、138万t，其中废电视机占91.5%，废冰箱占1.65%，洗衣机占3.93%，空调器占0.05%，电脑占2.87%（图5）。首批废弃电子产品处理补贴已下拨，共计6.3亿元，已经发放给纳入基金补贴范围并已实施拆解的39家企业。受补贴基金到位的刺激，废家电回收价格有一定的回升。2013年废弃电器电子产品回收拆解量见表5。

where Pais the power requirement to meet the actuator movement.

图5 废弃电器电子产品五大品类市场份额

表5 2013年废弃电器电子产品回收拆解量

2 再生资源行业仍存在三大共性问题

“十二五”规划实施以来，在国家有关政策的支持下，废旧商品回收体系建设、再生资源产业园区、“城市矿产”示范基地建设都获得长足发展，行业整体规模在持续增长。2012年，全国再生资源行业回收总量约1.6亿t，回收总值5413.4亿元。2013年的统计数据还没有正式出来，估计全行业会有5%的增长率，回收总量将达1.68～1.70亿t，回收总值将达5680亿元以上。行业虽然取得较大的规模，但还存在着三大共性瓶颈的制约。

2.1 税收政策不利回收行业健康发展

自2011年以后，国家调整回收行业的增值税税收政策，由以前的全免或先征后返，调整为全额征收增值税。再生资源回收行业具有社会性、公益性、环保性，尤其是社会收购这一块，回收公司没有进项抵扣，国家全额征收增值税。这样高的税赋，成为回收行业不可承受之重，制约回收行业健康发展。回收公司被迫采取不开增值税发票的灵活方式，利用企业得不到进项发票，没有进项抵扣，同样要承受14.53%的销项增值税，税费大增，成本上升，造成使用再生资源的成本比采用原生资源的成本要高，出现“再生资源比原生资源贵”的不正常现象。

2.2 加工环节科技含量较低，自主创新研发能力整体不足

再生资源行业发展到今天，虽然总体规模获得较快发展，但总体上还没有脱离以手工加工为主的层次，加工环节的科技含量较低，装备较落后，产业层次也较低。有些企业和加工园区，也装备了较先进的技术装备，但在核心关键技术的研发方面，自主创新研发能力不足，大部分园区都要依靠进口先进技术装备来提升产业层次。科技层次较低，成为制约行业向深度加工、高值化利用转型的一大瓶径。

2.3 缺乏产品技术标准，制约行业规范化发展

再生资源行业大部分品种，都缺乏产品技术标准、质量分类标准和检测标准，尤其是废纸、废塑料、废纺织纤维、餐厨废弃物等品种，这种情况尤为突出。比如废纸，回收环节参杂灌水现象严重。我国废纸分类一直没有统一的国家和行业标准，不仅带来了高昂的交易成本，也无法满足造纸企业的用料需求。回收者通常按照废纸的种类和来源简单划分为废纸板、废报纸、瓦楞纸、书刊杂志、印刷厂的白纸切边、纸箱厂的边角料等，而造纸企业按照废纸的品质和自己用料需求来制定“厂标”，检测手段也不统一，但都掌握着议价权。少数大型回收企业也制定了自己的质量标准，凭借稳定的货源和良好的品质获取有利的谈判地位，但仍然存在买卖双方标准不统一的矛盾。相比之下，美国、日本、欧洲则因为有了明确科学的分类标准和质检手段，使交易过程简化，造纸企业选择空间增大。其他如废塑料的回收，除废PET外，经常各种成分混杂，给加工利用造成困难。

3“十二五”后两年行业发展趋势

3.1 园区化发展趋势

3.2 行业朝着资源深度加工和高值化利用方向发展

商务部、国家发改委出台的一系列政策都在鼓励科技创新和深度加工、高值化利用，很多产业园区都建立产、学、研联合研发机制，形成科技自主创新能力。大力引进先进技术装备，实现行业科技装备的更新换代，用新技术、新装备来促进行业由粗放化拆解、低层次经营、二次污染严重，向精细化拆解和集约化、无害化转型。科技创新和先进技术装备起到点石成金的催化作用，提高了再生资源产业层次，推动行业升级换代。

3.3 回收行业将出现“一转三化”

回收行业“一转三化”为：“一转”，即社会垃圾由混合废弃向分类投放转变。分类产生价值，这是个大趋势，将有利于废弃物的减量化和资源化。“三化”，就是回收行业的网络化、标准化和无害化。促进全国回收行业网络化，形成覆盖城乡、融通全国的回收网络；促进再生资源产品标准化，制定并实施废纸、废塑料、废铁、废金属等再生资源产品技术标准，以推动行业朝集约化发展，推动大宗再生资源进入金融期货市场；促进回收行业的无害化，尤其对废塑料、废金属、废轮胎橡胶的回收加工，政府要有可行的行政措施来杜绝二次污染。

3.4 行业的发展将与新型城镇化发展规划相融合

新型城镇化既涉及到空间布局和优化，也将成为消耗资源、能源、排放温室气体的主体，更涉及到1亿以上的农村人口定居城镇。再生资源行业属于劳动密集型产业，能够提供大量就业岗位，解决农村人口转移问题。再生资源加工园区，提供绿色工业原料，促进节能减排，降低温室气体的排放，是绿色发新的新引擎。行业的规划和园区的空间布局，将在生活、生产、生态三大空间上与区域新型城镇化发展规划相结合。行业的园区化发展将成为新型城镇化的助推器。

3.5 回收行业的经营将出现二个转变

第一个转变，由传统品种向新品种和边际领域延伸：废钢、废金属、废纸、废塑料等传统品种，市场低迷，价格疲软，已难有较大突破，政策支持力度也不大。而废铅酸、废电池、废轮胎、废灾光灯、废玻璃，以及产业废弃物、危险废弃物，因含有机污染物和重金属等有害物质，对环境有长期隐性的污染，其往往是传统回收公司的回收“死角”，政策对这些品种的回收利用，也有较大力度的支持。第二个转变，由简单的一买一卖，向科技含量较高的加工利用转变：把废旧物资回收起来简单分选卖出去，这种一买一卖的传统经营方式，在今天行业准入门槛越来越多，环评要求越来越严的条件下，已经不容易生存发展。回收企业将会跳出简单的一买一卖方式，向有科技创新的加工利用转变。

废弃电器电子产品回收处理行业大会圆满召开

2013年12月19—20日，中国再生资源回收利用协会电子废弃物回收处理分会（以下简称分会）在成都举办的废弃电器电子产品回收处理行业大会圆满召开。

本次大会到会企业97家近200人，涵盖了国内外处理企业、设备制造企业、危废处理企业、深加工企业等方方面面。分会荣幸邀请到中国再生资源回收利用协会潘永刚副会长兼秘书长为大会致辞。

大会邀请到发改委、财政部、环保部、海关总署等各主管部门相关领导，他们分别就废弃电器电子产品处理目录、废弃电器电子产品处理基金征收使用管理情况、废弃电器电子产品回收处理行业监管情况、废弃电器电子产品处理基金征收管理情况等与企业做详细说明和深入探讨。中国再生资源开发有限公司、四川长虹格润再生资源有限责任公司、北京华新绿源环保产业发展有限公司、平安银行、湖南万容科技股份有限公司、仁新设备制造（四川）有限公司、上海第二工业大学、德国艾德威克、湖南朝晖环境科技有限公司结合自己管理经验、研究成果和技术优势与全体企业代表进行分享。

分会安排与会代表乘车前往长虹格润和仁新两家企业进行现场考察和学习，该活动得到代表们的广泛欢迎。有企业代表表示，现场参观可以更直接地了解到别家企业的先进经验，取别家之长，补自家之短。

会后，企业代表反响热烈。认为本次大会是一次总结的大会，总结了基金政策第一阶段实施的成果；同时也是一次继往开来的大会，明确了下一步政策实施的工作方向。与会企业代表纷纷表示本次会议受益匪浅，并期待下一届行业大会的召开。

2013marketreviewonmajorvarietiesofrenewableresourcesand industrytrendsoutlook

PANYonggang,ZHOUHancheng
（ChinaResourceRecyclingAssociation,Beijing100052,China）

Renewableresourcessectorfor2013mainvarietiesofmarketconditionsandproblemstosortoutand analyze,Pointedoutthecommonproblemsofexistingrenewableresourceindustries,anticipationandforesightrenewable resourceindustrytrends.

renewableresources;market;development;outlook

X705

A

1674-0912（2014）01-0017-05

2014-01-06）

潘永刚（1971-），男，辽宁抚顺人，硕士，中国再生资源回收利用协会副会长兼秘书长，从事再生资源行业管理工作。